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【今日优选】

美国7月零售销售超预期增长

美联储卡什卡利：不准备说加息周期已完成

亚特兰大联储大幅上调Q3美国GDP增速至5%

惠誉警告或下调数十家美国银行评级

英国工资增速创新高，9月加息50个基点的概率上升

日本6月增持美债，中国减持

中国央行降息，MLF利率下调15个基点

国家统计局：暂停发布分年龄段失业率数据

国家外汇局：外商来华直接投资跨境资金净流入回升

多个城市回应拟降低二套房首付比例的传闻

【市场盘点】

周二，在超预期的“恐怖数据”公布后，现货黄金短线急跌至1900关口下方，虽然随后反弹并刷新日高，但尾盘仍抹去日内全部涨幅，最终收跌0.31%，报1901.95美元/盎司；现货白银走势相似，最终收跌0.36%，报22.53美元/盎司。

美元指数一度失守103关口，美盘中成功逆转跌势，最终收涨0.048%，报103.22。10年期国债收益率盘中V型反弹，收报4.219％，创近10个月最高。

由于经济数据显示亚洲需求复苏前景蒙阴，以及惠誉可能下调数十家美国银行评级的警告引发避险情绪，国际原油连续第二个交易日走低。WTI原油一度向下逼近80关口，最终收跌1.61%，报81.06美元/桶；布伦特原油收跌0.3%，报86.33美元/桶。另外，欧洲天然气价格盘中大涨15%，因澳大利亚罢工谈判仍在继续。

美股三大股指低开低走，道指收跌1.01%，纳指收跌1.1%，标普500指数收跌1.1%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.9%，蔚来汽车跌超5%。越南电动汽车生产商VinFast收涨超254%，市值飙升至860亿美元，成全球第五大汽车股。

欧股主要股指多数收跌，德国DAX30指数收跌0.86%，英国富时100指数收跌1.57%，欧洲斯托克50指数收跌0.96%。

港股恒生指数跌1.03%，报18581.11点；恒生科技指数跌0.7%；盘面上，地产发展板块延续弱势，花样年控股跌超10%；收盘受消息影响，证券板块午后拉升，截至收盘申万宏源涨近2%，光大证券、东方证券均涨超1%。

A股三大指数集体高开，早间窄幅震荡，午后三大指数探底回升跌幅收窄。截至收盘，沪指跌0.07%，深证成指跌0.70%，创业板指跌0.74%。板块方面，保险、证券、银行等板块涨幅居前；酒店餐饮、互联网、传媒娱乐等板块跌幅居前。北向资金净卖出97.73亿元。

【国际要闻】

1、美国7月零售销售月率录得0.7%，超出市场预期，为2023年1月以来最大增幅，实现连续四个月增长。

2、被称为美联储“新鹰王”的明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，通胀仍然过高，经济的韧性让人惊讶，他还不准备说加息周期已经完成。

3、亚特兰大联储GDPNow模型预计，第三季度实际GDP增长率将达到5%，远远高于一周前预计的4.1%。

4、美国财政部数据显示，中国6月份持有的美国国债为8350亿美元，5月份为8470亿美元。日本6月份持有的美国国债为1.106万亿美元，而5月份为1.097万亿美元。

5、惠誉警告称其或将下调包括摩根大通在内的数十家美国银行的评级。

6、美国银行8月基金经理调查显示，60%的受访者预计明年会出现降息，这是自2008年11月以来最高的比例。

7、截至6月的三个月，英国不含奖金的平均薪资同比增长7.8%，为2001年有记录以来的最高水平。数据公布后，货币市场完全定价英国央行9月加息25个基点，加息50个基点的可能性提高到20%，峰值利率预期提高至6%。

8、交易员将欧洲央行峰值利率预期提高至4%，为7月24日以来最高水平。

9、加拿大CPI同比升幅加快至3.3%，高于预期的3%，货币市场认为加拿大央行在9月加息的可能性为35%，高于此前的22%。

10、日本财务大臣铃木俊一表示，他们高度关注外汇走势，干预时不会针对特定的汇率水平。

11、俄罗斯央行紧急加息350个基点，预计通胀将在2024年回归4%的目标；并称如果通胀风险增加，可能进一步提高关键利率。此外，俄罗斯据悉讨论恢复资本管制以遏制卢布跌势。

12、俄罗斯将9月石油出口关税上调27%至每吨21.4美元，为今年以来最高水平。

13、据国际文传电讯社，哈萨克斯坦将2023年石油产量预期下调至8940万吨。

14、全球最大的主权财富基金-挪威全球养老基金公布的报告显示，今年上半年，该基金的回报率为10%或1.5万亿挪威克朗（约合1426亿美元）。

15、据华尔街日报，美国正在与乌克兰就增加替代粮食路线进行谈判。

16、阿根廷农业部长否认有关牛肉出口暂停15天的报道。

17、据乌克兰真理报，几家媒体报道了有关北约秘书长私人办公室主任斯蒂安·詹森（Stian Jenssen）的声明，他承认，如果乌克兰在领土上做出有利于俄罗斯的让步，乌克兰可能会成为北约成员。

【国内要闻】

1、 中国央行下调逆回购操作利率10BP、MLF下调15BP，SLF三个品种下调10BP。离岸人民币兑美元一度跌超500点，跌破7.32关口。

2、中国7月规模以上工业增加值同比增长3.7%、社消同比增2.5%、城镇调查失业率5.3%，前7个月固定资产投资额累计增长3.4%。

3、国家统计局表示，当前中国经济不存在通缩，下阶段也不会出现通缩；全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。

4、据国家外汇局，外商来华直接投资跨境资金净流入回升，7月份净流入规模为近一年来次高值。

5、券商中国援引彭博社消息，中国据悉考虑降低股票交易印花税。

6、国家发展改革委增加安排5亿元投资支持河北、北京、黑龙江、吉林、福建、重庆6省（市）灾后应急恢复重建。

7、深圳市交通运输局回应相关传闻称，暂无放宽“限牌”相关新政策。

8、多个城市拟降低二套房首付比例？成都、厦门回应称，目前没听说政策要调整。福州、西安则拟调整优化住房贷款政策：限购区二套房首付比例不低于40%。

9、中指监测数据显示，上半年法拍房挂拍量超30万套，较上一年增加19.7%。

10、财政部发布关于调整海南自由贸易港交通工具及游艇“零关税”政策的通知。

11、上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》。方案提出，到2025年，数据产业规模达5000亿元。

12、据悉目前新上报基金也在调整产品费率。不同类型基金的管理费率均设置了上限，如二级债基管理费率上限或为0.6%，主动型QDII基金管理费率上限或为1.2%，指数型QDII基金的管理费率或为0.5%，指数增强基金的管理费率上限或为0.8%。

13、接近中融信托人士回应称，部分产品停兑确系实情，但全面停兑消息不实。

14、远洋集团回应债券违约称，市场理解爆雷有误，投票数足够可以豁免违约。

15、特斯拉部署全自动驾驶方案入华，招募本地运营团队。

【风险预警】

☆10:00，新西兰联储公布利率决议，投资者普遍预计其将按兵不动。

☆14:00，英国公布7月CPI月率、7月零售物价指数月率。

☆20:30，美国公布7月新屋开工总数年化、营建许可总数。

☆22:30，美国公布至7月14日当周EIA原油库存、EIA战略石油储备库存。

☆次日凌晨2:00，美联储公布货币政策会议纪要。