金十早知道 | ADP数据来袭,黄金难逃一劫?美油行情反复,或可在41美元做空?

屋顶漏水吖 屋顶漏水吖 2020-07-01 11:25:37
英国宣布基建刺激,欧盟延长美旅禁令;黄金大幅上扬,美油行情反复;英国经济前景堪忧,英镑反弹存疑。

【全球速览】

1 英国宣布50亿基础设施计划

早前,特朗普宣称正在酝酿一项万亿美元的基础设施建设计划,可能到七月底才有新进展,这边英国却先走一步了。昨天英国首相约翰逊宣布了价值50亿英镑的基础设施投资项目,用于改善医院环境、公路、铁路建设等设施。值得注意的是,约翰逊用“建设、建设、再建设”作为主题,还把这比作当年罗斯福在大萧条时推出的“新政”。此举无疑给英国经济复苏注入一针有力的强心剂。

2 欧盟取消部分国家旅游禁令

欧盟经济复苏的脚步一直是稳步向前。昨天欧盟宣布对中国、日本、韩国、加拿大等国取消限制,允许14个国家和地区的旅客从今天开始进入欧盟。不过对中国却是“有条件”开放,条件是要中国政府确认该限制同样适用于欧盟公民。但是昨天,欧盟官员也证实了几周以来的传言,欧盟将延长对美国居民的旅行禁令至少两周。或许这也是欧盟对美欧贸易争端表达的不满。

3 德国大力促进国内电池生产

这边德国也开始加大发展自己的优势领域了。昨天,德国联邦总署称,德国政府将在电池研发和生产领域投资超过15亿欧元,这是德国计划向清洁能源与交通转型的关键。政府还直接向电池公司AG授予了3亿欧元的资助,同时还表示另外四家德国巨头,宝马、巴斯夫等公司也将获得资助。德国总理默克尔曾表示,预计到2030年,德国将拥有1000万辆电动汽车和100万个公共充电桩。在政府强有力的推动下,德国的相关公司将迎来巨大的机遇。

【行情回顾】

美元小幅回落。昨天,美元指数先涨后跌,最终小幅下滑。目前,人们对美国新增病例飙升感到担忧。美联储主席鲍威尔认为,美国经济前景还很不确定,第二季度GDP增速降幅或为史上最大。因此,美国财长努钦和鲍威尔在作证词时表示,愿意为美国经济采取更多行动,以缓解疫情带来的巨大影响。据悉,鲍威尔表示,美联储未来可以降低主街贷款计划的最低贷款规模门槛。

黄金大涨20美元。接着来看一下黄金。黄金的表现可谓非常亮眼了,一度大涨20美元,目前金价已经攀升到1780关口上方。对于黄金后市,投资者需要留意这些信息。芝商所将新的Comex黄金期货合约交割地扩大至伦敦。这可以避免因美国疫情再度告急,欧盟延长旅行禁令而导致黄金运输受限、流动性缺失等问题,这为金价的上涨创造了一个良好环境。此外,宽松大潮依旧汹涌也为金价上涨提供支撑。

白银涨幅一度扩大至2.5%。和黄金的走势类似。白银盘中涨幅一度扩大至2.5%,并且触及18.2美元每盎司的高位。目前,银价依旧在这位置附近盘整。

英镑一度大涨150点。非美货币方面。除了贵金属之外,英镑的表现也非常亮眼。此前,数据显示,英国第一季度GDP终值较前一季下滑2.2%,萎缩幅度创下自1979年以来之最,英镑兑美元承压下行。不过随后英镑摆脱低迷,大幅上扬。英镑兑美元更是一度上破1.24关口,这或许得益于英国首相约翰逊周二的发言。约翰逊表示英国将通过基建支出来引领经济复苏。这提振了市场信心。

欧元小幅走低。再来看看欧元。稍早时候,受累于欧元区6月核心通胀再度回落,欧元承压,欧元兑美元最低触及1.1190。随后,美元走弱,该货币对也开始走强,并且基本收复此前的失地。

FXSTREET观点:欧美短期维持中性。那欧元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,在4小时图中,技术指标徘徊在中线附近,没有方向强度。此外,移动平均线持平,20日移动均线低于当前水平。目前,100日移动均线提供关键阻力,也就是1.1270这个位置。若上破该位置,可以留意1.1310以及1.1350。当然,如果出现回调,则下看1.1210、1.1170和1.1125。 

澳元上破0.69上方。澳元方面。此前,由于美元走强,加上疫情和贸易方面的负面不利于商品货币的表现,澳元兑美元一度低至0.6832附近。不过,随着美元转弱,澳元兑美元大幅反弹,目前已经上破0.69上方。

美油行情反复。最后来关注油市。美油日内的行情反覆,开盘走低,日内最高跌超2%,并且距离40美元关口渐行渐远。好在API上周原油库存减少820万桶,成功刺激油价,美油尾盘阶段收复全部失地。不过,四名欧佩克+消息人士透露,随着全球石油需求复苏,油价从低点反弹,欧佩克和俄罗斯可能自8月起,放松此前达成的创纪录减产协议。消息人士称,减产规模很可能降至770万桶每天。

债市方面

中国十年期国债收益率跌幅为0.004% ,美国十年期国债收益率上涨了4.7%,美国3个月期国债收益率涨幅为0.083%。

股市方面

隔夜,美股收盘齐齐上涨,标普500指数涨幅为1.54%,纳斯达克指数的涨幅为1.87%,道琼斯指数上涨了0.85%;到了今天早上,中国股市开盘齐齐上涨,上证综指涨幅为0.22%、创业板指数的涨幅为0.48%,中国深证成指涨幅为0.27%。

【风险预警】

美元 ▎避险情绪料升温  美元或再度走强

财经网站Forexlive首席市场策略师认为,美元目前正在盘整,后市可以看到美元再次上涨。进入7月,市场还存在一些不确定性。例如,薪资保障计划即将过期,额外失业补助计划也将结束。这可能增加市场的紧张情绪。另外美国疫情二次爆爆发,也会增加市场的避险情绪。在避险买需的推动下,美元还可能上涨。

英镑 ▎英国经济前景堪忧  英镑反弹存疑

巴克莱集团表示,随着英国政府纾困计划结束,英国经济将面临更多的冲击。该机构表示,英国经济复苏力度比先前预期要强,但是第二场风暴两个月之内就会到来。虽然英国昨天又推出了基建计划,但是如果英国经济数据显示,经济面临的冲击加剧的话,英镑的反弹可能戛然而止。

加元 ▎加拿大经济复苏艰难  加元恐难走强

加拿大帝国商业银行指出,加拿大4月GDP增速下降并不像市场预期的那样悲观。放松限制和信心增强带来的经济活动增加,或许会体现在6月的经济数据。但是就目前而言,市场对加拿大第二季度GDP增速下降40%的预期,可能过于乐观。加拿大经济复苏的道路,看起来仍然漫长而且曲折,尤其是美国疫情二次爆发的情形下。在这样的背景下,加元难以走强。

【重点前瞻】

20:15  ADP就业人数或大幅反弹

首先,来关注美国将会公布ADP就业人数。5月份,该数据减少276万人。机构评论称,企业开始复工,最糟糕的失业情况可能已经过去。但是经济学家预计,在3月中旬实施封锁期间,约有四分之一的工人被解雇或暂时休假。尽管政府实施了薪资保护计划,但许多企业仍可能破产,因此这部分工人不太可能重新找到工作。当然这只是一部分工人失业,整体来看,美国就业人口还是在持续回升。

有分析预测,美国6月ADP就业人数或录得300万人。如果这个数据远不及预期,黄金有望获得支撑;如果好于预期,那么黄金可能承压。

看得出来,当前市场的预期非常乐观,如果和预期的一样,那么黄金的或许会大幅下行。

22:30  EIA原油库存或增加

接着,来关注美国EIA原油库存。上周市场预期,美国EIA原油库存会增加29.9万桶,结果增加了144.2万桶,精炼油库存小幅增加,汽油库存跌幅超过预期。数据公布之后,油价短线下挫。

今天凌晨,API原油库存已经公布,减少815.6万桶,远超预期。根据以往的经验,API库存数据和EIA库存数据有着比较强的正相关性,所以EIA原油库存也可能大幅缩减。

即便如此还是需要留意,当前市场预期,美国至6月26日当周EIA原油库存料将减少95万桶,如果公布值远超预期,油价可能短线下挫;如果不及预期,油价有望走强。

周四02:00  美联储纪要或维持悲观论调

明天凌晨,美联储将会公布6月货币政策会议纪要。在上个月的决议上,美联储维持利率在0%不变,超额准备金率也没有改变。点阵图显示,美联储预计,直到2022年年底,利率都会是目前这个水平。

FOMC声明显示,今年年底失业率预期中值为9.3%,GDP增速预期中值为-6.5%;不过,美联储预计明年经济增速将恢复正常。通胀方面,美联储认为,2020年年底核心PCE通胀预期中值为1.0%。该联储还指出,至少会以当前的步伐购买国债和住房抵押贷款支持债券,以维持平稳的市场运作。

总的来看,美联储纪要将会强调,疫情对经济造成了巨大冲击,将会继续购债以恢复经济,低利率至少会维持到2022年年底。如果真如预期一样,美元指数可能会受到一定的打压。

另外,有关主街贷款计划、沃尔克规则、购买企业债等热门话题,都值得留意。

此外,今天还值得关注的数据有:

14:00英国6月Nationwide房价指数月率:前值-1.7%,预测值-0.7%。

15:50法国6月制造业PMI终值:前值52.1,预测值52.1。

15:55德国6月制造业PMI终值:前值44.6,预测值44.6。

15:55德国6月季调后失业人数:前值23.8万人,预测值12万人。

15:55德国6月季调后失业率:前值6.3%,预测值6.6%。

16:00欧元区6月制造业PMI终值:前值46.9,预测值46.9。

16:30英国6月制造业PMI:前值50.1,预测值50.1。

19:30美国6月挑战者企业裁员人数:前值39.7016万人。

21:45美国6月Markit制造业PMI终值:前值49.6,预测值49.6。

22:00美国6月ISM制造业PMI:前值43.1,预测值49.4。

22:00美国5月营建支出月率:前值-2.9%,预测值1%。

今天给大家带来的互动问题是:黄金再度上扬,后市会如何运行?

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