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1. 商务部新闻发言人表示,近期,一些西方国家频频指责中国产能过剩,这种炒作毫无道理,中方坚决反对。产能问题要在经济全球化的大背景下,充分考虑全球分工和国际市场的现实情况,要秉持客观、公正和科学的立场。
2. 经郑商所研究决定,自2024年4月29日结算时起,白糖、棉花、菜粕、菜油、棉纱、花生、PTA、甲醇、尿素、短纤、对二甲苯及烧碱期货合约的交易保证金标准为9%,涨跌停板幅度为8%。
3. 据英国金融时报:英国军方负责人表示,乌克兰将加大对俄罗斯的远程攻击力度。
4. 上海市委书记陈吉宁会见了美国国务卿布林肯一行。双方就经贸往来、科技创新、人文交流等交换了意见。布林肯表示,中国发展有利于世界,美方乐见中国发展富裕。保持对话沟通十分重要,有助于避免误判、管控分歧,促进互利合作。支持美中各层面在有共同利益的领域持续开展合作。
5. 乘联会表示,本月狭义乘用车零售市场约为160万辆左右,同比去年下降1.5%,环比上月下降5.3%,新能源零售预计72万辆左右,与上月持平,同比增长37.1%,渗透率预计可达45.0%。
6. 据上海国际能源交易中心,自2024年4月30日交易起:集运指数(欧线)期货EC2504合约交易手续费调整为成交金额的万分之六,日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之十二;非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数(欧线)期货EC2504合约日内开仓交易的最大数量为100手。
7. 因通胀加剧,消费者和政府支出降温,美国经济在第一季度显著放缓。据美国政府初步估计,美国国内生产总值折合成年率增长1.6%。经济的主要增长引擎(实际个人消费支出季率初值)增长了2.5%。此外,美国经济分析局公布的报告显示,受到密切关注的潜在通胀指标(美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值)上升3.7%,增幅高于预期,为一年来首次出现季度增长。
1. 国内商品期货夜盘收盘普遍下跌,能源化工品多数下跌,低硫燃料油跌1.61%,20号胶跌1.01%,纯碱涨1.97%。黑色系多数下跌,铁矿石跌1.24%。农产品普遍下跌,棕榈油跌1.81%,棉纱跌1.28%,菜油跌1.24%,豆油跌1.05%。基本金属全线收涨,沪锡涨1.98%,沪铜涨0.62%,沪锌涨0.51%,不锈钢涨0.42%,沪铝涨0.2%,沪镍涨0.18%,沪铅涨0.12%。沪金涨0.11%,沪银涨0.31%。
2.国际油价全线上涨,美油6月合约涨1.16%,报83.77美元/桶。布油6月合约涨1%,报87.91美元/桶。
3. 国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.27%报2344.6美元/盎司,COMEX白银期货涨0.44%报27.465美元/盎司。
4. 伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨1.29%报9900美元/吨,LME期锌涨1.59%报2849.5美元/吨,LME期镍涨1.27%报19185美元/吨,LME期铝跌1.23%报2571美元/吨,LME期锡涨2.59%报32660美元/吨,LME期铅涨0.61%报2210美元/吨。
5. 芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货跌0.19%报1179.25美分/蒲式耳;玉米期货涨0.78%报452美分/蒲式耳,小麦期货涨1.22%报620.5美分/蒲式耳。
1. 据Mysteel,截至4月25日当周,螺纹钢社库连续七周减少,厂库连续六周减少,产量连续第二周增加,表需由降转增。其中螺纹表需288.00万吨,较上周增加6.42万吨。
2. 据Mysteel,唐山地区部分钢厂对湿熄焦炭上调100元/吨、干熄焦炭上调110元/吨,石家庄地区部分钢厂接受焦炭价格上涨,山东、邢台市场焦炭价格计划同步提涨,均自2024年4月26日0时起执行。
3. 据Mysteel,唐山东华钢铁预计4月28日复产一条螺纹轧线,预计生产10-15天,日均影响螺纹产量0.45万吨左右。
4.据上期所发布关于2024年劳动节期间通知,自2024年4月29日(星期一)收盘结算时起,螺纹钢、热轧卷板、不锈钢期货合约的涨跌停板幅度调整为7%,套保交易保证金比例调整为8%,投机交易保证金比例调整为9%。
5. 中国钢铁工业协会党委副书记、副会长兼秘书长姜维在第20届钢铁产业发展战略会议上表示,2000年以来,国内表观消费量首次连续3年下降,且首次跌破前期高点。当前,我国钢铁行业呈现高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益的“三高三低”特征,原因主要在于供给端产量弹性释放过大,对上游原料端价格形成支撑,对钢材价格形成抑制。当前,钢企库存处于历史同期高位,尽快降库存是行业保效益的首要任务。
6. 本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况,全国平均吨焦盈利-61元/吨;山西准一级焦平均盈利-68元/吨,山东准一级焦平均盈利17元/吨,内蒙二级焦平均盈利-77元/吨,河北准一级焦平均盈利-11元/吨。
1. 据船运调查机构SGS公布数据显示,预计马来西亚4月1-25日棕榈油出口量为931938吨,较上月同期出口的997825吨下降6.6%。据船运调查机构ITS数据显示,马来西亚4月1-25日棕榈油出口量为1098990吨,较上月同期出口的1082405吨增加1.53%。据马来西亚独立检验机构AmSpec,马来西亚4月1-25日棕榈油出口量为1040915吨,较上月同期出口的1046049吨减少0.49%。
2. 欧洲植物油生产商协会FEDIOL统计数据显示,2024年3月,欧洲地区(EU-27+UK)油籽压榨量为355.6万吨,环比增加8.25%,同比增长5.58%,第一季度油籽累计压榨量为1034.1万吨,同比增长6.36%。
3. 据国家粮油信息中心,随着进口利润恢复,国内棕榈油买船增多,预计4月份24度棕榈油到港18万吨,5月22万吨,6月18万吨,加上国内棕榈油需求已经大幅压缩,预计5月份国内棕榈油库存或止降趋稳,6月份将有所回升。
4. 据马来西亚棕榈油协会(MPOA)发布的数据,马来西亚4月1-20日棕榈油产量预估增加4.5%,其中马来半岛增加1.86%,马来东部增加8.94%,沙巴增加8.84%,沙捞越增加9.14%。
5. 据沐甜科技,本榨季云南糖产量最早预计215万吨,最新预计207万吨。截止4月20日云南产糖196.44万吨,上榨季同期195.14万吨;预计本榨季广西最终压榨甘蔗5118万吨,产糖619万吨。截止4月20日广西累计销糖326万吨,产销率52.85%,截止目前平均售价6679元/吨。
6. 据Mysteel调研显示,全国12个地区,96家主要玉米深加工厂家2024年第17周(截至4月24日),加工企业玉米库存总量574.2万吨,增幅8.65%。
7. 巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB预估,2024/2025榨季糖产量预计为4629.2万吨,2023/2024榨季糖产量预计为4567.87万吨。2024/2025榨季甘蔗产量预计为6.859亿吨,2023/2024榨季甘蔗产量预计为7.132亿吨。
8. 据美国农业部数据,截至4月18日当周,美国2023/2024年度大豆出口净销售为21.1万吨,前一周为48.6万吨;2024/2025年度大豆净销售12万吨,前一周为26.3万吨;美国2023/2024年度玉米出口净销售为130万吨,前一周为50.1万吨;2024/2025年度玉米净销售26.2万吨,前一周为6.5万吨。
9. USDA最新干旱报告显示,截至4月23日当周,约21%的美国大豆种植区域受到干旱影响,而此前一周为22%,去年同期为19%。约23%的美国玉米种植区域受到干旱影响,而此前一周为23%,去年同期为27%。约9%的美国棉花种植区域受到干旱影响,而此前一周为9%,去年同期为39%。
10. 阿根廷农业部的统计数据显示,截至4月17日,阿根廷农户预售1277万吨2023/24年度大豆,比一周前高出55万吨,去年同期639万吨。作为对比,之前一周销售86万吨。
11. 据美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据,截至4月19日,美棉ON-call未点价卖出订单56976手,环比减少13867手;未点价买入订单71999手,环比减少5504手;ICE棉花期货盘面2023/24年度(8月至次年7月)的ON-CAll合约未点价卖出订单为23768手,环比减少11553手。
12. 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所数据显示,截至4月24日,阿根廷2023/24年度大豆作物状况评级较差为24%(上周为23%,去年61%);一般为46%(上周47%,去年35%);优良为30%(上周30%,去年4%)。
1.据隆众资讯,截至4月25日,本周国内纯碱厂家总库存87.85万吨,环比上周减少1.24万吨,周降1.39%;全国浮法玻璃样本企业总库存5993.2万重箱,环比增加73.6万重箱或1.24%,同比增加31.01%;纸浆主流港口样本库存量为189.6万吨,较上期上涨8.1万吨,环比上涨4.5%;尿素开工率环比下跌1.69%至81.7%,企业库存环比减少1.69万吨至52.36万吨。
2. 据新加坡企业发展局(ESG),截至4月24日当周,新加坡燃油库存下降324.4万桶,至1894.2万桶的近5个月低点;轻质馏分油库存增加284000桶,达到1403.7万桶的两周新高;中馏分油库存增加143.8万桶,达到1157.4万桶的两年多以来新高。
3. 据SMM调研,自4月25日起山东某大型氧化铝厂调整32%的离子膜液碱收货价格,两票制出厂执行690元/吨(折百价约为2156元/吨)。
4. 俄罗斯天然气工业石油公司首席执行官:全球石油市场平衡,预计今年石油价格为每桶80美元至100美元;无需解除俄罗斯汽油出口限制,俄国内市场燃料供应充足。
5. 据上期能源,原油、低硫燃料油期货合约的涨跌停板幅度调整为10%,套保交易保证金比例调整为11%,投机交易保证金比例调整为12%,20号胶期货合约的涨跌停板幅度调整为8%,套保交易保证金比例调整为9%。
6. EIA天然气报告:截至4月19日当周,美国天然气库存总量为24250亿立方英尺,较此前一周增加920亿立方英尺,较去年同期增加4390亿立方英尺,同比增幅22.1%,同时较5年均值高6550亿立方英尺,增幅37.0%。
1. 据SMM调研,安徽某大型再生铅炼厂烘炉复产,预计投料后精铅产量在200-300吨/天。
2. 据SMM统计,3月(31天)海外电解铝产量为252.9万吨,同比小幅上涨约0.1%。预计到三季度,国内电解铝运行产能将逼近4300万吨高位,2024年国内电解铝总产量或有望同比增长3%至4270万吨附近。
3. 上金所发布通知,其中提到自2024年4月29日(星期一)收盘清算时起,Au(T+D)、mAu(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)、NYAuTN06、NYAuTN12等合约的保证金比例从9%调整为11%,下一交易日起涨跌幅度限制从8%调整为10%。Ag(T+D)合约的保证金比例从12%调整为15%,下一交易日起涨跌幅度限制从11%调整为14%;CAu99.99合约保证金每手51000元调整至每手70000元。
4. 经广期所研究决定,自2024年4月29日(星期一)结算时起,工业硅期货合约涨跌停板幅度调整为7%,投机交易保证金标准调整为9%,套期保值交易保证金标准调整为8%;碳酸锂期货合约涨跌停板幅度调整为11%,投机交易保证金标准调整为13%,套期保值交易保证金标准调整为12%。
5. 据上期所发布关于2024年劳动节期间通知,自2024年4月29日(星期一)收盘结算时起,铜、铝、锌、铅、氧化铝期货合约的涨跌停板幅度调整为8%,套保交易保证金比例调整为9%,投机交易保证金比例调整为10%。
6. 美国上周首次申请失业救济人数意外下降,表明劳动力市场状况依然紧张。在新冠疫情期间和之后,企业因难以找到劳动力而囤积工人,并因强大的定价权而获得更高的利润。低失业率使工资增长保持在较高水平,维持了消费支出,消费支出占经济活动的三分之二以上。所谓的续请失业金人数涵盖了政府调查4月份家庭失业率的时期。
光大期货表示,近期纯碱盘面偏强,从市场情况来看,纯碱现货市场偏强,多地现货价格均有不同幅度上行,贸易商出货积极。近期内蒙古阿碱设备故障导致日产量下降明显,且随着夏季检修将近,多头资金情绪积极,现货坚挺、资金博弈加剧或共同推动盘面高位运行。但需要注意的是,当前需求端多以小单成交为主,原料库存较低的下游企业也多以刚需补库为主,价格上行后下游观望情绪浓厚。综合来看,现货市场价格小幅上涨,市场继续交易检修提前题材,关注五月碱厂检修计划,预期节前偏强运行,但需求端表现平淡,警惕资金情绪降温对盘面的冲击。
新湖期货表示,基本面来看,当前仍处于钢厂复产阶段,叠加“五一”小长假临近,钢厂主动补库意愿增加,铁矿石需求环比显著改善,而供应端表现相对平稳,澳巴天气影响消退后发运回归正常水平。综合之下,铁矿石呈现供需双增格局,但价格快速上涨已经对基本面改善定价,短期资金及情绪对行情影响较大,此前大商所发布限仓通知为市场降温,继续追涨风险较大,建议谨慎操作。
1. 4月26日待定,中国至4月25日45个港口铁矿石库存。
2. 4月26日待定,中国至4月26日外购仔猪养殖利润、自繁自养生猪养殖利润。
3. 4月26日待定, 中国至4月26日菜粕、菜粕周度库存。
4. 4月26日20:30,美国3月核心PCE物价指数月率、核心PCE物价指数年率。摩根士丹利预计未来PCE数据将更为温和,美联储的通胀预测仍然是安全的,它对今年三次降息的预期也是安全的。