期货早高峰-音频版

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宏观要闻

1. 据新华社，国务院总理李强4月7日上午在北京人民大会堂会见美国财政部长耶伦。李强指出，希望美方与中方一道，坚持公平竞争、开放合作的市场经济基本准则，不把经贸问题泛政治化、泛安全化。要以市场眼光和全球视野，从经济规律出发，客观、辩证看待产能问题。

2. 据央视新闻，中美经贸双方牵头人、国务院副总理何立峰和美财政部部长耶伦于4月5日至6日在广州举行多轮会谈，双方围绕落实中美元首重要共识，就两国及全球宏观经济形势、中美经济关系及全球性挑战进行了深入、坦诚、务实、建设性的交流，一致同意在中美经济和金融工作组项下讨论中美及全球经济平衡增长、金融稳定、可持续金融、反洗钱合作等议题。中方就美方对华经贸限制措施表达严重关切，并就产能问题作出充分回应。双方同意继续保持沟通。

3. 中国人民银行设立科技创新和技术改造再贷款，激励引导金融机构加大对科技型中小企业、重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度。科技创新和技术改造再贷款额度5000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。

4. 国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年3月末，我国外汇储备规模为32457亿美元，较2月末上升198亿美元，升幅为0.62%。

5. 以色列国防军一夜之间从加沙地带南部撤出了所有地面部队，此前已在汗尤尼斯地区进行了四个月的战斗。目前只有纳哈尔旅（Nahal）留在加沙地带。

全球期货市场异动

1.国际贵金属期货大幅收涨，COMEX黄金期货收涨1.76%报2349.1美元/盎司，再创历史新高，当周累计涨4.95%，COMEX白银期货收涨1.3%报27.6美元/盎司，当周累计涨10.77%。

2.国际油价小幅上涨，美油5月合约涨0.16%报86.73美元/桶，周涨4.28%；布油6月合约涨0.23%报90.86美元/桶，周涨4.44%。

3.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.12%报9348美元/吨，周涨5.42%；LME期锌跌0.89%报2622美元/吨，周涨7.5%；LME期镍涨0.11%报17730美元/吨，周涨5.86%；LME期铝涨0.27%报2451美元/吨，周涨4.88%；LME期锡跌0.08%报28620美元/吨，周涨4.26%；LME期铅跌0.56%报2127美元/吨，周涨3.5%。

4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.61%报1187.25美分/蒲式耳，周跌0.36%；玉米期货跌0.34%报433.75美分/蒲式耳，周跌1.87%；小麦期货涨2.16%报568.25美分/蒲式耳，周涨1.43%。

黑色系热点资讯

1. 据Mysteel，截至4月3日当周，螺纹钢社库连续四周减少，厂库连续三周减少，表需由增转减，产量由减转增。其中螺纹产量212.63万吨，较上周增加2.89万吨，增幅为1.38%；螺纹社库838.43万吨，较上周减少34.5万吨，降幅为3.95%； 螺纹表需275.94万吨，较上周减少5.32万吨，降幅为1.89%。

2. 据钢银电商，本周城市总库存量为1301.95万吨，较上周环比减少22.93万吨（-1.73%），包含40个城市，共计142个仓库。

农产品热点资讯

1. 据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚3月1-31日棕榈油产量预估增加9.71%，其中马来半岛增加13.88%，马来东部增加3.64%，沙巴增加7.17%，沙捞越减少4.23%。

2. 大华继显预计马来西亚3月棕榈油产量环比增加5%-9%。

3. 据Wind数据显示，截至4月5日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损42.17元/头，3月29日为亏损61.69元/头；外购仔猪养殖利润为盈利120.91元/头，3月29日为盈利112.58元/头。

4.粮农组织食品价格指数2024年3月平均为118.3点，较2月份修订后的指数上涨1.3点（1.1%），植物油、乳制品和肉类价格指数的涨幅完全抵消了食糖与谷物价格的跌幅。尽管本月指数的回升扭转了连续7个月的跌势，但与上一年同期相比仍下跌了9.9点（7.7%）。

5.加拿大谷物委员会发布的数据显示，截至3月31日当周，加拿大小麦出口量较前周增加14.5%至39.61万吨，之前一周为34.6万吨。

6. 路透公布对USDA4月供需报告中南美农作物产量的数据预测，分析师平均预计，巴西2023/2024年度大豆产量为1.5168亿吨，预估区间介于1.48-1.55亿吨。阿根廷2023/2024年度大豆产量为5048万吨，预估区间介于5000-5200万吨，USDA 3月月报预估为5000万吨。

能源化工热点资讯

2. 俄罗斯北极圈内的一个大型液化天然气项目正在采取措施，为长达数月的关闭做准备，此前美国的制裁使该项目开始出口的努力受挫。据知情人士透露，北极液化天然气2号厂已开始关闭一些气井，以保护设备。目前尚不清楚何时会开始出口。

3. 卡塔尔将5月海洋原油官方价格设定为较阿曼/迪拜升水0.65美元/桶；陆地原油官方价格设定为较阿曼/迪拜升水0.40美元/桶。

4. 据Wind数据，截至4月3日，华东港口甲醇库存为26.32万吨，3月28日为22.96万吨，环比增加3.36万吨。

5. 据纸引未来网，近日，多家纸企发布涨价函称受市场波动与原材料价格上调影响，成本增加，纷纷上调原纸价格，调价范围涉及瓦楞纸、生活原纸、本色转移印花纸，最高上调500元/吨。

6. 乌克兰国防部情报总局在其官方社交平台上发布消息称，4月6日凌晨炸毁俄罗斯罗斯托夫州一条输油管道，该设施被用于军事目的。对此，俄方暂无回应。

7.​ 据国际文传电讯社报道，因洪水导致当地大坝决堤，俄罗斯奥伦堡州奥尔斯克炼油厂（ORSK）暂停运作。

金属热点资讯

1.当地时间4月5日，秘鲁政府发表声明通报，该国北部拉利伯塔德大区帕塔斯省一金矿被非法采矿团体袭击，除两座高压塔被炸外，还造成1人死亡、2人受伤。据金矿管理人员称，虽然目前帕塔斯省因暴力形势严峻尚处于紧急状态中，但针对金矿的袭击事件仍不断发生，公司先后共有15座高压塔被炸毁。

2. 花旗表示，我们将黄金和白银的0-3个月价格目标分别上调9%和16%，为每盎司2400美元和每盎司28美元。看涨情景下，认为黄金市场在下半年达到接近每盎司2500美元的均价，且白银达到每盎司30美元的均价的可能性提高。

3. 美联储理事鲍曼表示，仍然预期利率保持稳定，通胀会继续下降；现在“还不是”降低利率的时候。

4. 中国央行表示，中国3月末黄金储备7274万盎司，2月末为7258万盎司，为连续第17个月增持黄金储备。

本周重要期货数据和事件一览

1. 4月8日待定，马来西亚4月1-5日SPPOMA马棕油产量预估；4月12日待定，马来西亚4月1-10日SPPOMA马棕油产量预估。此前数据显示，3月马来西亚棕榈油单产增加16.24%，出油率减少0.06%，产量增加15.87%，关注后续是否延续增产态势。

2. 4月9日04:00，USDA公布作物生长报告。机构表示，美国春季种植区面临干旱问题，尽管天气预报显示未来部分地区将迎来降水，但随后的干燥天气可能会加剧市场压力。或对农作物生长造成影响。关注美国大豆是否开始播种。

3. 4月9日07:00，2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话；4月11日0:45，2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话。20:45，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话；4月12日待定，2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利在一场金融科技会议上发表讲话；4月13日02:30，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就楼市问题发表讲话。

4. 4月10日00:00，EIA公布月度短期能源展望报告；4月11日待定，欧佩克公布月度原油市场报告。4月12日16:00，IEA公布月度原油市场报告。欧佩克+JMMC不建议改变石油政策，延续减产政策。另外美国总统拜登在周四的电话中告诉内塔尼亚胡，美国对其在加沙军事行动的支持将取决于其是否采取新的具体的措施保护平民，这是美国立场发生了转变。

5. 4月10日20:30，美国3月未季调CPI年率、月率。美国2月未季调CPI年率录得3.2%，为去年12月以来新高，高于预期和前值的3.1%；月率为0.4%，与预期一致，较前值的0.3%有所回升。关注3月数据是否会有所回落。

6. 4月10日和11日为开斋节假期，马来西亚BMD交易所休市两天，期间BMD马棕油期货将暂停交易。

7. 4月11日02:00，美联储公布3月货币政策会议纪要。美联储首选的通胀指标PCE在12个月内上涨2.5%，虽然符合市场预期但仍快于1月的增幅。另外卡什卡利表示，如果通胀持续存在，有可能不会在今年降息。

8. 4月11日09:00，中国3月CPI年率、月率。中信证券首席经济学家明明表示，预计3月份CPI同比为0.48%，环比为-0.51%。国盛证券首席经济学家熊园表示，预计3月份CPI同比有望延续小幅正增长，但幅度可能会有所下降。

9. 4月11日20:00，巴西4月Conab大豆产量预估、大豆单产预估、玉米产量预估。农业咨询机构StoneX将巴西2023/24年度大豆产量预估从之前的1.515亿吨下调至1.508亿吨。巴西2023/24年度第二季玉米产量预估料为9610万吨，低于此前预估的9630万吨。

10. 4月12日00:00，USDA 4月月度供需报告。此前3月USDA供需报告小幅调低巴西大豆产量，阿根廷大豆、美豆数据均未调整。另外USDA季度库存报告显示玉米库存低于预期，关注4月报告是否会进行相应修正。

11. 4月12日10:00，中国3月贸易帐数据。东方金诚表示3月节后制造业企业、基建等全面开工有望提振进口需求边际上行，但料难以抵消基数抬升对当月进口同比表现的下拉作用。预计3月进口额同比增速将较1-2月累计增速有所放缓，不排除小幅转负的可能。

12. 4月12日待定，ITS/Amspec/SGS将公布4月1-10日马来西亚棕榈油出口量。华安期货表示，斋月期间通常对棕榈油的需求较大，但斋月结束后，一方面备货需求有所下降，另一方面产地棕榈油进入季节性增产，当前供给紧张的局面或得到改善。