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金十数据全球财经早餐2023年3月16日

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【今日优选】

美联储传声筒：银行风波或使美联储暂停加息

G7反对下调60美元/桶的俄油价格上限

美国利率期货市场发生罕见熔断

美参议员施压，迫使拜登政府重审与沙特的关系

日本1月增持美债280亿美元 中国减持

瑞士当局：如有必要将向瑞信提供流动性

人民银行召开2023年金融稳定工作会议

国家统计局公布1-2月数据，经济运行企稳回升

【市场盘点】

昨晚美国通胀意外出现降温迹象，PPI数据意外环比下降0.1%，同比增幅从5.7%放缓至4.6%，“恐怖数据”也大幅降温，不过，由于市场担心瑞士信贷引爆欧洲银行业危机，避险盘涌入美元，美元指数盘中一度上破105关口，收涨1.01%，报104.77。

受到避险需求的影响，美债收益率下跌，2年期美债收益率盘中一度回落69个基点至3.72%，截至美股收盘，交投于3.9%附近。10年期美债收益率盘中一度下降32个基点，日内从3.69%降至3.45%附近。

现货黄金同时受到避险需求和美债收益率暴跌的提振，盘中一度涨超33美元至1937.28美元/盎司，收涨0.78%，报1918.73美元/盎司。现货白银盘中一度夺回22美元关口，收涨0.45%，报21.78美元/盎司。

尽管IEA月报上调中国石油需求，但是原油受到避险情绪的压制，连续3天大失血，WTI原油盘中一度跌破66美元，创6个月最大盘中跌幅，收跌4.53%，报68.21美元/桶；布伦特原油盘中一度跌破72美元/桶，收跌4%，报74.39美元/桶。美布两油本周累计跌超10%，均跌至逾1年新低。

美股三大指数分化，道指收跌0.87%，纳指微涨0.05%，标普500指数收跌0.69%。能源、材料、金融板块拖累大市。瑞士信贷收跌14.1%，连跌五个交易日，总市值约85亿美元。

欧股大幅收低，德国DAX30指数收跌3.25%，英国富时100指数收跌3.81%，法国CAC40指数收跌3.58%，欧洲斯托克50指数收跌3.41%，西班牙IBEX35指数收跌4.31%，意大利富时MIB指数收跌4.60%。另外，瑞信收跌约24%

港股恒指收涨1.52%，科指收涨2%。科网股、内房股普遍高收，哔哩哔哩收涨逾4%，百度收涨逾3%，佳兆业集团收涨27%，融信中国收涨11%。

A股三大指数走势分化，截至收盘，上证指数涨0.55%，深证成指跌0.03%，创业板指跌0.24%。盘面上，大基建概念股走强，新疆交建、上海建科、北方国际等多股涨停，中国中铁、中国铁建、中国交建、中国建筑等上涨。造纸、环境保护、房地产、电力等行业板块走强；CPO、ChatGPT、智慧政务、信创等数字经济类概念以及酒店餐饮、酿酒、旅游等行业板块走弱。两市超3400只个股上涨，总成交额近8200亿元。

【国际要闻】

1、美联储表示，将于7月推出FedNow即时支付服务，并提供有关准备工作的详细信息。

2、美联储“影子官员”、传声筒Nick Timiraos最新撰文称，目前有更多投资者预计，由于过去一周美国两家地区性银行倒闭引发更广泛的金融动荡，美联储的加息周期可能已经结束。

3、穆迪表示，如果银行业压力加剧，美联储或召开紧急会议。

4、市场押注美联储将提前结束加息，由于期货价格飙升触发熔断，美国利率期货市场周三一度出现短暂交易停止。利率期货暂停交易影响了与有担保隔夜融资利率相关的6月、7月和8月期货，以及8月和9月联邦基金利率期货。

5、美国2月零售销售月率录得-0.4%，低于预期的-0.3%，前值从3%上修为3.2%。美国2月PPI年率录得4.6%，低于预期的5.40%，前值下修为5.7%。

6、美国至3月10日当周EIA原油库存增加155万桶，略超预期的118.8万桶，前值为减少169.4万桶。

7、七国集团希望将俄罗斯原油的价格上限维持在每桶60美元，这让一些欧洲国家本月收紧西方制裁的希望落空。

8、俄罗斯国防部表示，美国和俄罗斯国防部长举行了电话会谈，此次通话是由美方发起的。此前，美国国务院发言人就黑海无人机事件进行评估表示，很可能是俄罗斯无意所为。

9、美国参议院的两党议员正在重新展开美国和沙特的关系辩论。如果提案通过，将迫使美国政府在30天内提交一份关于沙特在人权和也门冲突方面的报告。

10、日本将再次把俄罗斯排除在最惠国名单之外一年，并延长制裁。

11、英国财政大臣亨特表示，英国预算责任办公室（OBR）今年不再预测经济会陷入衰退。

12、IEA月报显示，随着俄罗斯开采更多原油，石油市场将出现盈余。

13、日本1月份的美国国债持有量为1.104万亿美元，去年12月份为1.076万亿美元；中国1月份持有的美国国债为8590亿美元，去年12月为8670亿美元。

14、标普将第一共和银行评级下调至垃圾级，列入负面观察名单。

15、在硅谷银行（SVB）倒闭后，美国银行获得了超过150亿美元的存款。

16、瑞士信贷向瑞士央行求助引爆危机，其最大股东沙特国家银行排除向瑞信提供更多援助的可能性，该行称由于监管问题，不能在瑞信持有超10%的股权，因此无法向其提供更多资金。瑞士央行称，没有迹象表明美国银行业事件对瑞士（金融）实体存在直接传染风险；瑞士当局表示，如有必要将向瑞信提供流动性。美联储正在与美国财政部合作，审查瑞信的风险敞口。美国银行业巨头数月来一直在减少对瑞信的风险敞口。法巴银行停止接受与瑞信关联的掉期更新，以减少对瑞信的交易对手（风险）敞口。瑞信CDS价格涨至类似2008年金融危机水平。

17、美国联邦存款保险公司与Piper Sandler合作，重新启动出售硅谷银行的方案。美国政府可能只希望把硅谷银行出售给另一家银行，这可能会排除正在考虑竞购的私募股权公司和风投。

18、美国参议院银行委员会主席布朗：将就银行业问题举行监督听证会；不认为新的立法能在共和党控制的众议院通过。

19、前美联储官员罗森格伦表示，美联储应该暂停加息，评估双向风险。

20、阿根廷考虑进行自去年9月以来的首次加息，此前该国CPI涨至103%的30年新高。

【国内要闻】

1、2023年央视3·15晚会开播，节目预告内容涉及泰国香米、化妆品、网络直播水军等问题。

2、国家发展和改革委员会发布《关于2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划草案的报告》。

3、国家统计局公布1-2月数据，经济运行企稳回升。规模以上工业增加值同比实际增长2.4%；社会消费品零售总额77067亿元，同比增长3.5%。国家统计局称，各部门已经在筹划今年扩大需求方面相关政策；目前房地产市场还是处在调整阶段，后期有望逐步企稳。

4、央行连续四月超额续作MLF，机构称短期降准降息迫切性不高。

5、固收资讯软件quebee已向用户发出公告称，因不可抗力原因，货币经纪公司通知需暂停对外数据服务。

6、外汇局表示，持续推进跨境贸易和投融资便利化，稳妥有序推进资本项目高水平开放。

7、外交部回应洪都拉斯就建交问题的表态：我们欢迎洪方的有关表态。

8、人民银行召开2023年金融稳定工作会议。会议指出，我国金融运行整体稳健，风险可控。

9、香港交易所宣布已就香港交易所股份交易增设人民币柜台提交申请。

10、国联集团竞价拍卖获得民生证券30.3%股权。

11、牧原股份回应投资新能源称，有利于优化内部能源结构。

【风险预警】

☆ 待定 美国财长耶伦出席听证会

☆ 08:30 澳大利亚2月季调后失业率

☆ 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报

☆ 14:00 百度召开新闻发布会，主题围绕文心一言

☆ 19:00 英国预算责任办公室就英国财政预算做简报

☆ 20:30 加拿大1月批发销售月率、美国至3月11日当周初请失业金人数、美国2月新屋开工总数年化、美国2月营建许可总数、美国3月费城联储制造业指数、美国2月进口物价指数月率

☆ 21:15 欧洲央行公布利率决议、欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

☆ 22:30 美国至3月10日当周EIA天然气库存