芒格:建议投资者不要买比特币或黄金

新浪财经 2021-02-25 07:00:45
芒格表示,比特币实际上是一种人造的黄金替代品,由于他从不购买任何黄金,所以他也从不购买任何比特币。

现年97岁、巴菲特密友、伯克希尔哈撒韦副董事长查理·芒格周三出席他旗下报业公司Daily Journal的股东大会上,在问答环节上对诸多热门话题进行了回应。以下是其讲话重点内容整理。

一方面,芒格对散户投资者狂热驱动的交易活动发出了严峻警告,并将市场泡沫的部分原因归咎于像Robinhood这样的免佣金交易平台

芒格表示,散户投资者被号称免费的交易软件所引诱。Robinhood被许多评论人士指称通过其应用游戏化了投资行为,该平台和其他在线券商依靠一种有争议的做法,即订单流付款(Payment for Order Flow)作为其利润来源来代替佣金。芒格说:

“没有人应该相信Robinhood的交易是免费的。狂热是由那些从这批新赌徒那里获得佣金和其他收入的人推动的。”

芒格补充说:

“这种文化会鼓励那些像在赛马场上下注一样的人尽可能多地在股票中赌博,这是十分愚蠢的……这是一种肮脏的赚钱方式。”

芒格甚至将当前的交易狂热与1720年南海泡沫进行了比较,并表示:

“因此,人类的贪婪和经纪业务界的激进不时会造成这些泡沫。我认为明智的人应该远离他们。”

在被问及“比特币达到50000美元”和“特斯拉完全稀释后的企业价值达到1万亿美元”哪个更疯狂时,芒格表示:

“我遇到了(18世纪英国作家)塞缪尔-约翰逊(Samuel Johnson)碰到类似问题时曾经遇到过的同样困难,他曾说过:‘我无法决定跳蚤和虱子之间的优先次序,’而对上述两方面,我也有相同的看法。我不知道哪个更糟。”

特斯拉股价去年飙升了743%,尽管今年迄今已下跌了约3%。其市值目前约为6890亿美元。在特斯拉宣布购买价值15亿美元的比特币后,过去一周比特币最高触及57844.3美元。

芒格还被问到对银行业最大的威胁是什么,是比特币还是像Apple Pay和Square这样的数字钱包。他说:

“我认为我不知道银行业的未来将如何,也不知道支付系统将如何发展。我确实认为,一家经营得当的银行对文明做出了巨大贡献,世界各国中央银行喜欢控制自己的银行系统和自己的货币供应。

因此,我认为比特币不会成为全球交易媒介。它的波动性太大,无法很好地作为交易媒介。它实际上是一种人造的黄金替代品。而且由于我从不购买任何黄金,所以我也从不购买任何比特币。”

芒格说Daily Journal不会像特斯拉那样持有比特币,他建议其他人像他一样这么做。他说,炒作比特币就跟奥斯卡-王尔德(Oscar Wilde)描述的英国人狩狐一样——the pursuit of the uneatable by theunspeakable——一群令人无语的人(王尔德贬指英国人)去追逐一群无法下咽的猎物(没人会吃狐狸肉)

除上述话题,芒格还说到美国国债并不存在泡沫,价值投资“从来都不会过时”。

芒格表示,在市场躁动时,他的应对之策就是安全度过。而针对美股近期异常火爆的SPAC(特殊目的收购公司)市场,芒格认为SPAC繁荣是一个“刺激泡沫”的信号。他说,如果没有SPAC,这个世界会更美好。


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