金十早知道 | 黄金难守千七关口,美油又有大动作?

萤火虫 萤火虫 2021-03-30 11:13:34
基金爆仓事件蔓延,美缅掀贸易风波;美债收益率飙升,美油稳守60关口;利多因素仍存,欧镑关注0.85。

【全球速览】

1 美国暂停与缅甸的所有贸易往来

根据环球网援引路透社消息,美国贸易代表办公室在一份声明中表示,暂停美国与缅甸的所有贸易往来,而且立即生效。根据缅甸商务部数据显示,2019-2020财年前11个月,缅甸外贸总额达335亿美元,其中,海上贸易占80%,边境贸易占20%。分析人士认为,缅甸局势恶化可能会影响到重稀土的供应。

2 单针新冠疫苗有效率或超80%

美国疾病控制和预防中心周一公布的研究结果显示,单针辉瑞或莫德纳新冠疫苗对预防病毒感染的效果为80%,这也支持了部分人士关于先靠一针疫苗快速铺开接种的观点。但尽管如此,美国新冠疫情扩散速度再度加快,让人头痛。目前,美国每日新增63239例新冠病例,与一周前相比增加了16%,而在30个州以及哥伦比亚特区每日至少新增5%。

3 华尔街顶级银行股价下挫

昨天,我们说了曾经叱咤港股的对冲基金经理Bill Hwang旗下基金,因为高杠杆头寸巨额亏损而爆仓,并引发连锁“血案”。有分析称, Bill Hwang的资产大约在50亿至100亿美元,交易总头寸可能超过了500亿美元。由于没能及时追加保证金,强制平仓让他的家族基金被迫清算超过200亿美元股份。他的豪赌失败堪称“人类历史上单个投资者的最大单日亏损”,多家全球顶级银行也卷入该事件。野村、瑞信股价大幅下挫,高盛、摩根士丹利和德银的股票也受到波及。

【行情回顾】

美元指数再创新高。本周开局,高杠杆基金爆仓事件导致追加保证金,瑞信、野村等几家银行业绩受到影响。鉴于全球银行业结构及其相互关联程度之深,风险可能蔓延。这引发了市场的担忧情绪,投资者寻求金融流动性更强的美元进行避险。此外,美国达拉斯联储商业活动指数录得28.9,远高于预期的14.5,也对美元构成利好。美元指数日内震荡走高。

十年期美债收益率突破1.72%。此外,本周五将公布3月非农数据,市场再度聚焦经济增长和通胀上升潜力,十年期美债收益率因此升至近期新高,盘中突破1.72%。美联储理事沃勒表示,现在离加息还有很长的路要走。收益率不会以“糟糕的方式”上升,但是如果市场变得无序,美联储会做出反应。

黄金下破1710美元关口。美元走强、美债收益率上升,继续压制了黄金的可持续反弹,打击了投资者对黄金的兴趣,金价日内最低下破1710美元关口。金价遭遇重挫,全球最大黄金ETF持仓增加0.88吨,不排除是受到一些逢低买入的支撑。不过,不管从本身的增量,还是相较于此前的流出量而言,0.88吨料难以对金价构成有效支撑。

英镑先涨后跌。非美货币方面。英镑兑美元先涨后跌。有消息称,英国向美国莫德纳订购了1700万剂疫苗,首批预计将在下个月抵达英国。英国目前正在施打的疫苗有两款,阿斯利康和辉瑞疫苗。英国向美国订购莫德纳,缓解了英国和欧盟在阿斯利康疫苗出口上的争执,让经济重启活动有效进行,帮助英镑收复近期的部分跌幅。

日元基本持稳。再来看看日元。美元兑日元日内基本持稳。有分析指出,美国股票期货的回调,推动了一些避险资金流向日元,并且对美元兑日元造成了一些压力。不过,美国经济前景乐观,疫苗接种速度良好,大规模刺激方案通过,美元仍然得到良好支撑。

土耳其里拉再度暴跌。接着把目光转向土耳其里拉。土耳其总统解雇土耳其央行副行长,美元兑土耳其里拉闻讯短线走高超过700点。此前,该国总统解雇央行行长,已经使得土耳其里拉经历过一次暴跌。

苏伊士运河恢复通航。最后,来看看油市。苏伊士运河恢复通航,不过美油仍然收高,这是因为原油市场交易商预计即使苏伊士运河已经通航,但是原油运输延误仍将持续。苏伊士运河管理局主席表示,运河运输将在4天内恢复正常。

另外,我们还得关注欧佩克+会议。消息人士称,沙特准备支持欧佩克+将石油减产延长至5月和6月,也准备延长自愿减产。沙特认为,全球石油需求还不足够强劲以恢复更多产能。然而,消息人士透露俄罗斯支持在5月总体维持欧佩克+原油产量不变,但是寻求俄罗斯自身在5月小幅增产。

【风险预警】

黄金 经济复苏预期增加 黄金或测试1700

FXTM高级研究分析师表示,美国疫苗的分发情况,使得市场对经济复苏预期增加,提振了美元。如果美元本周继续上涨,那么可能会使得金价下跌。从目前的情况来看,黄金技术面偏空,金价可能测试1700美元,甚至跌破该水平。

英镑 利多因素仍存 欧镑关注0.85

ING指出,随着英国和欧盟在疫苗供应问题上的紧张关系缓解,以及英国的疫苗接种工作保持良好步伐,市场继续认为英国政府重新开放经济的时间表是切合实际的,因此面对美元升值,英镑比其他G10货币拥有更好的韧性。欧元兑英镑在未来几天之内,可能测试关键支撑位0.85。

纽元 花旗近期看跌纽元 纽美恐跌至0.6870

新西兰政府宣布抑制房地产泡沫已经过去了一周,纽元兑美元也跌破了100日移动均线。在当前外汇市场的避险情绪之下,花旗集团维持战术性看涨美元,因此并不排除纽美近期继续跌至200日移动均线0.6870附近。不过,从中期来看,该行仍然结构性看涨澳元等高贝塔值货币,并且相信纽元会从这次的房地产冲击中复苏。

【重点前瞻】

周三待定 美联储并不担忧债券收益率短暂走高

今明两天,美联储理事夸尔斯、亚特兰大联储主席博斯蒂克、纽约联储主席威廉姆斯将先后发表讲话。在此之前,鲍威尔预计近期物价将面临上涨压力,但压力是暂时的,美联储致力于维持平均2%的通胀;他认为债券收益率的上升,反映了经济前景的改善,2021年经济增长应该非常强劲。随着经济复苏和目标取得实质性进展,美联储将减少债券购买。他的对于购债的态度出乎市场的意料,因为他此前一直都说维持购债,上次讲话口风才有所转变。

综合来看,美联储官员料对经济增长保持乐观预期,并不担忧通胀和债券收益率暂时走高。如果官员们加强美联储可能减少购债的预期,美元指数有望获得支撑,各位还请留意。

周三04:30 API原油库存或增加

接着,来关注API原油库存。上周,API报告显示,美国原油库存增加292.7万桶。随后公布的EIA原油库存增加191.2万桶,都超过了预期。

到了本周,市场预期,美国至3月26日当周API原油库存可能增加40万桶。如果公布值大于预期,油价或将承压;反之,油价可能上涨。

苏伊士运河搁浅的长赐号集装箱船重新浮起,对油价有所打压,但是影响程度较小,因为原油通过该运河的量低,还不足全球供应量的5%。当前需要重点关注的是4月1日欧佩克+即将召开的部长级会议。此前有报道称,沙特和俄罗斯将支持OPEC+ 5月大致维持产量不变,这将支撑油价。

此外,今天还值得关注的数据有:

15:00瑞士3月KOF经济领先指标:前值102.7,预测值104.5。

17:00欧元区3月工业景气指数:前值-3.3,预测值0。

17:00欧元区3月消费者信心指数终值:前值-10.8,预测值-10.8。

17:00欧元区3月经济景气指数:前值93.4,预测值96。

20:00德国3月CPI月率初值:前值0.7%,预测值0.5%。

21:00美国1月FHFA房价指数月率:前值1.1%,预测值1.3%。

21:00美国1月S&P/CS20座大城市房价指数年率:前值10.1%,预测值11%。

22:00美国3月谘商会消费者信心指数:前值91.3,预测值97。

今天我们讨论的主题是:黄金突破区间,接下来该如何布局?

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