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1. 21财经记者获悉,3月新发放贷款利率持续降低,重点领域和薄弱环节贷款利率下行更多,既激发了企业居民信贷需求,也有利于维护房地产市场平稳健康发展,企业居民利息负担进一步减轻。来自央行的数据显示,3月份新发企业贷款加权平均利率为3.75%,比上月低1个基点,比上年同期低22个基点;新发个人住房贷款利率为3.71%,比上月低15个基点,比上年同期低46个基点,均处于历史低位。
2. 据上海航运交易所数据,截至2024年4月15日,上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线)报2147.86点,与上期相比跌1.1%。
3. 中国人民银行召开2024年金融稳定工作会议。会议指出,我国金融体系总体稳健,金融风险总体收敛。会议强调,防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险,是金融工作的根本性任务。要有力有序有效处置存量风险,进一步健全具有硬约束的风险早期纠正机制,遏制增量风险。要持续完善风险处置机制,强化金融稳定保障体系,构建防范化解金融风险长效机制。
4. 纽约联储主席威廉姆斯说,如果通胀继续逐步下降,美联储今年可能会开始降低利率。他表示,货币政策处于良好状态,消费者和整体经济持续强劲,“我们需要在某个时候启动一个程序,使利率回到更正常的水平,我个人的观点是,这个过程可能会在今年开始。”
5. 美国3月零售销售月率录得0.7%,超出市场预期的0.3%,创去年9月以来新高。美国3月份零售销售增幅高于经济学家的预期,进一步削弱了投资者对美联储今年开始降息的信心,对货币政策的预期已经转向了美联储将更晚开始降息,官员们表示降息需要对通胀正朝着2%的目标持续回升有更高程度的信心。
1. 国际油价小幅下跌,美油5月合约跌0.01%,报85.65美元/桶。布油6月合约跌0.1%,报90.36美元/桶。
2. 国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨1.06%报2399.3美元/盎司,COMEX白银期货涨2.21%报28.955美元/盎司。
3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜涨1.17%报9568美元/吨,LME期锌跌1.89%报2775美元/吨,LME期镍涨0.89%报17955美元/吨,LME期铝涨2.19%报2548.5美元/吨,LME期锡跌0.43%报32215美元/吨,LME期铅跌0.18%报2172.5美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线收跌,大豆期货跌1.32%报1158.5美分/蒲式耳;玉米期货跌0.98%报431.25美分/蒲式耳,小麦期货跌0.76%报551.75美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品普遍下跌,20号胶跌1.55%,原油跌1.52%,橡胶跌1.26%,丁二烯橡胶跌1.14%,低硫燃料油、沥青、燃油跌近1%。黑色系全线上涨,焦煤涨1.66%。农产品多数下跌,棕榈油跌1.95%,菜油跌1.38%,豆油跌1.09%。基本金属多数收跌,沪锌跌2.15%,沪铝跌1.85%,沪镍跌1.39%,沪铜涨0.53%。沪金跌1.14%,沪银跌0.88%。
1. 4月8日-4月14日澳洲巴西铁矿发运总量1919.4万吨,环比减少774.7万吨。澳洲发运量1446.7万吨,环比减少407.6万吨,其中澳洲发往中国的量1163.6万吨,环比减少356.1万吨。巴西发运量472.7万吨,环比减少367.1万吨。本期全球铁矿石发运总量2392.2万吨,环比减少853.6万吨。
2. 据中钢协,4月上旬,21个城市5大品种钢材社会库存1308万吨,环比减少66万吨,下降4.8%,库存降幅扩大;比年初增加579万吨,上升79.4%;比上年同期增加90万吨,上升7.4%。4月上旬,螺纹钢库存631万吨,环比减少35万吨,下降5.3%,库存连续下降;比年初增加326万吨,上升106.9%;比上年同期减少3万吨,下降0.5%。
3. 据Mysteel,4月8日-4月14日中国47港铁矿石到港总量2663.6万吨,环比增加81.6万吨;中国45港铁矿石到港总量2528.4万吨,环比增加91.5万吨;北方六港铁矿石到港总量为1225.2万吨,环比增加133.5万吨。
4. 据中钢协,2024年4月上旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2111.77万吨、生铁1906.46万吨、钢材1975.32万吨。其中,粗钢日产211.18万吨,环比下降0.47%,同口径比去年同期下降9.05%,同口径比前年同期下降5.04%。
5. 据Mysteel,15日山东市场焦炭价格计划同步提涨,湿熄焦上调100元/吨、干熄焦上调110元/吨。调整后准一湿熄主流报价1650-1700元/吨,准一干熄主流报价2000-2060元/吨,自4月16日0时起执行。
1. 马来西亚棕榈油局MPOB公布了2024年3月供需报告,其中棕榈油产量为1392471吨,环比增加10.57%,高于路透预期的138.25万吨和彭博预期的136万吨。棕榈油库存量为1714973吨,环比减少10.68%,低于路透预期的179.16万吨和彭博预期的176万吨。
2. 全美油籽加工商协会(NOPA)月度报告前瞻,3月份NOPA的大豆压榨量估计为1.97787亿蒲式耳,比2月份的1.86194亿蒲增长6.2%,比2023年3月的1.8581亿蒲式耳增加6.4%。预计3月底NOPA会员企业的豆油库存预计为17.92亿磅,比2月底的16.90亿磅增长6.0%,但是比去年3月底的18.51亿磅降低3.2%。
3. 随着进口大豆增多,上周油厂开机率明显回升。监测显示,4月12日一周,国内大豆压榨量177万吨,周环比回升28万吨,月环比回升13万吨,较上年同期及过去三年均值分别高39万吨、38万吨。后续国内油厂大豆压榨量将继续回升,预计本周压榨量在200万吨左右。
4. 据了解,4月14-15日广西新增凤糖凤山、凤糖六塘等2家糖厂收榨。截至目前不完全统计,23/24榨季广西收榨糖厂数量已达68家,同比减少6家;收榨产能合计55.35万吨/日,同比减少2.7万吨/日。目前广西还有6家糖厂尚未收榨,未收榨产能大概2.7万吨/日,23/24榨季广西74家糖厂预计将于本周全部收榨。
5. 据国家发改委数据,截至4月10日,全国生猪出场价格为15.47元/公斤,比4月3日上升0.65%;主要批发市场玉米价格为2.46元/公斤,与4月3日持平;猪粮比价为6.29,比4月3日上升0.64%。
6. 据马来西亚独立检验机构AmSpec,马来西亚4月1—15日棕榈油出口量为697449吨,较上月同期出口的542973吨增加28.5%。
7. 据船运调查机构ITS数据显示,马来西亚4月1-15日棕榈油出口量为633680吨,较上月同期出口的580330吨增长9.19%。
8. 农业咨询机构AgRural周一表示,截至上周四,巴西2023/2024年度大豆收割进度触及84%,较之前一周提高6%。最新收割率低于去年同期的86%。
9. 美国农业部(USDA)公布数据,民间出口商报告向墨西哥出口销售16.5万吨玉米,其中13.5万吨于2023/2024市场年度交货,3万吨于2024/2025市场年度交货。
10. 美国农业部数据显示,截至2024年4月11日当周,美国大豆出口检验量为432905吨,符合预期,前一周修正后为491872吨,初值为484328吨。美国对中国(大陆地区)装运199826吨大豆。前一周美国对中国大陆装运215344吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的46.16%,上周是44.46%。
11. 美国油籽加工商协会(NOPA)数据显示,美国2024年3月豆油库存为18.51亿磅,市场预期为17.92亿磅,2月份数据为16.9亿磅,2023年3月数据为18.51亿磅;2024年3月大豆压榨量为1.96406亿蒲式耳,市场预期为1.97787亿蒲式耳,2月份数据为1.86194亿蒲式耳,2023年3月数据为1.8581亿蒲式耳。
12. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB,截至04月14日,巴西大豆收割率为83.2%,上周为76.4%,去年同期为85.0%。
13.美国农业部(USDA)周二凌晨公布的每周作物生长报告显示,截至4月14日当周,美国大豆种植率为3%,高于市场预期的2%,此前一周为0%,去年同期为3%,五年均值为1%。美国玉米种植率为6%,低于市场预期的7%,此前一周为3%,去年同期为7%,五年均值为5%。
1. 据花旗分析,我们的基本情况预期是(伊朗政权对以色列的袭击后)该地区紧张局势将保持极高水平,支撑着油价上涨,我们预计0-3个月期油价为每桶88美元,2024年第二季度的平均价格为每桶86美元。我们对WTI原油0-3个月的价格目标为每桶83美元(此前为75美元),并预测2024年第二季度的平均价格为每桶82美元(此前为74美元)。
2. 据隆众资讯,截至4月15日,江苏苯乙烯港口样本库存总量12.27万吨,较上周期减2.44万吨,幅度-16.59%。苯乙烯江苏社会库存到船、管输及车卸总量1.35万吨,本周期提货3.79万吨。商品量库存在10.32万吨,较上周期减2.39万吨,幅度-18.80%。
3. 有投资者在互动平台提问,公司的阿拉善4线2024年能试车完成正式投产吗?如果不能,2025年能试车完成正式投产吗?如果还是不能,2026年能试车完成正式投产吗?远兴能源回复称,公司阿拉善天然碱项目一期第四条生产线2024年能够达产,具体时间暂无法准确预计。另外还表示产品交割需要按交割要求履行商品检验等相关流程。
1. 澳新银行研究表示,随着黄金价格创历史新高,投资流入激增,白银表现有望超越黄金。预计黄金价格将在2024年底接近每盎司2500美元,白银价格将超过每盎司31美元。
2. 据乘联会消息,2024年3月全国皮卡生产5.1万辆,同比增11.3%,皮卡市场销售5.1万辆,同比增6.7%,环比增53.0%,处于近5年的中高位水平。今年1-3月的皮卡累计销售12.8万辆,实现同比增长5.3%,相对于轻卡的总体同比增2.0%,皮卡行业表现不错。
3. 俄罗斯铝业巨头俄铝公司4月15日发布声明称,美国和英国对俄罗斯金属的新制裁不会影响该公司的供应能力,因俄铝的全球物流配送解决方案、银行系统、整体生产和质量体系都不会受到影响。俄铝表示:“我们仍将有能力为客户提供对冲服务,并继续致力于基于市场的定价。世界各地消费者对俄罗斯金属的需求依然强劲”。
4. 据一位知情人士透露,俄罗斯铝业巨头俄铝担心该公司多达36%的销售可能会因英国和美国的制裁而面临风险。俄铝的初步估计是,美西方制裁可能会影响其至少150万吨的年销售额,而该公司去年的产量为380万吨,销售为420万吨。
光大期货分析指出,从市场情况来看,一方面,沪金、沪银等贵金属接连暴涨,市场情绪外溢提振有色金属板块,推动氧化铝盘面走强。另一方面,氧化铝供给端扰动仍存,企业复产弱于预期,受安全及环保问题影响,山西、河南先前停产矿山复产仍未有确切安排,云南地区电解铝提前复产,氧化铝需求边际增加,短期供需格局偏紧。但值得注意的是,当前氧化铝企业利润情况可观,复产、满产动力充足,供给端存放量预期。此外,周末LME宣布制裁俄铝,使得俄铝出口受限,我国俄铝进口压力增加。综合来看,受市场情绪及供需紧平衡影响,预计短期氧化铝偏强运行,但供给宽松预期叠加俄铝进口压力,料其上方空间或有限,关注北方复产情况。
国投安信期货分析指出,基本面方面,上周马士基因月底仓位紧张,大幅上调17周华北始发港口运价,并暂停了华东航线的订舱,今日更是全面宣涨了18周运价,40尺大柜涨幅达$1000/FEU。考虑到5月运力供给或有所收窄,而旺季需求有望逐步释放,马士基的宣涨有可能带动航司一致性宣涨动作,运价中枢有上行的机会,06合约或将进一步震荡向上。
1. 4月16日10:00,中国公布3月份工业、消费、失业率、固定资产投资等数据。多家机构预计,由于高基数效应,一季度中国经济同比增速或有所放缓。随着春节错月、低基数等因素的消退,3月份工业、消费等指标或出现回落,但制造业和基建投资增速或维持较高增速,总体的经济动能仍在修复过程中。
2. 4月17日待定,世界金属统计局WBMS公布金属供需数据。近期有色板块上涨明显,留意WBMS对于有色金属供需的判断。
3. 4月18日02:00,美联储公布经济状况褐皮书。美国通胀仍然强劲,3月CPI报告高于预期,打乱了许多华尔街对美联储利率政策的预期,美国银行预测美联储要到12月才会降息。
4. 4月18日待定,巴西Conab公布2023/24年度甘蔗产量调查结果。此前调查结果为2023/2024年度巴西甘蔗产量预估为6.776亿吨,糖产量预估为4688.07万吨。