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今日优选

鲍威尔：无需急于降息，决策将根据每次会议进行调整

黎巴嫩媒体称以军在黎南部展开“有限”地面行动

美国购买600万桶石油回填SPR

俄罗斯不排除将欧佩克+协议延长至2025年之后

《网络数据安全管理条例》公布，2025年起施行

上交所研究进行设备扩容

央行：进一步完善人民币跨境使用基础性制度安排

上清所：继续全额减免所有债券的发行登记费

市场盘点

周一，美元指数在鲍威尔讲话后拉升，刷新日内高点，随后回吐部分涨幅，最终收涨0.304%，报100.76。美债收益率集体反弹，短期美债收益率领涨，基准的10年期美债收益率收报3.787%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.647%。

受美元和美债收益率走高的拖累，以及投资者涌入A股和获利了结的影响，现货黄金延续回调，盘中最低触及2624.87美元/盎司，最终收跌0.89%，报2634.73美元/盎司，三季度累涨超13%。现货白银最终收跌1.49%，报31.16美元/盎司，三季度累计涨幅近7%。

由于对中东冲突扩大可能减少原油供应的担忧被OPEC+计划增产和全球需求减弱的迹象所掩盖，国际原油区间震荡，美、布两油均连续第三个月下跌，并创下一年来最大季度跌幅。WTI原油最终收跌0.42%，报68.16美元/桶；布伦特原油收跌0.21%，报71.81美元/桶。

美股尾盘走高，9月份均收涨。道指收涨0.04%，标普500指数涨0.42%，纳指涨0.38%。纳斯达克中国金龙指数涨0.44%，9月累计大涨近30%；叮咚买菜(DDL.N)涨近12%，雾芯科技(RLX.N)涨7.44%。黄金股走低，金田(GFI.N)跌5.48%，科尔黛伦矿业(CDE.N)跌3.37%。

欧股主要股指集体收跌，德国DAX30指数收跌0.76%；英国富时100指数收跌1.01%；欧洲斯托克50指数收跌1.32%。

港股全日走势反复，冲高回落，上周暴涨近2400点后，月结再度升逾600点，恒指早盘高开543点报21175点，之后升幅显著收窄，临近午间收盘再度拉升，盘中呈现深V反弹走势。午后升幅曾一度扩大至856点高见21488点，再创逾19个月新高。截至收盘，恒指收涨2.43%，全月上涨17.48%，科指收涨6.7%，全月上涨33.45%；恒指午后成交持续上升，大市成交达5058.38亿元，续创港股历史新高。盘面上，多数板块上涨，互联网医疗、中资券商、内房股暴力拉升，多元零售商、半导体、重型机械股走强，汽车股全线大涨；内银、电脑器材股走低，贵金属、电信股持续回调。个股方面，阿里健康(00241.HK)涨近30%，东方甄选(01797.HK)涨近24%，众安在线(06060.HK)涨超20%，商汤(00020.HK)、蔚来(09866.HK)均涨15%；联想集团(00992.HK)跌近3%。

A股高开后成交异常活跃，开盘后35分钟沪深两市成交额即突破1万亿元，刷新历史最快万亿纪录。截至收盘，沪指涨8.06%，深证成指涨10.67%、创业板指涨15.36%，沪深两市成交额超2.59万亿元，创纪录。科创50指数涨逾17%，北证50指数涨超22%，均创历史最大单日涨幅。两市仅8只个股下跌，全部板块上涨，半导体、软件服务、证券、保险、房地产、白酒等板块涨幅突出，券商板块交易个股全线涨停。

国际要闻

1、美联储—主席鲍威尔：无需急于降息，决策将根据每次会议进行调整。如果经济按预期发展，今年将再进行两次降息，总幅度达到50个基点。博斯蒂克：如果劳动力市场出现意外疲软，愿意考虑再降息50个基点。古尔斯比：将会有很多次降息，降息过程将持续一年或以上。

2、在美联储官员密集讲话后，短期利率期货交易者现在认为，美联储在11月更可能降息25个基点，而非50个基点。

3、中东局势：①黎巴嫩媒体称，以军30日开始在黎南部开展“有限的”地面行动；俄卫星通讯社记者称，黎巴嫩地面行动仍在讨论中；拜登称，以色列应放弃对黎巴嫩开展地面军事行动。②以色列安全内阁批准对黎巴嫩真主党发动下一阶段行动。③也门胡塞武装：将加大军事行动以回应以色列的攻击。④美国和英国呼吁其公民离开黎巴嫩。⑤哈马斯黎境内分支机构领导人法塔赫·谢里夫在以军空袭中丧生。

4、欧洲央行行长拉加德：政策利率将保持足够的限制性，直至实现我们的目标。

5、美国能源部周一表示，美国已购买600万桶石油作为战略石油储备（SPR），交付至2025年5月。

6、利比亚石油官员预计已被暂停的石油生产将于周二恢复。

7、俄罗斯副总理诺瓦克：如果市场情况需要，俄罗斯不排除将欧佩克+协议延长至2025年之后。

8、欧洲央行行长拉加德：政策利率将保持足够的限制性，直至实现我们的目标。

9、日本财务省：从8月29日至9月26日，日本的货币干预金额为0日元。

10、据The Information：软银将向OpenAI投资5亿美元。

国内要闻

1、国务院总理李强日前签署国务院令，公布《网络数据安全管理条例》，自2025年1月1日起施行。

2、上交所研究进行设备扩容，知情人士：具体方案还在讨论中。

3、截至9月27日，境内ETF规模3.02万亿，首次突破三万亿大关。

4、北京住建委发布关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知：居民家庭购买首套商品住房，商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%。

5、住建部、金融监管总局：扎实推进保交房工作，采取有力有效措施尽快推动房地产市场实现止跌回稳。

6、央行发布《2024年人民币国际化报告》：进一步完善人民币跨境使用基础性制度安排，更好满足各类主体人民币交易结算、投融资、风险管理等需求。

7、2024年国庆档新片票房（含点映及预售）突破2亿。

8、上清所：自2024年10月1日至2025年9月30日，继续全额减免所有债券的发行登记费。

9、广州、汕头等20城对贷款购买住房的居民家庭，不区分首套二套房，最低首付款比例统一为15%，自2024年9月30日起执行。

10、国内航线燃油附加费10月5日起大幅下调。

11、文旅部：前三季度预计国内旅游人次42.9亿、旅游花费4.32万亿元。

12、广东：加快大模型、具身智能机器人、未来智能终端、智能无人系统等技术突破和产业化。

13、深交所对恒大地产集团有限公司及相关当事人给予纪律处分。

14、中信建投：后台审核140万人排队开户事实严重不符。

风险预警

☆ 15:50-16:30，法国/德国/欧元区9月制造业PMI终值；英国9月制造业PMI；

☆ 17:00，欧元区9月CPI数据；

☆ 21:45，美国9月标普全球制造业PMI终值；

☆ 22:00，美国9月ISM制造业PMI、8月JOLTs职位空缺、8月营建支出月率；

☆ 23:00，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克和美联储理事丽莎·库克共同主持会议；

☆ 因国庆节，沪深及北交所、国内期货交易所将休市至10月8日，香港交易所休市一日，周三正常开市；同时，韩国股市、汇市因一次性假期休市一日；

☆ 次日06:15，2024年FOMC票委博斯蒂克、巴尔金、2025年FOMC票委柯林斯共同参加一场小组活动。