金十早知道 | 美联储扩大购债,英央行决议料偏鸽?

屋顶漏水吖 屋顶漏水吖 2020-09-17 11:30:38
美国刺激方案或调整,法国上调经济预期;美元指数继续反弹,黄金非美齐齐下跌;安倍辞职影响发酵,美日恐继续下行。

【全球速览】

1 白宫表示愿意增加刺激方案规模

昨天,白宫与民主党的谈判中表示,愿意提高1.5万亿美元的刺激计划规模,并希望参议院共和党人也加入进来,以便在未来一周至10天之内达成刺激协议。特朗普发文敦促共和党人接受“更高水平”的纾困支出,这里的“更高”是相对于上周被民主党否决的6500亿美元的精简版刺激法案。民主党领袖舒默称,特朗普对增加纾困支出的认可让他们看到达成协议的希望。

2 美国中小企业难以获得美联储贷款

两个月前美联储出台的“主街贷款计划”一度被称为中小企业度过疫情危机的“生命线”,但是雷声大雨点小,如今许多企业表示这些钱根本拿不到,多数银行要么对此类贷款的谈判条件苛刻,要么根本不参与谈判,结果是这项6000亿美元的计划目前实际参与率仅为0.2%。目前美国大概只发放了14亿美元的普通贷款,中小企业仍面临生存危机。

3 法国上调经济预期

另外,法国政府认为今年的财政状况将不像之前预计的那样紧张,根据发布的最新预测,其负债率将上升到经济产出的117.5%。由于税收收入的减少以及政府花费数千亿欧元支持企业和工人,之前该数据是要超过120%,法国财政部称,在千亿欧元刺激计划的拉动下,经济有望在2021年增长8%超过预期,今年的经济萎缩幅度预测也从11%修正为10%。

【行情回顾】

美联储维持利率不变。美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变,扩大购债,并且预计今年美国经济增长的平均预期值为-3.7%,显著好于6月份-6.5%的平均预期值。西联商务解决方案资深市场分析师表示,美联储上调了对2020年GDP的预测,支撑了美元指数。不过,渣打银行表示,投资者应将美元的任何反弹视为“卖出机会”,美元将持续疲软。

黄金先涨后跌。美联储利率决议公布之后,金价走高近8美元,随后抹去所有涨幅。综合日内行情来看,黄金先是上涨至1973.49美元每盎司的高位,随后回吐20美元,目前交投于1950美元附近。

白银窄幅震荡。和黄金相比,白银的走势相对平缓。银价开盘跳空低开之后,迅速回升至27美元关口上方,此后持续在27-27.4美元区间窄幅震荡。

欧元大跌100多点。非美货币方面,欧元兑美元在触及1.1882的高位之后大跌100多点,最低触及1.1768。此前,市场对美联储利率决议鸽派预期支撑欧元兑美元持续走高,但随着美元指数再度走高,再加上欧元并未获得更多的基本面支撑,欧元难以维持强势。

FXSTREET观点:欧美短期内转为看跌。那欧元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,在4小时图中,欧元兑美元远远低于20日、100日和200日移动均线。同时,技术指标在负水平上坚挺看跌。总体而言,该货币对在短期内转为看跌。目前我们可以下看1.1750、1.1710和1.1665;若迎来反弹,则可以留意1.1880、1.1915以及1.1960。

英镑震荡上扬。同样地,受益于美元在美联储利率决议前大幅走低,英镑兑美元大涨100多点。随着美元指数有所回暖,该货币对也收窄了涨幅。此外,我们还需要留意英欧贸易谈判。最新消息称,英国在实施《内部市场法案》方面作出部分妥协。我们可以持续留意该法案的进展。

菅义伟正式出任日本新首相。再来看看日元。美元兑日元震荡下行。日本新首相菅义伟强调安倍任期内推行的政策的重要性。此外,大华银行分析师指出,美元指数仍有下行空间。另一方面,全球风险情绪配置状况也令避险日元持续存在充足买需,而日本央行在新政府就任之初也暂时缺少阻止日元过度上行的意愿。

美油强势上扬。最后,来看看油市。有消息称,OPEC+8月份石油减产履行率为101%,同时此前飓风影响美国海上油气生产,且美国API和EIA原油库存意外骤降,美油日内大涨4%。

 债市方面

隔夜,中国十年期国债收益率涨幅为0.4%,美国十年期国债收益率上涨了3.9%,美国1个月期国债收益率跌幅为38.39%。

 股市方面

美股收盘涨跌不一,标普500指数跌幅为0.46%,纳斯达克指数下跌了1.25%,道琼斯指数涨幅为0.13%;到了今天早上,中国股市开盘齐齐下跌,上证综指下跌了0.2%,创业板指数的跌幅为0.14%,香港恒生指数下跌了0.2%。

【风险预警】

黄金 ▎黄金仍存上行潜力 明年一季度或看2200

近期,美元指数大幅回升、美债收益率走高让金价涨势受限。法兴银行预计,明年一季度金价还有上涨的潜力。但是之后随着全球经济复苏,金价上行或许将遭遇阻力。该行在最新的报告中表示,预计明年一季度黄金均价2200美元每盎司,但之后随着市场风险下降,金价也将回落。

日元 ▎安倍辞职影响发酵 美日恐继续下行

昨天,美元兑日元触及7月31日以来最低水平104.81。下方支撑位在104.68,为7月30日低点。有交易员表示,预计当美日跌至105.00下方时,日本进口商和投资者对美元的需求增加,不过跟风投资者可能会增加空头头寸。另外,有分析师表示,日元走强的主要推动力是日本的政治不确定性。安倍晋三意外辞职,让投资人持续买入日元。

原油 ▎市场恐担忧石油需求 油价难以大幅反弹

因为飓风导致美国海上油气生产关闭,预计飓风萨利造成的整体停产规模,在300万桶到600万桶之间,大约持续11天。而且一份行业报告显示,美国原油库存大幅下降。这支撑油价大幅上行,美油一度站上40美元关口。不过,航运业燃料需求前景惨淡,船用燃料供应商面临大兼并,料将限制油价反弹势头。此外,随着飓风影响消失,对于需求的担忧情绪将再次主导市场。

【重点前瞻】

11:00 日本央行料将按兵不动

首先来关注,日本央行将会公布利率决议。在7月,该央行维持基准利率在-0.1%不变,10年期国债收益率目标维持在0%附近。

到了这个月,分析师预计,日本央行将以稳为主,保持政策不变。而新任首相菅义伟可能延续安倍晋三的超宽松政策。他在上周六夸奖了黑田东彦担任日本央行行长以来,实行的大规模量化宽松计划,并且希望当前的政策框架能够持续。

瑞穗银行预计,日本央行将按兵不动,由于日本经济正在逐渐摆脱萎缩,日本央行可能会上调经济预测。与此同时,日本央行的新冠融资业务以及购买公司债券和商业票据的最高限额,或许将持续到2021年3月。

14:30 黑田东彦或老调重弹

在今天下午,日本央行行长黑田东彦将会发表讲话。看得出来,菅义伟是支持黑田东彦推出的超宽松货币政策的。而在上个月底,黑田东彦表示,日本央行正密切留意疫情对经济的影响,如果有需要将毫不犹豫采取任何行动。今年下半年将看到经济逐步恢复增长的迹象,确信日本将达2%的通胀目标。总的来说,如果货币政策没有大的变化,黑田东彦的言论也不会有新花样,大家关注一下就好。

19:00 英国央行难有大动作

今天晚上,英国央行也将公布利率决议。在上个月,该央行维持利率不变,同时把GDP增速预期从此前的-14%上调到9.5%。而且该央行对高频数据的积极表现感到满意。

到了本月,分析师认为,英国央行不太可能采取任何政策行动,但是可能透露是否会在年底之前,实施更多的宽松政策。

不过,随着经济基本符合央行的第三季度预测,英国央行可能会选择按兵不动。分析师的基准预测是,英国央行将在11月再次放宽利率。总体来说,需要警惕,如果英国央行加强了负利率的预期,英镑可能承压。

20:30 美国初请人数恐难大幅减少

最后,需要关注美国将会公布初请失业金人数。近期,美国新增新冠确诊人数逐步下滑。劳动力市场有望逐步改善。最近几周,美国公布的初请人数有所下滑,上周录得88.4万人。金融博客零对冲评论称,初请人数和上次修正后的数据完全一致,这让人感到奇怪,续请失业金数据则攀升。事实上,4月份该数据触底以来,兼职就业在被解雇员工中所占的比例,已经回升很多。

本周,市场预期,美国至9月12日当周初请失业金人数为85万人,如果公布值远超预期,美元指数可能承压;反之,如果公布值不及预期,美元指数或将走强。

当前,美国经济并没有强势复苏,失业的人数依旧居高不下,初请人数不太可能大幅下滑。

此外,今天还值得关注的数据有:

14:00瑞士8月贸易帐:前值33.79亿瑞郎。

17:00欧元区8月CPI年率终值:前值-0.2%,预测值-0.2%。

17:00欧元区8月CPI月率:前值-0.4%,预测值-0.4%。

20:30美国8月新屋开工总数年化:前值149.6万户,预测值147.8万户。

20:30美国8月营建许可总数:前值148.3万户,预测值151.7万户。

20:30美国9月费城联储制造业指数:前值17.2,预测值15。

22:30美国至9月11日当周EIA天然气库存:前值700亿立方英尺,预测值780亿立方英尺。

周五07:30日本8月核心CPI年率:前值0%,预测值-0.4%。

今天给大家带来的互动问题是:英央行利率决议来袭,英镑会如何运行?

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