期货早高峰-音频版

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宏观要闻

1. 据中国物流与采购联合会发布，2024年1月份全球制造业PMI为49.3%，较上月上升1.3个百分点，摆脱了连续9个月49%以下运行走势，创出自2023年3月以来新高。分区域看，亚洲制造业PMI再次升至50%以上；欧洲和美洲制造业PMI虽仍在50%以下，较上月均有不同程度上升；非洲制造业PMI较上月小幅下降。

2. 商务部副部长盛秋平6日在发布会上表示，商务部将出台针对性强的政策措施，激发有潜能的消费。稳定和扩大传统消费，深化汽车消费从购买管理向使用管理转变，推进汽车后市场高质量发展，提振新能源汽车、家电等大宗消费。

3. 也门胡塞武装军事发言人表示，在红海地区进行了两次军事行动。用海军导弹袭击了一艘美国船只和一艘英国船只。

4. 澳洲联储公布沟通制度改革后的首次利率决议，将政策利率维持在4.35%不变，符合市场预期。澳洲联储表示，下调通胀和国内生产总值预测，前景风险平衡，不排除进一步加息的可能性，预测假设将在2024年下半年开始降息。

5. 商务部副部长盛秋平介绍，据商务大数据监测，节前全国消费市场运行平稳有序。1月下旬，商务部重点监测零售企业销售额环比增长19.9%。1月份，全国网络零售额同比增长20%。

6. 据新华社，国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰6日在京会见来华出席中美经济工作组第三次会议的美副财长尚博一行。他指出，双方应共同落实好两国元首旧金山会晤重要共识，继续用好中美经济工作组渠道，深化交流合作，积累共识成果，稳定和发展中美经济关系，更好地造福两国企业和人民。

7. 私人情报公司安布雷表示，悬挂马绍尔群岛旗帜、希腊所有的散货船在通过位于也门亚丁湾西南方向约53海里的海上安全通道时遭到袭击。

8. 2月5日至6日，中美经济工作组在京举行第三次会议。中美双方按照双方牵头人旧金山会晤达成的三点重要共识，就两国宏观经济形势及政策、二十国集团财金合作、发展中国家债务、产业政策等议题进行了深入、坦诚、务实、建设性的交流。中方就美对华加征关税、双向投资限制、制裁打压中方企业等表达了关切。双方同意继续保持沟通。

全球期货市场异动

1. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.5%报8401.5美元/吨，LME期锌涨0.48%报2431.5美元/吨，LME期镍跌0.75%报15900美元/吨，LME期铝涨0.75%报2229美元/吨，LME期锡涨1.39%报25180美元/吨，LME期铅涨0.12%报2116.5美元/吨。

2.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.29%报1199.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.02%报438.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.8%报595美分/蒲式耳。

3.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.47%报2052.5美元/盎司，COMEX白银期货涨0.37%报22.505美元/盎司。

4.国际油价全线上涨，美油3月合约涨0.92%，报73.45美元/桶。布油4月合约涨0.81%，报78.62美元/桶。

5.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，苯乙烯涨3.36%，甲醇涨3.11%，PVC涨1.52%。黑色系全线上涨。农产品普遍上涨，豆二涨1.41%。基本金属涨跌不一，沪铝涨1.04%，沪锡涨0.61%，不锈钢涨0.37%，沪锌涨0.22%，沪铜跌0.01%，沪镍跌0.19%，沪铅跌0.28%。

黑色系热点资讯

1. 近日，国家矿山安全监察局陕西局对黄陵县南川二号煤炭实业有限责任公司现场安全监察时，发现该矿存在重大事故隐患。依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》之规定，国家矿山安全监察局陕西局责令黄陵县南川二号煤炭实业有限责任公司停产整顿。

2. 中钢协数据显示，2024年1月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2218.24万吨、生铁1957.85万吨、钢材2164.31万吨。其中，粗钢日产201.66万吨，环比下降3.69%；重点统计钢铁企业钢材库存量1219.92万吨，比1月中旬减少315.53万吨、下降20.55%。

3. Mysteel调查的全国91家高炉钢厂，1月底螺纹钢平均含税成本为3992元/吨，环比下跌76元/吨，跌幅1.9%，盈利-162元/吨，增加39元/吨；热卷为4104元/吨，环比减少77元/吨，跌幅1.8%，盈利-95元/吨，增加98元/吨。

4. 2024年2月6日，金融监管总局召开专题会议，进一步部署落实城市房地产融资协调机制相关工作。会议要求，各商业银行要主动对接协调机制，对推送的房地产项目名单要及时开展评审，加快授信审批，对合理融资需求做到“应满尽满”。

农产品热点资讯

1. 巴西植物油行业协会（Abiove）下调巴西2023/2024年度大豆产量预估至1.561亿吨，去年12月预测为1.603亿吨。该机构表示，巴西将压榨5450万吨大豆，与去年12月预测持平。与此同时，其将巴西大豆出口预估从9930万吨下调至9810万吨，原因是供应减少。

2. Cargonave统计的船运计划数据显示，巴西2月大豆出口量可能超过1000万吨，较1月和去年同期均大幅增加。1月通常是巴西大豆出口的淡季，出口量估计为230万吨，处于同期较高水平，这主要依赖于上一年度的库存。2月的出口量应该会受益于更多新作大豆供应的到来。

3. 根据巴西棉花种植者协会（ABRAPA）的报告，2023/2024年度巴西棉花种植面积为196.7万公顷，同比增长11.6%，单产为1805公斤/公顷，同比下降7.6%，产量预计为337万吨，同比增长3.1%。

4. 据Wind数据，截至2月6日当周，豆油港口库存录得74.9万吨，较上一周减少2.1万吨。

能源化工热点资讯

1. 花旗研究指出，今年晚些时候，由于将出现炎热的夏季（尤其是得克萨斯州）、强劲的工业增长以及对墨西哥的强劲出口，美国天然气价格可能会得到提振。美国亨利枢纽（Henry Hub）天然气价格在第一季度可能平均为2.3美元/百万英热，但在第二季度和第三季度可能为2.0美元/百万英热。

金属热点资讯

1. 上海市人民政府印发《上海市落实〈全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案〉的实施方案》，其中提到， 在国家金融管理部门指导下，支持上海自贸试验区内有关经营主体开展保险资金投资黄金等大宗商品试点。

2. 据百川盈孚统计，2024年1月中国氧化铝产量为673.1万吨，同比增加3.46%，平均日产21.72万吨，较2023年12月日产21.95万吨减少0.23万吨。预计2024年2月中国氧化铝行业日产较1月增加，但增量或较为有限，预计2月中国国产氧化铝产量约为645万吨。

3. Mysteel调研国内50家电解铜生产企业，涉及精炼产能1453万吨(含2024年新增产能)样本覆盖率98.38%得出：2024年1月国内电解铜实际产量102.14万吨，环比增加2.51%，同比增加18.42%。

4. 花旗研究指出，在供应减少使市场重新平衡之前，锂价格近期可能在每吨1万至1.3万美元之间交易。

5. 大中矿业在投资者关系平台上表示，锂矿行业属于周期性行业，价格受供需、经济等影响会有一定的波动。

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 近日沪锡一路向下，原因是？这种跌势还能持续多久？

光大期货表示，基本面端，虽江西部分冶炼企业已步入假期，但云南锡冶炼厂春节期间大多维持正常生产，供给收缩幅度有限。相较而言，锡终端消费淡季特征更为明显。下游企业大多停产放假，补库低迷，贸易商间货物流通阻滞，市场成交寡淡，库存扶摇直上。据上期所数据显示，沪锡库存自2023年12月8日起快速抬升，相较于前低已大幅累积超71%达8684吨，维持在近五年较高水平，高位库存给价格带来的压力不容小觑。综合来看，随着降息预期退潮，宏观情绪降温、市场风险偏好下行，有色金属板块不振。叠加供需双弱、库存放量上行，沪锡短期价格或维持偏弱运行，节前难改颓势，重点关注美联储货币政策走向及节后消费复苏情况。

2. 集运指数期货当下的主要矛盾是什么？还能进场做多吗？

中信建投期货表示，红海供应链危机已经造成了主要班轮公司以欧地线为代表的航线绕行好望角，造成耗时增加，周转率下降。而由于大部分相关船只已经开始绕行，这一事件的直接影响已经兑现在班轮的绕行中。然而周转率下降的影响可能在2月下旬，3月中上旬方能兑现。在“3月周转率下降问题体现在船队上却依旧出现明显降价促销”情形发生前，我们维持自1月初以来对于04合约交割结算价（反映4月2、3、4周的运费水平）的预期，我们当前认为04合约交割结算价的保守情形在1600~1800点，中性情形为2000~2200点，理想情形为2400~2700点。对于04合约，我们认为整体可能以震荡市为主，可考虑在伴随市场情绪的释放围绕1400~1600乃至更理想的低成本区间逢低做多。

近日重要期货数据和事件一览