前几日俄罗斯乌克兰关系加速恶化，双方在两国边境地区部署大量军事人员和装备。北京时间2月15日，美国国务卿布林肯宣布已下令关闭位于基辅的美国驻乌克兰大使馆，并将“暂时性地”把留在基辅的少数外交人员转移到乌克兰西部城市利沃夫。布林肯呼吁位于乌克兰的美国公民尽快离境。

俄乌冲突以来，芝加哥玉米、小麦等农产品期货已经多日连续上涨，尽管俄罗斯试图淡化风险，但市场的担忧却并未减轻。直到北京时间15日晚，俄罗斯部署在乌克兰附近的部分军队返回其基地，谷物和豆类的战争溢价才有所消退。

一、俄乌争端背景下的两国农业现状

美国农业部数据显示，2021/22年俄罗斯是世界上最大的小麦出口国，占全球产量的10%，国际出口的17%。乌克兰是全球小麦第四大出口国，占有11%的份额。乌克兰的玉米出口份额也超过了16%，是全球第三大玉米出口国，该国同时还控制着大量葵花籽油和大麦生产和出口。

俄罗斯农产品市场

俄罗斯，领土辽阔，土地肥沃，具有发展农业的优良条件。其土地资源丰富，农业土地面积2.2亿公顷，已开垦面积达1.25亿公顷，是全球排名第四的农业大国。俄罗斯农业特点是耕作业与畜牧业并重，两者产值的比重为43∶57，麦类为主要粮食作物。俄罗斯西西伯利亚南部地区和伏尔加河东岸地区为春小麦种植区；中央黑土区和北高加索为冬小麦和玉米种植区域。

近十年，俄罗斯大麦、玉米、燕麦、葵花和小麦等主要农产品产量均保持稳定态势，其中小麦产量占比超过主要农产品总产量的50%，是俄罗斯农业核心发展项。其主要原因是俄罗斯位处于北温带和北寒带之间，全年冬季时间较长，夏季时间较短，小麦生长条件很适合俄罗斯独特的地理气候。同时，俄罗斯玉米和大麦的产量占比也均超过其农产品总产量的10%。

乌克兰农产品市场

乌克兰，位于欧洲东部，东部边境与俄罗斯接壤，是欧洲除了俄罗斯以外，面积最大的国家。农业用地约4256万公顷，占国土面积的70%左右，人均拥有土地4.2公顷。全世界约23%的黑土分布在乌克兰境内，土壤肥沃，生产条件很好。种植业农产品和植物油出口占乌克兰农副产品总量的73%。乌克兰被称为欧洲粮仓，是全球农产品市场的重要参与者，是中国第一大葵花籽油进口国和第二大玉米进口国。

乌克兰主要生产玉米、大麦、小麦和葵花籽等农产品。其中，玉米产量约占其主要农产品产量40%，小麦和葵花籽分别占16%和31%左右。2020年乌克兰农业部门创造了全国9.3%的GDP，谷物出口是乌克兰经济的一个基石。

二、俄乌冲突，对玉米、小麦市场的影响

俄乌玉米市场情况

产量方面，美国农业部USDA数据显示，2021/22年预估全球玉米收获面积为2亿公顷，总产量为12.1亿吨。其中，乌克兰玉米产量为4200万吨，占全球总产量3.5%；俄罗斯玉米产量为1500万吨，占比1.2%。

出口方面，2021/22年预估全球玉米出口量为2亿吨。其中，乌克兰玉米出口量为3350万吨，占全球总出口量的16.4%，占本国玉米产量的80%；俄罗斯玉米出口量为450万吨，占全球出口量的2.2%。

整体供需来看，俄罗斯和乌克兰均为玉米净出口国，乌克兰近年来均保持全球较高的出口份额，仅次于美国，与巴西、阿根廷处于第二梯队。

俄乌小麦市场情况

尽管小麦主要以口粮消费为主，但是近年来大部分国家将其视为重要的战略物资，且小麦的国际贸易程度较高，仅次于大豆。

美国农业部USDA数据显示，2021/22年全球小麦收获面积达2.2亿公顷，总产量为7.76亿吨。其中，乌克兰小麦产量为3300万吨，占比4.3%，俄罗斯小麦产量为7550万吨，占全球小麦产量的9.7%。

出口方面，2021年全球小麦出口量为2.06亿吨。其中，乌克兰小麦出口量为2400万吨，占比11.6%；俄罗斯小麦出口量为3500万吨，占全球小麦出口量的16.9%，为世界最大小麦出口国。

整体供需来看，近年来俄罗斯和乌克兰小麦出口量均占据全球较高的出口份额，且保持较高的增速。

俄乌动荡局势给农业带来的影响

乌克兰很大一部分最具生产力的农业生产区位于其东部地区，而这正是俄乌关系危机中最可能受到攻击的地区。据贸易数据检测机构称，乌克兰每年10月至次年5月是玉米主要出口窗口期，小麦出口主要是每年8月-11月，目前大部分小麦处于秋收发货阶段。未来几个月为玉米主要出口档期，作为全球第一大葵花籽油出口国，葵花籽油也一直保持全年出口状态。因此，军事冲突或造成葵籽油出口贸易中断，短期事件因素对玉米影响可能更为直接。

另一方面，俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦等国家的粮食出口都需要从黑海港口运输，黑海地区的谷物运输量较大，受影响程度最为明显，一旦俄乌冲突升级导致出现任何军事行动或制裁，将导致港口的正常运输工作受阻，短期内拉升相关运输商品价格。尤其面对当前全球不断飙升的粮价，会进一步加剧全球范围内的食品通胀。

回顾2014年俄乌冲突影响

起因是2013年11月底，为强化与俄罗斯关系，亲俄的乌克兰总统亚努科维奇拒绝与欧盟签署自由贸易协议。2014年2月，总统亚努科维奇下台，同年4月，乌克兰东南多个州地区爆发示威抗议运动，乌克兰亲美势力与极端右翼分子则镇压示威者，造成多名俄族示威者死亡后，在5月初演变为武装冲突，爆发了克里米亚战争。

对比2014年前后两国玉米及小麦产出与出口量来看，2013-2014年，俄罗斯小麦产量及出口分别增长13%和23%；乌克兰玉米产量及出口分别下降7.9%和1.7%。与其他正常年份相比，克里米亚事件并未对两国玉米及小麦造成严重减产，以及出口受阻的情况。

不过随着全球化进程不断加快，届时世界格局也与2014年发生翻天覆地的变化。俄乌两国农业规模也较之前有巨大的提升，作为世界两大重要农产品贸易国，一旦发生冲突，大概率将对推升全球相关农产品价格。

三、俄乌冲突对我国的影响

俄罗斯国家农业监管机构2月4日周五表示：“中俄两国通过双边协议，取消俄罗斯对华出口小麦和大麦的地区限制，允许俄全境小麦和大麦输华”。意味着两国之间农业贸易进一步强化，使未来即使在俄乌冲突升级的情况下，依然保障我国在粗粮进口上的影响降到最低。

据机构数据，2020/21年，我国共进口葵花籽油170万吨，其中64%自乌克兰进口。而在大麦方面，2020/21年，我国共从乌克兰进口大麦257.53万吨，占我国大麦进口量的28%，是我国大麦主要进口来源国，但乌克兰大麦出口期为每年7-9月，对我国短期影响有限。玉米方面，乌克兰是我国第二大玉米进口国，海关数据显示，2021年1-11月我国累计进口玉米2702万吨，美国和乌克兰是我国玉米两大主要进口国，其中自美国进口玉米1959万吨，自乌克兰进口玉米731.5万吨，占玉米进口量的27%。

美国农业部数据显示，2021/22年，俄罗斯、乌克兰两国合计小麦出口量占全球份额的近28.5%，两国合计玉米出口量占全球份额的近18.4%。如果该地区持续动荡，导致贸易中断的情况下，可能会使相关农产品的价格持续上涨，并使已经处于10年来最高水平的全球食品价格进一步上涨。同时，我国或将短期内将玉米进口目光瞄向其它玉米出口国，不排除出现国际间粮价炒作，拉升进口成本局面。