金十早知道 | 美债收益率继续攀升,ADP数据能否助力金价下破1650?

萤火虫 萤火虫 2021-03-31 11:08:38
小米加入造车行列,全球芯片荒仍持续;美指强势突破93,美油震荡下行;油价前景乐观,布油料升至75。

【全球速览】

1 小米集团将加入造车行列

昨晚,小米集团发布公告,正式确认了造车的消息。据小米公告,小米集团董事会打算成立一家全资子公司,负责智能电动汽车业务。首期投资为100亿元人民币,预计未来10年投资额100亿美元雷军将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。另外,小米公司宣布启用新Logo。

2 全球芯片荒仍在持续

苹果供应商富士康表示,由于全球芯片短缺,预计出货量将减少10%,预计短缺将持续到2022年第二季度。全球芯片短缺不仅挤压了电子产品、家电制造商库存,也让汽车公司的生产线紧张。芯片短缺从去年12月底开始,通用汽车和福特等制造商已不得不削减产量。根据牛津经济研究院的报告显示,福特、菲亚特克莱斯勒、大众等车企,都已宣布在第一季度临时关闭在美国、加拿大和墨西哥的工厂,这将导致该地区第一季度汽车产量减少23万辆,占比5.8%。同时,报告预计芯片短缺将造成欧洲汽车市场轻型车生产量减少20万辆,占比4.1%。

3 芝商所将推出“迷你比特币”期货

昨天,全球最大期货和期权交易所——芝加哥商品交易所表示,计划今年5月3日正式推出一款名为“迷你比特币”的期货产品,目前正在等待监管审批。也就是说,美国金融市场很快将增添一种比特币衍生品。自2017年12月推出比特币期货后,芝商所近几年先后推出了比特币期权和以太坊期货。金融博客零对冲表示,芝商所宣布计划推出新的比特币衍生产品,让交易员能够对比特币的部分单位进行投机,这一消息也提振了比特币价格。或许这就是比特币期权交易员开始建立大量看涨期权头寸的原因之一,他们押注到4月底价格将超过8万美元。而一些交易员认为,比特币价格将在未来五周翻一番以上。

【行情回顾】

10年期美债收益率一度升至1.776%。明天凌晨,拜登预计宣布2.25万亿美元的一揽子基建支出计划。此外,白宫新闻发言人暗示,这次讲话可能还会宣布有关加税的计划,为复苏计划提供资金来源,媒体报道称企业税可能从21%提高至28%。之后,白宫将在几周之内出台第二份计划,预计将包括扩大医疗保险,儿童税收抵扣等等。大规模经济刺激计划,以及美国疫苗接种推进,支撑了经济从疫情中强劲复苏的预期,推高了美国国债收益率,10年期美债收益率一度升至1.776%,为去年1月以来的新高。虽然美债收益率屡创新高,但是美联储官员博斯蒂克预计,美联储不会对债券收益率做出太大反应。

美元指数强势突破93。美国国债收益率走高,再加上市场对即将出炉的非农数据表现乐观,美元获得强劲支撑,美元指数强势上涨至93关口上方。

黄金延续跌势。债券收益率和美元表现强劲,打压了黄金。黄金延续跌势,接连跌破四道大关,目前交投于1680美元附近。

欧元跌至五个月以来新低。美元走强,非美货币则普遍承压。欧元兑美元下跌了40多点,创下近五个月以来新低。法国和德国加大了新冠疫情控制力度,令欧洲经济的短期前景变得黯淡。美国和德国国债收益率之差扩大至去年1月以来最大,这令欧元承压。

英镑小幅承压。同样地,英镑也受到美元上涨的打击。不过,英国在疫苗接种上处于领先地位,限制了英镑的下跌幅度。英镑兑美元日内小幅承压。

美油震荡下行。最后,来看看油市。美油日内承压下行。沙特暗示会继续延续减产政策的消息,一度令油价反弹。不过,苏伊士运河恢复通行,化解了运输瓶颈,再加上全球需求前景仍然受疫情阻遏,打压了油价。此外,美元走强,降低了以美元计价的大宗商品吸引力。而一度受到遏制的美国页岩油产能正在重返市场,也压制了油价的上行空间。

【风险预警】

原油 油价前景乐观  布油料升至75

瑞银策略师认为,虽然目前各国之间的疫苗接种进展并不均衡,但是随着其他国家加大疫苗接种力度,今年晚些时候石油需求将从目前的9400万桶每天恢复到1亿桶每天。与此同时,石油出口国仍然致力于限制供应,预计OPEC+只有在需求恢复的时候才会削减产量。油价前景依然乐观,布伦特料在下半年升至75美元每桶。

英镑 疫苗利好凸显 英镑料获支撑

高盛外汇分析师仍然认为,未来12个月美元将下跌,尽管他们承认,2021年美元开局强劲,令他们的预期落空。与此同时,分析人士认为,英镑应该“在战术上”受益。这得益于英国迅速推出的疫苗,该疫苗帮助抑制了新型冠状病毒变种的风险。

瑞郎 美瑞短期或上涨 目标看向0.9467

德国商业银行技术分析认为,美元兑瑞郎维持反弹行情,目标指向7月中旬高点0.9467,更上方目标为2019-2021年跌势的50%斐波那契回撤位0.9499,中期上行目标为200周移动均线0.9663。下行方面,下跌应在38.2%斐波那契回撤位0.9324获得支撑,跌破后指向9月高点0.9296。只要该货币对位于3月中旬低点0.9215上方,那么中期维持看涨预期。

【重点前瞻】

17:00 欧元区3月CPI或有亮眼表现

今天下午,欧元区将公布CPI数据。从去年9月到11月CPI年率维持在-0.3%,随后迅速回暖,之前两个月的数据录得0.9%。3月的数据可能继续走强。

当前,市场预期欧元区3月CPI年率为1.3%,如果公布值大于预期,或利好欧元;反之,将利空欧元。

同时公布的还有CPI月率,当前市场预期录得1%,远高于前值,如果这组数据整体向好,欧元可能走强。

20:15 ADP就业人数恐表现疲弱

接着,来看看美国将会公布3月的ADP就业人数。2月份,该数据增加11.7万人。ADP首席经济学家表示,就业市场继续全面缓慢复苏,疫情对大型企业的影响越来越明晰,商品生产行业的就业增长停滞。在疫情仍占主导地位的情况下,服务业仍远低于疫情前水平。然而,随着开业时间的临近和消费者信心的增强,这个行业可能会是最大的受益者。

有分析预测,美国3月ADP就业人数或录得55万人。如果数据不及预期,美元指数可能承压下行;如果好于预期,那么美元指数可能走强。

看得出来,市场对美国劳动力市场预期非常乐观,如果数据好于预期。美元指数将延续强势。

22:30 EIA原油库存增幅或超预期

最后,来看看EIA原油库存,上周公布的数据增加了191.2万桶。今天早上,API原油库存已经公布,增加了391万桶。金融博客零对冲评论称,API原油库存增幅超出市场预期,此外汽油库存意外大幅下跌,但是精炼油库存却出人意料地大幅增加。

根据以往的经验,API库存数据和EIA库存数据有着比较强的正相关性,所以EIA原油库存也可能增加。

当前市场预期,美国至3月26日当周EIA原油库存或增加40万桶,如果公布数据超过预期,油价可能短线下挫;如果库存数据不及预期,油价有望走强。

此外,今天还值得关注的数据有:

14:00英国第四季度GDP年率终值:前值-7.8%,预测值-7.8%。

14:00英国3月Nationwide房价指数月率:前值0.7%,预测值0.4%。

14:00英国第四季度经常帐:前值-157,预测值-340。

14:45法国3月CPI月率:前值0%,预测值0.8%。

15:55德国3月季调后失业人数:前值0.9万人,预测值-0.3万人。

15:55德国3月季调后失业率:前值6%,预测值6%。

16:00瑞士3月ZEW投资者信心指数:前值55.5。

20:30加拿大1月GDP月率:前值0.1%,预测值0.5%。

21:45美国3月芝加哥PMI:前值59.5,预测值60.7。

22:00美国2月成屋签约销售指数月率:前值-2.8%,预测值-2.9%。

22:45亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。

周四03:00美国财长耶伦发表讲话。

周四04:20美国总统拜登发表讲话。

今天我们讨论的主题是:ADP数据来袭,黄金该如何布局?

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