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金十数据全球财经早餐2023年3月2日

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【今日优选】

数据再凸显通胀压力，美联储加息预期进一步抬升

堪萨斯联储：劳动力市场紧张或使住房通胀继续上升

美联储官员：对下次会议加息25还是50个基点持开放态度

交易平台Kraken被银行下“逐客令”

财新中国制造业PMI2022年8月来首次升至扩张区间

中白两国元首共同签署多项双边合作文件

国家医保局1日为2023年医药集采工作划重点

国家烟草专卖局：开展规范电子烟市场秩序专项检查

【市场盘点】

周三，现货黄金延续涨势，盘中上破1840关口，随后涨幅有所收窄，最终收涨0.61%，报1836.72 美元/盎司；现货白银横盘震荡，最终收涨0.51%，报20.99美元/盎司。

美元指数整体走软，一度向下逼近104关口，最终收跌0.571%，报104.4点。美国10年期国债收益率在美国PMI数据发布后升至4%，为去年11月10日以来最高，最终收涨2.05%，报3.994%。

原油方面，两油区间震荡，欧盘大幅下挫触及日内低点后反弹，尾盘EIA数据利好推动油价进一步拉升。WTI原油最终收涨1.37%，报77.58美元/桶；布伦特原油收涨1.48%，报84.61美元/桶。

美股三大指数涨涨不一，道指收涨0.02%，纳指收跌0.66%，标普500指数收跌0.47%，纳斯达克中国金龙指数收涨3%，网易收涨5%，百度收涨4%，理想汽车收涨3%。

欧股主要指数多数收跌。德国DAX30指数收跌0.39%，报15305.02点；英国富时100指数收涨0.49%，报7914.93点；欧洲斯托克50指数收跌0.53%，报4215.75点。 

港股集体高收，恒指收涨4.21%，科指收涨6.64%，均创去年12月以来最大单日涨幅。地产股、汽车股等大多数板块集体上扬，蔚来汽车收涨约11%，小鹏汽车收涨约10%。 

A股三大指数午后小幅震荡，沪指创阶段性新高，截至收盘，上证指数涨1%，深证成指涨1.11%，创业板指涨0.61%。数字经济概念的多个分支方向全线爆发，大数据、云计算、信创、人工智能等板块涨幅居前，板块内个股掀涨停潮。盘面上，电信运营、软件服务、传媒娱乐、运输服务、基建等板块涨幅居前，POE胶膜、鸡肉、TOPCon电池、HJT电池、创新药等板块跌幅居前。两市个股涨多跌少，超3400只个股收涨。

【国际要闻】

1、美国2月Markit制造业PMI终值录得47.3，不及预期；美国2月ISM制造业PMI录得47.7，低于预期的48和前值的47.4，其中ISM物价支付数据大幅优于预期。数据公布后，美联储掉期市场一度定价2023年9月的利率峰值为5.50%。另外，据CME“美联储观察”，3月加息50基点的概率升至30%。

2、美国堪萨斯联储在经济公报中警告称，只要劳动力市场仍然紧张，租金通胀就可能保持在疫情前的水平之上。然而，据华尔街日报报道，私营部门的招聘信息显示出近期美国企业对工人的需求放缓。

3、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，目前的通胀不是由劳动力市场驱动的，他对下次会议加息25个基点还是50个基点持开放态度，并倾向于继续加息。亚特兰大联储主席博斯蒂克称，他仍然认为需要加息至5.00%-5.25%的区间，并需要保持在该水平，直到2024年。

4、美国至2月24日当周EIA原油库存录得增加116.6万桶，低于早间公布的API原油库存620.3万桶。当周除却战略储备的商业原油库存为2021年5月21日当周以来最高。

5、俄罗斯能源部批准监测石油出口价格的新程序，以确保俄石油不会因不友好国家引入的价格上限而降价销售。

6、据市场消息，俄罗斯最大的镍生产商Nornickel正在以人民币计价的方式向中国出售镍，现货价格定价方式为上海期货交易所和伦敦金属交易所的混合价格。

7、英国2月制造业PMI录得49.3，超过预期和前值，为2022年7月以来新高。同日英国央行行长贝利表示，尚未就是否进一步上调银行利率做出决定。

8、据市场消息，芬兰议会投票赞成加入北约。随后，匈牙利总统诺瓦克敦促本国国会尽快批准瑞典和芬兰加入北约。

9、欧洲央行管委内格尔表示，他倾向于从7月份开始大幅缩减资产负债表，3月份之后可能需要进一步大幅加息，可能9月前达到利率峰值，但市场对快速降息的预期并不明智。受加息影响，德国央行40多年来首次出现亏损。

10、高盛预计欧洲央行5月将加息50个基点，此前预期为加息25个基点；将6月达到的利率峰值从之前的3.5%上调至3.75%。

11、据外媒报道，印度政府公布的初步数据显示，印度1月炼厂原油加工量为539万桶/日（2280万吨），较上年同期增加5%；天然气产量同比增加4%，至29.7亿立方米；原油产量同比下降1%，至248万吨。

12、印度气象部门称，印度今年2月可能将迎来自1901年以来最热的一个夏天，2月录得的平均最高气温为29.5摄氏度，预计3月至5月期间热浪的“可能性增加”。高温天气或影响小麦产量。

13、桥水宣布重大改革，据悉将裁员约100人，全面改革押注人工智能，告别创始人达利欧时代。

14、数字资产交易平台Kraken被告知将不能再通过签字银行（Signature Bank）来开展一些关键金融交易活动。

15、消息人士称，特斯拉准备对Model Y车型进行生产改造，Model Y改造计划代号为“Project Juniper”，投产目标为2024年。

16、马斯克在特斯拉投资者日上提出了在火星上生产火箭燃料的最终计划。他表示，“最终，即使是火箭也可以电气化。”据称，特斯拉的目标是将下一代汽车的组装成本降低50%。

【国内要闻】

1、国家主席习近平在人民大会堂同来华进行国事访问的白俄罗斯总统卢卡申科举行会谈。会谈后，两国元首共同签署《中华人民共和国和白俄罗斯共和国关于新时代进一步发展中白全天候全面战略伙伴关系的联合声明》，并见证签署多项双边合作文件。

2、李克强1日在京应约同国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃通电话。李克强指出，当前中国经济增长正在企稳回升，未来发展具有广阔空间。

3、财政部表示，适度加大财政政策扩张力度，在专项债投资拉动上加力；去年土地出让收入下降对地方一般公共预算支出的影响是可控的；对于购置期在2023年的新能源汽车继续免征车辆购置税。

4、据财新，2月财新中国制造业PMI录得51.6，2022年8月来首次升至扩张区间。国家统计局公布的2月制造业PMI录得52.6，连续两月高于荣枯线，显示制造业景气持续上升。因中国经济数据提振情绪，人民币在岸、离岸汇率双双收复6.9关口。

5、继美国和加拿大之后，欧洲议会也表示将禁止其员工在手机上下载抖音国际版TikTok，外交部发言人毛宁表示，欧方应停止滥用国家安全概念。

6、商务部世贸司负责人就美国贸易代表办公室发布《2022年中国履行加入世贸组织承诺报告》事答记者问：中方对此深感失望。

7、国家烟草专卖局开展规范电子烟市场秩序专项检查。对未依法获得烟草专卖生产企业许可证企业，重点检查2022年10月1日过渡期结束后是否存在非法生产经营电子烟用烟碱、雾化物、电子烟产品等行为。

8、国家医疗保障局办公室发布关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知。通知提出，持续扩大药品集采覆盖面，持续开展口腔种植价格专项治理。

9、工信部部长金壮龙表示，将聚焦5G、人工智能等重点领域拓展新的应用场景，实施“机器人+”应用行动。工信部副部长辛国斌称，将进一步壮大新能源汽车产业，全面提升光伏、锂电供给能力。

10、造车新势力公布2月交付量，理想汽车2月交付量为16,620辆，同比增长97.5%；小鹏汽车2月交付量为6,010辆，环比增长15%；比亚迪股份2月新能源汽车销量193,655辆；蔚来汽车2月交付量为12,157辆，同比增长98.3%。

11、《苏州市数据条例》正式施行。条例明确禁止大数据“杀熟”等行为，注重保护数据安全。该条例是国内目前唯一涵盖了公共数据、企业数据、个人数据的综合性地方性法规。

【风险预警】

☆18点公布欧元区2月CPI年率初值、欧元区2月CPI月率和1月失业率。

☆20点30分，欧洲央行公布2月货币政策会议纪要，或提供加息幅度和紧缩周期的更多线索。

☆21点公布美国至2月24日当周初请失业金人数，前值为19.2万人，预期值为19.5万人。