【期货精选】
全国碳排放权交易将于今日开市
国家发改委:准备投放超过1000万吨煤炭储备
证监会发布《证券期货违法行为行政处罚办法》
国内大宗商品价格保供稳价的政策效果已初步显现
印度糖库存将降至四年低点,因出口创纪录
中国6月份粗钢产量同比增加
云南电力紧张 锡冶炼厂多收到限电通知
欧佩克月报四大看点
USDA大豆压榨利润周报数据汇总
【市场走势】
期市夜盘收盘,不锈钢(SS)主力合约涨超4%,焦煤主力合约涨超3%,SC原油、甲醇、铁矿、动力煤主力合约涨超2%,焦炭、棕榈油主力合约涨超1%。跌幅方面,沥青、燃油、玉米淀粉主力合约跌超1%。
【宏观资讯】
商务部:中美双方应共同努力推动第一阶段经贸协议落实
在今天商务部举行的例行新闻发布会上,有媒体问,今年上半年,中国自美进口农产品1360.1亿元,同比增长120.8%。另外,上半年,中国进口玉米达到1530.2万吨,增加318.5%,是否意味中美第一阶段经贸协议仍在执行中?对此,商务部新闻发言人高峰表示,中美第一阶段经贸协议有利于中国,有利于美国,有利于整个世界。我们一直强调,双方应共同努力,创造氛围和条件,推动协议落实。(央视新闻)
全国碳排放权交易将于今日开市
上海环境能源交易所:发布关于关于全国碳排放权交易开市的公告,全国碳排放权交易于2021年7月16日(星期五)开市。 (相关链接)
国家发改委:准备投放超过1000万吨煤炭储备
从国家发展改革委经济运行调节局了解到,今年以来,国家根据煤炭供需形势需要,先后4次向市场投放超过500万吨国家煤炭储备。为做好迎峰度夏煤炭供应保障工作,根据监测分析情况,国家发改委已提前制定储备投放预案,本次准备投放规模超过1000万吨,主要分布在全国各地的几十个储煤基地和有关港口,能够根据需要随时投放市场。下一步,将根据供需形势变化再分批次组织煤炭储备资源有序投向市场,保障煤炭稳定供应。目前,全国已建成超过1亿吨政府可调度煤炭储备能力,储备基地现有存煤4000万吨左右。
证监会发布《证券期货违法行为行政处罚办法》
证监会:明确立案程序和执法权限。发现违法线索,符合相关条件的,应当立案。为保障行政处罚工作依法顺利开展,进一步明确、细化了执法权限和措施,包括冻结、查封、扣押、封存、限制出境、限制交易、要求有关主体报送文件资料等措施的实施,以及不配合调查的情形及后果。下一步,证监会将认真贯彻中办、国办发布的《关于依法从严打击证券违法活动的意见》,进一步规范执法行为、提升执法效能,落实好《证券法》《行政处罚法》和《处罚办法》各项规定,依法从严打击各类证券期货违法违规活动,切实加大对重大违法案件的查处惩治力度,为建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场提供更加坚实的法治保障。(相关链接)
中共中央、国务院:建设国际油气交易和定价中心,支持上海石油天然气交易中心推出更多交易品种
①研究在全证券市场稳步实施以信息披露为核心的注册制,在科创板引入做市商制度。支持上海期货交易所探索建立场内全国性大宗商品仓单注册登记中心,开展期货保税仓单业务,并给予或落实配套的跨境金融和税收政策。建设国际油气交易和定价中心,支持上海石油天然气交易中心推出更多交易品种。
②研究探索在中国外汇交易中心等开展人民币外汇期货交易试点。推动金融期货市场与股票、债券、外汇、保险等市场合作,共同开发适应投资者需求的金融市场产品和工具。
③建设国家级大型场内贵金属储备仓库。 (新华社)
上半年我国市场主体预期向好, 经济发展呈现稳中向好态势
国家统计局15日发布数据,初步核算,2021年上半年中国国内生产总值532167亿元,同比增长12.7%,两年平均增长5.3%。其中,二季度两年平均增长5.5%,高于一季度增幅。历经疫情“大考”的中国经济,正在复苏路上逐季转好、稳健前行,显示出强大韧性和旺盛活力。(详细内容)
6月份规模以上工业增加值同比实际增长8.3%
国家统计局:6月份,规模以上工业增加值同比实际增长8.3%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比2019年同期增长13.5%,两年平均增长6.5%。从环比看,6月份,规模以上工业增加值比上月增长0.56%。1—6月份,规模以上工业增加值同比增长15.9%,两年平均增长7.0%。(详细内容)
国内大宗商品价格保供稳价的政策效果已初步显现
国家统计局新闻发言人刘爱华:近期有关部门采取的国内大宗商品价格保供稳价的政策效果目前已经在初步显现,工业品价格上涨的影响是总体可控的。
国家统计局:实现全年3%左右的调控目标有基础、有条件
国家统计局新闻发言人刘爱华表示,食品价格有望保持稳定的态势;工业消费品价格不存在持续大幅上涨的基础;总体上看,考虑到疫情防控常态化的影响,服务价格也有望保持小幅上涨。综合上面三个板块未来发展的态势判断,全年物价保持温和上涨是有基础、有条件的,实现全年3%左右的调控目标也同样有基础、有条件。(中国网)
【农产品期货】
阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所玉米报告汇总
截至7月15日,①阿根廷玉米作物状况评级较差为19%(上周为21%,去年7%);一般为45%(上周43%,去年62%);优良为36%(上周36%,去年31%)。
②土壤水分40%处于短缺到极度短缺(上周37%,去年0%);60%处于有益到适宜(上周63%,去年99%);0%处于湿润(上周0%,去年1%)。
7月中上旬马棕油出口环比增加
据航运调查机构ITS:马来西亚7月1-15日棕榈油出口量为694835吨,上月同期为658900吨,环比增加5.45%。
据马来西亚独立检验机构AmSpec:马来西亚7月1—15日棕榈油出口量为684615吨,较6月1—15日出口的652770吨增加4.88%。
据船运调查机构SGS公布数据显示,预计马来西亚7月1—15日棕榈油出口量为682426吨,较6月同期出口的657474吨增加3.8%。
印度糖库存将降至四年低点,因出口创纪录
印度糖厂协会(ISMA)发布的声明称,印度糖库存已减少19%,意味着2021/22年度期初库存可能创下四年来的最低点,因为今年出口创下历史新高。库存减少有助支持本地糖价,并导致下一年度的出口供应下降,从而支撑全球价格。
①ISMA称,在始于10月1日的2021/22年度,印度糖期初库存预计为870万吨,低于一年前的1070万吨。印度2021/22年度可能生产3100万吨糖,高于本年度的3090万吨。
②在2020/21年度,印度糖出口量将达到创纪录的700万吨,比一年前增加近18%。一些糖厂在没有补贴的情况下出口糖,因为需要资金向农民支付甘蔗款。交易商称,出口有助于降低库存。下个年度加工厂不会面临大量出口的压力。
新希望:生猪销售价格大幅下降导致猪产业亏损
新希望午间公告,预计上半年净亏损29.5亿元—34.5亿元,上年同期盈利31.64亿元。与去年同期相比,报告期内生猪销售价格大幅下降,叠加饲料原料价格上涨及疫情影响等因素,生猪养殖成本上升,导致猪产业亏损是本期经营业绩亏损的主要原因。
USDA大豆压榨利润周报数据汇总
美国农业部(USDA)发布的压榨周报显示:截至7月15日的一周:
①伊利诺伊州中部的毛豆油卡车报价为每磅 75.04 美分,上周为71.12美分,去年同期为29.10美分/磅;
②伊利诺伊州中部地区大豆加工厂的48%蛋白豆粕现货价格为每短吨 362.50美元,上周为 362.10美元/短吨,去年同期为 287.50美元/短吨;
③同期1号黄大豆价格为 14.52 美元/蒲式耳,上周为 13.74 美元/蒲式耳,去年同期为 8.82 美元/蒲式耳;
④伊利诺伊州大豆压榨利润为 2.82 美元,上周为 3.12 美元,去年同期为 1.32 美元。
美国农业部:截至7月8日当周美国大豆出口净销售数据
①美国2020/2021年度大豆出口净销售为2.2万吨,前一周为6.4万吨;2021/2022年度大豆净销售29.1万吨,前一周为11.8万吨;
②美国2020/2021年度大豆出口装船19.8万吨,前一周为22.1万吨;
③美国2020/2021年度对中国大豆净销售0万吨,前一周为1.8万吨;2021/2022年度对中国大豆净销售0万吨,前一周为0万吨;
④美国2020/2021年度对中国大豆累计销售3582.7万吨,前一周为3582.7万吨;
⑤美国2020/2021年度对中国大豆出口装船0.2万,前一周为0.6万吨;
⑥美国2020/2021年度对中国大豆累计装船3504.3万吨,前一周为3504.2万吨;
⑦美国2020/2021年度对中国大豆未装船为78.3万吨,前一周为78.5万吨;2021/2022年度对中国大豆未装船为413万吨,前一周为413万吨。(详细内容)
美国农业部:截至7月8日当周美国玉米出口净销售数据
①美国2020/2021年度玉米出口净销售为13.9万吨,前一周为17.3万吨;2021/2022年度玉米净销售13.3万吨,前一周为19.8万吨;
②美国2020/2021年度玉米出口装船106.2万吨,前一周为128.6万吨;
③美国2020/2021年度对中国玉米净销售-6.8万吨,前一周为-0.3万吨;2021/2022年度对中国玉米净销售0万吨,前一周为0万吨;
④美国2020/2021年度对中国玉米累计销售2326.1万吨,前一周为2332.9万吨;
⑤美国2020/2021年度对中国玉米出口装船47.8万吨,前一周为40.5万吨;
⑥美国2020/2021年度对中国玉米累计装船1814.9万吨,前一周为1767.1万吨;
⑦美国2020/2021年度对中国玉米未装船为511.2万吨,前一周为565.8万吨;2021/2022年度对中国玉米未装船为1074.4万吨,前一周为1074.4万吨。
NOPA:6月大豆压榨量为1.5241亿蒲式耳,低于市场预期
美国油籽加工商协会(NOPA)周五凌晨0点公布的数据显示,豆油库存为15.37 亿磅,低于市场预期的16.23亿磅。NOPA表示,6月该协会会员大豆压榨量为1.5241亿蒲式耳,为2019年6月以来月度最低水平。(详细内容)
【黑色系期货】
机构点评:宝武重组山钢,1.5版钢铁航母即将启航
①宝武重组山钢早在2月份就有消息,此次山东钢铁正式公告,说明重组正在积极推进。近年来,随着宝武重组地方国企的步伐加快,宝武产能由0.5版(5000万吨以上)向1.0版(1亿吨以上)迈进,重组山钢将使宝武体量达到1.5亿吨,1.5版钢铁航母即将启航。
②此次宝武战略重组山钢将有效提升钢铁产业集中度获得,有助于提高铁矿石采购定价话语权,据兰格钢铁研究中心测算数据显示,宝武兼并重组山钢后将使得2020年的钢铁产业集中度由原先的39.2%升至40.9%,提升1.7个百分点。(兰格钢铁研究)
Mysteel公布周度螺纹库存、产量、表需数据
据Mysteel,螺纹社库五连增,厂库二连减,产量由降转增。 (点击阅读)
截至7月9日的一周,澳大利亚铁矿石出口量为1350万吨
据彭博社编制的全球港口初步数据显示,截至7月9日的一周,澳大利亚铁矿石出口量从前一周的1690万吨降至1350万吨,其中黑德兰港(Port Hedland)出口850万吨;兰伯特角港(Cape Lambert)出口290万吨;丹皮尔港(Dampier)出口180万吨。
中国6月份粗钢产量同比增加
据国家统计局数据,中国6月份粗钢产量9388万吨(前值9945万吨),同比增长1.5%(前值+6.6%)。中国1—6月份粗钢产量56333万吨,同比增长11.8%。中国6月份钢材产量12072万吨(前值12469万吨),同比增长3%(前值+7.9%)。中国1—6月份钢材产量69831万吨,同比增长13.9%。中国6月份生铁产量7578万吨(前值7815万吨),同比-2.7%(前值-0.2%)。中国1-6月份生铁产量45638万吨,同比增长4%。
中国6月火电、核电、太阳能、风电发电量均同比增长10%以上
国家统计局数据显示,6月份,火电、核电、太阳能发电均较快增长,水电增速由正转负,风电有所回落。其中,火电同比增长10.1%,以2019年6月份为基期,两年平均增长7.7%;水电下降5.6%,两年平均增长0.5%;核电增长12.9%,两年平均增长13.3%;风电增长12.4%,两年平均增长14.1%;太阳能发电增长12.5%,两年平均增长9.1%。
6月份原油、电力生产增速略有回落
6月份,规模以上工业原煤生产同比下降,天然气生产增速加快,原油、电力生产增速略有回落。以2019年6月份为基期,原煤生产两年平均增速下降,天然气生产增长较快,原油、电力生产增长平稳。
Mysteel部分钢厂铁矿石库存调查统计
Mysteel统计64家钢厂进口烧结粉总库存1608.72万吨;烧结粉总日耗54.41万吨;库存消费比29.57,进口矿平均可用天数26天,烧结矿中平均使用进口矿配比87.02%;钢厂不含税平均铁水成本3308元/吨;新口径114家钢厂进口烧结粉总库存3386.05万吨;烧结粉总日耗107.87万吨。
本周Mysteel吨焦盈利周度调研数据
本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况,全国平均吨焦盈利682元,较上周降151元;山西准一级焦平均盈利546元,较上周降102元;山东准一级焦平均盈利642元,较上周降216元;内蒙二级焦平均盈利352元,与上周降157元;河北准一级焦平均盈利503元,较上周降170元。
【金属期货】
云南电力紧张 锡冶炼厂多收到限电通知
据早间市场传言云南限电问题,SMM就此问题进行调研。目前云南限电仅为各地政府以临时通知方式调度锡冶炼厂用电。具体限电起始时间暂无确切信息,目前冶炼厂生产也并未收到太大影响,据了解限电范围也并非覆盖区域内全部生产企业。但后续需要持续关注具体措施落地对冶炼厂产量的实际影响。
印尼青山镍铁冶厂拟2022年3月份建成投产
在印尼证卷交易所公布印尼青山与华商纪辉琦合作的镍铁冶厂2020年12月份开工,目标2022年3月份建成投产,镍铁冶厂位于印尼青山莫罗瓦利园区。(CBC金属网)
伦敦金属交易所(LME)期货和期权数据显示,截至7月9日当周:
投机者已将看涨LME铜的净多仓减少1253手至48143手。只做多的头寸减少9970手至353877手,为逾五周来最低水平。而只做空的空头头寸下降8717手至305734手,为逾五周以来最低水平。
投机者已将看涨LME铝的净多仓增加2603手至103929手,为逾五周来最高水平。只做多的头寸减少19850手至835931手。而只做空的头寸减少22453手至732003手,为逾三周以来最低水平。
【能化期货】
新加坡燃料油库存升至2308.8万桶的2周高位
新加坡企业发展局(ESG):截至7月14日的一周,新加坡燃料油库存增加26.7万桶,升至2308.8万桶的2周高位。新加坡轻质馏分油库存上升32.1万桶,上涨至1457.3万桶的逾3个月高点。新加坡中质馏分油库存下降10.7万桶,降至1147.8万桶的五周低位。(相关链接)
市场消息:俄罗斯将从8月1日起将石油出口关税上调至67.8美元/吨。
欧佩克月报四大看点:
欧佩克日产量:欧佩克6月原油产量增加58.6万桶/日至2603.4万桶/日;
中国石油制品净进口(变化):中国石油制品净进口较上轮统计增加31.8万桶/日至979.5万桶/日;
印度石油制品净进口(变化):印度石油制品净进口较上轮统计减少91万桶/日至351.3万桶/日;
美国石油制品净进口(变化):美国石油制品净进口较上轮统计减少23.8万桶/日至33.6万桶/日。
高盛:石油日产量或进一步提产
高盛:阿联酋和沙特阿拉伯的协议(如果得到证实)可能还会在2021年12月之前将日产量逐步增加40万桶。
EIA天然气报告:截至7月9日当周
美国天然气库存总量为26290亿立方英尺,较此前一周增加550亿立方英尺,较去年同期减少5430亿立方英尺,同比降幅17.1%,同时较5年均值低1890亿立方英尺,降幅6.7%。
【今日重点数据和事件】