期货早高峰-音频版

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宏观要闻

1. 国家统计局发布数据，根据有关基础资料和国内生产总值（GDP）核算方法，经初步核算，我国2024年二季度金融业GDP同比增长4.3%，房地产业GDP同比下降4.6%。

2. 近日，国家能源局在济南组织召开国家级电力应急基地应急能力建设观摩交流会，研究部署下一步重点工作任务，加快推进以国家级电力应急基地为重点的应急体系建设工作。会议强调，要着力提升监测预警、防灾抗灾、应急救援、隐患治理“四个能力”，扎实推进国家级电力应急基地和研究中心规划实施方案落地。

3. 据工信部网站消息，2024年1—6月，我国造船完工量2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单量5422万载重吨，同比增长43.9%；截至6月底，手持订单量17155万载重吨，同比增长38.6%。1—6月，我国造船三大指标以载重吨计分别占全球总量的55.0%、74.7%和58.9%。

4. 国际货币基金组织（IMF）16日发布《世界经济展望报告》更新内容，预计2024年中国经济增长5%。IMF首席经济学家皮埃尔-奥利维耶·古兰沙表示，中国等亚洲新兴经济体仍是全球经济主要引擎。

全球期货市场异动

1. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，20号胶涨1.7%，丁二烯橡胶涨1.45%。黑色系全线上涨。农产品多数上涨，菜粕涨4.38%，豆粕涨1.84%，豆二涨1.62%。基本金属多数收跌，沪锌跌1.05%，沪铜跌0.95%，沪铝跌0.43%，沪镍跌0.37%，不锈钢跌0.07%，沪锡跌0.04%，沪铅涨0.43%，氧化铝涨0.97%。沪金涨1.53%，沪银涨1.17%。

2.国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.33%，报80.82美元/桶。布油9月合约跌1.18%，报83.85美元/桶。

3. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.84%报2473.6美元/盎司，COMEX白银期货涨1.77%报31.485美元/盎司。

4. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.45%报9664美元/吨，LME期锌跌2%报2896美元/吨，LME期镍涨0.23%报16740美元/吨，LME期铝跌1.85%报2416美元/吨，LME期锡涨0.39%报33375美元/吨，LME期铅涨0.05%报2189美元/吨。

5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.43%报1044.5美分/蒲式耳；玉米期货涨1.24%报409.25美分/蒲式耳，小麦期货跌0.47%报530美分/蒲式耳。

黑色系热点资讯

1. 力拓发布二季度产销报告显示，二季度皮尔巴拉业务铁矿石产量为7950万吨，环比增加2%，同比减少2%。二季度皮尔巴拉业务铁矿石发运量为8030万吨，环比增加3%，同比增加2%。二季度加拿大铁矿石公司（IOC）的球团精粉总产量220万吨，环比减少16%，同比增加6%。2024年力拓皮尔巴拉铁矿石发运量目标（100%）维持3.23-3.38亿吨不变。

2. Mysteel统计中国47港进口铁矿石库存总量15568.20万吨，较上周一增加13万吨；45港库存总量14973.20万吨，较上周一增加34万吨。

3. 卫星数据显示，2024年7月8日-7月14日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1253.4万吨，环比上升14万吨，库存绝对量略低于今年以来的平均值。

4. 必和必拓（BHP）2024财年四季度铁矿石总产量6921.4万吨，环比增加13%，同比增加6%。2024财年铁矿石总产量2.59684亿吨，同比增加1%。2024财年四季度铁矿石销量总计6836.6万吨，2024财年总销量为2.60743亿吨，同比增加3%。2024年产量指导目标为2.54-2.645亿吨，2025年为2.55-2.655亿吨。

5. 淡水河谷2024年二季度铁矿石总产量8059.8万吨，环比增加13.8%，同比增加2.4%；销量总计7979.2万吨，环比增加25%，同比增加7.3%。淡水河谷2024年产量指导目标维持3.1-3.2亿吨不变。

农产品热点资讯

1. 国家粮油信息中心监测显示，7月12日，全国主要油厂进口大豆商业库存650万吨，周环比上升21万吨，月环比上升43万吨，同比上升65万吨，较过去三年均值高33万吨，处于历史同期中等偏上水平。当日国内主要油厂豆粕库存124万吨，周环比上升14万吨，月环比上升23万吨，同比上升59万吨，较过去三年均值高29万吨，创近6年历史同期最高。

2. 中国粮油商务网监测数据显示，截止到第28周末(7月13日)，国内油厂平均开机率为52.53%，较上周的52.69%开机率下降0.16%。全国油厂大豆压榨总量为206.64万吨，较上周的207.28万吨下降了0.63万吨，其中国产大豆压榨量为4.06万吨，进口大豆压榨量为202.58万吨。本周预期大豆加工量增加至216.39万吨，开机率为55.01%。

3. 南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年7月1-15日马来西亚棕榈油单产增加9.57%，出油率减少0.15%，产量增加8.69%。

4. 据Wind数据，截至7月16日当周，豆油港口库存录得95.9万吨，较7月9日当周的92.3万吨增加3.6万吨。

5. 巴西植物油行业协会（Abiove）将巴西2024年大豆产量预估上调70万吨，至1.532亿吨，因单产预期调整。Abiove称，巴西2024年豆粕出口预估上调至2170万吨，此前预估为2160万吨。

6. 据欧盟委员会，截至7月14日，欧盟2024/2025年玉米进口量为903946吨，而去年同期为744682吨。欧盟2024/2025年大麦出口量为409546吨，而去年同期为702923吨。欧盟2024/2025年软小麦出口量为788201吨，而去年同期为150万吨。欧盟2024/2025年棕榈油进口量为67592吨，而去年同期为151315吨；大豆进口量为349285吨，而去年同期为552016吨。

7. 巴西全国谷物出口商协会（ANEC）预计，7月巴西大豆出口量为1071万吨，此前预期为1030万吨；玉米出口量为451万吨，此前预期为410万吨；豆粕出口量为223万吨，此前预期为187万吨。

能源化工热点资讯

1. 中国农资流通协会发布关于秋季磷肥市场形势预测分析及行业倡议：化肥生产及流通企业要提高政治站位，切实履行社会责任，积极响应国家“保供稳价”政策要求，保障国内化肥供应货足价稳，不跟风炒作，不哄抬物价，稳定好市场预期。化肥生产及流通企业要根据实际情况有序开展生产、采购活动，切勿进行脱离自身生产及流通能力的生产经营炒作行为，同时还需谨防化肥价格上涨导致的出口政策收紧。

2. 据隆众资讯，最新数据显示，截至7月15日当周，国内沥青104家社会库库存共计275万吨，环比减少1.8%。国内54家沥青样本厂库库存共计115.2万吨，环比增加0.2%。本期国内沥青厂库库存小幅累库，其中山东地区厂库累库较多，主要由于部分炼厂相继复产沥青，供应方面有所增加，带动厂库累库。

金属热点资讯

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 集运欧线近远月走势分化，后续交易逻辑如何？

国投安信期货分析指出，在标的指数大幅上行的支持下，预计基差收敛的力量将推动近月合约出现较好涨幅。但现货报价逐步滞涨，盘面或在短时间内完成基差收敛后，重新回到震荡博弈的走势。远月合约仍将主要以地缘扰动为主，中东局势持续焦灼。但在出现实质性结果前，停火预期预计将持续施压远月。

2. 国内高库存以及美豆下跌打压，豆粕期价何时止跌？

广发期货分析指出，USDA发布7月供需平衡表，美豆库销比略有回落，但市场宽松格局未变。目前单产未做调整，但优良率较高，关注后期单产兑现形式。国内豆粕库存高位，但继续累库空间受限，后续伴随到港下滑，市场供应有收紧预期。操作上，目前豆粕下行暂未企稳，阶段性仍有惯性下跌，不排除下方仍有空间，关注单边反弹逢高空及9-1正套入场机会。

今日重要期货数据和事件一览

1. 7月17日待定，中国至7月17日找钢网全国建材周度钢厂库存、产量数据；WBMS全球金属供需报告。

2. 7月17日21:00，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话；21:35，美联储理事沃勒就经济前景发表讲话。

3. 7月17日22:30，美国至7月12日当周EIA原油库存。