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宏观要闻

1. 乌克兰军方官员称，俄罗斯周一上午高峰时段向乌克兰几个地区发动大规模导弹袭击，乌克兰全国均处于空袭警报状态。乌克兰空军在社交平台Telegram上称，基辅受到弹道导弹威胁。乌克兰克里维里赫、扎波罗热、哈尔科夫、第聂伯罗彼得罗夫斯克和赫梅利尼茨基的军方官员也表示，他们所在城市遭受俄罗斯的“大规模导弹袭击”。

2. 据上海航运交易所数据，截至2024年1月8日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报2098.60点，与上期相比涨70.9%。

3. 工信部1月8日召开推动工业绿色低碳发展座谈会。会议强调，要稳妥推进工业领域碳减排，统筹推进工业及钢铁、建材、石化化工、有色金属等重点行业碳达峰，大力发展绿色低碳产业，促进传统产业绿色升级，加快推动减污降碳协同增效。加快构建绿色制造和服务体系，深入实施绿色制造工程，加强绿色低碳标准体系建设，积极打造绿色消费场景。

4. 据券中社记者从业内获悉，大连商品交易所8日向会员单位下发《关于实施2024年手续费减收方案的通知》。根据通知，手续费减收分为成交减收和持仓减收两部分。成交减收方面，会员各期货和期权品种的交易手续费减收30%，铁矿石期货、焦煤期货和焦炭期货品种暂不实施。交易所认定的特定程序化报备客户不参与成交减收。持仓减收方面，以会员各期货和期权品种2023年全年的日均持仓量作为基数，若会员该品种2024年某月的日均持仓量不低于基数，则减收会员该品种当月应交交易手续费的10%。铁矿石期货、焦煤期货和焦炭期货品种暂不实施。交易所认定的特定程序化报备客户同样不参与持仓减收。

5. 据广期所公告，自2024年1月10日至2024年12月31日，广期所实施如下手续费减免措施。一、免收全部期货品种以下手续费：交割手续费；标准仓单期转现手续费；标准仓单转让货款收付手续费；标准仓单作为保证金手续费。以上措施采取直接免收方式实施。二、全部期货、期权品种套期保值交易手续费减收50%，每月对会员核算并发放减收额度，抵扣后续产生的交易手续费。

6. 1月7日至8日，全国商务工作会议在京召开。会议强调，推动消费持续扩大，完善市场和流通体系。激发消费潜能，培育壮大新型消费，稳定和扩大传统消费，推进服务消费品质升级。加快建设贸易强国。升级货物贸易，拓展中间品贸易、跨境电商出口，创新服务贸易，发展数字贸易。打造“投资中国”品牌，促进外资稳量提质。

7. 马士基发言人表示，该公司尚未参与与胡塞叛军就红海安全通道进行的任何谈判。此前有报道称，胡塞武装已与部分航运公司就红海通道问题举行会谈并达成一些协议，马士基股价一度暴跌8%。

8. 中国人民银行货币政策司司长邹澜表示，中国人民银行将强化逆周期和跨周期调节，从总量、结构、价格三方面发力，为经济高质量发展营造良好的货币金融环境。在总量方面，中国人民银行将综合运用公开市场操作、中期借贷便利、再贷款再贴现、准备金等基础货币投放工具，为社会融资规模和货币信贷合理增长提供有力支撑。

9. 瑞士物流服务公司德迅表示，世界上的大型集装箱航运公司仍然在很大程度上避开红海航线。因胡塞武装正在该地区袭击商船以回应以色列在加沙的行动。该公司发言人Franziska Bietke在电子邮件中称，该公司获得的最新信息是，八家最大的航运公司中有六家完全避开了红海，另外两家只根据具体情况派遣船只通过。

全球期货市场异动

1. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.77%报2034.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.02%报23.31美元/盎司。

2. 国际油价全线下跌，美油2月合约跌3.92%，报70.92美元/桶。布油3月合约跌3.11%，报76.31美元/桶。

3. 伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.31%报8437美元/吨，LME期锌跌2.28%报2504美元/吨，LME期镍跌0.84%报16235美元/吨，LME期铝跌1.61%报2237美元/吨，LME期锡跌0.76%报24435美元/吨，LME期铅跌0.58%报2064美元/吨。

4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.84%报1245.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.36%报454.5美分/蒲式耳，小麦期货跌3.17%报596.5美分/蒲式耳。

5. 国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，燃油跌4.27%，原油跌3.69%，LPG跌2.82%，低硫燃料油跌2.78%，乙二醇跌2.11%，PTA跌1.95%，纸浆跌1.5%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.49%。农产品普遍下跌，菜粕跌1.9%，棉纱跌1.76%，棕榈油跌1.71%，棉花跌1.57%，豆二跌1.5%，豆油跌1.33%。基本金属多数收跌，氧化铝跌2.09%，沪铝跌0.81%，沪锌跌0.75%，沪锡跌0.67%，不锈钢跌0.59%，沪铜跌0.16%。沪金跌0.46%，沪银涨0.05%。

黑色系热点资讯

1. 据Mysteel，1月1日-1月7日中国47港铁矿石到港总量2860万吨，环比减少49.9万吨；中国45港铁矿石到港总量2771.2万吨，环比减少3.7万吨；北方六港到港总量为1441.8万吨，环比增加81.3万吨。

2. 近日，国家矿山安全监察局陕西局对神府经济开发区海湾煤矿有限公司进行现场监察时，发现该矿存在重大事故隐患。依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》之规定，国家矿山安全监察局陕西局责令神府经济开发区海湾煤矿有限公司停产整顿。

3. 据中国煤炭工业协会统计与信息部初步统计，2023年，全国原煤产量超过5000万吨企业集团达到17家。17家企业原煤产量合计约为27.9亿吨，较2022年增加约0.7亿吨，增长约2.6%。2023年，全国原煤产量超亿吨企业为8家，比上年增加1家；全国原煤产量在5000万吨至1亿吨企业为9家，9家企业原煤产量合计约为5.6亿吨，较去年基本持平。

4. 据巴西商贸部出口数据，2024年1月第1周，共计4个工作日，巴西铁矿石668.33万吨，去年1月为2457.31万吨。日均装运量为167.08万吨/日，较去年1月的111.7万吨/日增加49.59%。

农产品热点资讯

1. 据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚2023年12月1-31日棕榈油产量预估减少12.36%，其中马来半岛减少11.92%，马来东部减少13.07%，沙巴减少14.15%，沙捞越减少9.68%。

2. 据国家发改委数据，截至2024年1月3日，全国生猪出场价格为14.56元/公斤，比12月27日下跌1.02%；主要批发市场玉米价格为2.58元/公斤，比12月27日下跌0.77%；猪粮比价为5.64，比12月27日下跌0.35%。

3. 泰国糖及甘蔗委员会办公室主管Virit Viseshsinth上称，泰国在2023/24生产年度预期将生产800-850万吨糖，较上一年下滑约25%。Virit Viseshsinth表示，产量的下滑是由于厄尔尼诺气候影响。据该机构数据显示，2023年，泰国出口了764万吨糖，总产量为1105万吨。

4. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年1月1-5日马来西亚棕榈油单产减少20.56%，出油率减少0.38%，产量减少22.56%。

5. 华储网发布关于2024年1月10日中央储备冻猪肉轮换出库竞价交易有关事项的通知，本次挂牌竞价交易3万吨。

6. 据商务部对外贸易，2023年12月大豆进口实际装船139.29万吨，同比下降55.37%；12月进口预报装船439.35万吨，同比下降34.81%；本月进口预报装船25.56万吨，同比下降96.17%。

7. 据Wind数据，截至2024年1月8日，全国进口大豆港口库存为740.53万吨，1月2日为730.57万吨，环比增加9.96万吨。

8. 据咨询机构AgRural，截至1月4日，巴西2023/2024年大豆收获进度仅完成0.6%，巴西夏季玉米收获已完成3.3%。

9. 美国农业部数据显示，截至2024年1月4日当周，美国大豆出口检验量为674749吨，不及市场预期，前一周修正后为969454吨，初值为961694吨。美国对中国（大陆地区）装运351044吨大豆。前一周美国对中国大陆装运471169吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的52.03%，上周是48.99%。

10. 据巴西商贸部出口数据，2024年1月第1周，共计4个工作日，累计装出大豆62.75万吨，去年1月为83.96万吨。日均装运量为15.69万吨/日，较去年1月的3.82万吨/日增加311.09%。

能源化工热点资讯

1. 据隆众资讯，截至1月8日，江苏苯乙烯港口样本库存总量7.67万吨，较上期增1.5万吨，环比增加24.31%。商品量库存在5.45万吨，较上期增1.28万吨，环比增加30.70%。苯乙烯江苏社会库存到船、管输及车卸总量4.35万吨，本周期提货2.85万吨。华东主港地区MEG港口库存总量98.7万吨，较上一统计周期减少3.71万吨。

2. 据郑商所公告，《郑州商品交易所平板玻璃期货业务细则》修订案已经郑州商品交易所第八届理事会第九次会议审议通过，并已报告中国证监会，现予发布，自玻璃期货2502合约起施行。将第二十三条修改为：“基准交割品：符合《中华人民共和国国家标准平板玻璃》（GB11614-2022）（以下简称《玻璃国标》）的5mm普通级无色透明平板玻璃，规格为3.66m×2.44m。”将第二十四条修改为：“替代交割品及升贴水：符合《玻璃国标》规定的6mm普通级无色透明平板玻璃，规格为3.66m×2.44m，无升贴水。”

3. 周一国际油价跌势不止，市场普遍认为是之前沙特对亚洲的官方石油定价下调幅度大于预期，强化了现货原油市场走软的迹象所致。数据还显示，在沙特做出该决定之前，油市基金经理大幅增加了布伦特原油和西德克萨斯中质原油的空头头寸，增幅为2017年以来第二高。

金属热点资讯

1. 俄罗斯矿商乌多坎铜业公司表示，12月30日发生的火灾损坏了该公司远东工厂的部分设施，但是铜精矿生产未受影响，并补充说仍在评估损失情况。乌多坎铜储量达到2670万吨。乌多坎通铜业公司没有说明此次火灾事故是否会推迟该公司阴极铜生产线的启动。如果推迟，可能加剧全球铜供应紧张。

2. 据巴西商贸部出口数据，2024年1月第1周，共计4个工作日，累计装出铜矿石和铜精矿5.44万吨，去年1月为7.14万吨。累计装出铝矿石和铝精矿3.58万吨，去年1月为16.29万吨。

3. 美联储理事鲍曼周一在为南卡罗来纳州银行家协会2024年社区银行家会议准备的讲话中表示，美联储的货币政策似乎“具有足够的限制性”，可以将通胀降至美联储2%的目标。鲍曼还表示随着通胀下降，她愿意支持最终的降息。

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 供应提升预期，尿素后续走势偏空？

方正中期期货分析指出，随着1月4日印标截标后，招标情况逐步清晰，东海岸最低CFR329.4美元/吨，折合山东出厂价在2070-2100元/吨，较目前山东出厂价低200元/吨左右。在出口几乎无望的情况下，短期国内市场只能寄希望于农业储备、淡储等，如企业库存仍能继续下降，期货盘面在已经给出较为悲观预期下，调整空间或有限，如企业库存再度回升，在气头装置季节性恢复的情况下，均衡价格或进一步向下测试，操作上，短期情绪成分较高，谨慎偏空思路，关注下方2030支撑表现，如突破或下测1900关口。

2. 需求继续承压，焦煤将弱势运行？

宝城期货分析指出，受下游原材料库存回升以及铁水产量走低影响，焦煤、焦炭现货价格均承压下行，加之宏观驱动暂缓，焦煤期货合约维持偏弱震荡运行，建议维持区间思路对待，以短线逢高空为主，关注稳增长政策动态。

近日重要期货数据和事件一览

1. 1月9日16:00，中国公布12月M2货币供应年率、社会融资规模、新增人民币贷款。据机构预测，在政府债的支持下，进入四季度，多项积极政策持续发力，经济恢复动能不断加强，预计12月社融增速将有所反弹。

2. 1月10日1:00，EIA公布月度短期能源展望报告。此前报告中，EIA下调2024年全球石油需求增幅预估60000桶/日，至134万桶/日。同时也预计原油价格将2024年下跌，关注此次报告对全球石油供需前景的看法。

3. 1月10日12:30，MPOB将公布马来西亚12月棕榈油供需月报。据彭博调查显示，预计马来西亚2023年12月棕榈油库存为237万吨，较11月减少2.1%；预计马来西亚2023年12月棕榈油产量为161万吨，较11月减少10%，关注实际数据是否符合预期。

4. 1月10日20:00，巴西1月Conab大豆产量预估、大豆单产预估、玉米产量预估。气象云图显示，未来一周巴西中部和北部干旱地区将出现不同程度的降雨，1月初还将出现大范围的大雨。关注此次CONAB对巴西大豆产量预估的调整。

5. 1月10日待定，ITS/Amspec/SGS将公布1月1-10日马来西亚棕榈油出口量，据12月1-31日数据显示，马棕油近期出口量环比持续减少，需求持续保持疲软，关注后续出口是否有好转迹象。