金十早知道 | 杰克逊霍尔会议来袭,黄金恐迎波澜

屋顶漏水吖 屋顶漏水吖 2020-08-27 10:46:41
美国黑人男子遭枪击,道指成员股大换血;黄金大涨50美元,美元再度承压;鲍威尔讲话或偏鸽,美元恐继续走弱。

【全球速览】

1 美国黑人男子遭枪击引发抗议

周一,美国一名黑人男子遭白人警察连开7枪。这一事件引发了持续的抗议。据美联社消息,昨天美国街头抗议人群再度响起枪声,造成2人死亡。在枪击事件之后,美国总统候选人拜登迅速发表声明,表示建议进行彻查,还强调会从种族歧视的根本问题上解决矛盾。随后特朗普也发推特说,不会容忍美国街头的暴动,将派联邦执法部门前往整治。

2 高盛预计美联储到2025年才会加息

全球瞩目的杰克逊霍尔全球央行年会,将在今晚召开。大家最关注的就是今晚美联储主席鲍威尔的讲话了。高盛预计鲍威尔将会在年会上阐释美联储的框架,甚至表明美联储将采用平均通胀目标。这意味着在经济处于或接近充分就业时,美联储的通胀目标为2-2.5%。在最新研报中,高盛还说,美联储可能到2025年才会加息,也就是说未来5年内利率都将保持在近零的水平。

3 道指成员股换血埃克森美孚被踢出小队

再来看一下行业消息,最近道琼斯指数的成员股正在进行“换血”,其中历史悠久的道指成员股埃克森美孚连也惨遭除名,在石油价格战和疫情期间旅游业受损之后,埃克森美孚市值也从峰值下跌了惊人的2670亿美元。这次换血调整,也是为了抵消的苹果 4比1的股票分拆。因为分拆可能会降低科技股在该指数中的权重。同时还将消除规模相似公司,帮助指数更加多样化。

【行情回顾】

黄金大涨50美元。黄金又上演“过山车”行情,早间上破1930美元关口之后掉头向下,美盘前更是差点失守1900大关,但是很快就扭转颓势,在美盘盘末时段成功上破1950美元关口,较日内低点回升将近50美元。太平洋资管公司投资组合经理表示,黄金的适度回调和波动加剧,会给白银、钯金、铂金等贵金属提供一些上行机会。

白银涨超3%。和黄金相比,白银的表现更为亮眼。白银在美盘前触及日内低点26.06美元之后强势反弹,一度涨超3%,成功上破27美元。不过,以往经历表明,大涨过后,银价很有可能出现回调,所以今天投资者需要留意市场是否出现异动,提前做好布局。从基本面来看,今天对黄金、白银等贵金属走势影响最大的,无疑是鲍威尔的讲话。因此,我们需要格外注意。

美元指数下破93关口。汇市方面,美元指数日间大部分时间徘徊在93关口上方,晚间受良好经济数据的提振,美国7月耐用品订单月率远超预期,美元指数短线走高10多点,但是很快就掉头向下,目前已经下破了93关口。

欧元先跌后涨。欧元兑美元的走势则和美元指数相反。早些时候,在美元走强以及欧洲新冠肺炎疫情出现反弹,欧洲经济前景再次“蒙尘”的背景之下,欧元兑美元一度大跌60多点。随着美元再度走弱,该货币对也收复了此前的失地,目前交投于1.1840附近。

英镑震荡走高。接着来看看英镑。最新一轮脱欧谈判再度陷入困境,不过交易员们始终认为无协议脱欧是不可能发生的。所以交易员对英镑似乎还抱有乐观积极的姿态。英镑兑美元一度维持震荡整理的走势,此后在疲弱美元的加持之下,英镑更是大涨80点,最高触及1.3223。

日元持续走强。日元方面,美元兑日元日内持续下挫,最低触及105.80。到了今天早上,该货币对有所回暖,一度回升至106关口上方。

FXSTREET观点:美日失去看涨势头。那日元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,在4小时图中,美元兑日元已经跌破100日和200日移动均线,技术指标从近期高点回落,该货币对已经失去了看涨势头,目前我们可以下看105.50和105.10;若迎来反弹,则可以留意106.35、106.70以及 107.05。

加元表现强劲。再来关注一下加元。美元兑加元触及1月24日以来低点1.3132。随后该货币对在这区域附近窄幅震荡。

美国飓风“劳拉”仍在加强。最后来看看油市。美国EIA原油库存大减468.9万桶,墨西哥湾沿岸炼油厂停产迎接飓风“劳拉”,使得美油持稳于43美元关口附近。美国国家飓风中心的报告显示,“劳拉”已经升级为极其危险的四级飓风。外媒指出,根据目前的趋势,飓风可能导致美国10% - 12%的炼油产能关闭6个多月。

 债市方面

隔夜,中国十年期国债收益率涨幅为0.001%,美国十年期国债收益率下跌了0.001%,美国3个月期国债收益率跌幅为4.81%。

 股市方面

美股收盘齐齐上涨,标普500指数涨幅为1.02%,纳斯达克指数涨幅1.73%,道琼斯指数上涨了0.30%;到了今天早上,中国股市开盘涨跌不一,上证综指涨幅为0.11%,创业板指数的涨幅为0.36%,香港恒生指数跌幅为0.09%。

【风险预警】

美元 ▎鲍威尔讲话或谨慎偏鸽 美元恐继续走弱

花旗银行表示,美联储主席鲍威尔今天的讲话,不太可能比市场预期更加鸽派。他的讲话内容将会支持暂时性的通胀攀升观点,但整体通胀水平依然较低。在这样的情况下,美元将会继续走低,美债实际收益率同样会下降,而风险资产和贵金属价格则将走高。不过也不能完全排除出现非常鸽派讲话的意外局面。

欧元 ▎德国经济持续复苏 欧元下修幅度有限

三菱东京日联银行认为,欧元兑美元近期将保持修正形态。周二公布的IFO商业景气指数表明,德国经济进一步从疫情打击中复苏,该指数离疫情前的水平仅有一步之遥,现在就业市场的额外支持也将为经济复苏助力。该机构认为,欧元会在一定程度向下修正。一些指标显示欧元兑美元的跌势延伸。但相对的,有利的宏观背景也表现出下行修正不太可能持久。

黄金 ▎双重因素支撑 黄金长期看涨

瑞士信贷认为,金价在向2075-80美元移动后,延续盘整走势。在美国实际收益率下降和美元下跌的推动下,黄金的核心长期趋势是向上运行。但是一个更漫长的盘整阶段仍有可能展开。金价可能测试1867-37一系列支撑位,理想情况下应能守稳。经历这一阶段后,预计金价最终会突破2075美元,接下来阻力位在2175美元,然后是2300美元。较长期而言,黄金存在升向2700美元的可能性。

【重点前瞻】

20:30 美国第二季度GDP将保持疲弱

首先,来关注美国将会公布的第二季度GDP修正值。从18年第三季度开始,美国GDP整体走弱,今年第一季度录得-5%。在上个月底,美国公布的第二季度GDP年率初值录得-32.9%。机构评论称,美国经济遭遇1940年代以来最严重的衰退,突显出新冠疫情对全美企业的冲击,这导致数百万美国人失业。

当前,市场预期美国第二季度实际GDP年化季率修正值为-32.5%,如果公布值好于预期,或利好美元指数;反之,或利空美元指数。

修正值可能比初值稍稍好一些,这有望支撑美元指数。但还是要留意在同一时间公布的初请失业金人数。

20:30 美国初请人数恐难大幅减少

在疫情冲击下,美国劳动力市场变现颓靡。最近几周,美国公布的初请人数维持在100万人左右,上周录得110.6万人,超过预期。机构评论称,美国就业市场因为疫情陷入困境。美国新冠确诊人数仍在增加,迫使一些疫情最严重地区的企业要么再次关闭,要么暂停重启。今年2月至4月间,美国失去了2200万个工作岗位,目前只恢复了930万个。 

本周,市场预期,美国至8月22日当周初请失业金人数为100万人,如果公布值远超预期,美元指数可能承压;反之,如果公布值不及预期,美元指数或将走强。

因为美国的疫情整体有缓解的趋势,所以初请人数预期也在下滑,如果公布值不及预期,黄金可能承受一定的压力。

21:10 鲍威尔言论料谨慎偏鸽

今天晚上,美联储主席鲍威尔将就美联储政策框架评估发表讲话。道明证券指出,鲍威尔的发言可能为美联储政策声明在未来的变化提供指引,并且预计鲍威尔将为长期通胀目标,以及货币政策声明即将发生的变化提供线索。

市场人士预计,美联储框架评估预计将在9月完成,这可能会促使政府对通胀采取更为宽松的看法。此外,鲍威尔很有可能表示,在通胀多年低于2%的目标之后,将允许通胀率暂时温和超过2%的水平。

总的来说,鲍威尔的讲话立场偏鸽,但是这已经在市场的预期当中。如果他没有释放更加鸽派的信号,那么美元指数不可能大幅下挫。

23:15 加央行行长言论料偏鸽

最后,来关注加拿大央行行长麦克勒姆即将发表的讲话。在7月中旬,他表示,上半年的经济活动降幅创历史水平,需要很长时间才能恢复。经济仍需要超常规支持措施,至少两年内,利率都将保持在0.25%。委员会还讨论了货币政策刺激在多大程度上到位,也讨论了收益率曲线控制。如果需要更多的货币政策刺激的话,会采取行动。最近一个月多月,加拿大的确诊人数并未大幅减少,这将迫使当局采取谨慎态度。

基于此,麦克勒姆或维持鸽派立场,强调仍需要超常规措施支撑经济,如果有需要会立即采取措施。

此外,今天还值得关注的数据有:

16:00欧元区7月三个月货币供应M3年率:前值8.8%。

20:30加拿大第二季度经常帐:前值-111亿加元,预测值-122亿加元。

22:00美国7月成屋签约销售指数月率:前值16.6%,预测值3%。

22:30美国至8月21日当周EIA天然气库存:前值430亿立方英尺,预测值440亿立方英尺。

今天给大家带来的互动问题是:杰克逊霍尔央行年会来袭,你更关注哪个交易品种?

点击进入“金十早知道”视频页面(点击蓝色小字即可观看视频)

还可以收看额外顶级分析观点!

声明:
本文版权归金十数据所有,未经书面授权任何商业机构、网站、公司及个人禁止转载或再利用文中信息,违者必究。
0