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【今日优选】

非农就业超预期放缓，美联储降息预期提前

美联储官员解读最新非农数据

以军对加沙完成南北合围

沙特和俄罗斯确认延长供应限制

证监会研究推动资本市场改革的新举措

香港股票印花税最早11月17日下调

【市场盘点】

上周五，随着美国就业数据和ISM服务业数据弱于预期增强了对美联储加息结束的猜测，美元指数重挫，盘中向下触及105关口，为9月20日以来首次，最终收跌1.017%，报105.08。

美债收益率集体跳水，10年期美债收益率连续第三日盘中降幅超过10个基点，一个月来首次盘中下破4.5%，最终收报4.576%，对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率一度跌近20个基点，最终收报4.843%。

非农数据公布，现货黄金短线拉升近15美元至2000大关上方，随后回吐部分涨幅，最终收涨0.34%，报1992.27美元/盎司；现货白银收涨1.98%，报23.2美元/盎司。

随着中东紧张局势引发的供应担忧有所缓解，而全球经济放缓迹象导致投资者重新关注需求前景，国际油价重启跌势，WTI原油收跌1.96%，报80.83美元/桶；布伦特原油收跌2.07%，报85.12美元/桶。

美股三大股指连续第五天全线收涨，道指收涨0.66%，标普500指数收涨0.94%，纳指收涨超1%。苹果（AAPL.O）收跌0.44%，其公司营收连续四个季度同比下降。热门中概股普遍收涨，蔚来汽车（NIO.N）涨超5%，小鹏汽车（XPEV.N）涨超3%，理想汽车（LI.O）涨近3%。

欧股主要指数收盘涨跌不一 。欧洲斯托克50指数收涨0.12%，德国DAX30指数收涨0.3%，英国富时100指数收跌0.39%，法国CAC40指数收跌0.18%，西班牙IBEX35指数收涨0.36%，意大利富时MIB指数收涨0.69%。

港股高开高走，科网股带动大市全天上涨。恒指收涨2.52%，报17664.12点。恒生科技指数收涨3.25%，报3937.37点。截至收盘，恒指大市成交额达909.15亿港元（上一交易日成交额711.24亿港元）。盘面上，大型科技股全天强势，汽车股延续涨势，半导体板块走强，餐饮板块止跌回升。个股方面，上海复旦（01385.HK）涨15.6%，比亚迪股份（01211.HK）涨近4%，蔚来汽车（09866.HK）涨5.7%。腾讯控股（00700.HK）收涨近5%，股价收于300港元上方。

A股三大指数高开高走，截至收盘，沪指涨0.71%，深成指涨1.22%，创业板指涨1.47%。两市超3700只个股上涨。沪深两市全天成交额超8000亿。北向资金净流入达100亿元。盘面上，机器人板块掀涨停潮，巨能股份30%涨停，昊志机电、横河精密、丰立智能等超10股涨停；减速器、传感器、存储芯片、半导体及元件等相关概念大涨，光刻胶、传媒等板块跟涨。重组蛋白、房地产等板块回调。

【国际要闻】

1、美国10月季调后非农就业人口增加15万人，为6月以来最小增幅，市场预期为18万人，8月和9月新增就业人数合计较修正前低10.1万人；月失业率录得3.9%，为2022年1月以来最高水平，市场预期为3.8%。非农数据公布后，联邦基金期货价格显示，到明年1月美联储加息的可能性下降至不到20%。互换市场价格显示，美联储首次降息预期提前至明年6月，此前为明年7月。

2、亚特兰大联储主席博斯蒂克：对周五公布的非农就业数据感到满意，可能支持维持当前的利率水平约8-10个月。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利：虽然招聘放缓对美联储来说是个好消息，但不想对一个月的数据反应过度。里士满联储主席巴尔金：对是否再次加息的看法将更多地取决于通胀报告。前美国财政部长萨默斯也警告投资者不要急于宣布美联储的工作已经完成。

3、交易员押注主要央行将更快转向货币宽松。货币市场完全定价欧洲央行在2024年7月之前降息50个基点。英国利率期货完全定价英国央行在2024年11月之前进行两次25个基点的降息。

4、 巴以冲突已致双方超11300人死亡、以总理称在人质被释放之前，将不会停火；关于用核武袭击加沙的言论脱离现实、以军：全面包围加沙城，切断该地南北部的联系、伊朗最高领袖会见哈马斯领导人、伊朗警告美国，若不在加沙停火，美国将会受到严厉打击。

5、冯德莱恩称赞基辅在改革方面“进展出色”，泽连斯基称乌克兰将尽最大努力开始与欧盟的入盟谈判。

6、美国众议院当天以342比69的票数通过了一项法案，旨在促进对伊朗石油贸易的实体实施惩罚。

7、沙特将在12月继续自愿减产100万桶/日。俄罗斯将在12月底前继续减产30万桶/日。

8、伯克希尔哈撒韦A2023年Q3净亏损127.67亿美元，市场预期净盈利89.46亿美元，三季度现金总额达到1572.4亿美元，创历史新高。

9、韩媒称韩国拟暂时禁止股票卖空，韩国金融服务委员会表示，尚未确认实施股票卖空禁令。

10、印度总理莫迪表示，印度政府将把免费食品计划延长五年。

11、尼泊尔西部地区地震已致157人死亡 ，200余人受伤。

12、X发布AI模型Grok，可回答被大多数其他人工智能系统拒绝的棘手问题。

【国内要闻】

1、第六届中国国际进口博览会开幕。习近平致信：让中国大市场成为世界共享的大市场。李强：即将出台总体方案，推动上海自贸区高水平制度型开放，并在上海建设丝路电商合作先行区。

2、中美举行海洋事务磋商：加强对话沟通，探讨互利合作。中美举行外交政策磋商。双方围绕国际地区形势、各自内外政策及其他共同关心的问题交换了意见。

3、国防部谈加拿大舰载直升机逼近中国西沙领空：恶意挑衅行径。

4、11月3日下午，国家主席习近平同德国总理朔尔茨举行视频会晤。中方愿同德方一道努力捍卫国际秩序和多边主义。

5、中国工商银行原党委委员、副行长张红力接受纪律审查和监察调查。

6、商务部副部长盛秋平在上海主持召开外资企业圆桌会，提及将全面取消制造业领域外资准入限制。

7、工信部：支持地方研究制定出台一些产业政策，将针对重点行业、重点领域制定数字化转型行动方案，突出人工智能这个关键变量。

8、证监会：将出台《资本市场投资端改革行动方案》，加大中长期资金引入力度。支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行。全力做好房地产、城投等重点领域风险防控，把公开市场债券和非标债务“防爆雷”作为重中之重。

9、央行：及时优化房地产金融政策，支持房地产行业合理融资需求，配合做好地方政府债务重组化解，盘活存量贷款支持高质量发展。

10、国家发改委党组书记、主任郑栅洁：下一步将扎实推动已出台的宏观政策在微观层面落地见效。扩大内需特别是消费需求，持续扩大有效投资，稳住外资外贸的基本盘。国家发展改革委部署加快把国债资金落实到符合条件的项目。

11、财政部部长蓝佛安：加快推进新增国债的发行使用，用好新增地方政府专项债券资金，保持合理支出强度。抓好一揽子化债方案落实，积极稳妥推动化解地方政府债务风险。

12、国家安全部：一些居心叵测者妄图兴风作浪，警惕“看空者”“做空者”“唱空者”“掏空者”。

13、证监会修订证券公司风控指标，优化做市、资管等业务风控指标。

14、据香港商报网，联交所预计最早11月17日实施调整印花税税率。香港新一份财政预算案明年2月28日发表。陈茂波：香港全年经济增长预测范围将低于年初时估算。

15、商务部部长王文涛会见美光科技公司总裁兼首席执行官桑杰·梅赫罗特拉。

16、据央视：李强主持召开国务院常务会议，研究推动稀土产业高质量发展有关工作。

17、10月全国平均气温为1961年以来同期最高。国家气候中心预计11月全国大部分地区气温偏高。

18、国产首艘大型邮轮在上海外高桥造船码头正式交付用户，标志着我国成为世界上第五个可以建造大型邮轮的国家。

19、年供300万吨LNG！中石化与卡塔尔能源公司再签合作大单。

20、交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室约谈货拉拉。

21、蔚来李斌回应裁员传闻：公司将减少10%左右的岗位。

【风险预警】

☆ 16:50 法国10月服务业PMI终值

☆ 16:55 德国10月服务业PMI终值

☆ 17:00 欧元区10月服务业PMI终值

☆ 17:30 欧元区11月Sentix投资者信心指数

☆ 22:00 OpenAI举办首届开发者大会

☆ 23:00 美国10月纽约联储全球供应链压力指数