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【铜现货】

申银万国期货-铜研报精选：

①夜盘铜价回落，受国内疫情影响。目前精矿加工费总体回升，表明矿供应明显改善，但能否持续仍需关注。有调研显示，9月份铜冶炼产量环比回升有限。上海港口升水维持在100美元左右。上期所库存下降至6.1万吨。

②短期铜价可能延续回落，总体可能宽幅波动。建议关注智利矿山生产、铜下游开工情况、库存及现货状况。

【铝现货】

兴证期货-铝研报精选：

①沪铝夜间弱势运行。消息层面，几内亚首都发生军事政变，我国约四分之一的铝土矿进口自几内亚，国内铝土矿供应或将受影响。氧化铝以及预焙阳极等辅料价格上行，推涨电解铝成本至四年来高位，在成本端支撑铝价。

②上半年新疆、内蒙古等地上半年普遍存在超产，预计下半年“能耗双控”将加码执行。云南省发改委发布文件，9-12月的电解铝月均产量将不高于8月份产量，供给偏紧支撑沪铝基本面偏强。8月份我国出口铝材49.03万吨，当月同比增速达24.0%，累计同比增速达14.2%，出口需求旺盛。

③本周一电解铝库存录得77.1万吨，处于历史同期低位水平，铝锭出库量季节性好转，进入9-10月需求旺季，电解铝库存有望继续下降。沪铝基本面坚挺，中长期上方仍有空间。

【镍现货】

光大期货-镍研报精选：

①隔夜镍大幅走弱。上周不锈钢减产的预期差助推镍最终站上15万元/吨的高位，但跟其他工业品一样，镍的首次突破也引起了市场的谨慎，伴随着其他工业品回落而大幅回落。

②如果从限产去推演，镍供求出现拐点，对价格上涨是负贡献；但如果从供求平衡表去推演，减产5万吨并不影响镍供小于求的状况，这意味着去库也将延续。从上周内外库存来看，国内镍社会库存实现两连涨，但镍保税区库存持续下降（下降1400吨），LME库存更是大幅下滑9282吨。

③因此，在镍结构性短缺矛盾有效缓解前，笔者对于镍价仍相对乐观，短期随工业品波动谨慎，但中期仍维系逢低买入策略。

【锡现货】

东海期货-锡研报精选：

①国内出口量增加，加之国内消费较好，锡锭库存继续走低。

②上个月国内精锡产量大幅下降，不过随着云锡结4000吨产能的检修加上银漫矿业的复产，9月供应有望进一步恢复。

③国内现货供应依然偏紧，升贴水保持坚挺。上期所库存八月份降低60%，目前处于极低为止，需要持续关注库存变化。

【锌现货】

中信期货-锌研报精选：

①上半年能耗双控形势严峻，云南、宁夏、陕西等9个省份能耗不降反升，后期仍需关注国内冶炼供应端的可能干扰。

②国内开始缓慢向消费旺季过渡，锌锭库存低位波动；第三批抛储竞价投标完成，锌抛储量级较大，抑制了下游补库表现。

③上海有色网数据显示9月国内精炼锌产量有望环比8月增加1.18万吨，加上此前国储抛储的5万吨锌锭，国内供应渐松，但宏观托底政策预期同样偏强，基建对精炼锌消费的拉动作用不容忽视。

④整体来看，短期宏观压力放缓，锌供需有望双双回归，锌价预计延续上行。 

【铅现货】

国泰君安期货-铅研报精选：

①国产和进口铅精矿加工费均处于低位的格局不改，但硫酸等副产品价格高企，TC 对生产利润的侵蚀程度有限，部分原生铅炼厂如水口山金信等有小幅提产计划，原生铅供应有增量。

②再生铅方面，铅价在成本线附近震荡运行，部分企业因生产亏损而有减产行为。下游电动自行车蓄电池消费边际回暖，汽蓄电池在汽车缺芯产销下滑背景下提产有限，终端呈现旺季不旺状态，蓄企多为逢低按需采购。铅价低位波动的情况下，再生铅价格优势褪去，下游需求向原生铅倾斜，铅锭社库增势有所减缓，且下方成本附近存支撑。

③但是，铅锭社会库存处于高位的压力持续存在，将限制上方高度，短期内沪铅仍将维持低位震荡走势。