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金十数据全球财经早餐2023年5月1日

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【今日优选】

美联储对硅谷银行事件的评估结果公布

美下令一艘载有伊朗原油的油轮转向美国

大银行正在竞购陷入困境的第一共和银行

日本央行维持利率不变并取消利率前瞻指引

上交所：房地产行业业绩筑底

成品油降价迎“五一”

【市场盘点】

上周五晚公布的美联储最青睐的指标显示通胀仍居高不下，加上一季度劳工成本指数意外加速增长，市场对美联储本周继续加息、6月可能还将加息的预期得到强化，美元指数冲高回落，一度重回102关口，收涨0.21%，报101.66。

美债收益率上周五短线拉升后回落，两年期美债收益率一度亚盘一度刷新上周一来高位，PCE数据公布后却不升反降，日内下降约10个基点至3.42%；10年期美债收益率日内也从3.52%降至3.43%附近。

现货黄金上周五美盘前曾跌超0.7%，PCE数据公布后一度拉涨11美元并重回2000大关上方，但未能守住这一关口，收涨0.09%，报1989.53美元/盎司。现货白银盘中一度跌至24.74美元/盎司，收盘勉强站稳25美元关口，收涨0.51%，报25.05美元/盎司。

原油欧盘前一度下跌，美股午盘后涨幅均扩大到2%以上，WTI原油盘中一度跌至73.87美元/桶，随后反弹，收涨2.45%，报76.61美元/桶；布伦特原油盘中一度跌至77.46美元/桶，收盘重回80美元大关上方，收涨2.44%，报80.16美元/桶。

美股全线上涨，道指收涨0.81%，标普500指数收涨0.83%，纳指收涨0.69%。亚马逊绩后收跌超4%，英特尔收涨超4%。

欧股大多收涨，德国DAX30指数收涨0.77%；英国富时100指数收涨0.52%；法国CAC40指数收涨0.10%；欧洲斯托克50指数收涨0.04%；西班牙IBEX35指数收跌0.79%；意大利富时MIB指数收跌0.26%。

港股恒指收涨0.27%，科指收涨1.02%。保险、石油板块涨幅居前，中国人民保险集团涨3%，中国财险收涨2%，中国石油股份收涨1.7%。以上个股盘中均创52周新高。

A股三大指数小幅震荡，截至收盘，上证指数涨1.14%，深证成指涨1.08%，创业板指涨0.76%。盘面上，热点轮动，AI概念大反弹，游戏股午后持续强势，超20股涨停或涨超10%，传媒、CPO概念、算力概念也大涨；中字头、大基建板块午后走高。软件服务、石油、通信设备、旅游、金融、教育、纺织服饰等板块也涨幅居前，储能、鸡肉、猪肉、维生素、锂电池等少数板块跌幅居前。两市超3900只个股上涨。

【国际要闻】

1、美国加州批准新规，到2036年将禁止销售新的柴油大型货车，并要求将现有车队过渡到零排放车辆。

2、日本首相岸田文雄在被问及有关5月与韩国总统会晤的报道时称，没有做出具体决定。

3、大银行正在竞购陷入困境的第一共和银行，结果即将公布。此前，美国联邦存款保险公司要求摩根大通和PNC在周日前提交对其最终竞标。

4、亚美尼亚和阿塞拜疆于周日在美国举行和平谈判。

5、日本央行利率决议显示，委员会一致通过将基准利率维持在历史低点-0.1%、将10年期国债收益率目标维持在0%附近的决定；取消对基准利率的前瞻性指引；将对政策展开全面评估，计划的时间架构约为一年到一年半；只要有必要，日本央行将继续实施量化质化宽松（QQE）和收益率曲线控制（YCC）。

6、美联储公布了对硅谷银行事件的评估结果报告，美联储将硅谷银行倒闭归咎于公司管理和不适当的监管，将考虑改善流动性和资本要求。

7、美国联邦存款保险公司公布对签名银行事件的评估报告，表示签名银行破产的根本原因是管理不善，同时承认其纽约办事处人力不足的问题影响了其对签名银行的监管。

8、美国3月核心PCE物价指数月率持平，年率略超预期，市场坚定美联储加息押注。

9、津巴布韦央行将于5月8日起发行黄金支持的数字代币。

10、英国和欧盟即将就脱欧后的金融监管论坛达成协议。

11、伊朗总统将在本周访问叙利亚，这是十年来的首次访问。 

12、俄罗斯政府下令在2024年4月1日之前暂停公布石油、天然气和凝析油产量统计数据。

13、OpenAI称，已解决意大利监管机构提出的问题，ChatGPT重新在意大利恢复使用。

14、美国政府上周下令一艘载有伊朗原油的油轮转向美国，官员们认为，此举是伊朗周四决定扣押一艘开往美国的油轮的导火索。

15、日本研究发现两种奥密克戎变异株BA.5和BQ.1.1在40摄氏度的温度下难以增殖。

16、印度旁遮普邦卢迪亚纳市贾斯普拉地区发生燃气泄漏事故，造成9人死亡，11人住院。

17、土耳其在未预先通知的情况下对亚美尼亚一航空公司关闭领空。

18、据英国金融时报，查理·芒格向困于商业地产债的银行发出警告。

19、苏丹快速支援部队发言人称，苏丹的人道主义停火从周日午夜开始延长72小时。此前，苏丹武装部队总司令表示不会与快速支援部队指挥官谈判。

【国内要闻】

1、4月份，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.2%、56.4%和54.4%。经济日报称，4月份PMI指数有所回落，专家表示，短期波动不改经济回升大势。

2、各地土拍“冷热不均”，核心城市数十家房企抢地，非核心区多以底价成交。

3、国家网信办称，百度、新浪微博、豆瓣等履行主体责任不力被约谈。

4、“五一”假期首日，香港各个口岸共有超过36.1万人次入境。

5、中指研究院称，2023年1-4月，TOP 100房企销总额为23934.6亿元，同比增长12.8%。

6、第133届广交会第三期5月1日开展，参展企业超过1万家。

7、国家统计局称，今年以来文化娱乐休闲服务行业恢复明显，文化企业利润实现较快增长。

8、首架次接返自苏丹撤离中国公民临时航班将降落首都国际机场，机上有343名从苏丹经沙特撤离的中国公民。

9、市场监管总局近日在全国范围内部署开展2023年涉企违规收费整治工作，将聚焦政府部门及下属单位、金融、公用企业三大重点领域。

10、香港已落成但未售出的私人住宅新供应单位创2007年以来新高。

11、交通运输部部长李小鹏主持召开“五一”假期首日调度会，强调要严格落实小型客车免费通行政策，加大高速公路服务区服务保障力度。

12、香港金管局称，会继续与内地当局及金融业界合作，进一步发展香港的离岸人民币市场。

13、滴滴退市后首份年报显示，2022年营收下降19%，净亏损收窄52%。

14、上交所称，房地产行业业绩筑底，经营情况出现边际改善；2022年全年外资净买入合计约928亿元，外资增持公司数量达892家；2022年科创板公司营业收入和净利润分别突破万亿和千亿。

15、中期协称，4月全国期市成交量、成交额同比分别增长43.26%、8.09%。 

16、中共中央政治局4月28日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。

17、中华人民共和国出入境管理局决定，自5月8日起延长港澳居民来往内地通行证的有效期。

18、华为今年一季度营收1321亿元，同比增长0.8%，净利润率2.3%。

19、商务部美大司负责人就美贸易代表办公室发布《2023年特别301报告》再次将我列为“重点观察国”答记者问，称中方对此坚决反对。 

20、央行发布《内地与香港利率互换市场互联互通合作管理暂行办法》，“北向互换通”初期每日交易净限额200亿元人民币。

21、证监会发布《推动科技创新公司债券高质量发展工作方案》，大幅缩短科创债审核注册时限。

22、成品油降价迎“五一”，加满一箱油省6.5元。

23、据灯塔专业版实时数据，截至4月30日17时38分，2023年五一档新片总票房（含预售）突破7亿元。

【风险预警】

☆ 21:45 美国4月Markit制造业PMI终值

☆ 22:00 美国4月ISM制造业PMI、美国3月营建支出月率

☆ 休市安排：中国、中国香港、中国台湾、新加坡、韩国、越南、英国、法国、德国、意大利、西班牙股市休市，其中沪深交易所、上期所等休市至周三，期间北向交易关闭。