1. 中信证券：美国公布对中国半导体投资限制料影响有限
中信证券研报指出，2024年6月21日，美国公布规则建议，限制美国人或美国企业在半导体、量子信息技术及人工智能等敏感技术领域向中国投资。本次规则是在2023年8月拜登总统行政令的基础上的规则细化，主要限制美国人通过股权投资于中国，对于美国资金投资相关公开市场证券不做限制，因此预计对于二级市场和既有企业的影响不大，建议关注国内半导体先进制造、先进封装、设备/零部件和AI芯片的自主化加速机会。
2. 美银：尽管通胀逐渐下降，亚洲新兴市场央行不急于降息
美国银行指出，尽管通胀逐渐下降，但亚洲新兴市场的央行并不急于使政策利率正常化。在国内，大多数经济体的增长率仍接近或高于趋势水平，这表明降息以刺激增长并不紧迫。从外部看，虽然各国央行现在确实配备了更多政策工具，以缓和汇率市场的波动，并控制贬值压力，但我们不认为会有任何过早的宽松举措，从而有可能扩大与美国的息差。因此，我们预计亚洲新兴市场央行要么在2024年暂停利率行动，要么在2024年第四季度进行小幅降息。
3. 摩根大通：欧洲政治局势将继续承压，建议目前保持观望
摩根大通表示，政治背景的任何改善都将是欧洲股市跑赢大盘的关键，并将该地区股票评级维持为等重。以Mislav Matejka为首的策略师并不认为当前的法国风险会改变欧元区的游戏规则，但担心情况可能需要先变得更糟，然后才会好转。策略师们认为，新一届法国政府可能会测试其能力的极限，金融市场最终可能需要反击更激进的财政宽松政策，从而面临市场进一步缩水的风险。摩根大通建议目前保持观望，但预计下半年将是超配欧元区股票的更好切入点。
4. 高盛：瑞郎将受到法国政治风险影响，当前不是首选投资工具
以Kamakshya Trivedi为首的高盛分析师在报告中写道，瑞郎受到欧洲避险押注的影响，其走向可能受到法国政治风险的驱动。他们表示：“在当前环境下，瑞士法郎不会是首选投资工具。我们最近看到了能够让瑞士央行对货币疲软做出反应的水平，预计瑞郎在超过这一门槛后仍将受到支撑。”
5. 富国银行：瑞典央行本周料暂停宽松周期，年内将再降息三次
富国银行预计，瑞典央行将于本周维持利率在3.75%不变，这标志着始于5月初的降息25个基点的宽松周期暂停。市场参与者将密切关注瑞典央行最新的经济预测，以寻找有关政策利率未来走势的任何潜在见解；同时还将关注该行的前瞻指引，在之前的5月声明中，政策制定者指出，只要通胀前景保持良好，他们预计今年下半年将再降息两次。但富国银行预计2024年瑞典政策利率将再下调三次，每次25个基点。该行预计6月份会暂停降息，第三季度会降息25个基点——但随着今年晚些时候通胀向目标靠拢，瑞典央行可能会在第四季度再降息两次。
6. 美银：日本央行会议纪要料表明将大幅削减购债，利率路径偏鹰派
美国银行前瞻本周经济事件指出，我们预计菲律宾央行将把利率维持在6.5%。对于日本央行和泰国央行的政策会议纪要，我们预计日本央行将发表言论，表明将大幅减少购买日本国债，并在政策利率路径上采取鹰派态度，而泰国央行也将采取鹰派立场和保持积极前景。数据方面，在日本，由于创纪录的紧张的劳动力环境，我们预计失业率将逐步下降，日本式的核心CPI（不含生鲜食品）6月份将跃升至2.2%。
7. 德勤：预计上半年中国内地将有44只新股上市，融资325亿元人民币
德勤中国资本市场服务部21日发布对中国内地及香港新股市场2024年中期回顾显示，2024年上半年，预计中国内地有总共44只新股上市，融资325亿元人民币。德勤中国资本市场服务部上市业务主管合伙人纪文和表示，A股市场新股整体发行速度放慢应该为暂时性的。2024年上半年上海证券交易所保持在全球新股市场排行榜的第五位。另据预测，2024年上半年香港新股市场将会有大约30只新股上市，融资131亿港元，与2023年上半年相比，新股数量下跌3%，融资金额减少27%。
8. 巴克莱：上调中国2024年GDP增速至5%，预计亚洲新兴市场整体GDP增长将达5.2%
巴克莱研究团队6月24日发布了关于亚洲新兴市场的季度报告。巴克莱预计亚洲新兴市场2024年整体GDP增长将达5.2%，较其3月发布的季度报告中4.8%的预测上调了0.4个百分点。这也意味着今年经济增速与2023年5.3%的水平相当，并没有放缓。“鉴于中国经济规模庞大，其经济增长往往对整个区域总增长有重要影响，因此此次上调很大程度上是基于我们对中国2024年GDP增长预测的调整。巴克莱将2024年中国GDP增长从此前的4.4%上调为5%，主要支撑因素是中国强于预期的一季度GDP数据。”巴克莱研究团队表示。
9. 丹斯克银行：预计美联储将在9月首次降息25个基点，随后在12月份进一步降息
我们预计，美联储将在9月首次降息25个基点，随后在12月份进一步降息。而欧央行则预计在12月再降息。上述预期表明欧美在下半年有上行风险，但我们认为其他因素将对欧美施压，就像今年春季以来的情况一样。
10. 野村：预计比亚迪2023-2026财年出货量复合年增长率为18%，收入复合年增长率为17%
野村发报告指，上调比亚迪股份(01211.HK)目标价10.5%，从276港元至305港元。维持买入评级。野村指，尽管中国汽车市场挑战重重，比亚迪依旧领跑中国能源汽车行业，尤其是在大众市场部门占据主导。海外业务也似乎乐观。因此野村略上调对该公司2024和2025财年能源汽车预测1.8%和2.7%，毛利率预测上调0.6个和0.7个百分点，对该公司经营利润率预测则下降0.8和0.9个百分点。野村预计，比亚迪2023-2026财年出货量复合年增长率为18%，收入复合年增长率为17%，盈利复合年增长率为20%。