北京时间周四晚，有“小非农”之称的ADP就业数据录得增加23.5万人，大超预期的增加15万人以及前值的12.7万人。数据公布后，美元指数一度涨超0.5%，黄金跌破1840美元大关，日内跌幅一度扩大至1%。

非美货币普跌，欧元兑美元短线走低20点；英镑兑美元跌超1%；美元兑日元短线拉升近50点；澳元兑美元失守0.78大关；美股三大股指期货短线下挫，均跌超0.3%。

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间1月5日21:53一分钟内买卖盘面瞬间成交2024手，交易合约总价值3.72亿美元。

数据公布后，CME“美联储观察”显示，美联储2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率小幅上升至65.1%，加息50个基点的概率为34.9%；到3月累计加息25个基点的概率为9.4%，累计加息50个基点的概率为60.8%，累计加息75个基点的概率为29.9%。

联邦基金利率掉期定价在2023年美联储政策利率峰值将高于5%，美国堪萨斯城联储主席乔治也表示，其已提高对利率的预测，赞成利率高于5%，并保持一段时间。

尽管美联储试图让过热的就业市场放缓，但就业市场的增长仍令人意外，其在一定程度上推动通胀升至近40多年来的最高水平。美联储去年将政策利率从接近零的水平上调了425个基点，至4.25%-4.50%的区间，为2007年底以来的最高水平。上个月，美联储预计到2023年底，借贷成本至少还会再上升75个基点。 

ADP报告称，目前每名劳动力仍对应1.7个工作岗位，休闲和酒店、教育和医疗服务、专业和商业服务以及建筑业带动了就业增长。工资大幅上涨，但仍未能跟上生活成本上涨的步伐，或意味着工资增速仍有上行空间，这是美联储在抗击通胀中的一个重点和担忧。美联储主席鲍威尔就曾指出，工资是服务价格增长的主要驱动力，美联储希望看到招聘进一步放缓，缓解工资上涨的压力。

ADP报告显示，所有行业的年薪同比增长7.3%，其中休闲和酒店行业的增幅最大，为10.1%。

就业增长主要集中在员工人数少于500人的企业。最大的公司裁员151000人，为2020年4月以来最多。

ADP首席经济学家Nela Richardson表示:

“劳动力市场强劲但分散，不同行业和企业规模的招聘情况差异很大。在2022年上半年大举招聘的业务部门已经放缓了招聘速度，某些部门还在2022年最后一个月进行了裁员。” 

工资增长方面，报告显示，去年12月出现了自2022年3月以来的最低工资增长，跳槽者的薪酬增长也降至10个月以来的最低水平。

今晚还公布了另一项劳动力市场数据：美国至12月31日当周初请失业金人数录得20.4万人，为2022年9月24日当周以来新低，且低于预期的22.5万人和前值22.5万人，这或是美国劳动力市场依旧强劲的一个因素。

机构认为，上周美国初请失业金人数降至四个月低点，12月裁员人数下降43%，表明劳动力市场吃紧，可能需要美联储继续加息。年底假期前后的波动给初请失业金数据注入了一些干扰。尽管科技行业以及房地产和金融等利率敏感行业出现了大量裁员，但在这种波动中，初请失业金人数仍保持在非常低的水平。

另外，美国劳工部还将与明天21点30分公布去年12月的非农就业数据，目前市场预计其将增加20万人，前值为增加26.3万人。