一周热榜精选 | 本周市场最值得关注的N件大事

小王子 小王子 2020-09-18 21:51:00
超级央行周落幕,黄金白银宽幅震荡,美布两油复苏,下周又有一波美联储官员登场……

【重磅行情】

现货黄金周一迎来“开门红”,站上1960美元关口,但周二晚间大幅回落,跌破1950美元关口。周三金价实现反弹,触及周内高位1973.49美元/盎司,可惜好景不长,隔夜美联储公布利率决议后现货黄金逼近1970美元关口,周四美盘时段更是跌至周内最低1932.74美元/盎司,COMEX期金也在同一时段遭遇13亿美元大单砸盘而大幅下挫。

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现货白银周一高空跳开,上破27美元关口,周二大部分时间站稳在这一关口之上,并触及周高27.6美元/盎司。周三窄幅波动之后,周四一路走低,美盘时段更是大跌3%,不过同样在周五收复部分失地,截至发稿交投在27美元下方。

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此外,现货钯金、铂金周四美盘盘中跌近4%,因贵金属巨头表示,今年钯金、铂金的需求减少幅度均大于产量。

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美、布两油从上周的暴跌中慢慢复苏。IEA周二的月报显示,汽油需求有所好转,WTI原油大涨3%,布伦特原油涨2.5%,隔夜分别站上38、40美元大关;周四晚欧佩克+JMMC会议召开,会议期间美、布两油再涨3%,美油连续上破40、41美元两个关口,布油收复43美元关口。周五截至发稿,两油分别运行在41、43美元附近。

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不过,天然气期货价格在周四美盘时段一度暴跌11%,创下近2年最大跌幅。

数据显示美国目前的天然气库存较去年同期和5年均值皆有上涨,同时美国天然气钻井数也小幅回升。此外,周四俄克拉何马州发生天然气管道爆炸事件。

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外汇市场上,日元本周表现亮眼,美元兑日元连收四根大阴线。周一美元兑日元跌破106,周三日本新首相菅义伟正式上任后,再度跌破105,创逾1个月新低,目前运行在105下方。

英镑则走势相反,周一一路走高,周二、周三窄幅震荡,一度反弹至1.30,不过没有站稳,周四晚利率决议显示英国央行或祭出负利率工具,英镑一度跌近百点,但周五又反弹,再次逼近1.30关口。

美元指数周内宽幅震荡,周二失守93后隔夜反弹,美联储决议至周四早间不断强势拉升,周四日间触及周高93.63,但周五又回落至93关口下方。

美股市场上,三大股指也从前两周的暴跌中复苏过来。标普500指数周一一度突破3400点,周四美联储决议期间涨至周内最高3429.20点,不过随后有所回落。道指周一高空跳开,涨近2%,周三涨幅收窄,周四凌晨触及周高28349.8点,随后延续跌势。

【一周大事记】

  • ①美联储决议重磅登场,鲍威尔大玩语言艺术?

周四凌晨,美联储利率决议符合预期,维持基准利率不变;美联储FOMC声明显示,维持利率不变直到通胀处于2%且实现就业最大化。

不过美联储没有给出明确的前瞻性指引,鲍威尔关于就业最大化、通胀目标和平均通胀机制问题的回答都很模棱两可,由此看出美联储为日后的任何政策变动留了很大余地。

分析师认为投资者需要做好一种心理准备:即使美联储出台了更明确的前瞻性指引,到需要考虑加息的时候,美联储仍会有很多理由推翻过往的决定。

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除了公布利率决议之外,美联储还在本周发布了第二次银行压力测试结果,考虑把对银行派息和股票回购的限制延长至2020年底,将在未来两周内决定是否延长限制。

拓展阅读:美联储发布二次压力测试方案,或延迟银行派息

②美国经济刺激法案继续难产,恐怖数据表现不及预期

本周二众议院两党发布了一份1.52万亿美元的抗疫刺激计划,尝试打破数月来在经济纾困计划谈判方面的僵局。不过美国高级经济顾问库什纳直言不讳地说,新的刺激方案可能要等到11月大选之后才能推出。由于缺少财政补助,美国家庭和个人都勒紧裤腰带,8月零售销售月率录得三连降。若不能尽早出台刺激法案,美国或将陷入更深的衰退。

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  • ③两份重磅油报出炉,欧佩克+延长补偿性减产期限

本周公布的欧佩克月报和IEA月报双双下调2020年全球原油需求增速预期,欧佩克8月份大部分成员国均有不同幅度的增产。

不过放松减产以来,欧佩克+减产执行率都有所提升。周四的JMMC会议上,欧佩克代表称,欧佩克+将补偿性减产期限延长至年底。

俄罗斯能源部长诺瓦克认为,当前油价反映了市场状况,即市场仍存在许多不确定因素,包括全球接种新冠疫苗的情况。应逐步增加供应,避免市场过热。

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  • ④日本新首相上任,日元持续走强

当地时间16日下午,日本自民党总裁菅义伟正式成为新任首相,日本新内阁也将于当天成立。今后日本央行货币政策的重心可能会发生改变,开始更多地关注就业市场。

17日日本央行公布利率决议,宣布按兵不动,并表示优先关注企业融资及企业和消费者对经济增速的预期。央行行长黑田东彦表示,正如美联储一样,日本央行也不会将2%通胀目标看作是上限,如有需要,可降低收益率曲线,并增加宽松政策。不过他强调当前首要任务还是维持价格稳定,不需要调整2%的通胀目标。

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日本央行公布利率决议,新任首相上任后带来了哪些改变?

  • ⑤英国有意“撕毁”脱欧协议,负利率时代或将到来

英国议会14日通过了《内部市场法案》,欧盟对此表示不满。英国方面称将在下周继续进行脱欧贸易谈判。不过高盛外汇分析师团队认为,英国“无协议”脱欧的可能性要比市场预期的低。

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至于利率决议,英国央行宣布按兵不动,不过再次谈及负利率的有效性,并表示将与监管机构就如何实施负利率进行讨论。

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  • ⑥“四巫日”来袭,新的回调在酝酿?

本周五,市场将迎来今年的第三个“四巫日”,在今年的前两个四巫日中,标普500指数均收跌。考虑到近期火热的市场交投情绪,本周五或将有万亿级别美股指数和个股期权到期,期权市场中的大量散户投资者可能会放大一切异常波动。

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  • ⑥大佬对美股失望,投资重心转向

格罗斯称,随着财政刺激法案搁浅以及美国财政赤字扩大,投资者应该转向烟草、银行、欧洲股票等此前一段时间表现不佳的板块。

全球最大的对冲基金桥水基金创始人达里奥也认为,美国有太多的债务和债务货币化正在产生,因此美元作为储蓄货币的地位将面临威胁,加上散户扎堆买入科技股,期权市场也十分拥挤,导致美国市场正酝酿巨大风险。对于投资者来说,现在最重要的事是需要进行分散投资。

罗杰斯认为,由于全球各国大量印钞、大规模举债、货币政策空前宽松,黄金必然会再创新高,但不认为金市会出现泡沫。除了金银外,他还看好印度、中国和日本股市。

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老债王格罗斯:投资者应采取防御型投资策略

达里奥:美元作为储备货币的地位面临切实威胁

达里奥:跑步进场的散户是科技股大幅回调的罪魁祸首

罗杰斯:金牛远未结束

⑦金十严选

本周,严选君介绍了上周末一件轰动整个交易圈的大事——安达(Oanda)正式宣布退出中国市场,再带大家揭秘IB模式(介绍经纪商模式)背后的乱象。

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【风险预警】

☆超级央行周过后,下周还有一批美联储官员登场。

周二:

FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯参加一场研讨会,参加有关疫情后经济复苏的讨论;

2020年FOMC票委、达拉斯联储主席卡普兰主持达拉斯联储举办的网上讲座。

芝加哥联储主席埃文斯就美国经济和货币政策发表讲话。

周三:

美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会就新冠疫情方面的措施做证词陈述;

2020年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特参与支付和新冠疫情方面的讨论。

周四:

美国财长努钦和美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会就新冠肺炎疫情的援助问题进行作证;

美联储理事夸尔斯就经济前景发表讲话;

美联储主席鲍威尔和美国财长努钦出席参议院金融委员会听证会,汇报新冠疫情援助、救济和经济安全法案(CARES Act)的季度实施情况。

英国央行行长贝利周二将参加英国商会线上研讨会,周四在一场网上会议发表讲话。

☆其他央行方面,周三新西兰联储公布利率决议;周四日本央行公布7月货币政策会议纪要、瑞士央行公布利率决议。

☆油市方面,下周三NYMEX纽约原油10月期货将进行移仓换月,周三凌晨2:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。

☆假期休市提醒:日本下周一敬老节、周二秋分日,东京证券交易所休市两天。

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