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宏观要闻
1. 亚特兰大联储主席、美联储FOMC今年票委博斯蒂克表示，他在9月更新对美联储点阵图时，预计美联储今年只会再降息25个基点。
2. 存款利率又要下调？10月15日，市场有传闻称，中资银行近期即将再度下调存款利率，最快将于本周公布。记者询问的多家银行官方暂未对此进行正面回应，不过部分银行业内人士表示，近期确实有下调存款利率的可能性。
3. 当地时间10月16日，国务院总理李强在伊斯兰堡出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十三次会议期间同俄罗斯总理米舒斯京、蒙古国总理奥云额尔登举行中俄蒙三国总理会晤。
4. 据美国有线电视新闻网（CNN），一位知情人士表示，以色列报复伊朗10月1日袭击的计划已经准备就绪，但没有提供进一步的信息。
5. 商务部将指导督促地方加强政策宣传和资金监管，推动家电生产、流通企业抢抓“金九银十”“双十一”等重要消费节点，叠加企业让利，充分释放政策效应，推动家电以旧换新工作取得扎实成效。
6. 高盛表示，我们预计美联储将在2024年11月至2025年6月期间连续降息25个基点，最终利率区间将达到3.25%-3.5%；预计欧洲央行将在10月份降息25个基点，此后将连续降息25个基点，直到政策利率在2025年6月达到2%。
全球期货市场异动
1. 国际油价小幅上涨，美油11月合约涨0.18%，报70.71美元/桶。布油12月合约涨0.35%，报74.51美元/桶。
2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.43%报2690.4美元/盎司，COMEX白银期货涨0.42%报31.89美元/盎司。
3. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.63%报9591美元/吨，LME期锌涨0.29%报3062美元/吨，LME期镍跌0.28%报17375美元/吨，LME期铝涨0.66%报2587.5美元/吨，LME期锡跌1.08%报32045美元/吨，LME期铅涨0.29%报2085美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.29%报978.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.81%报404.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.82%报584.25美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品普遍下跌，纯碱跌1.53%，短纤跌1.38%，PVC跌1.37%，纸浆跌1.23%，乙二醇跌1.09%，PTA跌1.07%，原油跌0.7%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.06%。农产品多数上涨。基本金属涨跌不一，氧化铝涨0.77%，沪铝涨0.51%，沪铜涨0.39%，沪铅跌0.18%，沪锡跌0.94%。沪金涨0.79%，沪银涨0.98%。
黑色系热点资讯
1. 据中国铁合金网，2024年康密劳加蓬锰矿产量计划下调至650-700万吨（前期产量计划为700-750万吨），夏季以来由于中国碳钢产量的下降使得中国锰合金厂商大幅减少锰矿采购，与此同时由于夏季前价格短期飙升，主要来自南非的低品位锰矿石供应突然增加。
2. 据钢谷网消息， 截至10月16日，全国建材社库437.18万吨，较上周减少6.52万吨，下降1.47%；厂库287.35万吨，较上周增加32.15万吨，上升12.60%；产量456.75万吨，较上周增加16.80万吨，上升3.82%。
3. 必和必拓（BHP）发布2024年第三季度运营报告，报告显示：其中三季度铁矿石产量7159.3万吨，环比下降6.75%，同比增加3.09%。三季度铁矿石销量7154.3万吨，环比下降5.74%，同比下降0.29%。必和必拓2025财年（2024.07-2025.06）铁矿石目标指导量2.82-2.94亿吨（100%基准）。
农产品热点资讯
1. 马来西亚棕榈油总署（MPOB）周三公布的一份通知显示，马来西亚将11月毛棕榈油出口关税维持在8%，但上调参考价格。该国计算11月毛棕榈油参考价格为每吨3949.73林吉特（918.54美元）。10月参考价格为每吨3839.10美元。
2. 南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年10月1-15日马来西亚棕榈油单产减少7.93%，出油率增加0.07%，产量减少7.6%。
3. 据央视新闻，截至目前，主产区各类粮食企业累计收购秋粮超2000万吨。秋粮占全年粮食生产的“大头”，产量常年占总产量的75%。今年秋粮有望再获丰收，预计旺季收购量2亿吨左右，较上年稳中有增。
4. 据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚10月1-15日棕榈油出口量为712323吨，较上月同期出口的560270吨增加27.14%。
5. 据沐甜科技，结合目前甘蔗的长势情况看，2024/25榨季云南的甘蔗入榨量有增长的可能，初步预计食糖产量在213-223万吨左右。
6. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对未知目的地出售17.5万吨大豆，向墨西哥出售了1623060吨玉米，对未知目的地出售了332000吨玉米，均于2024/2025年度交货。
7. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，10月13-19日期间，巴西大豆出口量为120.69万吨，上周为120.28万吨；豆粕出口量为96.11万吨，上周为46.99万吨；玉米出口量为144.99万吨，上周为167.32万吨。
能源化工热点资讯
1. 截至2024年10月16日，中国甲醇港口库存总量在110.24万吨，较上一期数据增加8.19万吨。其中，华东地区大幅累库，库存增加12.05万吨；华南地区去库，库存减少3.86万吨。
2. 阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至10月14日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1691.6万桶，比一周前增加89.6万桶。
3. 远兴能源10月16日回应称，目前公司所属生产企业暂无年度检修计划。
金属热点资讯
1. 据SMM了解，印尼某重要内贸红土镍矿供应商所涉及今年配额由之前1600万湿吨的数量级增至3200万湿吨的数量级，且2024年至2026年三年均已拿到该量级的红土镍矿批复配额。预计这一新增配额的批复将对印尼当前内贸红土镍矿供应市场的现行升水成交价格产生一定冲击和松动。
2. 外交部发言人毛宁主持例行记者会，有记者提问，在美国限制中国获得先进技术之后，作为与美国贸易竞争的一部分，中国是否限制了某些关键矿产的出口？毛宁回应称，具体问题建议向中方的主管部门询问。我可以告诉你的是，中国始终致力于维护全球产供链的安全稳定，我们的出口管制措施是公正、合理和非歧视的。
3. 上期所公告，自2024年10月17日（星期四）收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下： 氧化铝期货合约的涨跌停板幅度调整为8%，套保交易保证金比例调整为9%，投机交易保证金比例调整为10%。
4. 世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2024年8月，全球原铝产量为608.01万吨，消费量为626.35万吨，供应短缺18.34万吨；全球精炼铜产量为238.2985万吨，消费量为244.7421万吨，供应短缺6.4436万吨。
5. 据外媒消息，秘鲁能源和矿产部周三表示，秘鲁8月铜产量较去年同期增长10.7%，达到年内最高水平，但累计产量仍低于2023年同期。秘鲁铜产量在连续五个月产量同比下降之后，又出现增长。该部门表示，8月产量为246568吨，使1月至8月的累计产量达到176万吨，比2023年同期减少0.7%。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 今日住建部的新闻发布会，将会给黑色市场带来怎样的影响？
一德期货分析指出，目前市场上对住建部会议的认知，大致三个方面：配合地产政策进一步放开户口制度，并考虑通过免费安居政策鼓励生育；进一步的发债和收储，其中专项债用于保交楼，收储的钱考虑用转移支付或特别国债，另外一部分钱用于拆迁、改造、地下管网建设；扩大白名单和推迟房产税。第二个方面，对黑色产业的影响较大，因为目前仍处于存量需求上做增量的状态，主要还是以升级改造为主。一方面是各地方仍需继续去库存，将存量房转化为保障性住房；另一个方面是地方财政压力较大。因此，最终还是要关注资金的落实情况。黑色品种作为项目落地的标的，近期走势弱于玻璃，这在一定程度上也反映出了需求变化在细节上的不同步性。综合来看，黑色产业利好还没有完全兑现，不过受制于产能压力，上涨的空间和动力都不会特别激进。
2. 碳酸锂破位下跌，现在还能做空吗？
国投期货分析指出，碳酸锂破位下跌，市场交投活跃。碳酸锂期货总持仓高企，产业端和资金端明显产生了较大的分歧。市场仍在上游减产和悲观远景之间衡量，下游保持谨慎买货节奏拖累氛围。市场总体库存减少4000吨至12.06万吨，下游库存降5千吨至3万吨，冶炼厂库存降千吨至4.89万吨。澳矿报价近期在800美元之下波动，冶炼厂对后市的市场态势发展有悲观预期。锂市场分歧巨大，技术上出现破位，考虑短空。
今日重要期货数据和事件一览
1.10月17日20:15，欧洲央行宣布利率决议，20:45召开新闻发布会。此前，欧洲央行会议纪要显示，决策者对通胀下降感到满意，但鉴于仍然面临压力，他们主张逐步放松政策。市场预计欧洲央行10月降息几乎已成定局，这一预期若兑现，将对欧元和全球金融市场产生影响。
2.10月17日20:30，美国至10月12日当周初请失业金人数。此前，美国就业数据放缓，至10月5日当周初请失业金人数录得25.8万人，为2023年8月5日当周以来新高。若初请失业金人数继续增加，可能表明美国就业市场放缓，对经济前景构成压力。