金十早知道 | 黄金短线拉高,欧央行决议恐打压欧元?

屋顶漏水吖 屋顶漏水吖 2020-09-10 11:18:11
新冠疫苗试验被叫停,蚂蚁集团上市;美指高位回落,黄金大涨30美元;利多因素显现,美元或展开涨势。

【全球速览】

1 蒂芙尼将起诉路威酩轩集团

昨天,LV母公司路威酩轩宣布终止以162亿美元的价格收购蒂芙尼。这笔交易本来可以创造奢侈品行业历史上最大收购案。据悉,周二LV集团知会蒂芙尼,一周前他们收到法国政府示意这笔收购时间能再次推迟到明年1月6日,以阻止美国政府对法国加征关税。但双方的谈判关系依然走向恶化,蒂芙尼控告LV集团故意拖延交易时间为了重新协商收购金额,并像LV集团提起诉讼。

2 阿斯利康疫苗实验被暂停

英国药企阿斯利康宣布将暂停该公司开发的新冠疫苗试验,原因是有临床受试者出现“严重不良反应”。该消息令市场哗然,并导致相关公司股票震荡。阿斯利康公司所开发的疫苗一度被认为是西方各国中开发进度最快的,特朗普曾考虑在大选前,对这支疫苗进行紧急使用授权,以便能够在美国使用。随着独立委员会开始对该疫苗安全性进行核查,现在这些研究都被暂停。

3 蚂蚁集团上市

阿里巴巴的金融科技子公司蚂蚁集团申请在香港和上海两地上市,计划融资300亿美元,将可能创造史上最大规模IPO纪录,该进程持续吸引着市场的目光。上交所披露了对于蚂蚁集团上市首轮问询函的回复,其中涉及六大类问题,且蚂蚁集团将于9月18日首发上会。

【行情回顾】

美元从四周高位回落。早些时候,美元指数升至93.68的四周高点。随着美国股市从大跌中反弹,且原油价格上涨推动商品货币走强,美元指数也受到风险人气改善的打压,下跌至93.25附近,出现本月以来首日下跌。不过,一些分析师预计,在过去几个月大幅下跌之后,美元将守住近期涨幅。近期我们仍然要关注美国刺激法案的进展,最新消息称,民主党认为瘦身版法案不足以支持经济复苏,准备对该法案的通过加以阻挠。

黄金一度大涨30美元。接着来关注一下黄金。黄金一度较日内低点回升30美元,最高触及1950.71美元每盎司,刷新近一周以来高点。美元下滑,且投资者担心新冠病毒疫苗研制工作将推迟,增强了黄金的避险吸引力。

白银大幅上涨。白银方面,昨天开盘白银就大涨将近2%,随后陷入窄幅震荡的状态,到了晚间,白银再度发力,最高触及27.10美元每盎司,日内涨幅达到2.6%。

英镑短线震荡百点。非美货币方面,英国政府公布的一项立法草案,引发外界担心和欧盟的贸易磋商可能会脱轨。英镑兑美元一度跌破1.29,创下7月28日以来新低。不过,20分钟之后,英镑走势逆转,英镑兑美元在随后一个半小时内持续拉升,较低点涨超百点,一度触及1.30。欧盟消息人士称,欧盟不会因为英国新的内部市场法案而暂停脱欧谈判。

FXSTREET观点:镑美短期偏向下行。那英镑接下来会怎么运行呢?FXSTREET,在4小时图中,英镑兑美元位于50日、100日和200日移动均线下方。RSI指标在超跌之前修正了超卖情况,而动量指标稳定在负水平之内。总体而言,该货币对风险偏向下行,目前我们可以下看1.2965、1.2930和1.2890;若出现反弹,可以留意1.3045、1.3090以及1.3130。

欧元大幅反弹。再来看看欧元,彭博援引欧元区官员讲话称,欧洲央行即将发布的产出和通胀预测将显示仅在6月预估的基础上做了微调,并且小幅上调今年的GDP预估。这提振了欧元。再加上美元表现疲弱,欧元兑美元日内一度大涨80多点,最高触及1.1834。

加央行维持利率不变。加元方面,受疲弱美元影响,美元兑加元日内大幅下跌,而加央行维持利率不变,也加速了该货币对的下行。加央行在周三的政策决定中,再次承诺将基准利率维持在0.25%,直到通胀持续性达标。该行还重申,量化宽松计划将继续,直到经济从疫情中恢复过来。

美油强势上扬。最后把目光投放在油市上面,美油日内大涨4%。有分析称,原油正在从周二的超卖中复苏。股市反弹表明经济状况没有想象中那么糟糕,此外市场预计原油库存将大幅下降,也帮助油价从周二的下跌中恢复过来。不过,今天早上公布的API原油库存录得增加297万桶,缩减了原油的涨幅。我们可以期待一下今晚即将公布的EIA原油库存。

 债市方面

隔夜,中国十年期国债收益率跌幅为1.28%,美国十年期国债收益率上涨了4.74%,美国3个月期国债收益率跌幅为4.46%。

 股市方面

美股收盘齐齐上涨,标普500指数涨幅为2.01%,纳斯达克指数上涨了2.71%,道琼斯指数涨幅为1.60%;到了今天早上,中国股市开盘齐齐上涨,上证综指上涨了0.85%,创业板指数的涨幅为1.11%,香港恒生指数上涨了0.47%。

【风险预警】

美元 ▎利多因素显现 美元或展开涨势

美国银行表示,过去几个月,多重原因导致美元遭大幅抛售。包括流动性刺激风险偏好、新冠病例增加导致经济不及预期、对美国财政的担忧、美联储鸽派态度以及投机性交易对美联储公开市场操作带来的压力。美国银行预计,美元将在美国大选前反弹。因为美国数据相对改善以及美元季节性看涨等因素。欧洲央行本周会议可能会成为美元上涨的催化剂。

原油 ▎若油市供过于求 欧佩克+或暗示继续减产

花旗分析师表示,尽管现货市场仍然存在许多不确定因素,但是近期油价下跌势头似乎即将结束。原油供应相比一年前,应该减少800万至900万桶每天,而炼油厂的利用率仅下降了400万桶每天。沙特和OPEC+大国立场应该保持不变;如果在接下来的两次月度会议上,市场仍保持松弛状态,那么OPEC+或暗示愿意在第四季度减产,并可能持续到2021年。美油维持在40美元以下低价位的时间越长,将进一步推迟美国石油产量的上升。

澳元 ▎大宗商品料上涨 澳纽或看向1.10

高升上调澳元兑美元以及纽元兑美元预期,预计这两个货币对继续维持8月底以来的反弹势头。预计大宗商品价格上涨,以及中期内全球增长的持续复苏将支撑这两种货币。相较纽元,高盛更看好澳元,维持澳元兑纽元目标在1.10。如果该货币对要恢复升势,需要更强的风险偏好、澳大利亚更好地控制疫情,以及新西兰联储对纽元走强,表现出更清晰的担忧等因素合力。

【重点前瞻】

19:45 欧央行或打压欧元

今天晚上,欧洲央行将会公布利率决议。在7月份,该央行维持三大关键利率不变,维持紧急抗疫购债计划规模在1.35万亿欧元;并且表示,将继续提供充足的流动性。

今年年初,欧洲央行提出要对货币政策进行评估,但之后集中精力应对疫情,评估工作停滞,而现在美联储的行动,可能会给欧洲央行提供一些动力。此外,近期欧元兑美元汇率强劲上涨后,许多欧洲央行官员都曾表态“试图压低欧元汇率”。

基于此,美国银行预计,欧央行或表达对欧元升值的担忧。该央行可能强调,并不以汇率为目标,但汇率是通胀的重要决定因素。此外,还要留意,欧央行对2022年通胀预测的修正幅度,目前的预测是1.3%。如果大幅调低的话,欧元可能受到打压。

20:30 拉加德立场或趋于谨慎

在利率决议之后,欧央行行长拉加德将会召开发布会。在7月底,她表示,经济复苏是不平衡和不确定的,预期支持措施将维持到2020年以后。

到了这个月,有分析师认为,欧元区的经济复苏已经放缓,新冠肺炎病例正在上升,通胀也急剧降低,拉加德可能维持7月会议上谨慎的立场。

基于此,我们认为,拉加德可能强调,经济复苏的不确定性依然很高,未来几个月整体通胀将进一步下降,如有必要准备调整所有工具。如果她的立场和我们预期的一样,那么欧元可能承压。

20:30 美国初请人数恐难大幅减少

在拉加德讲话的同时,美国将会公布初请失业金人数。近期,美国新增新冠确诊人数逐步下滑。劳动力市场有望逐步改善。最近几周,美国公布的初请人数在逐步下滑,上周录得88.1万人,机构评论称,美国上周初请失业金人数降幅超出预期,但仍居高不下,因为有迹象显示,随着新冠肺炎疫情继续蔓延以及政府支持力度减弱,劳动力市场复苏正在失去动力。

本周,市场预期,美国至9月5日当周初请失业金人数为84.6万人,如果公布值远超预期,美元指数可能承压;反之,如果公布值不及预期,美元指数或将走强。

因为美国的疫情整体有缓解的趋势,所以初请人数预期也在下滑,如果公布值不及预期,美元指数有望延续涨势。

23:00 EIA原油库存或增加

接着,来看看美国原油库存。最近6周,美国公布的原油库存都出现下滑,上周减少932.6万桶,降幅远超预期。不过,美国夏季用车高峰已经结束,这将减少原油的需求,原油库存可能增加。

今天凌晨,API原油库存已经公布,增加297万桶,远超预期。根据以往的经验,API库存数据和EIA库存数据有着比较强的正相关性,所以EIA原油库存也可能增加。

即便如此还是需要留意,当前市场预期,美国至9月4日当周EIA原油库存或减少107.5万桶,如果公布数据超过预期,油价可能短线下挫;如果库存数据不及预期,油价有望走强。

周五00:30 麦克勒姆立场或趋于谨慎

最后,来关注加拿大央行行长麦克勒姆即将发表的讲话。在上个月底,他表示,经济复苏阶段将是漫长而且艰难的,货币政策为长期复苏提供支撑。在7月中旬,他表示,经济仍需要超常规支持措施,至少两年内,利率都将保持在0.25%。如果需要更多的货币政策刺激的话,会采取行动。

最近一个月多月,加拿大的新冠确诊人数并未大幅减少,这将迫使加央行采取谨慎态度。

基于此,麦克勒姆或维持鸽派立场,强调仍需要超常规措施支撑经济,如果有需要会立即采取措施。

此外,今天还值得关注的数据有:

14:45法国7月工业产出月率:前值12.7%,预测值5%。

16:00中国8月M2货币供应年率:前值10.7%,预测值10.7%。

20:30美国8月PPI月率:前值0.6%,预测值0.2%。

22:00美国7月批发销售月率:前值8.8%,预测值2.8%。

22:30美国至9月4日当周EIA天然气库存:前值350亿立方英尺,预测值680亿立方英尺。

23:00美国至9月4日当周EIA原油库存:前值-936.2万桶,预测值-107.5万桶。

今天给大家带来的互动问题是:欧央行决议来袭,欧元会如何运行?

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