一周热榜精选 | 本周市场最值得关注的N件大事

王跳跳 王跳跳 2021-05-07 23:38:45
糟糕非农“助攻”金价飙上1840,下周一众美联储高官再次密集出镜,缩债声音会否就此消失?

【行情回顾】

本周现货金银多头蓄力进攻,现货黄金周一、周二两度冲击1800美元大关未果,周二晚上美国财长耶伦的一番加息言论还令金价大挫逾20美元。周四美盘初COMEX期金数次出现大单涌入,助攻金价拿下1800大关,周五晚,糟糕的非农公布后,金价一度冲上1840美元。现货黄金势将录得5个月以来最佳单周表现。

现货白银周一大涨4%,周二美盘刚站上27美元就掉头向下并险失守26美元关口,周四美盘再次大涨4%,周五持续站稳27美元上方。

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美指周内震荡走低,两度下破91关口,为现货金银走高提供一定支撑。非美货币方面,周四英国央行公布利率决议后,镑美短线下挫逾30点后快速回弹近50点,形成长下影线。10年期美债收益率也大幅回撤,周二跌至1.57%的周低,随后几天仍一直位于1.6%下方。

国际油价呈倒V走势,布油周二直逼70美元关口,WTI原油也站上66美元,无奈随后掉头向下,截至发稿抹去本周大部分涨幅。

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美股本周主要股指涨跌互现,标普500指数和道指震荡走高并续刷新高,而科技股下跌拖累纳指下挫。

A股节后连续两个交易日表现不佳,6日创业板指大跌4%,7日深成指甚至失守14000点。盘面上生物疫苗、医美等板块跌幅居前,而钢铁、煤炭等逆势走高。此外,黑色系期货也是涨势如虹,煤炭合约数次涨停,铁矿石期货主力创历史新高。

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加密货币市场上,以太坊、比特币和狗狗币展开了激烈“份额角逐战”。周一以太坊突破3100美元大关,再创历史新高,以太坊期权交易量首次超过比特币。

狗狗币价格周三上涨20%,但周四峰回路转跌近10%。即便如此,今年迄今为止,狗狗币的市值依然飙升了逾130倍。

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【一周大事记】

①糟糕非农成了拜登大放水的绝佳理由?

非农数据令市场大跌眼镜,仅录得增加26.6万人,市场普遍预期100万人以上。此外,2月份非农新增就业人数从46.8万人上修至53.6万人;3月份非农新增就业人数从96.1万人下修至77万人。

小非农虽录得自2020年9月以来最强劲数据,也低于预期。分析师Valeria表示,这些糟糕的数据意味着,美联储的超宽松货币政策是正确的,也支持长期宽松的想法。

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②耶伦谈加息后否认三连,相信美联储控通胀能力

周二晚间,耶伦称为了防止经济过热,(美联储)可能不得不提高利率,随后又澄清否认自己预测或建议加息,金银股汇债全线暴动。但在此之前,耶伦曾表示,拜登的经济计划不太可能造成通胀压力,而且美联储有工具来解决这些问题。

此外,普萨基透露,耶伦将参加白宫在周五举行的简报会,届时可关注其对经济状况、通胀水平等问题的进一步看法。

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③美财政部要拧紧水龙头?敦促国会修改债务上限

美国财政部上调截至6月份三个月的联邦举债需求预估,以纳入最新抗疫支出计划的影响。然而,随着一项暂停联邦债务限额的安排在今年7月到期,美国财政部将需要把现金余额恢复到两年前的水平,现金余额下滑意味着注入市场的流动性减少。

财政部周三晚宣布,美国再融资总额自2020年2月以来首次保持不变,此前一直处于增长趋势,表明融资需求已经达到顶峰。财政部还警告称,如果国会未能暂停实施或提高联邦债务上限,财政部可能会陷入困境。

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④印度疫情蔓延至全东南亚,美国放弃疫苗知识产权专利惹争议

印度的多重变异病毒已经蔓延到其邻国,整个东南亚地区都陷入了危机之中。日本首相菅义伟也宣布,将延长新冠疫情紧急状态至5月31日。

另一方面,美国抗疫工作加足马力,拜登宣布,将设立一个到7月4日为70%的美国成年人至少接种一剂疫苗的新目标。外媒报道称,如果美国政府能够以过去一个月的一半速度接种疫苗,就可以实现新的目标。

拜登政府还宣布,美国将放弃新冠肺炎疫苗的知识产权专利,美国贸易部部长戴琪表示,这是为了尽快普及安全有效的疫苗,结束新冠肺炎疫情。

但此举遭到德国总理默克尔反对,世贸组织总干事提出了一项保护新冠疫苗知识产权的折中方案,即私营公司与有需求的国家签订许可协议,以分享在发展中国家生产疫苗时所需的部分、而非全部知识和设计专利。

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⑤SEC新主席上任后首次对加密货币等公开立场

本周各大加密货币打得火热,而加里·根斯勒在宣誓就任美国证券交易委员会(SEC)主席后首次对加密市场表态,称美国投资者在大型交易所进行比特币交易时缺乏保护,比特币的交易存在监管缺口。

他还指出,美国证交会将于夏季公布游戏驿站逼空事件的报告,在游戏驿站交易狂潮后,SEC将出台更为严格的规则。ARCHEGOS爆仓事件之后,也将加大对冲基金杠杆交易的监管。

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⑥英国央行放出缩减言论,英镑头上还有两把利剑

英镑近期正面临苏格兰独立的以及首相约翰逊执政危机的双重考验。在这风口浪尖上,英国央行宣布放缓每周债券购买步伐,单周购债速度从之前的44亿英镑放慢至34亿英镑,预计购债计划将于2021年年底附近结束,并且预计将在2023年第二季度上调关键利率。但英国央行表示,不打算收紧货币政策,除非有明显的反弹证据

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⑦A股开局不利,“红五月”还有希望吗?

A股五一节后连跌两日。据e公司分析,从2000年至2020年的历史数据来看,A股5月份表现较为弱势,多家券商发布5月策略认为,5月份期间A股市场或延续震荡格局。不过,在最新研报中,高盛和瑞银均指出A股将迎来“红五月”,现在应该买入中国股票。

至于黑色系期货,券商中国指出,中方暂停中澳战略经济对话、国内电厂马上要进入夏季用电高峰备煤时期,成为市场进一步看涨的重要动力。机构也看好周期板块结构性机会。

⑧本周两位富豪有大举动

一是巴菲特上周末召开了股东大会,其中巴菲特的金句包括:世界变化太大,最好投资指数基金;仍不会买回航空股;保留现金十分重要等等。此外,巴菲特钦点了伯克希尔哈撒韦公司非保险业务阿贝尔(Greg Abel)做他的潜在接班人。市场对此褒贬不一。贝莱德称,巴菲特在伯克希尔哈撒韦公司内部扮演的领导角色过大,这就使得继任风险变得更大。

二是微软前CEO比尔·盖茨宣布离婚,目前盖茨夫妇在财务分配的细节尚不清楚。FactSet的数据显示,比尔·盖茨持有微软1.37%的流通股,价值超过260亿美元。

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【风险预警】

★下周将有一众美联储高官发布密集讲话:

下周二2:00,2021年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就经济前景发表讲话。 

下周三00:00,美联储理事布雷纳德发表有关经济前景的讲话;

01:00,2021年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参与一个银行业会议的炉边谈话;

01:15,2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在扶轮社一个会议上就经济前景发表讲话;

21:00,美联储副主席克拉里达出席全美商业经济协会有关疫情后全球经济全球座谈会的主持讨论。

下周五01:00,美联储理事沃勒就美国经济前景发表讲话。

★还有三大头部央行的新动态值得关注:

下周二7:50,日本央行公布4月26-27日货币政策会议意见摘要。

下周二22:30,英国央行行长贝利和美联储威廉姆斯出席一个有关Libor的小组讨论会;下周三17:00,贝利在国际互换与衍生品协会(ISDA)年度会议上发表讲话;下周五00:00,贝利和高级官员Sarah Breeden在一个央行主持的公开论坛上发表讲话。

下周四23:00,加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话。 

★油市方面将发布三份重磅报告:

下周二欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-21点左右公布)。

下周三0:00,EIA公布月度短期能源展望报告。同日16:00,IEA公布月度原油市场报告。 

★此外,下周一,根据以往日程安排,桥水基金、贝莱德或将向美国证交会提交13F季度报告,披露其持仓情况。

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