金十早知道 | 黄金跳水40美元,油市空头发力

屋顶漏水吖 屋顶漏水吖 2020-09-03 11:28:27
美国预算赤字料飙升,印度禁用中国多款App;美元指数继续反弹,俄罗斯卢布暴跌;英欧谈判毫无进展,英镑料承压。

【全球速览】

1 美国今年预算赤字料增至3.3万亿美元

据美国国会预算办公室的最新统计数据,在新冠疫情给经济造成冲击后,美国政府为缓解经济损失而实施的大规模刺激措施,将使得本财年联邦预算赤字飙升至创纪录的3.3万亿美元。该金额相当于美国国内生产总值的16%,同比上升4.6%,为第二次世界大战以来美国的最大赤字。同时还预计,本财年美国政府支出将跃升至6.6万亿美元,预算收入则同比下降6%。

2 印度政府宣布禁用118款中国App

自从今年6月以来,印度持续打压中国企业。此前印度政府声称出于“安全”考虑,禁止包括TikTok、微信、微博在内的59款中国应用,如今再次加码互联网管制,昨日印度相关部门宣布,禁止118个中国APP在印度的使用,互联网巨头阿里巴巴、腾讯和百度的主力应用淘宝、支付宝、“吃鸡”手游、百度搜索等几乎所有类别应用全部进入名单。

3 圆通港股飙涨259.3%

圆通速递发布公告,与阿里巴巴签署《股份转让协议》,拟以66亿元总价向阿里转让12%股权,转让完成后。阿里合计持有占22.5%公司股份,成为圆通第二大股东,受此消息影响,港股圆通速递国际大涨259.3%。有机构分析称,近两年圆通经营改善明显,业绩收益于疫情,且公司还有在计划定增补充资金等,其发展势头向好。

【行情回顾】

美元指数继续反弹。昨天,美元指数延续强势,最高触及92.88。分析指出,日间美元走强,主要是澳元和欧元两个货币走弱推动的。晚间英国央行行长贝利发表讲话期间,英镑持续走低,进一步助推了美元。此外,俄罗斯卢布一度狂泻2.8%。

澳洲GDP创纪录新低。首先是澳元,昨天公布的澳大利亚第二季度GDP年率录得-6.3%,创下纪录新低。机构表示,澳大利亚的经济陷入了近30年以来的首次衰退,维多利亚州再次爆发新冠疫情,并且采取了封锁措施,使得经济复苏受到打击。澳大利亚国库部长还表示,维多利亚州的封锁将严重打压第三季度GDP。澳元兑美元日内大跌40多点。

欧元继续承压。接着来看看欧元。归因于获利了结和触及1.20之后遭遇的技术阻力,欧元兑美元日内继续回吐大部分的涨幅。梳理发现,该货币对在短短五个月之内上涨了12%。这让欧洲央行对欧元升值感到不安。欧洲央行首席经济学家连恩暗示,欧洲央行将对此进行干预。这或将继续打压欧元。

英国官员释放鸽派信号。英镑方面,昨晚英国央行行长贝利、副行长拉姆斯登等人,就新冠疫情对经济的影响发表了讲话。贝利提到,英国投资方面的复苏较为疲软,并且强调负利率仍然在英国央行的工具箱里,但是并未计划很快使用。拉姆斯登则表示,如有需要,可以加快QE步伐。英国官员的讲话,无疑削弱了英镑的上涨动能。

FXSTREET观点:镑美短期看跌风险增加。那英镑接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,在4小时图中,英镑兑美元已经跌破20日移动均线,而技术指标继续从超买读数回落,短期内看跌风险有所增加。目前我们可以下看1.3280、1.3235;若迎来反弹,则可以留意1.3370、1.3410和1.3460。

俄罗斯卢布突然暴跌。再来关注一下俄罗斯卢布。德国政府称,俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼遭到神经毒剂诺维乔克毒害。这引起不少国家的关注。一直以来,俄罗斯卢布受局势和地缘政治风险的影响。如今,这则消息可能会激化地缘政治风险。这使得俄罗斯卢布大幅下挫,进一步推升美元。

黄金日内大跌40美元。虽然受美元持续走强的影响,黄金昨天大跌40美元,最低触及1932.52美元每盎司。不过黄金多头也不必就此灰心,如果美元走强主要由外力推动,那么这个趋势是不可持续的。昨晚公布的“小非农”数据录得增加42.8万人,远不及预期的95万人。数据公布之后,黄金短线拉升近10美元,美元短线走低。短期来看,黄金投资者仍然需要保持谨慎,继续观望。

白银表现疲软。和黄金类似,昨天白银的表现也相当疲弱,日内跌幅达到2.5%,最低触及27.04美元每盎司。

美油跌超3%。汇市和贵金属市场波动剧烈,油市同样也不例外。虽然EIA原油库存大减936.2万桶,但是仍然不能挽救美油的颓势,这主要是因为库存数据的乐观不足以抵消更多的利空因素。一方面,市场对需求低迷的担忧仍在。另一方面,美元大幅反弹,降低了以美元计价的大宗商品的吸引力。

 债市方面

隔夜,中国十年期国债收益率涨幅为1.44%,美国十年期国债收益率下跌了4.05%,美国3个月期国债收益率跌幅为2.69%。

 股市方面

美股收盘齐齐上涨,标普500指数涨幅为1.54%,纳斯达克指数上涨了0.98%,道琼斯指数涨幅为1.59%;到了今天早上,中国股市开盘齐齐下行涨,上证综指下跌0.02%,创业板指数的跌幅为0.18%,香港恒生指数上涨了0.37%。

【风险预警】

美元 ▎空仓触及10年高位 美元恐继续下跌

本周美国经济数据好于预期,叠加欧元短线承压,美元超跌反弹。但是市场上仍充斥着美元的空仓。有外汇管理公司表示,欧元兑美元可能在未来一年左右暴涨36%。该公司认为,美元近期的跌势,只是大跌之前的预热。华尔街现在充斥着各种看空美元的预测。高盛、瑞银和法国兴业等银行预测美元还有下跌的空间。根据CFTC数据,对冲基金在期货市场做空美元的仓位达到约10年来最高水平。

英镑 ▎英欧谈判毫无进展 英镑料承压

欧盟首席脱欧谈判代表巴尼耶指责英国,未能就脱欧之后和欧盟的未来关系进行建设性谈判,这是他到目前为止最严厉的警告之一。与此同时,距离双方达成协议的时间已所剩无几。巴尼耶表示,没看到英国的立场有任何变化。他说,如果英国希望达成协议,必须要拿出实际行动来。巴尼耶的评论,表明欧盟对谈判毫无进展感到愤怒。双方将在下周正式进行谈判。由于谈判无果,12月份脱欧过渡期结束后出现混乱局面的可能性进一步上升。这将使得英镑持续承压。

澳元 ▎全球风险偏好转弱 澳元恐下行

数据显示,澳洲第二季度GDP同比萎缩7%,萎缩幅度超过预期。市场担心该国二度封锁,可能使得经济恢复变得遥遥无期,同时澳洲经济还面临出口贸易风险的额外打击,全球市场信心不足的状况也会对商品货币施加进一步的压力。这使得澳元汇价面临进一步下探0.73关口的压力,之后10日均线将成为短线最重要支撑,跌破后意味着澳元可能继续走弱。重新上破0.74关口,则是摆脱负面消息影响再创新高的有力确认信号。

【重点前瞻】

20:30 美国初请人数恐难大幅减少

近期,美国新增新冠确诊人数逐步下滑。劳动力市场有望逐步改善。最近几周,美国公布的初请人数维持在100万人左右,上周录得100.6万人,和预期相差不大。机构评论称,初请失业金数据继续令人失望,连续第二周升至100万以上。

本周,市场预期,美国至8月29日当周初请失业金人数为95万人,如果公布值远超预期,美元指数可能承压;反之,如果公布值不及预期,美元指数或将走强。

因为美国的疫情整体有缓解的趋势,所以初请人数预期也在下滑,如果公布值不及预期,美元指数有望延续涨势。

22:00 贝利的立场或趋于谨慎

接着,来关注英国央行行长贝利即将发表的讲话。在上周的杰克逊霍尔央行年会上,贝利表示英国央行有更多的弹药来支撑经济。有证据表明,大规模和积极的刺激措施是有效的。他说,在新冠疫情爆发前,英国央行对于剩余政策的预计过于谨慎。昨天,他则说,如果有需要将会加快QE,并不急于使用负利率。

基于此,我们预计,贝利将维持鸽派论调,强调需要用更多工具来恢复经济,但是不急于使用负利率。

总的来说,这次讲话和昨天的内容不会有太大的出入。但是需要警惕,如果贝利的言论加强了市场对英国央行推出负利率的预期,英镑可能承压。

此外,今天还值得关注的数据有:

14:30瑞士8月CPI月率:前值-0.2%,预测值0.1%。

15:50法国8月服务业PMI终值:前值51.9,预测值51.9。

15:55德国8月服务业PMI终值:前值50.8,预测值50.8。

16:00欧元区8月服务业PMI终值:前值50.1,预测值50.1。

16:30英国8月服务业PMI:前值60.1,预测值60.1。

17:00欧元区7月零售销售月率:前值5.7%,预测值1.5%。

19:30美国8月挑战者企业裁员人数:前值26.2649万人。

20:30美国7月贸易帐:前值-507亿美元,预测值-580亿美元。

21:45美国8月Markit服务业PMI终值:前值54.8,预测值54.7。

22:00美国8月ISM非制造业PMI:前值58.1,预测值57。

22:30美国至8月28日当周EIA天然气库存:前值450亿立方英尺,预测值370亿立方英尺。

今天给大家带来的互动问题是:美油昨天遭遇重挫,接下来会如何运行?

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