巴菲特127亿美元的“神秘交易”揭晓,清仓黄金股

新浪财经 2021-02-17 09:50:25
伯克希尔清仓了二季度建仓的巴里克黄金。

巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司近日向美国证监会(SEC)提交的13F持仓报告显示,该公司2020年第四季度将苹果公司持仓减持6%,从9.443亿股减至8.871亿股。截至2020年底,伯克希尔持有苹果公司1200亿美元股票,持股比例由上一年的5.6%降至5.4%。

伯克希尔四季度的持仓变动细节主要如下:

建仓做多:威瑞森、雪佛龙、威达信,分别持有86亿美元威瑞森股票和41亿美元雪佛龙股票。

增持:增持T-Mobile 117%,增持艾伯维20%,此外还增持了克罗格、默克和百时美施贵宝。

减持:减持富国银行59%,至5240万股,减持通用汽车9%,至7250万股。

清仓:摩根大通、PNC金融、辉瑞制药、巴里克黄金、美国制商银行。这其中,辉瑞制药是伯克希尔去年三季度刚刚建仓做多的,而巴里克黄金则是去年二季度建仓、三季度大幅减持。

四季度持仓文件的一个亮点在于,巴菲特此前的“神秘交易”终于揭晓了。

在去年11月公布的第三季度持仓报告中,伯克希尔向美国证券交易委员会(SEC)申请并获准对部分资讯保密。外界普遍猜测巴菲特正在秘密收购某公司的股票。

而在周二盘后公布的第四季度持仓报告中,巴菲特的这一“神秘交易”的答案揭晓,他过去两个季度秘密收购的是通信巨头威瑞森和能源巨头雪佛龙的股票。

报告显示,截至四季度末,伯克希尔持有1.467亿股威瑞森股票,价值86亿美元;持有4850万股雪佛龙股票,价值41亿美元。

根据伯克希尔当天公布的修正后的第三季度持仓报告,截至去年三季度末,该公司持有5840万股威瑞森股票,价值34亿美元,意味着第四季度的持仓增加了一倍半。而雪佛龙的仓位在三季度末为4430万股,四季度略有增加。

对威瑞森和雪佛龙股份的收购很可能是由巴菲特亲自策划的。这两笔收购都符合巴菲特的价值取向。威瑞森股票的估值较低,只有2021年预期收益的10倍左右,而股息收益率为4.6%。近年来,该股的表现一直落后于标普500指数,过去一年下跌了7%,而标普500指数上涨了16%。

随着油价回升,雪佛龙的股价已从去年春季的低点反弹,但过去一年仍下跌了17%。该公司被视为全球最强大的超级能源公司,其资产负债表好于竞争对手埃克森美孚和荷兰皇家壳牌等欧洲大型竞争对手。雪佛龙的股息收益率为5.6%。

在伯克希尔的四季度持仓报告公布后,雪佛龙股价周二盘后一度上涨2.4%,威瑞森股价一度上涨近3%。

此外,伯克希尔在第三季度末还对持有的Marsh & McLennan价值3.86亿美元的股份进行了保密,这一持仓到第四季度末增至4.99亿美元。


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