【期货精选】

中国央行行长：金融风险整体收敛、总体可控

银保监会相关人士：现在抛本币买外汇，将来一定会后悔

2022年版《鼓励外商投资产业目录》发布，明年1月起施行

中国央行：房地产贷款增速回落，房地产开发贷款增速提升

农业农村部召开生猪生产供应视频调度会，安排部署生猪稳产保供工作

俄宣布暂停参与乌粮食外运倡议，乌称将继续出口粮食

天山铝业：目前有4万吨高纯铝产能在建

加拿大宣布继续扩大对俄罗斯的制裁

农业农村部：今年我国大豆油料扩种成效明显

印度食糖出口限制延长至2023年10月

IMEA：马托格罗索州大豆播种进度远超五年均值水平

【市场走势】

【宏观资讯】

中国央行行长：金融风险整体收敛、总体可控

中国人民银行行长易纲28日向全国人大常委会作国务院关于金融工作情况的报告时表示，中国金融改革发展稳定，各项工作有力推进，防范化解重大金融风险取得重要成果，金融风险整体收敛、总体可控，金融体系经受住了复杂环境的冲击考验。针对未来工作，报告称，将全面加强和完善金融监管，进一步提升金融监管有效性，弥补监管短板，强化金融风险源头管控。坚守监管主责主业，把好金融机构准入关。依法将各类金融活动全部纳入监管，加强对非法金融活动的认定，严厉打击“无照驾驶”行为。（中国新闻网）

银保监会相关人士谈人民币汇率：现在抛本币买外汇，将来一定会后悔

银保监会相关部门负责人表示，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广，目前遇到的困难是非预期因素造成的，中国经济长期向好的趋势不会改变，实现现代化势不可挡。上升时期的经济，必然形成上升的货币。尽管短期内有一些不稳定因素影响，但人民币的市场地位不会改变，人民币长期走强的趋势不会改变，我国持续的国际收支顺差和巨额的对外投资净资产，为人民币汇率稳定提供了强有力保障。过去三十多年来，凡是看贬人民币的企业和个人都吃了亏。现在抛本币买外汇，将来一定会后悔。（21财经）

2022年版《鼓励外商投资产业目录》发布，明年1月起施行

国家发改委、商务部发布《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，自2023年1月1日起施行。主要变化有：一是持续鼓励外资投向制造业。全国目录继续将制造业作为鼓励外商投资的重点方向，提升产业链供应链水平，新增或扩展元器件、零部件、装备制造等有关条目。二是持续引导外资投向生产性服务业。全国目录将促进服务业和制造业融合发展作为修订重点，新增或扩展专业设计、技术服务与开发等条目。三是持续优化利用外资区域布局。结合各地劳动力、特色资源等比较优势扩大中西部目录鼓励范围。

国家外汇局：外汇市场韧性明显增强，有助于跨境资金流动稳定

国家外汇管理局公布2022年9月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。其中提到，2022年以来，我国涉外经济活动保持活跃，跨境资金流动总体平稳有序。前三季度，银行结售汇和涉外收支双双保持顺差格局，其中，银行结售汇顺差1185亿美元，银行代客涉外收支顺差714亿美元。当前我国经济运行恢复向好，国际收支结构更加稳健，外汇市场韧性明显增强，有助于跨境资金流动稳定。

王毅会见美国驻华大使伯恩斯

2022年10月28日，中共中央政治局委员，国务委员兼外长王毅接受了美国驻华大使伯恩斯到任拜会。王毅说，中美关系正处于紧要关头。国际社会普遍期待中美关系能够稳定发展。作为两个大国，中美谁也改变不了谁，美方不要再试图从实力地位出发同中国打交道，不要总想着打压遏制中国的发展。作为驻华大使，希望你成为中美之间的桥梁和纽带。（外交部）

国务院报告：督促中小金融机构回归本源和主业，有序推进中小银行改革重组

国务院关于金融工作情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。根据报告，进一步深化金融供给侧结构性改革，支持经济发展方式转变和经济结构优化。一是优化金融结构。督促中小金融机构回归本源和主业，有序推进中小银行改革重组，积极稳妥推进农村信用社改革。

世卫组织密切监测奥密克戎亚型变异株XBB和BQ.1

世界卫生组织新冠病毒进化技术咨询小组本周举行会议，特别对亚型变异株XBB及其亚谱系以及BQ.1及其亚谱系对公共卫生的影响进行了讨论。根据目前可用的证据，新冠病毒进化技术咨询小组认为XBB*和BQ.1*的整体表型与其他具有额外免疫逃逸突变的奥密克戎亚谱系之间的差异不够大，在必要的公共卫生反应方面，并没有达到需要指定一个新的“需要关注的变异株”和分配新标签的程度。

加拿大宣布继续扩大对俄罗斯的制裁

当地时间10月28日，加拿大总理特鲁多在马尼托巴省首府温尼伯宣布，继续扩大对俄罗斯的制裁。本轮遭到制裁的有俄罗斯天然气工业股份公司的35名官员和俄罗斯6个能源行业实体。加拿大还将发行五年期乌克兰主权债券，个人可以通过加拿大银行购买，发行债券所获得的资金将通过国际货币基金组织提供给乌克兰。目前尚不清楚债券总额。（环球网）

【黑色系期货】

钢银电商：全国钢市库存环比减少4.16%

本周城市总库存量为798.90万吨，较上周环比减少34.64万吨（-4.16%），包含39个城市，共计147个仓库。
①本周建筑钢材库存总量为401.86万吨，较上周环比减少22.82万吨（-5.37%），包含30个城市，共计88个仓库；
②本周热卷库存总量为222.90万吨，较上周环比减少10.32万吨（-4.43%），包含16个城市，共计49个仓库；
③本周中厚板库存总量为61.14万吨，较上周环比减少1.20万吨（-1.92%），包含9个城市，共计15个仓库；
④本周冷轧涂镀库存总量为113.00万吨，较上周环比减少0.30万吨（-0.26%），包含6个城市，共计15个仓库。

中国央行：房地产贷款增速回落，房地产开发贷款增速提升

2022年三季度末，人民币房地产贷款余额53.29万亿元，同比增长3.2%，比上年末增速低4.7个百分点；前三季度增加8488亿元，占同期各项贷款增量的4.7%。2022年三季度末，房地产开发贷款余额12.67万亿元，同比增长2.2%，增速比上半年高2.4个百分点，比上年末高1.3个百分点。个人住房贷款余额38.91万亿元，同比增长4.1%，增速比上年末低7.2个百分点。

韩正：全力推动煤炭稳产增产，绝不允许发生“拉闸限电”

国务院副总理韩正28日出席今冬保暖保供工作电视电话会议并讲话。韩正强调，做好今冬保暖保供工作，关键在于形成合力、落实责任。要充分发挥煤炭“压舱石”作用，严格落实产煤省区责任，在确保安全的前提下，全力推动煤炭稳产增产。要充分挖掘潜力，积极推动天然气增储增产。要着力稳定能源价格，加强电煤中长期合同签约履约监管，保持民生用气、用电价格稳定。要加大财政和金融政策支持，采取有力举措纾解保供企业实际困难。要把保障人民群众温暖过冬作为重点，做好应对极寒天气的预案，守住民生用能底线，绝不允许发生“拉闸限电”。要守牢守好安全生产底线，认真排查化解保供单位安全生产事故风险隐患。各地区各有关部门单位要加强配合、狠抓落实，齐心协力做好今冬保暖保供工作。（新华社）

2022年9月份重点统计企业板带材产销情况分析

据中钢协消息，9月份，热连轧机产量环比、同比均有所上升，冷连轧机均下降，中厚板轧机产量环比下降、同比上升。主要品种板中造船板、锅炉容器板、桥梁板、管线钢板和汽车板产量同比增幅较大，集装箱板和家电板产量同比降幅较大。1-9月份，中厚板轧机累计产量同比小幅上升，热连轧机、冷连轧机累计产量同比继续下降。主要品种板中，造船板累计产量同比继续保持较快增长，桥梁板和管线钢板小幅上升，其他品种板累计产量均有不同程度下降。

方大特钢前三季度净利润10.86亿元，同比减少49.28%

方大特钢发布2022年第三季度报告，公司年初至报告期末营业收入181.61亿元，同比增长13.56%；归属于上市公司股东的净利润10.86亿元，同比减少49.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.51亿元，同比减少49.53%；基本每股收益0.486元。

【农产品期货】

乌粮食出口停滞 俄欲加大供应国际市场

俄罗斯宣布暂停执行黑海港口农产品外运协议后，乌克兰经海路的粮食出口30日陷入停滞。俄政府官员说，俄罗斯粮食今年获得丰收，已准备好在国际市场取代乌克兰供粮。俄乌均为谷物出口大国。联合国粮食及农业组织说，过去3年，俄乌合计出口小麦约占全球出口总量的30%，玉米出口约占全球20%。分析人士指出，如果这份农产品外运协议终止，恐将再度推高国际市场粮食价格。

俄称袭击黑海舰队无人武器途经粮食走廊

当地时间30日，俄罗斯国防部发布消息称，俄罗斯专家从29日袭击俄黑海舰队的无人机和无人舰艇残骸中找到了它们的导航零件。经过恢复和分析导航器内存信息后，可以确定这些无人武器是从黑海港口敖德萨附近的海岸出发，开始沿着黑海“粮食走廊”行动，之后改变路线转向了俄黑海舰队所在的塞瓦斯托波尔，并发动了攻击。

农业农村部：今年我国大豆油料扩种成效明显

据农业农村部29日消息，今年以来，粮食生产稳定向好，全年粮食有望再获丰收。其中，夏粮早稻丰收到手，秋粮有望再获丰收。今年我国大豆油料扩种成效明显。启动国家大豆和油料产能提升工程，扩大粮豆轮作规模，推广大豆玉米带状复合种植超过1500万亩，大豆面积增加较多。

秋粮收获近九成 全年粮食有望再获丰收

据农业农村部29日消息，目前秋粮收获近九成。今年粮食生产稳定向好，夏粮、早稻丰收到手，全年粮食有望再获丰收。记者从农业农村部了解到，今年夏粮产量2948亿斤，比上年增加28.7亿斤，早稻产量562.5亿斤，比上年增加2.1亿斤，秋粮有望再获丰收。今年东北、黄淮海、西北地区光温水匹配较好，秋粮长势是近几年最好的，南方高温干旱影响总体有限。（新华社）

印度食糖出口限制延长至2023年10月

印度政府发布通告称，将食糖出口限制延长到2023年10月。印度为世界主要食糖生产国和出口国。由于国际大宗商品价格上涨，印度4月消费物价指数升至7.79%，为2014年以来最高水平。在柴油和化肥等价格上涨推动下，印度国内食糖价格呈上涨趋势。为保障国内食糖供应和价格稳定，印度政府6月1日宣布，对本国食糖（包括原糖、精制糖和白糖）实施出口总量限制。这项措施原定于10月底结束。

农业农村部召开生猪生产供应视频调度会，安排部署生猪稳产保供工作 

10月28日，农业农村部在京召开生猪生产供应视频调度会，安排部署下一阶段生猪稳产保供工作。会议指出，当前生猪基础产能稳固，能繁母猪存栏量、生猪存栏量、新生仔猪量均连续5个月以上回升，预计今后几个月生猪上市量将稳定增加，保障元旦、春节期间猪肉市场供应有坚实的基础。会议要求，扎实做好生猪稳产保供重点工作，紧盯能繁母猪存栏量变化，适时采取有力措施，确保生猪产能稳定在合理水平。

10月28日政策性粮食（大豆）成交比率54.68%

国家粮食交易中心10月28日政策性粮食（大豆）交易结果：交易数量507709.308吨，成交数量277599.8吨，平均价5341.91元/吨，成交比率54.68%。

俄罗斯将于11月18日前确定是否同意延长黑海粮食外运协议

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃10月27日表示，俄罗斯将在11月18日之前确定是否同意延长黑海港口农产品外运协议。今年7月，俄乌双方就恢复黑海港口农产品外运问题分别与联合国和土耳其签署协议。协议有效期为120天，将于下月到期。

自繁自养生猪养殖利润与外购仔猪养殖利润

据Wind数据显示，截至10月28日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利1175.24元/头，10月21日为盈利1228.39元/头；外购仔猪养殖利润为盈利1169.33元/头，10月21日为盈利1213.16元/头。

四川发改委：猪肉价格进入过度上涨一级预警区间

四川发改委：据监测，截至10月27日，5市（成都市、绵阳市、南充市、宜宾市、达州市）精瘦肉零售价格均价同比上涨45.82%，进入《四川省生猪猪肉市场价格调控预案》确定的过度上涨一级预警区间。当前生猪价格已处于较高水平，建议养殖场（户）保持正常出栏节奏、顺势出栏育肥猪，不盲目压栏惜售，不盲目开展二次育肥，防范市场价格波动风险。

印尼计划上调11月1-15日毛棕榈油参考价格

据印尼官方消息：印尼计划在11月1日至15日将毛油棕榈油参考价格定在770.88美元/吨，10月16日至31日为713.89美元/吨。

俄罗斯计划下调部分粮食出口关税

据俄罗斯农业部当地时间10月28日消息，俄罗斯计划下调部分粮食出口关税。俄罗斯11月2日至8日的小麦出口关税为每吨2923.2卢布，大麦出口关税每吨2414.3卢布，玉米出口关税每吨1637.3卢布。10月26日至11月1日俄罗斯小麦、大麦和玉米的出口关税分别为每吨3028卢布、2524.3卢布和1909.1卢布。俄罗斯自2021年6月2日起实施谷物出口缓冲机制。该机制包括对小麦、玉米和大麦出口实行浮动关税，并将所得资金退还给农业生产者。关税税额以在莫斯科证券交易所登记的出口合同价格为基础，根据价格指标变化按周确定。

IMEA：马托格罗索州大豆播种进度远超五年均值水平

据马托格罗索州农业经济研究院（IMEA）预期，截至10月28日，巴西马托格罗索州的2022/23年大豆播种面积为83.45%，上周为66.94%，去年同期为83.15%，五年均值为64.41%。

俄宣布暂停参与乌粮食外运倡议，乌称将继续出口粮食

针对就俄罗斯暂停参与“乌克兰粮食安全运输倡议”，乌克兰基础设施部当地时间10月29日发表声明称，自8月1日第一艘运粮船离开乌克兰敖德萨港以来，乌克兰已经成功地出口了900多万吨粮食，其中500多万吨被运往非洲和亚洲。在联合国主持的世界粮食计划框架下，有19万吨乌克兰小麦被送往濒临饥荒的国家。声明强调，乌克兰准备继续及时运送农产品，以确保全球粮食安全。

俄罗斯暂停参与乌粮食外运倡议 联合协调中心称正在审查事态进展

当地时间10月29日深夜，黑海港口外运农产品伊斯坦布尔联合协调中心（JCC）发表声明称，已收到联合协调中心俄方代表团有关暂停参与乌粮食外运倡议的说明，联合国“黑海谷物倡议”协调员阿米尔·马哈茂德·阿卜杜拉已提请土耳其和乌克兰代表团注意这一情况。声明称，联合协调中心尚未就10月30日进出港运粮船的移动达成联合协议。联合协调中心正在审查最近的事态发展，评估其对联合协调中心正常运营的影响，并就下一步行动展开讨论。

【能化期货】

分析人士：美国柴油供应严重不足可能会加剧通胀

美国和全球柴油供应严重不足可能推高燃料成本，加剧通货膨胀，在寒冬即将来临之际引发担忧。美国仅剩大约25天的柴油供应，这个水平是非常低的。通常情况下，这个数字应该更接近“30+至35+”。一系列因素给柴油市场带来了压力，包括疫情导致的炼油产能下降、经济复苏期间的需求增加、气温下降带来了对柴油的更多季节性需求等。Wood Mackenzie分析师Suzanne Danforth表示，预计这种紧缩将加剧过去40年未曾见过的持续高通胀。这也可能促使美国陷入衰退，因为价格上涨可能抑制对产品的需求。不过，如果经济放缓，也可能有助于降低柴油价格。

发改委、能源局：多措并举保障多晶硅合理产量

国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知，提到多措并举保障多晶硅合理产量。多晶硅在光伏产业链中居于重要环节，发挥着关键作用，同时产能形成周期相对较长。要保障多晶硅生产所需的原材料供应、用电用水用工等，合理安排检修、技术改造等计划，确保已有产能开工率。

共和党人开始就拜登释放石油储备展开调查

美国众议院监督和改革委员会的13名共和党人致函能源部，要求提供旨在降低汽油价格的战略石油储备的释放文件，以更多地了解政府禁止石油和天然气出口的潜在计划，以及能源部在这其中的职能。在一份声明中，能源部辩称，在俄乌冲突导致市场混乱的情况下，拜登政府和过去的政府一样，正在按照预期使用特别能源储备，解决供应中断问题。由于共和党是少数党，他们进行监督的权力有限。但他们目前要求提交的任何文件都可能表明，如果他们明年夺回多数席位，他们将展开什么样的调查。拜登在之前的讲话中说，释放战略石油储备“完全没有政治动机”。

伊朗石油部长将访问俄罗斯 跟进两国能源合作进展

据伊朗媒体报道，伊朗石油部长奥吉将于当地时间10月31日访问俄罗斯，出席伊朗和俄罗斯联合经济委员会会议。报道称，本次访问的核心议题是讨论和加快实施两国此前签署的价值400亿美元涉及能源合作方面的谅解备忘录。

美国非法驻军再次盗运叙利亚石油

据叙利亚国家通讯社当地时间10月30日报道，美国在叙利亚东北部哈塞克省非法驻军的车队，将从当地偷盗的石油经由叙伊边境的非法过境点，运送至美军在伊拉克北部的军事基地。据悉，该车队由55辆油罐车组成。与此同时，美国非法驻军还将多辆军用车辆转移至其在伊拉克境内的军事基地。

国家能源局组织召开2022~2023年采暖季天然气保供稳价专题会议

据国家能源局官微，10月28日，国家能源局组织召开2022~2023年采暖季天然气保供稳价专题会议，做实做细天然气保供稳价工作，切实保障民生用气需求，推动行业高质量发展。会议要求，面对复杂严峻的国际环境，要客观认识和准确把握今冬明春采暖季天然供需形势，强化合同履约执行，强化民生用气保障；立足国内全力增储上产，狠抓基础设施重大工程按期投用；坚持采暖季煤炭、电力和天然气多能互补，强化采暖季天然气行业多企互济。各企业要团结一致，全力以赴确保采暖季天然气保供稳价工作再落实。

【金属期货】

上海期货交易所指定交割仓库库存周报

上期所：本周铜库存减少26126吨，铝库存减少6142吨，锌库存减少13319吨，铅库存减少2089吨，镍库存减少377吨，锡库存减少375吨，天然橡胶库存增加267吨。

中国黄金协会：2022年前三季度我国黄金消费量778.09吨，同比下降4.36%

2022年前三季度，全国黄金消费量778.09吨，与2021年同期相比下降4.36%。其中：黄金首饰522.15吨，同比下降1.31%；金条及金币191.73吨，同比下降10.46%；工业及其他用金64.21吨，同比下降8.79%。前三季度，受国内疫情多点散发影响，黄金消费市场在波动中恢复，头部品牌市场份额进一步提升。黄金首饰消费量整体呈小幅下降趋势，但重点零售企业把握渠道扩张机遇，争夺下沉市场，老凤祥、老庙等品牌企业销量逆势增长；同样，虽然实物黄金投资消费整体下滑，但部分大型黄金零售商和商业银行金条及金币销量继续保持增长态势。

美国9月核心PCE物价指数环比上升0.5%

美国9月核心PCE物价指数环比上升0.5%，预期0.50%，前值0.60%。美国9月核心PCE物价指数同比上升5.1%，预期5.20%，前值4.90%。机构评美国9月PCE：美国核心PCE通胀回升，消费者支出表现出弹性。美国通货膨胀的一个核心指标在9月份加速增长，同时消费者支出保持弹性，这表明价格压力和强劲的需求强化了美联储下周再次大幅加息的理由。

智利9月铜产量同比减少2.63%

智利统计局：智利9月铜产量为439277吨，较8月的422888吨增加3.88%，较去年9月的451128吨减少2.63%。

天山铝业：目前有4万吨高纯铝产能在建

天山铝业在机构调研时表示，公司一期规划建设的6万吨高纯铝产能上半年已全面投产，产品销售情况良好，主要销售给下游生产电极箔的客户，目前仍有4万吨产能在建，预计明年一季度投产，届时总产能将达到10万吨，成为全球领先的高纯铝生产企业。公司同时投入高纯铝合金大板锭生产线，用于向海外客户提供可直接用于下游电子光箔轧制的高纯铝合金大板锭，进一步延伸下游高纯铝产品品类和附加值。

【本周重点数据和事件】

1. 10月31日9:30，中国公布9月综合PMI、官方制造业PMI、非制造业PMI、钢铁业PMI；11月1日9:45，将公布9月财新制造业PMI。

2. 10月31日，ITS、Amsepc、SGS公布马来西亚10月1-31日棕榈油出口数据；11月5日，船运调查机构公布马来西亚11月1-5日棕榈油出口数据。SGS公布数据显示，马来西亚10月1-25日棕榈油出口量为1146113吨，较9月同期出口的1152612吨减少1%。向中国出口230541吨，较9月同期出口的206460吨增加11.7%。

3. 11月1日8:00，韩国将公布10月出口年率。韩国是亚洲出口大国之一，9月出口年率初值为2.70%，呈大幅下滑态势，反映了地缘政治风险和央行收紧政策使得全球商业活动放缓。

4. 11月1日21:45，美国将公布10月Markit制造业PMI终值；22:00，将公布10月ISM制造业PMI。美国9月ISM制造业PMI录得50.9，为2020年5月以来新低，经济衰退现象再获验证。市场预计10月数据将进一步下滑至50。

5. 11月2日3:00，USDA月度压榨量报告将公布，包括9月大豆压榨量、豆油产量、DDGS产量以及用于乙醇燃料的玉米消费量。关注美国大豆消费端的指标表现。

6. 11月2日20:15，美国将公布10月ADP就业人数。9月ADP就业人数录得20.8万人，预期20万人，表明尽管经济不确定性上升，但劳动力需求仍然保持健康。

7. 11月3日2:00，美联储FOMC公布利率决议及政策声明；2:30，美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。据CME“美联储观察”，11月加息75个基点的概率为81.4%，关注实际加息幅度，以及点阵图所暗示的后续加息路径。

8. 11月3日9:45，中国将公布10月财新服务业PMI、10月财新综合PMI。

9. 11月4日20:30，美国公布10月失业率、10月季调后非农就业人口。9月非农就业人口增加26.3万人，创2021年4月以来最小增幅，市场预期美国10月招聘速度进一步放缓，非农就业人口增加20万人。

10. 11月6日15:00，北美地区开始实行冬令时，美国和加拿大金融市场交易时间将较夏令时延后一小时。