【全球速览】
▎1 俄罗斯成为首个批准新冠疫苗的国家
昨天普京宣布了一则振奋人心的消息!经过不到两个月的人体试验,俄罗斯成为全球第一个批准新冠疫苗的国家。俄罗斯卫生部长还表示,俄罗斯有望在今年10月开展大规模疫苗接种工作,而且所有的费用都会由国家预算覆盖。同时还收到全球20多个国家总计10亿剂疫苗的购买请求。消息一出大大提振了市场风险偏好情绪,使得黄金大幅下挫。
▎2 美联储加强汽车债券的购买
随着各国逐渐复工复产,汽车行业也开始迎来复苏,美联储就在这时候也大大加强了对汽车债券购买。自7月更新以来,美联储又购买了2.24亿美元与汽车有关的债务,在所有行业中数量最多。其中美联储重仓的债券包括大众汽车、日本丰田和福特汽车的美国金融子公司的债券。这些购买无疑支持了美国最大的本土工业汽车行业和近1000万美国就业岗位。
▎3 中国转向购买美国大豆
说到美国,不得不提一下美国的农产品。作为全球最大的大豆买家,中国正在放弃购买昂贵的巴西大豆,开始转向美国。由于供应枯竭,巴西大豆价格飙升。与此同时,美国的丰收却即将到来,彭博社预测,美豆产量可能达到2016年以来的最高水平。中国加大对美农产品购买力度,有助于在中美8月15号会晤前,加快实现与美国第一阶段贸易协议中做出的承诺。
【行情回顾】
黄金单日跌幅创7年之最。黄金自2030美元附近持续下挫,欧盘时段下破2000大关,之后跌势加速,目前已经跌破1900美元,累计暴跌超过130美元,创下七年以来最大单日跌幅。关于这波大幅下挫,市场认为苗开发前景乐观、美国感染病例增速放缓,并且PPI经济数据向好,提振了风险投资偏好.另外,随着美国和欧洲债券收益率攀升,黄金的吸引力也被大大削弱。零对冲报道指出,黄金的最初下跌确实追踪实际收益率,但是随着金价跌破2000美元,更多止损单被触发,由此恐慌抛售迅速蔓延,于是我们看到了如此剧烈的跌势。
白银大幅下挫。同样,白银也遭遇血洗。白银自29美元暴挫,日内失守5大整数关口,最低触及24.35美元每盎司,最终收跌14.7%,跌幅为雷曼危机以来之最。
比特币暴跌600美元。比特币也步入暴跌行列,比特币日内暴跌600美元,跌幅超过5%,最低触及11131.1美元。
美油上演倒V反转。随着金银暴跌,原油日内也上演倒V反转。早些时候,美油一度逼近43美元大关,但在触顶之后突然掉头向下,最终美油收跌。黄金和白银的大幅抛售,导致了一些投资者卖出石油以追加保证金,因此,原油投资者不能忽视贵金属的大幅修正。展望今日,投资者须关注两份报告,欧佩克月报和EIA原油库存报告。
美元指数先跌后涨。随着大宗商品价格波动,汇市也剧烈震荡。美元指数日内先跌后涨。投机账户的普遍买盘,推动美元指数抹去此前的跌幅。分析师表示,在财政刺激磋商陷入僵局以及贸易紧张局势加剧的情况之下,美元作为避险货币目前仍然受到支撑。
欧元先扬后抑。美元指数波动巨大,非美货币也随之上演惊险反转行情。欧元区和德国8月ZEW经济景气指数均好于前值,大大提振了欧元,欧元兑美元一度上破1.18。不过,随着美元走强,欧元兑美元基本回吐全部涨幅。
FXSTREET观点:欧美看涨潜力有限。那欧元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,在4小时图中,欧元兑美元无法突破看跌的20日移动均线。然而,100日移动均线继续向上移动。同时,技术指标纠正了超卖情况,但在负水平内恢复了下降。短期来看,该货币对看涨潜力似乎有限。如果上扬,我们可以留意1.1770、1.1810和1.1845;若出现回调,则可以关注1.1720、1.1690和1.1650。
英镑回吐此前的涨幅。最后,来看看英镑。和欧元的走势类似,英镑兑美元先是上涨到1.3132的高位,随后回吐涨幅。英国央行副行长拉姆斯登表示,如果英国经济再次举步维艰,央行将加大量化宽松力度。
▼ 债市方面
隔夜,中国十年期国债收益率跌幅为0.501%,美国十年期国债收益率上涨了9.73%,美国3个月期国债收益率下跌了8.19%。
▼ 股市方面
美股收盘齐齐下跌,标普500指数跌幅为0.80%,纳斯达克指数跌幅1.69%,道琼斯指数下跌了0.38%;到了今天早上,中国股市开盘涨跌不一,上证综指跌幅为0.38%、创业板指数的涨幅为0.03%,香港恒生指数跌幅为0.09%。
【风险预警】
黄金 ▎风险偏好上升 金价恐继续下行
随着美国提出减税提议、美债收益率上扬,金价录得七年来最大单日跌幅。特朗普表示正在考虑对资本利得减税,股市随之上涨,这打压了市场的避险情绪,黄金需求减少,金价第三天下跌。德商银行商品分析师表示,金价下跌得相当突然而且直接。触发因素可能是国债收益率的急剧上升,这导致了部分获利回吐。当人们开始获利了结时,会有更多的人跟随。如果收益率继续回升,风险偏好继续升温,黄金可能进一步下行。
欧元 ▎多重因素支撑 欧元长期看涨
法国外贸银行认为,考虑到美国货币增长速度快于欧元区,美国外债增长,外部资产重返欧元区,以及欧元区建立联邦债务的前景,有理由预期长期内欧元兑美元将大幅升值。另外,货币供应量增长较快的国家,其货币汇率会出现贬值。由于新冠病毒危机,美国的货币基础在最近一段时间比欧元区增长得更快;美国的储蓄不足和外部赤字与欧元区的过剩储蓄和外部盈余形成对比,导致美国净外债不断增加,而欧元区恢复净外资产。这些都有助于欧元兑美元升值。
加元 ▎加拿大经济料好转 美加或跌至1.30
荷兰国际集团发布研究报告称,美元兑加元三个月内目标看向1.30。加元已经成为美元贬值的一大受益者。虽然加拿大的经济面临下行风险,但是美国疫情的反复和新一轮封锁的风险攀升,部分抵消了经济前景对加元的影响。此外,加拿大央行的支持和财政刺激手段的实施,可能会带来更具支撑效果的经济数据。因此荷兰国际集团预计,美元兑加元会在第三和第四季度内逐步跌向1.30。
【重点前瞻】
14:00 英国第二季度GDP将大幅下挫
首先,来关注英国GDP数据。从去年第一季度开始,英国季度GDP年率稳步下滑,今年第一季度录得-1.6%。到了第二季度,该数据可能大幅下挫,疫情迫使全球众多国家采取了封锁措施,英国也不例外,经济将受到严重的影响。
当前,市场普遍预期英国第二季度GDP年率初值为-22.4%,如果公布值好于预期,或利好英镑;反之,则利空英镑。
如果说,公布值远不及预期的话,英镑可能遭遇重挫。此外,还要留意同一时间公布的三个月GDP月率以及工业产出月率等数据。
待定 欧佩克7月产量料将增加
今天下午,欧佩克将会公布月度原油市场报告。上个月,欧佩克公布的月报显示,欧佩克6月原油产量降下降189万桶,降至2227万桶每天,减产执行率超100%。6月全球原油产量同比减少1276万桶每天。到了7月,欧佩克原油产量将会回升。
机构综合各国官员、JBC能源等咨询机构的数据估计,欧佩克7月产量增加约90万桶每天,达到2343万桶每天。目前欧佩克及其合作伙伴正继续按照协议控制产量,以应对需求下滑的不利影响。
尽管沙特7月增加了92万桶每天,但是平均产量仍低于协议中845万桶的产量上限。与此同时,包括伊拉克与尼日利亚没有展现出同等的自律,在履行减产方面未取得进展,也未落实承诺的弥补性额外减产。这将威胁原油价格。
此外,需要留意月报对原油需求的预期,当前全球疫情二次爆发。如果月报对原油需求担忧加剧,那么油价可能面临压力。
20:30 美国7月CPI月率料走弱
今天晚上,美国将会公布7月CPI数据。4月进一步下滑到了-0.8%,创下2008年以来的最大跌幅。随后两个月开始回暖,6月录得0.6%,为2月以来首次录得正增长。
7月份,该数据也可能有不错的表现。整理7月数据可以发现,ISM非制造业PMI继续走强, Markit服务业PMI创下今年1月以来的新高。7月非农报告依旧靓丽。
当前,市场预期美国7月季调后CPI月率为0.3%,如果公布值大于预期,或利好美元;反之,则利空美元。
如果这个数据大幅好于预期的话,黄金可能跳水,各位还请留意。
22:30 EIA原油库存或下滑。接着,来看看美国EIA原油库存。上周市场预期,美国EIA原油库存会减少310万桶,结果大减737.3万桶。
今天凌晨,API原油库存已经公布,减少401.1万桶,降幅超过预期。根据以往的经验,API库存数据和EIA库存数据有着比较强的正相关性,所以EIA原油库存也可能下滑。
即便如此还是需要留意,当前市场预期,美国至8月7日当周EIA原油库存或减少287.5万桶,如果公布数据超过预期,油价可能短线下挫;如果库存数据不及预期,油价有望走强。
此外,今天还值得关注的数据有:
14:00英国6月三个月GDP月率:前值-19.1%,预测值-21.1%。
14:00英国6月制造业产出月率:前值8.4%,预测值10%。
14:00英国6月季调后商品贸易帐:前值-28.05亿英镑,预测值-47.5亿英镑。
14:00英国6月工业产出月率:前值6%,预测值9.2%。
17:00欧元区6月工业产出月率:前值12.4%,预测值10%。
23:00达拉斯联储主席卡普兰发表讲话。
周四09:30澳大利亚7月季调后失业率:前值7.4%,预测值7.8%。
今天给大家带来的互动问题是:黄金大跳水,你会如何布局?
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