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【今日优选】

白宫：国会必须无条件解决债务上限问题

俄罗斯预计在2023年增加原油出口

欧佩克维持2023年全球石油需求预期不变 对全球经济表示“谨慎乐观”

欧洲央行考虑在3月份将加息幅度调整至25基点

德国总理朔尔茨：德国能避免经济衰退 美欧不会爆发贸易战

沙特财政大臣：对以非美元货币结算贸易持开放态度

2022全年中国GDP增长3%

2022年全国人口减少85万人，61年来首次负增长

刘鹤：房地产在中国是重要的支柱产业

李克强：要进一步统筹抓好能源和其他重要商品保供稳价

【市场盘点】

周二（1月17日），美元指数仍徘徊在七个月低位，收跌0.17%，报102.38。欧洲央行考虑在3月放缓加息至25个基点的消息令欧元兑美元失守1.08；英镑兑美元最高涨超0.9%，日高升至1.23；美元兑日元在日本央行决议前继续下跌，128关口告急。

十年期美债收益率最高升超7个基点至3.59%，两年期美债收益率由涨转跌，最深跌6个基点至4.18%。日本基债收益率连续三日超过政策上限。市场押注日本货币政策继续鹰派转向、减少宽松，或宣布结束YCC收益率曲线控制政策。

黄金多头趋势有所修正，现货黄金收跌0.38%，报1908.71美元/盎司；现货白银收跌1.42%，报23.93美元/盎司。

受超出预期的中国GDP数据影响，WTI原油持续上涨突破81美元，收涨2.54%，报81.01美元/桶；布伦特原油收涨3.17%，报86.64美元/桶。欧洲天然气从一年半新低反弹，美国天然气盘中涨近11%，收涨近5%。天气预报显示，“极地漩涡”可能席卷美国。

美股走势分化，道指收跌1.14%，纳指收涨0.14%，标普500指数收跌0.22%。特斯拉收涨7.4%，摩根士丹利收涨5.8%，高盛收跌6.4%。道指受第二大权重股高盛拖累，高盛最深跌8%，收跌超6%为近一年来单日最差。

欧股普遍收涨，欧洲央行考虑放缓加息的消息帮助欧股止跌转涨。德国DAX30指数收涨0.33%，英国富时100指数收跌0.09%，法国CAC40指数收涨0.48%，欧洲斯托克50指数收涨0.42%，西班牙IBEX35指数收涨0.17%，意大利富时MIB指数收涨0.30%。

港股恒指收跌0.78%，科指收跌0.14%。体育用品股逆市走高，科网股涨跌不一。特步国际收涨约10%，腾讯控股、阿里巴巴涨1%；百度、京东收跌1.6%。

A股三大指数早盘维持震荡，午后略有下行，创业板指走势稍强。截至收盘，沪指跌0.1%，深证成指涨0.13%，创业板指涨0.24%。盘面上，半导体板块较强势，佰维存储、博通集成涨停，酒店及餐饮、景点及旅游板块午后拉升。证券、消费电子等板块涨幅居前；饮料制造、贵金属、医药板块跌幅居前。两市超2800只个股下跌，北向资金净流入超100亿元。

【国际要闻】

1、俄罗斯央行开始进行货币互换以提供人民币，日限额为100亿元。

2、欧佩克月报显示，2023年全球原油需求增速预测为222万桶/日；2023年全球经济增长预测为2.5%；欧佩克12月原油产量增加9.1万桶/日，至2897万桶/日。

3、俄罗斯消息人士称，俄罗斯预计在2023年增加原油出口，俄罗斯预计制裁将对石油产品产生影响。

4、欧盟委员会主席冯德莱恩称，欧盟计划对俄罗斯实施第十轮制裁，主旨是堵住已采取的措施的漏洞。俄外交部表示，将扩大欧官员禁止入境名单以回应欧盟。普京向杜马提交草案，要求废止欧洲委员会与俄有关国际条约。

5、乌克兰总统泽连斯基当地时间17日晚通过社交媒体表示，荷兰已决定向乌克兰提供“爱国者”导弹系统。

6、欧盟建立首个应对核事件等相关危机的战略储备。

7、美国1月纽约联储制造业指数录得-32.9，为2020年5月以来新低。加拿大12月CPI月率录得-0.6%，为2020年4月以来最大降幅。加拿大12月CPI数据公布后，加拿大货币市场预计加拿大央行本月加息25个基点的可能性约为73%，高于CPI数据公布前的70%。

8、美联储巴尔金表示，只要通胀居高不下，我们就需要加息。花旗首席执行官弗雷泽称，美联储可能会在春季末和夏季初放缓加息步伐。

9、据了解欧洲央行政策制定者讨论情况的官员称，欧洲央行考虑在2月加息50个基点后放缓加息速度。受消息影响，欧股转涨至九个月最高，10年期德债收益率跳水10个基点。欧洲央行首席经济学家Philip Lane支持加息至“开始限制增长”的水平。

10、美国白宫方面表示，众议院共和党人的债务计划可能导致威胁全球的经济灾难，并将削减对边境安全、食品安全和其他必要政府活动的支付。白宫表示，国会必须无条件解决债务上限问题。

11、评级机构穆迪表示，今年布伦特原油的平均基准价格将低于去年100美元/桶的平均水平；如果欧洲或美国的经济疲软持续到明年或进一步恶化，油价可能将会远低于目前80美元/桶的水平。

12、苹果发布新款MacBook Pro，搭载全新M2晶片。

13、12月芯片交付时间缩短了八天，至少为2017年以来的最大环比降幅，表明该行业的严重短缺问题正在迅速消失。

14、美欧就《通胀削减法案》展开磋商，未达成实质性成果。德国总理朔尔茨称，我确信欧洲与美国之间一定不会发生贸易战，我相信德国今年将避免出现经济衰退。

15、美国与欧盟签署了美欧关税配额协议。公告称，该协议一旦实施，将使美国能够在英国脱离欧盟后，保留其现有的各种农产品进入欧盟市场的机会。该协议将为包括美国大米、杏仁、小麦和玉米在内的多种美国农产品恢复有利的市场准入。

16、摩根士丹利2022年Q4营收同比减少12%至127.49亿美元，略好于预期，净利润同比降40%至22.36亿美元；2022年全年净利润同比降27%至110.29亿美元。高盛2022年Q4营收同比减少16%至105.93亿美元，逊于预期，净利润同比减少69%至11.85亿美元；2022年全年净利润同比减少49%至107.64亿美元。

17、综合多家媒体消息，微软计划裁员超过1万人，并且可能削减多达1/3的招聘人员规模。

18、当地时间周二，在达沃斯经济论坛上，沙特阿拉伯财政大臣穆罕默德·贾丹表示，沙特对以美元之外的货币进行贸易的讨论持开放态度。

【国内要闻】

1、国家统计局数据显示，初步核算，2022年全国GDP突破120万亿元，达1210207亿元，按不变价格计算，比上年增长3.0%。

2、国家统计局局长康义：2023年中国经济目标是会整体好转。房地产市场逐步企稳具有一些有利条件。2022年我国人口减少85万人，主要由于新生人口在减少。

3、刘鹤：有人说“中国要搞计划经济”，这是根本不可能的。房地产仍是中国的国民经济支柱产业。

4、李克强：要进一步统筹抓好能源和其他重要商品保供稳价，继续努力推动经济合理增长、稳定物价水平。

5、全国住房和城乡建设工作会议在京召开：不能出现新的交楼风险。

6、外交部发言人汪文斌表示，中方欢迎布林肯国务卿访华，中美双方正就有关具体安排保持沟通。

7、2022年中央企业累计实现营业收入39.4万亿元，同比增长8.3%；累计实现净利润1.9万亿元，同比增长5%。

8、工信部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见。

9、18日零时起，国内汽、柴油零售限价每吨分别下调205和195元，春节出行加满一箱油将少花八元。

10、宁德时代与蔚来签署全面战略合作协议。

11、深圳拟推共有产权住房，售价约为土地出让时市场价的5折。

12、国家新闻出版署发布1月国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批。

13、网易：暴雪的提议是蛮横的、不得体的且不符合商业逻辑的。

14、滴滴出行App上架安卓手机应用市场。

【风险预警】

☆ 11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告；14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会。市场押注日央行改变政策，1月以来为了维持10年期日债收益率上限在0.5%，日本央行已经购买量13万亿左右的日债，这种购债速度难以持续，日本央行的收益率控制政策已经完全失效。

☆ 17:00 IEA公布月度原油市场报告。该月报将揭示石油需求的强劲程度。

☆ 18:00 欧元区公布12月CPI年率终值及月率。

☆ 21:30 美国公布12月PPI年率及月率、12月零售销售月率。投资者担心美国经济陷入衰退 ，将借助数据推测2月加息规模。

☆ 次日02:00 美联储乔治就美联储与经济发表讲话。

☆ 次日03:00 美联储哈克就经济前景发表讲话。

☆ 次日06:00 美联储洛根发表讲话。