伯克希尔疯狂砍仓黄金股,谁成了巴菲特新宠?

王跳跳 王跳跳 2020-11-17 13:17:07
伯克希尔哈撒韦二季度破天荒建仓的黄金股竟遭砍仓4成,三季度建仓四只医药股。

巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司的13F持仓报告显示,三季度其持仓总市值为2288.91亿元,比二季度的2024.11亿元增加13.08%。

前五大重仓标的中,伯克希尔三季度很有先见之明地建仓四个制药公司,辉瑞制药、艾伯维、百时美施贵宝,分别持有370万股、2130万股、2240万股,默克制药更是高达3000万股。

剩下两个分别是云计算数据库公司Snowflake,持有3000万股,以及美国第三大运营商T-Mobile,持有241万股。

根据伯克希尔哈撒韦公司本月早些时候发布的第三季度收益报告,巴菲特在股票投资中投入了48亿美元,这还不包括大量股票回购。这逆转了第二季度疯狂抛售130亿美元股票的现象,创下了10多年来的最高抛售纪录,当时他抛售了所有航空公司股票还有高盛。

此外在银行股方面,伯克希尔重心还是放在第二大“心头好”美国银行,较第二季度末的9.25亿股增持9.2%至10.1亿股,投入了逾20亿美元;但其他银行股总体来说是减持,其中继续减持富国银行46%至1.274亿股,摩根大通几乎遭清仓,大幅减持96%至96.7267万股。

值得注意的是,巴菲特二季度破天荒建仓的巴里克黄金公司,三季度遭减持43%至1200万股,同时巴菲特还清仓美国第二大零售商Costco的全部430万股

今年行情火爆的苹果和亚马逊也备受伯克希尔关注,这一股票投资组合在第三季度实现了250亿美元的收益。但第三季度最大的一笔买入还是伯克希尔的股票。收益报告显示,最新的回购总计90亿美元,刷新第二季度51亿美元的纪录。

而全球最大的对冲基金桥水基金,则更加看重新兴市场和消费股,加仓了三只新兴市场ETF和阿里巴巴。索罗斯也抛弃了银行股,在二季度建仓的富国银行、摩根大通、美国合众银行、花旗等多只银行股都惨遭清空,同时看好可选消费股。

拓展阅读:13F报告出炉:桥水大幅加仓新兴市场,索罗斯清空银行股

为何巴菲特清仓Costco震惊华尔街?

巴菲特清仓Costco一举震惊市场,背后有两个主要原因。首先,有巴菲特加持,Costco的业务有一条宽阔的“护城河”。第二,巴菲特的得力助手查理•芒格自1997年就一直担任Costco董事,清仓是否预示着芒格即将离开Costco(毕竟他已经96岁高龄了)?还是巴菲特相信亚马逊会开创零售新时代(巴菲特持有53.3万股亚马逊股票)?尚不清楚。

但巴菲特清仓Costco可能让一些华尔街人士措手不及,认为这不合时宜。

华尔街的许多分析师都翘首期待Costco的特别股息派发。上个季度,Costco资产负债表上有超过120亿美元的现金,而债务总额只有75亿美元。因此,现在是奖励股东的最佳时机。周一Costco宣布将在12月2日结算日将向股东派发每股10美元的特别股息,并将在12月11日支付,总额为44亿美元。现在巴菲特尝不到这一甜头了。

仓储式超市Costco今年成了疫情中的赢家,顾客从超市采购了大量的食品和清洁产品以应对封锁,随着感染病例的增加,采购潮又回来了。

Costco 10月份同店销售额飙升14.4%;

其电子商务销售额激增91%;

其整体同店销售额在过去5个月里以中高的两位数的百分比增长,超过了竞争对手塔吉特和沃尔玛,预示冬季假期前Costco的市场份额将上市。

而且Costco还横扫全球市场。在截至10月份的9个月中,在全球拥有800家门店的Costco,其国际业务的同店销售额暴增19%。相比之下,美国同店销售额增长了13.6%。

摩根大通零售分析师Christopher Horvers最近在一份客户报告中写道:

“我们仍然认为,Costco是一家值得长期持股的公司,它已经多次表明可以在不同的环境中胜出。”

在Costco即将晒出优秀的冬季假期“成绩单”之际,华尔街担心,巴菲特可能要失手了……

高瓴中概股占主力位置 阿里建仓小鹏

数据显示,高瓴在美股市场持有89家公司的股票,总市值为132亿美元,以生物医疗、互联网、硬科技为主要布局领域,中概股依然占据强势地位。

截至2020年三季度末,高瓴前十大重仓股中ZOOM排名第一,但遭减持26%。此外高瓴还爆买京东104%至1600万股,阿里巴巴也被增持了2%至400万股,爱奇艺紧随其后,但遭减持15%。同时,高瓴也跟随巴菲特的脚步打新Snowflake,买入42万股,持仓市值达1.05亿美元,还持续加大对新能源、新基建相关领域的投资。

阿里巴巴三季度的建仓只有小鹏汽车,持股价值1.335亿美元在流通股占比1.5%。同时阿里巴巴重仓B站,持有1000万股,价值4.16亿美元,并重仓微博、Lyft、小鹏汽车、以及陌陌。

美资产规模最大养老金:新能源车“拥趸”

近日公布13F持仓报告的还有美国资产规模最大的公共养老金系统——加州公共部门雇员养老金,目前管理资金逾4000亿美元。和阿里巴巴偏好相似,该机构三季度增加了对电动汽车制造商蔚来汽车、氢燃料电池汽车公司Nikola Corp和特斯拉的押注。

该机构买入蔚来汽车38万股,目前共计持仓230万股;蔚来汽车今年以来股价累计增长11倍,自9月底以来已经累计增长超过一倍。同时该机构还买入20万股Nikola股票,累计持仓达到261546股,并增加了对视频会议软件Zoom视频通讯的持仓。

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