【期货早高峰-音频版】

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宏观要闻

1. 6月19日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京会见美国国务卿布林肯。王毅强调，中美关系陷入低谷，根源在于美方抱持错误的对华认知，导致错误的对华政策。中美关系历经波折，美方有必要深刻反思，同中方一道，共同管控分歧、避免战略意外。中美关系要止跌企稳，当务之急是把两国元首共识真正落到实处。

2. 6月19日下午，国家主席习近平在北京会见美国国务卿布林肯。习近平指出，任何一方都不能按照自己的意愿塑造对方，更不能剥夺对方正当发展权利。中方始终希望中美关系能够健康稳定，相信两个大国能够排除万难，找到相互尊重、和平共处、合作共赢的正确相处之道。

3. 国际期货业协会（FIA）对全球85家交易所进行数据统计，2022年全球期货和期权成交量为838.48亿手，创历史新纪录。中国内地三家商品交易所均进入前十五。印度国家证券交易所（NSE）、巴西交易所（B3）和芝加哥商业交易所集团（CME Group）继续稳居前三。伊斯坦布尔交易所成交激增排名首次进入前十；郑商所、上期所、大商所和中金所分别位居第8、第9、第12和第25。

4. 国务院总理李强在柏林总统府会见德国总统施泰因迈尔。李强指出，中德没有根本利害冲突，合作基础扎实，发展动力强劲。我们对中德合作的前景充满信心。中方一贯支持开放合作，认为最大的风险是不合作，最大的安全隐患是不发展。

全球期货市场异动

1. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.45%报1962.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.44%报24.02美元/盎司。 

2. 国际油价全线下跌，美油8月合约跌0.58%，报71.51美元/桶。布油8月合约跌0.63%，报76.13美元/桶。 

3. 伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.29%报8542美元/吨，LME期锌跌2.02%报2428美元/吨，LME期镍跌2.19%报22530美元/吨，LME期铝跌1.59%报2235美元/吨，LME期锡跌0.56%报26800美元/吨，LME期铅跌0.75%报2125美元/吨。

4. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品涨跌互现，LPG涨2.78%，燃油涨1.54%，玻璃跌2.26%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.01%，焦炭跌1.91%。农产品多数上涨，菜粕涨2.41%，豆粕涨1.73%。基本金属涨跌不一，沪锡涨0.31%，沪铅涨0.19%，沪铜涨0.07%，沪铝跌0.22%，沪锌跌0.86%，不锈钢跌1.1%，沪镍跌1.28%。

黑色系热点资讯

1. 据SMM，上周五晚7点左右，有市场传闻称，某龙头企业传出暂停报价、封盘以及停炉减产等消息。最新了解，大型硅厂生产基本正常，暂未出现大面积减产，近期有5-10矿热炉停产检修，影响较为有限。

2. 惠誉研究部门BMI在一份报告中表示，需求低迷应会继续拖累全球钢铁价格。它将2023年全球钢材平均价格预期从之前的825美元/吨下调至730美元/吨，今年迄今的平均价格为751美元/吨。

3. 生态环境部发布关于推进实施焦化行业超低排放的意见（征求意见稿）提及，到2025年底前，重点区域焦化企业力争80%左右产能完成改造；到2028年底前，重点区域焦化企业基本完成改造，全国力争80%左右产能完成改造。

4. 6月16日下午，山西省迎峰度夏能源保供工作电视电话会议召开，会议强调，要突出抓好煤炭增产保供，突出抓好电力顶峰发电、电网安全稳定、天然气增产保供、能源运输保障、能源项目建设，落实落细各项措施，确保不发生拉闸限电。

5. 6月12日—6月18日Mysteel澳洲巴西19港铁矿发运总量2862.0万吨，环比增加261.0万吨。澳洲发运量2124.7万吨，环比增加274.7万吨，其中澳洲发往中国的量1795.0万吨，环比增加306.8万吨。巴西发运量737.3万吨，环比减少13.7万吨。

6. 证监会对上海点钢电子商务编造、传播与期货交易有关的虚假信息行为进行了立案调查、审理。本案虚假信息内容与铁矿石期货合约有关，对铁矿石期货合约价格造成影响，且具有明显误导性，扰乱了期货交易市场。证监会决定对上海点钢电子商务有限公司给予警告，并处以30万元罚款。

7. 巴西商贸部公布数据显示，2023年6月第3周，共计11个工作日，巴西铁矿石出口1631.48万吨，去年6月为3202.45万吨。日均装运量为148.32万吨/日，较去年6月的152.5万吨/日减少2.74%。

农产品热点资讯

1. 据国家发改委数据，截至6月14日，全国生猪出场价格为14.32元/公斤，较6月7日下跌0.28%；主要批发市场玉米价格为2.8元/公斤，较6月7日持平；猪粮比价为5.11，较6月7日下跌0.39%。

2. 据商务部对外贸易司数据显示，本期报告以进口商05月16日-31日的报告数据为基数。本期大豆实际到港283.38万吨，同比下降0.82%；下期预报到港548.54万吨，同比上升38.58%；本月实际到港761.69万吨，同比上升16.25%；下月预报到港652.61万吨，同比下降15.51%。

3. 据张家港保税区纺织原料市场统计，截至6月15日，张家港保税区棉花总库存2.9万吨，较前一周环比增加5%；其中，保税棉2.3万吨，较前一周环比增加6%，非保税棉0.6万吨，较前一周环比增加3%。

4. 据Mysteel调研显示，截至2023年6月16日（第24周），全国重点地区豆油商业库存约93.65万吨，较上次统计增加6.34万吨，涨幅7.26%。全国重点地区棕榈油商业库存约52.03万吨，较上周减少0.02万吨。

5. 据Wind数据，截至6月19日，全国进口大豆港口库存为680.064万吨，6月12日为682.244万吨，环比减少2.18万吨。

6. 据嘉利高Czapp分析，泰国干旱对甘蔗生长的影响比最初预期的要严重。最新预测显示泰国东北部的甘蔗供应量将进一步下降，该地区约占甘蔗总量的50%。我们现在认为泰国将只收获6650万吨甘蔗，低于最初估计的7400万吨和2022/23年度的9300万吨。

7. 据外媒消息，农业咨询机构AgRural周一称，截至上周四，巴西农民在中南部地区已经收割了4.7%的二茬玉米播种面积，较前一周上升2.5个百分点。

8. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至06月17日，巴西大豆收割率为100.0%，上周为99.9%，去年同期为100.0%。巴西玉米收割率为87.1%，上周为85.0%，去年同期为90.8%。

9. 巴西商贸部公布数据显示，2023年6月第3周，共计11个工作日，累计装出大豆874.86万吨，去年6月为998.98万吨。日均装运量为79.53万吨/日，较去年6月的47.57万吨/日增加67.19%。

能源化工热点资讯

1. 国家统计局数据显示，中国5月份纯碱（碳酸钠）产量为263.1万吨，同比增加1.6%。1-5月纯碱产量累计为1313.9万吨，累计增长7.0%。中国5月份沥青产量为333.5万吨，同比增长3.1%。中国5月份燃油产量437.8万吨，同比增长8.2%。

金属热点资讯

1. 2023年6月19日上午9时，全球首个实物交割的氧化铝期货在上海期货交易所正式挂牌交易。中国有色金属工业协会党委副书记范顺科致辞表示，氧化铝期货上市意义深远，这将成为推动构建全球氧化铝定价体系的重要举措，建立“中国价格”，将更好地提升我国铝产业国际影响力和话语权。

2. 国办印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求。

3. 巴西商贸部公布数据显示，2023年6月第3周，共计11个工作日，累计装出铜矿石和铜精矿6.96万吨，去年6月为5.82万吨。日均装运量为0.63万吨/日，较去年6月的0.28万吨/日增加128.0%。

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 工业硅昨日一度触及涨停，原因为何？

恒泰期货认为，据消息，工业硅主力合约此次涨停主要原因是网传某大型硅厂有20-50台设备停产，将引起大规模减产，从而触发市场恐慌情绪，带动期价大幅上涨。但据知情人士透露，该企业此次停产检修规模较小，影响设备小于10台设备，对工业硅供给端造成影响较小。且工业硅西北地区硅企产量依旧较高，供给端宽松态势未改，基本面情况维持偏空看待，预计此次网传停产事件对工业硅整体行业供给影响不大，目前期价逐渐回落。长期基本面供过于求局面不改，硅价上涨空间不大，短期内关注13000元/吨丰水期成本支撑。

2. 玻璃期货回吐本月大部分涨幅，基本面有何变化？

新湖期货认为，昨日华南台玻900吨产线复产点火，除此之外，6月仍有点火预期待兑现，持续关注产线点火及冷修动态。随着梅雨淡季到来，玻璃下游需求也逐渐展现走弱迹象，大多加工厂也仅以刚需采购为主，采购上持谨慎态度，原片库存方面恐有累库预期。因此在供给仍有增量预期且需求不佳的梅雨淡季，玻璃短期预计偏弱震荡。若旺季需求证伪，玻璃将重回累库周期，且叠加四季度至明年初淡季长线偏空逻辑，而持续走弱。短期盘面注意市场情绪，建议谨慎参与。关注现货产销、库存情况及终端地产实际动向。

近日重要期货数据和事件一览

1. 6月20日09:15，中国公布至6月20日一年期、五年期贷款市场报价利率。中国央行6月15日发布公告称，中期借贷便利（MLF）操作中标利率较上月下行10个基点。市场人士预计，6月MLF操作中标利率下调后，将带动贷款市场报价利率（LPR）跟进下调。

2. 6月20日18:00，国际铝业协会（IAI）公布5月全球和中国原铝产量数据。4月份全球原铝产量为562.8万吨；4月中国原铝产量为331.5万吨。

3. 6月20日待定，ITS/AMSPEC/SGS公布马来西亚6月1-20日棕榈油出口数据。6月21日待定，SPPOMA公布马来西亚6月1-20日棕榈油产量预估。高频数据显示马棕油6月1-15日出口和产量环比减少，但得益于天气形势的不确定及周边市场的大涨行情，内外盘棕榈油纷纷走高。分析师称，今年厄尔尼诺天气发生概率较高，棕榈油供给端存在着不确定性，叠加地缘政治问题也可能造成供给阶段性扰动。

4. 6月21日04:00，USDA公布农作物生长报告。截至6月13日当周，约51%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为39%。分析师称，油脂油料已进入北半球油籽天气市阶段，外盘成本端表现主导国内油粕走势。