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今日优选

美联储理事沃勒暗示更多50个基点的降息

英媒称以色列计划在黎巴嫩开展地面行动

特朗普拒绝哈里斯再次电视辩论的“邀约”

港口大规模罢工在即，美国供应链面临重大威胁

中美经济工作组举行第五次会议

医药国谈目录外品种的专家评审通过率不到50%

证监会修订发布证券公司风险控制指标规定

金融租赁公司主要出资人持股比例提高

市场盘点

上周五，因日本央行的鹰派程度不及预期令日元承压，美元指数有所反弹，但在美联储理事沃勒表示可能支持再次降息50个基点后回吐部分涨幅，未能成功收复101关口，最终小幅收涨0.106%，报100.74。美债收益率盘中跳水，最终小幅收涨，基准的10年期美债收益率收报3.744%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.614%。

在美联储降息押注和中东紧张局势的双重提振下，现货黄金维持强劲涨势，盘中将历史新高刷新至2625美元/盎司，最终收涨1.37%，报2622.27美元/盎司。现货白银最终收涨1.24%，报31.17美元/盎司。

随着疲软的石油消费前景抵消了地缘局势导致的供应中断担忧，国际原油区间震荡，但仍录得周线二连涨。WTI原油最终收涨0.11%，报71.1美元/桶；布伦特原油小幅收跌0.13%，报74.01美元/桶。

美股三大股指涨跌不一，道指小幅收涨0.09%，标普500指数跌0.19%，纳指跌0.36%。高通(QCOM.O)跌2.87%，英特尔(INTC.O)涨3.31%，有报道称两家公司洽谈并购事宜；耐克(NKE.N)高开高走收涨6.99%；联邦快递(FDX.N)跌15.24%。

欧股主要股指集体收跌，德国DAX30指数收跌1.49%；英国富时100指数收跌1.19%；欧洲斯托克50指数收跌1.45%。

港股全日震荡，大市冲高回落，恒指高开56点报18069点，低见18047点后重拾升势，随后升幅进一步扩大。恒指最多涨333点报18346点，创6月20日以来高位；午后整体偏向震荡，冲高回落，尾盘受外围消息影响，生物医药股直线拉升。截至收盘，恒指收涨1.36%，全周累涨5.12%；科指收涨1.43%，全周累涨6.44%，恒指全天成交额发幅放量至1768亿港元。盘面上，多元零售商、服装、影视娱乐股走强，纸业、黄金、互联网医疗股反弹，汽车股强势拉涨；军工、能源、钢铁股走低，供应链管理股回调。个股方面，药明系大涨，药明康德(02359.HK)、药明生物(02269.HK)均涨超10%，小鹏汽车(09868.HK)、吉利汽车(00175.HK)、申洲国际(02313.HK)、新世界发展(00017.HK)等均涨超6%；长江基建集团(01038.HK)、快手(01024.HK)分别逆势跌超2%、1%。

A股三大指数宽幅震荡。截至收盘，沪指涨0.03%，深证成指跌0.15%，创业板指跌0.64%。盘面上，信创概念大涨，通达海、宜通世纪、南天信息等多股涨停。房地产板块震荡走强，海泰发展、电子城、大龙地产涨停。华为鸿蒙概念反复活跃，拓维信息、鼎信通讯、常山北明等涨停。核污染防治概念异动，实朴检测涨超10%。软件服务、通信设备、有色、银行等板块涨幅居前。下跌方面，创新药概念走势低迷，海南海药触及跌停。船舶股持续走低，中国重工跌逾7%。日用化工、医疗保健、电气设备、建材等板块跌幅居前。

国际要闻

1、美联储—理事沃勒：如果就业市场恶化，可能会考虑再次降息50个基点；理事鲍曼：担心大幅降息可能被视为提前宣告抗通胀取得胜利。尚未实现通胀目标，经济依然强劲，劳动力市场接近充分就业。费城联储主席哈克：美联储在引导经济方面表现良好。目前，美联储11月降息50BP和25BP的概率接近对半开。

2、中东局势-英媒：以色列计划在黎巴嫩开展地面行动以建立缓冲区；黎巴嫩真主党：与以色列的对抗已进入新阶段——无止境的清算之战；以国防军：针对真主党的打击将持续并加强；以总统称以黎危险局势或急剧升级，否认特拉维夫参与了黎巴嫩的传呼机爆炸行动。

3、特朗普拒绝哈里斯再次电视辩论的“邀约”。特朗普称若在2024年大选中失败将不再参选。

4、美国东部和墨西哥湾等共36个港口约4.5万码头工人计划自10月1日起罢工。

5、美众议院议长再提新拨款法案，计划为政府部门“续命”3个月。美国众议院通过法案，加强总统候选人安保。美国“生物安全法案”未被纳入参议院2025财年国防授权法案。

7、日本央行暂停加息，将政策利率维持在0.25%不变，符合市场预期。

8、法国总理巴尼耶正式组阁，内阁成员名单公布。

9、迪萨纳亚克在斯里兰卡总统选举中胜出。

10、土耳其宣布对进口电动车采取新规定。

11、印度据悉计划对从欧盟进口的钢铁征税。

12、伊朗一煤矿发生瓦斯爆炸，已致51人死亡。

13、币安创始人赵长鹏确认即将出狱。

14、市场消息：美国SEC批准iShares比特币ETF期权产品在纳斯达克挂牌交易。

15、知情人士：私募阿波罗提议对英特尔投资至多50亿美元。

16、据纽约时报：马斯克作出重大让步，巴西或将解禁X平台。

17、美媒：台积电和三星均考虑在阿联酋修建芯片工厂，价值或超1000亿美元。

国内要闻

1、中美经济工作组在京举行第五次会议。国务院副总理何立峰会见中美经济工作组美方代表团。

2、中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别维持在3.35%和3.85%不变。

3、财政部：1—8月全国一般公共预算收入147776亿元，同比下降2.6%，其中，证券交易印花税653亿元，同比下降55.5%。

4、乘联分会：预计9月新能源零售预计110.0万辆左右，同比增长47.3%。

5、国务院国资委：五年内央企将全面建立“科学、理性、高效”的董事会。

6、2024年国家医保药品目录调整中，通过形式审查的目录外品种在专家评审中的通过率不到50%。

7、工业和信息化部办公厅关于印发工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知。

8、证监会修订发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》：对证券公司投资股票、做市等业务的风险控制指标计算标准予以优化。

9、国家金融监督管理总局发布《金融租赁公司管理办法》：将金融租赁公司主要出资人持股比例要求由不低于30%提高至不低于51%。

10、三人编造发布涉转融通谣言信息被公安机关处罚。

11、最高法：依法打击资本市场欺诈行为，净化资本市场生态。

12、刘世锦：建议未来两年内形成不低于10万亿元的经济刺激规模。

13、国防部新闻发言人张晓刚就美对台军售答记者问：对此强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。

14、中日双方就福岛第一核电站核污染水排海问题达成共识；外交部午后表示达成共识并不意味着中方立即全面恢复日本水产品进口。

15、港交所恶劣天气交易今日生效。

16、陈茂波：港股新股市场逐步回暖，目前约有100家公司正排队上市。

17、银行理财产品8月平均业绩基准2.82%，创一年新低。

18、华为三折叠手机在开始抢购后，Mate XT非凡大师全部型号被瞬间席卷而空，目前官网渠道已告无货。

19、英特尔中国回应高通收购传闻：不予置评。

20、散瓶飞天茅台跌破2300元。贵州茅台上市以来首次发布回购计划：拟以30亿元-60亿元回购股份用于注销。

风险预警

☆ 15:15-16:30，法国/德国/欧元区9月制造业PMI初值；英国9月制造业/服务业PMI；

☆ 20:00，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话；

☆ 22:15，2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参加一场炉边谈话；

☆日本-东京证券交易所因秋分节休市一日。