金十早知道 | 英央行再讨论负利率,油价强势攀升

屋顶漏水吖 屋顶漏水吖 2020-09-18 11:21:54
新加坡成投资热地,美对华为禁令重创日企;美元指数冲高回落,美油强势上扬;美国大选将至,或可逢低做多美日。

【全球速览】

1 美联储考虑延长对银行派息和股票回购的限制

刚刚启动第二轮华尔街压力测试的美联储,将在未来两周决定是否延长原定于第三季度末失效的限制措施,该措施将银行股息限制在第二季度水平并禁止所有回购,但如果延长到年底,银行可能要失望了,此前摩根大通表示,如果监管机构允许,它可能在第四季度恢复股票回购,而监管机构计划在年底前公布压力测试结果,不过是否会影响该行业的资本需求就不得而知了。

2 中国科技巨头竞相投资新加坡

面对来自美国和其他主要市场愈发强烈的敌意后,中国科技巨头竞相投资新加坡作为前沿阵地,腾讯正在考虑将国际游戏发行等部分业务转移出去,在新加坡开设一个新办事处支持业务扩展,字节跳动计划未来3年在新加坡投资数十亿美元,而阿里巴巴已斥资近百亿美元投资在新加坡,彰显其在新加坡市场扩张的野心。

3 美对华为禁令重创日企

在美国对中国华为实施出口限制措施后,相关日企零件出口受影响规模达1万亿日元,索尼每年向华为供应数千亿日元规模的图像传感器,出口限制使得索尼本财年的设备投资额下调了7.2%。另外,由于华为在禁令生效前加快了采购零件的速度,动态随机存储器价格也上涨了7%,日本业内人士称,华为问题从数量和价格两方面都给日本芯片制造商造成重压。

【行情回顾】

美元指数冲高回落。美联储本周不及预期鸽派的政策决议措辞,暂时推升美元指数至93关口上方。不过,由于美联储承诺将利率维持在目前的纪录低位,直到就业和通胀达到目标,一些策略师表示,美元强势可能是暂时的。而昨天的行情正好印证这点,美元指数冲高回落,大跌80点。美国初请失业金人数居高不下,房屋开工和费城联储制造业指数均有所下降。疲弱的美国经济数据拖累了美元指数。另外,我们还要关注一下美国经济刺激法案的进展。美国白宫幕僚长梅多斯表示,特朗普愿意接受1.5万亿美元的新冠病毒救助计划,刺激法案出炉终于有新的希望。

黄金先涨后跌。接着来关注一下黄金。黄金本周的波动还是比较剧烈的。早些时候,市场预期美联储维持鸽派立场。这支撑黄金持续走高,金价一度触及1973.49美元每盎司的高位。不过,随着美元指数再度走强,黄金也迎来大幅回落。此外,有分析指出,金价下挫可能和疫苗的研发有一定关系。周四晚些时候,美国总统特朗普再传疫苗喜讯。近几个月全球各国都在参与“疫苗研发竞赛”。疫苗面世在望,使人们购买黄金的避险情绪有所缓解。

白银窄幅震荡。至于白银,本周一直处于窄幅波动的状态,美联储决议对银价的影响似乎只是昙花一现。FX Empire分析师指出,银价在26美元关口上方有强力支撑,预计将继续维持震荡态势。

英央行再次讨论负利率。非美货币方面,英镑兑美元波动剧烈。英国央行维持基准利率在0.1%不变,维持资产购买总规模在7450亿英镑不变,符合市场预期。此外,委员们还讨论了负利率的有效性。受此影响,英镑兑美元短线走低近100点。此外,备受争议的《内部市场法案》引发人们对无协议脱欧的担忧,英镑一度蒙阴。不过,从这两天的动态来看,英国称会作出部分妥协,而欧盟首席谈判代表巴尼耶表示在渔业问题上达成一致仍然存在“一线希望”。我们可以持续留意英欧谈判的进展。

欧元先抑后扬。再来看看欧元。此前受强势美元的影响,欧元兑美元一度跌破1.18关口,随后该货币对迎来反弹,收复此前的失地。

FXSTREET观点:欧美关注1.1880。那欧元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,在4小时图中,欧元兑美元徘徊于20日、100日和200日移动均线。而技术指标在负水平上出现了适度的反弹。该货币对需要将涨势扩大至1.1880上方,才能有进一步反弹的机会。届时我们可以上看1.1915。若迎来回调,可以留意1.1795、1.1750以及1.1710。

美油强势上扬。最后,来看看油市。本周美油强势上扬。欧佩克及其盟友表示,该产油国联盟将打击那些未能遵守减产协议的国家,并且计划如果石油市场进一步走软,将在10月份召开特别会议。这助推油价大涨。而此前飓风影响美国海上油气生产,美国API和EIA原油库存意外骤降,也支撑了油价走高。

 债市方面

隔夜,中国十年期国债收益率涨幅为0.2%,美国十年期国债收益率下跌了0.19%,美国3个月期国债收益率跌幅为29.81%。

 股市方面

美股收盘齐齐下跌,标普500指数跌幅为0.84%,纳斯达克指数下跌了1.27%,道琼斯指数跌幅为0.47%;到了今天早上,中国股市开盘齐齐上涨,上证综指上涨了0.01%,创业板指数的涨幅为0.04%,香港恒生指数上涨了0.17%。

【风险预警】

美元 ▎若美国经济预期不变 美元恐维持跌势

荷兰国际集团表示,只要市场对经济反弹的预期保持不变,那么负实际收益率将维持使美元看跌趋势。美联储利率决议之后,美元短暂走强,但此举似乎是市场定位或市场预期错位的结果,而不是声明或预测中的任何内容所造成的。只要市场对经济反弹的预期保持不变,那么该机构就会预期,负实际收益率将使美元空头趋势保持不变。

欧元 ▎欧元中线或走强 但警惕四季度下挫

瑞典北欧斯安银行表示,中期看多欧元兑美元,但是第四季度存在短线下跌的风险。该行分析师认为,11月份美元通常会出现季节性强势表现,同时现在该货币对的多仓情况,也支持这种预期。与此同时,该机构认为,尽管对冲比例已经相对较高,但还是有一些寻找机会的外汇投资经理,可能会将短期的下行风险看成是削减多仓的一个机会。

日元 ▎美国大选将至 或可逢低做多美日

法国农业信贷银行表示,随着11月份美国大选的临近,他们将逢低做多美元兑日元。从1976年以来,日元都是在美国大选三个月内,表现最差的G10货币。另外,策略性做多美元兑日元也被证明,是2000年和2016年大选后的最佳外汇策略。该机构预计,2020年大选也将对外汇市场产生同样的影响。

【重点前瞻】

15:30 黑田东彦料维持谨慎态度

首先,来看看黑田东彦即将发表的讲话。昨天,日本央行公布利率决议,维持利率水平不变,将通过购买长期国债,使长期利率维持在零左右。同时,央行将维持为应对新冠疫情而采取的各种宽松政策,支持企业融资,通过购买资产维护金融市场稳定。黑田东彦表示,将通过宽松货币政策将价格目标维持在2%的水平,利率有可能进一步下调,如果有需要,可以降低收益率曲线。总的来说,他的讲话和之前立场没有太多差别。因此今天的讲话也可能这样,大家留意一下就好。

周六01:00 美国石油钻井总数或下滑

明天凌晨,美国将会公布石油钻井总数。最近四周公布的数据维持在180口左右,上周录得180口,不及预期。金融博客零对冲此前表示,由于墨西哥湾各地炼油厂和钻井厂因风暴而关闭,美国原油产量仍在面临中断。

到了本周,市场预期美国至9月18日当周石油钻井总数为178口,如果公布值大于预期,或利空油价;反之,将利多油价。

此外,今天还值得关注的数据有:

14:00德国8月PPI月率:前值0.2%,预测值-0.1%。

14:00英国8月季调后零售销售月率:前值3.6%,预测值0.7%。

16:00欧元区7月季调后经常帐:前值207亿欧元。

20:30加拿大7月批发销售月率:前值18.5%,预测值3.5%。

20:30加拿大7月零售销售月率:前值23.7%,预测值1%。

20:30美国第二季度经常帐:前值-1042亿美元,预测值-1579亿美元。

22:00美国9月密歇根大学消费者信心指数初值:前值74.1,预测值75。

22:00美国8月谘商会领先指标月率:前值1.4%,预测值1.3%。

周一09:30中国至9月21日一年期贷款市场报价利率:前值3.85%。

今天给大家带来的互动问题是:油价强势拉升,接下来会如何运行?

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