金十早知道 | 美联储官员言论偏鸽,黄金有望突破区间?

屋顶漏水吖 屋顶漏水吖 2020-09-01 11:18:10
道指标普再创新佳,法国将推刺激计划;克拉里达言论偏鸽,美指承压非美靓丽;英国脱欧前景不明,英镑年底或跌至1.30。

【全球速览】

1 马斯克跻身全球第三大首富

特斯拉宣布一比五的比例拆股后。周一美股收盘,特斯拉大涨12%,市值达4600亿美元。马斯克身价暴涨117亿美元,超越Facebook的CEO扎克伯格,现身价已达1154亿美元,跻身世界富豪榜第三。随着特斯拉股价飙升超过475%,马斯克成为富豪榜上财富值增长最多的富豪。但要超过身价为2000亿美元的贝佐斯,还有很长的路要走,至少特斯拉股价要从现在开始翻倍。

2 道指标普创30年来最佳8月表现

随着8月最后一个交易日结束,美股也交出当月成绩单。往年8月美股指的表现均较为平淡,但今年三大指数的表现超出预期,道琼斯指数8月累计上涨7.6%,为1984年以来的最大单月涨幅,标普500指数同期则上涨7.01%,为1986年以来最佳的8月表现,本月的涨幅将标普500指数推高至创纪录水平,再度确认了牛市的延续。

3 法国将推出千亿欧元经济刺激计划

此外,疫情反弹正在给法国经济复苏带来更多挑战。法国政府原计划在8月25日公布千亿欧元经济刺激计划,但是因为关注开学防疫工作而推迟一周。具体计划将在9月3日公布。在法国千亿欧元的经济计划中,四分之一的款项将惠及中小型企业,这是经济复苏的核心。另外还包括大幅削减企业税收、支持文化产业以及为年轻人提供更多就业等。

【行情回顾】

美联储克拉里达言论偏鸽。昨晚,美联储副主席克拉里达发表讲话,承诺不会仅仅因为失业率下降而加息,在许多情况下都允许适当超出2%的通胀目标。同时也否认了负利率的可行性。克拉里达对未来某个时候实施美债收益率曲线控制措施持开放态度,但是他暗示现在不太可能采取此类行动。克拉里达还称,鉴于美联储主席鲍威尔上周宣布了调整后的货币政策框架,决策者可能会对9月公布的最新经济预测摘要进行调整。克拉里达讲话后不久,美元指数一度险破92关口。

黄金窄幅震荡。接着来看看黄金,昨天黄金开盘就拉升了10美元,很快站上日内高点1976.43美元每盎司,午后稍有回落,连下两个关口至日内低点1954.19美元每盎司,随后又震荡走高,晚间重返1970美元上方,但是最终还是没有站稳该关口。

白银大涨2%。白银的表现则优于黄金,白银开盘就上破28美元大关,美盘时段又逐渐发力上扬,并且站上日内高点28.34美元每盎司,最终收涨2%。

欧元小幅上扬。非美货币方面,在美联储副主席克拉里达讲话之后,非美货币普遍拉升,欧元兑美元短线涨超20点,日间大部分时间在1.19附近震荡。

FXSTREET观点:欧美看涨潜力仍存。那欧元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,在4小时中,欧元兑美元位于20日、100日和200日移动均线上方。其中,20日移动均线继续远离100日移动均线,反映出强劲的买盘兴趣。同时,技术指标在超买读数附近已经失去了部分看涨力量,但是远未表明出现疲惫。目前,该货币对的看涨潜力仍存,短期我们可以上看1.2010和1.2050;若出现回调,则可以留意1.1905、1.1870以及1.1825。

英镑企稳1.33上方。英镑兑美元则短线走高40点,日间企稳1.33上方。本周,英镑兑美元除了美元疲软这个因素之外,几乎没有其它上行推力,荷兰国际银行预计该货币对将温和上行。

美油先涨后跌。最后,来看看油市。美元指数不断走低,对整个以美元计价的大宗商品均利好,而市场风险偏好情绪整体向好,亚洲经济复苏势头强劲,阿联酋最大石油产地阿布扎比发出了可能在10月大幅减产的信号。这些因素都利好油价,美油一度大涨至43.54美元每桶,不过,随后美油并没有稳守该关口,反而回吐全部涨幅。

 债市方面

隔夜,中国十年期国债收益率跌幅为0.87%,美国十年期国债收益率下跌了2.34%,美国3个月期国债收益率涨幅为7.43%。

 股市方面

美股收盘涨跌不一,标普500指数跌幅为0.22%,纳斯达克指数上涨了0.68%,道琼斯指数跌幅为0.78%;到了今天早上,中国股市开盘齐齐下跌,上证综指跌幅为0.17%,创业板指数下跌了0.26%,香港恒生指数跌幅为0.36%。

【风险预警】

英镑 ▎英国脱欧前景不明 英镑年底或跌至1.30

加拿大帝国商业银行认为,由于英国脱欧协商和新冠疫情大流行,英镑面临更大挑战,年底恐跌至1.30。市场对英镑未来的预期仍将保持在较低水平,因为英国经济将面临脱欧不确定性以外的冲击。英国脱欧的风险将加剧基本面的疲软,尤其是在接近过渡期结束的时候。下一轮谈判将从9月7日开始,除非各方做出让步,否则进展将有限。在达成协议之前,预计英镑不会走强。

日元 ▎日本央行或趋于保守 美日或跌向103

加拿大帝国央行银行分析师指出,在日本首相安倍晋三辞职后,日本央行在政策行动上可能会变得更加保守,并且可能不急于介入汇率市场,这有望推动日元汇价进一步走强。相比之下,美联储将维持宽松预期。该行认为,日本央行可能不会坚守之前设定的105汇率底线水平。在此状况下,美元兑日元在第四季度将跌至103。

澳元 ▎全球经济复苏 澳元有望续涨

创历史新低的现金利率和坚挺的贸易条件已经推动澳元飙升。从3月19日澳洲联储降息,并将三年期政府债券收益率目标定在0.25%以来,澳元兑美元已经上涨约27%。西太平洋银行预计,到2021年底,澳元兑美元将攀升至0.80。该机构表示,海外经济复苏帮助澳元走强,而且这种支撑因素可能至少维持两年。西太平洋预计,澳大利亚的经常账户盈余今年将扩大至460亿澳元,这将进一步支撑澳元。

【重点前瞻】

12:30 澳洲联储立场或趋谨慎

今天中午,澳洲联储将会公布利率决议。在8月的决议上,该联储把利率维持在0.25%不变。政策声明表示,全球经济前景并不明朗。

维多利亚州的新冠肺炎疫情爆发,对经济产生了重大影响。该联储将恢复购债,并且承诺采取一切措施来支持就业、收入和企业。并且会尽可能长地保持宽松政策。

因为澳大利亚的疫情反复,本月该联储或维持谨慎立场。富国证券预计,澳洲联储将维持0.25%的基准利率,甚至可能在2021年底前,均维持利率和三年期国债收益率不变。虽然澳洲联储有进一步放松政策的可能性,但目前不会有太大的动作。

近期美元指数持续走弱,市场对中国经济前景的信心增加,澳元表现强劲。如果澳洲联储措辞偏向鹰派,澳元有望继续上涨。

17:00 欧元区8月CPI数据恐下滑

今天下午,欧元区将公布CPI数据。从今年1月开始,CPI年率稳步下滑,到了5月,只录得0.1%,随后两个月数据有所反弹。机构评论称,欧元区7月份通胀率大幅上升,这超过了经济学家的预期。摩根大通表示,这一增幅主要是由于法国和意大利推迟了夏季销售季,预计在接下来几个月增长不会持续,到时候核心指标预计将放缓。

当前,市场预期欧元区8月CPI年率初值为0.2%,如果公布值大于预期,或利好欧元;反之,将利空欧元。

同时公布的还有CPI月率,当前市场的预期并不乐观,这或许会拖累欧元。

周三04:30 API原油库存料继续下滑

接着来看看美国原油库存。上周五,油市基本没有受到美国飓风的影响。能源公司继续恢复在飓风前关闭的美国墨西哥湾海上平台和炼油厂的运营。不过,美国安全和环境执法局指出,美国墨西哥湾区仍有129.06万桶每天的原油产能被关闭,接近湾区总产能的70%。这可能拉低美国原油库存。

最近5周,美国公布的原油库存都出现下滑,上周减少452.4万桶,降幅超过预期。到了本周,市场预期,美国至8月28日当周API原油库存会减少195万桶。如果公布值大于预期,油价或将承压;反之,油价可能上涨。

当前,美国原油生产受到飓风的影响,油价可能获得短线支撑。

此外,今天还值得关注的数据有:

15:50法国8月制造业PMI终值:前值49,预测值49。

15:55德国8月制造业PMI终值:前值53,预测值53。

15:55德国8月季调后失业人数:前值-1.8万人,预测值0.1万人。

15:55德国8月季调后失业率:前值6.4%,预测值6.4%。

16:00欧元区8月制造业PMI终值:前值51.7,预测值51.7。

16:30英国8月制造业PMI:前值55.3,预测值55.3。

16:30英国7月央行抵押贷款许可:前值4万人,预测值5.4839万人。

17:00欧元区8月CPI月率:前值-0.4%。

17:00欧元区7月失业率:前值7.8%,预测值8%。

21:45美国8月Markit制造业PMI终值:前值53.6,预测值53.6。

22:00美国8月ISM制造业PMI:前值54.2,预测值54.5。

22:00美国7月营建支出月率:前值-0.7%,预测值1%。

周三01:00美联储理事布雷纳德发表讲话。

周三09:30澳大利亚第二季度GDP年率:前值1.4%,预测值-5.3%。

今天给大家带来的互动问题是:澳洲联储利率决议来袭,澳元近期会如何运行?

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