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本周精华Q&A
Q:金银比现在怎么分析?
V助理:金银比从80水平回落,目前处于首个支撑73附近,留意短线反弹的可能,若金银比反弹,接下来预计白银的表现将不及黄金,具体可能情形如下:
①金银价格同步走低,白银跌势将大于黄金
②金银价格同步上涨,白银涨势将不及黄金
③白银回落,黄金继续走高
但若是金银比跌破73,料进一步下行至70水平附近,这种情况下,白银的波动将继续大于黄金,情形将与上述情况相反。
Q:为什么市场都开始考虑各央行加息了,黄金还有上涨的动能?
V助理:全球各国央行收紧超宽松货币政策是基本面上的大方向,但是在不同阶段市场关注的焦点不一样,可以理解为市场担忧的事情不同,这会影响短中线的走势。缩债预期已经基本落地,后市看是走通胀还是走加息,但目前情况来看是略微偏通胀的。
目前看下次美联储会议的决定是如何的,如果美联储急着把缩债的进程走完,那会大大提升市场的加息预期,届时黄金应该还有一波利空要走。但是也不至于太夸张,毕竟现在的市场和当年已经不太一样了,美联储的预期管理做得更好 ,而且实际利率目前其实还是负的。
Q:能整理一下各央行加息的动态吗?
V助理:接下来两周将有6场央行会议,附加美国的10月非农报告,现在正是各央行紧缩步调不一致的时期,下图简要概括了当前各央行之间的政策动向。
Q:近期日元大幅贬值,有什么主要因素
V助理:①日本央行政策前景与包括美国在内的主要国家加息预期形成鲜明对比。_市场预期日本央行会维持宽松政策,而美联储将推进缩债计划。另外,美债收益率维持高位并呈逐渐上行态势,这也使得美日债收益差逐步扩大,日元吸引力下降。
②新首相的上任,其经济政策和之前安倍等的做法非常不同。在发表施政演说时,日本首相岸田文雄提到要实行新资本主义,通过调节税收等方式实现更公平的分配。不过,提出的当天日股大跌,因为市场担心他将推翻前首相安倍晋三的促经济增长、促市场改革的策略,而且也对他提出的新资本主义并不信任。虽然后来岸田文雄也迫于压力在此问题上退让,表示暂不考虑增税,但这也让日本国内怀疑他的执政能力。
另外,岸田文雄还承诺在年底前提供数万亿日圆的支出计划,因此外界对日本或会可能收紧货币政策的前景降至冰点,日元贬值也顺理成章。
③日本难以抗击疫情所产生的经济消退。作为主要依赖进口大宗商品为主的国家,全球大宗商品价格上涨持续推升日本企业进口成本。加之全球供应短缺也大幅度抑制消费者信心,消费逐渐谨慎,日本内部经济难以恢复,也导致日元偏贬。
Q:黄金怎么又走了个V转?
V助理:美联储主席鲍威尔称如果美联储到2022年年中看到通胀预期上升的严重风险,将提高利率。虽然投行基本有所预期,但是美联储主席鲍威尔本人是首次表态,警惕利空风险!老鲍今晚的表态出乎意料了,可能是在为下下周美联储会议做铺垫。
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