【期货精选】

国家发改委等十部门印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》

中煤集团再次全面下调港口坑口煤价

巴拉圭及巴西巴拉那州发现大豆锈菌病

上期所调整石油沥青期货各合约最小变动价位

郑商所调整部分期货合约交易手续费标准

《种业振兴行动方案》近期有望印发实施

碳交易市场扩容在即！建材、钢铁、有色金属行业碳配额分配方法呼之欲出

中国工程机械工业协会：10月挖掘机销售18964台，同比下降30.6%

中储棉：明天开始2021年第二批中央储备棉投放，总量60万吨

截至11月7日，欧盟2021/22年度棕榈油进口量为193万吨

USDA 11月月报：美豆单产意外下调至51.2蒲式耳/英亩

USDA 11月月报：美国上调玉米产量至150.62亿蒲式耳

EIA上调2021年原油价格预期

【市场走势】

国内期货主力合约多数下跌。甲醇跌超7%，玻璃、铁矿跌超6%，液化石油气（LPG）、热卷、焦炭、螺纹、焦煤、动力煤跌超4%，乙二醇（EG）、纸浆跌超3%；涨幅方面，菜粕、豆一涨超2%。

【宏观资讯】

国家发改委等十部门印发《“十四​​五”全国清洁生产推行方案》 

方案表示，钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼油、焦化、电解铝等行业新建项目严格实施产能等量或减量置换。对不符合所在地区能耗强度和总量控制相关要求、不符合煤炭消费减量替代或污染物排放区域削减等要求的高耗能高排放项目予以停批、停建，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。

大力推进非高炉炼铁技术示范，推进全废钢电炉工艺。推广钢铁工业废水联合再生回用、焦化废水电磁强氧化深度处理工艺。完成5.3亿吨钢铁产能超低排放改造、4.6亿吨焦化产能清洁生产改造。

加快燃料原材料清洁替代。加大清洁能源推广应用，提高工业领域非化石能源利用比重。对以煤炭、石油焦、重油、渣油、兰炭等为燃料的工业炉窑、自备燃煤电厂及燃煤锅炉，积极推进清洁低碳能源、工业余热等替代。

碳交易市场扩容在即！建材、钢铁、有色金属行业碳配额分配方法呼之欲出

记者多方了解到，目前相关部门正在制定有色金属、建材、钢铁行业的碳配额分配方法，推动上述三大行业企业参与碳交易。此前，生态环境部分别委托中国建筑材料联合会、中国有色金属工业协会、中国钢铁工业协会开展建材、有色金属、钢铁行业参与碳排放权交易的相关工作。知情人士透露，此次相关部门对建材、有色金属、钢铁行业的碳配额分配方法，或与此前电力行业有所不同。具体而言，电力行业主要采取基准线方法，但此次相关部门对上述三大行业的碳配额分配方法，既会通过总量控制以促进这些行业企业加大节能减排力度，又会兼顾当前这些行业因原材料价格上涨等因素所带来的经营压力。（21财经）

【黑色系期货】

中煤集团再次发力全面下调港口坑口煤价

为全力保障人民群众温暖过冬，自觉维护社会经济平稳运行，中煤集团坚决与党中央保持一致，进一步提高站位，胸怀国之大者，一切从为了人民出发，主动担当作为，再次全面下调港口和坑口动力煤销售价格。一是北方港口5500大卡煤炭平仓销售价格全部在1100元/吨以下，二是所属晋陕蒙生产企业5500大卡煤炭坑口价格一律不超过900元/吨，全力引导市场合理预期，引导煤炭价格回归理性。

中国钢铁工业协会副会长骆铁军赴中国房地产业协会调研交流

中国钢铁工业协会副会长骆铁军8日赴中国房地产业协会，就房地产行业运行情况、发展趋势及钢结构应用等方面进行了调研交流。骆铁军表示，房地产行业是钢铁主要下游用户行业之一，用钢量大、高质量发展空间广。房地产政策保持定力、行业稳定运行是钢铁行业平稳发展的重要保障。钢铁行业将继续加强与房地产行业的交流合作，共同推动高强钢筋、钢结构的应用，共促上下游行业高质量发展。

中国工程机械工业协会：10月挖掘机销售18964台，同比下降30.6%

据中国工程机械工业协会对25家挖掘机制造企业统计，2021年10月销售各类挖掘机18964台，同比下降30.6%；其中国内12608台，同比下降47.2%；出口6356台，同比增长84.8%。

【农产品期货】

巴拉圭及巴西巴拉那州发现大豆锈菌病

据外媒报道，10月底，巴拉圭当局在巴拉圭东南部某省份的志愿者大豆农田中发现了大豆锈病，该省是巴拉圭的主要大豆产区之一。在巴西的巴拉那州，在特殊的收集装置中发现了大豆锈病孢子。尽管存在大豆锈病孢子，但在巴西或巴拉圭的商业大豆地里还没有发现这种疾病的病例，但这只是时间问题，因为这种疾病通常不会感染大豆植株，直到它们开始开花。（大豆锈病于2001年在巴西首次被发现，并被认为是最严重的大豆病害，如果不加以控制，可造成高达90%的损失）

农业农村部发布11月中国农产品供需形势分析

①2020/21年度中国大豆产量、消费量与上月保持一致。2020/21年度中国大豆实际进口量9978万吨，比上月估计数调增118万吨，期末结余变化相应调增。

②2021/22年度中国玉米生产、消费与进出口等与上月保持一致。 由于新季玉米收获和烘干成本上涨，农户惜售心理明显，而饲用消费有所回暖，对国内玉米价格形成一定支撑。 

③2020/21年度中国食用植物油产量2856万吨，较上月估计值增加5万吨，主要是由于大豆进口量调增。食用植物油进口量1074万吨，较上月估计值减少29万吨，主要是由于花生油和葵花籽油进口量低于此前预期。

发改委价格司赴江苏、江西调研稻谷市场和价格情况

为深入了解今年稻谷市场和价格情况，分析预测后期价格走势，听取各方面对稻谷市场运行以及2022年最低收购价水平的意见和建议，10月中旬，发改委价格司会同价格监测中心、成本调查中心组成联合调研组，赴江苏省、江西省开展实地调研。调研组走访种粮大户、粮食收购企业、大米加工企业等，了解稻谷生产、收购、价格和成本收益等情况，并与当地有关部门同志进行座谈，听取各方面意见和建议。

郑商所调整部分期货合约交易手续费标准 

自2021年11月11日起，红枣期货2112、2201、2203、2205、2207及2209合约的交易手续费标准调整为15元/手，日内平今仓交易手续费标准调整至15元/手。

中储粮进博会现场采购840万吨进口大豆

中储粮集团公司在进博会上举办了进口大豆框架协议签约仪式，与ADM公司、邦吉公司、嘉吉公司、路易达孚集团、ECTP公司、先正达植保（瑞士）等供应商签约，采购进口大豆共计840万吨，采购总金额比去年增长20%左右。

《种业振兴行动方案》近期有望印发实施

据了解，《种业振兴行动方案》近期有望印发实施，此次部署将聚焦发掘利用优异种质资源、加快建设育种体系建设、加强种源核心攻关、生物育种（如转基因）产业化应用等。其中，通过鼓励兼并重组等方式支持优势企业发展，并成为细分领域领先企业。（上证报） 

Anec：巴西11月大豆出口量料达260.3万吨

巴西全国谷物出口商协会（Anec）预期，巴西11月大豆出口量预计将达到260.3万吨，11月玉米出口量预计达到264.7万吨。

中储棉：明天开始2021年第二批中央储备棉投放，总量60万吨

中国储备棉管理有限公司表示，2021年11月10日起开始投放第二批中央储备棉，总量60万吨。每日投放量根据市场形势等情况合理安排。

截至11月7日，欧盟2021/22年度棕榈油进口量为193万吨

据欧盟委员会，截至11月7日，欧盟2021/22年度棕榈油进口量为193万吨，而去年同期为235万吨。欧盟2021/22年度豆粕进口量为486万吨，而去年同期为647万吨。欧盟2021/22年度油菜籽进口量为154万吨，而去年同期为285万吨。欧盟2021/22年度大豆进口量为426万吨，而去年同期为517万吨。欧盟2021/22年度玉米进口量为439万吨，而去年同期为607万吨。欧盟2021/22年度大麦出口量为294万吨，而去年同期为302万吨。欧盟2021/22年度软小麦出口量为979万吨，而去年同期为847万吨。

中国糖业协会：全国食糖产销数据（2021/22年制糖期截至2021年10月底）

2021年9月20日自呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司率先开机生产，标志着2021/22年制糖期食糖生产正式开始。截至10月底，新疆、内蒙古等29家甜菜糖厂开榨，云南1家甘蔗糖厂开榨，已产食糖29.2万吨，同比减少14.1万吨，销售食糖4.7万吨，同比减少10.3万吨。

USDA 11月月报：美豆单产意外下调至51.2蒲式耳/英亩

美国农业部11月供需报告：美国大豆

①11月美国2021/2022年度大豆种植面积预期8720万英亩，10月预期为8720万英亩，环比持平；

②11月美国2021/2022年度大豆收获面积预期8640万英亩，10月预期为8640万英亩，环比持平；

③11月美国2021/2022年度大豆单产预期51.2蒲式耳/英亩，10月预期为51.5蒲式耳/英亩，环比减少0.3蒲式耳/英亩；

④11月美国2021/2022年度大豆产量预期44.25亿蒲式耳，10月预期为44.48亿蒲式耳，环比减少0.23亿蒲式耳；

⑤11月美国2021/2022年度大豆总供应量预期46.96亿蒲式耳，10月预期为47.19亿蒲式耳，环比减少0.23亿蒲式耳；

⑥11月美国2021/2022年度大豆压榨量预期21.9亿蒲式耳，10月预期为21.9亿蒲式耳，环比持平；

⑦11月美国2021/2022年度大豆出口量预期20.5亿蒲式耳，10月预期为20.9亿蒲式耳，环比减少0.4亿蒲式耳；

⑧11月美国2021/2022年度大豆总消耗量预期43.56亿蒲式耳，10月预期为43.99亿蒲式耳，环比减少0.43亿蒲式耳；

⑨11月美国2021/2022年度大豆期末库存预期3.4亿蒲式耳，10月预期为3.2亿蒲式耳，环比增加0.2亿蒲式耳。

USDA 11月月报：美国上调玉米产量至150.62亿蒲式耳

美国农业部11月供需报告：美国玉米

①11月美国2021/2022年度玉米种植面积预期9330万英亩，10月预期为9330万英亩，环比持平；

②11月美国2021/2022年度玉米收获面积预期8510万英亩，10月预期为8510万英亩，环比持平；

③11月美国2021/2022年度玉米单产预期177蒲式耳/英亩，10月预期为176.5蒲式耳/英亩，环比增加0.5蒲式耳/英亩；

④11月美国2021/2022年度玉米产量预期150.62亿蒲式耳，10月预期为150.19亿蒲式耳，环比增加0.43亿蒲式耳；

⑤11月美国2021/2022年度玉米总供应量预期163.23亿蒲式耳，10月预期为162.8亿蒲式耳，环比增加0.43亿蒲式耳；

⑥11月美国2021/2022年度玉米总消耗量预期148.3亿蒲式耳，10月预期为147.8亿蒲式耳，环比增加0.5亿蒲式耳；

⑦11月美国2021/2022年度玉米期末库存预期14.93亿蒲式耳，10月预期为15亿蒲式耳，环比减少0.07亿蒲式耳。
巴西帕拉纳州农村经济部（Deral）：巴西帕拉纳州新作一茬大豆种植率为88%

截至11月8日，巴西第二大产区帕拉纳州公布作物播种及收割进度：

①2021/22年度第一茬大豆种植率为88%，前一周为60%；优良率为96%，前一周为96%。

②2021/22年度第一茬玉米种植率为98%，前一周为93%；优良率为96%，前一周为97%。

【金属期货】

美国建议在对国家安全和经济关键的矿物清单中加入镍和锌

美国在11月8日发布的2021年政府关键矿物草拟清单中加入镍和锌。美国地质调查局发布声明称，‘关键矿物’被定义为一种对美国经济或国家安全以及容易受到影响的供应链至关重要的非燃料矿物或矿物材料。

【能化期货】

上期所修订石油沥青期货合约及实施细则

2021年11月9日，上海期货交易所（下称上期所）对《上海期货交易所石油沥青期货合约》、《上海期货交易所石油沥青期货交割实施细则（试行）》 进行修订。

自2022年3月16日（15日晚夜盘）起，石油沥青期货各合约最小变动价位调整为1元/吨。合约月份由“24个月以内，其中最近1-6个月为连续月份合约，6个月以后为季月合约”调整为“最近1-12个月为连续月份以及随后四个季月”。

引入贸易商厂库交割业务，将沥青期货厂库定义拓展为“厂库是指经交易所批准并指定的，从事沥青生产或贸易业务，为石油沥青期货合约的实物交割提供厂库标准仓单、货物、提货地址及相关服务的企业法人或非法人组织”。

郑商所调整部分期货合约交易手续费标准

自2021年11月10日当晚夜盘交易时起，纯碱期货2201合约的交易手续费标准调整为10元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为20元/手。

EIA上调2021年原油价格预期

EIA短期能源展望报告显示，预计2021年WTI原油和布伦特原油价格分别为69.02美元/桶和71.59美元/桶，此前预期为68.48美元/桶和71.38美元/桶；预计2022年WTI原油和布伦特原油价格分别为68.28美元/桶和71.91美元/桶，此前预期为68.24美元/桶和71.91美元/桶。

截至11月5日当周API原油库存减少250万桶

美国石油协会（AP）公布的数据显示，上周美国原油和成品油库存减少。数据显示，截至11月5日当周美国原油库存减少250万桶，汽油库存减少450万桶。分析机构此前平均预估当周美国原油库存料增加190万桶；美国汽油库存料下滑100万桶。

【今日重点数据和事件】