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宏观要闻
1. 据央视新闻，经党中央、国务院批准，根据2024年11月修订的《全国年节及纪念日放假办法》，自2025年1月1日起，全体公民放假的假日增加2天，其中春节、劳动节各增加1天。
2. 据外交部，2024年11月12日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京同俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古共同主持中俄第十九轮战略安全磋商，就共同关心的重大战略安全问题全面深入交换意见，达成了新的共识，增进了战略互信。
3. 据外媒报道，当地时间12日，以色列新任国防部长卡茨表示，在目标实现之前，以色列不会在黎巴嫩停火，也不会给黎真主党喘息的机会。卡茨称，以色列将确保解除真主党的武装能力，让以色列北部居民安全返回家园。
4. 据证券时报，河南省财政厅发布《关于发行2024年河南省政府再融资一般债券（五期）和再融资专项债券（十一期）有关事项的通知》，拟于11月15日发行2024年河南省政府再融资一般债券（五期）和再融资专项债券（十一期）。相关信息披露文件显示，拟发行的再融资专项债券（十一期）318.169亿元用于“置换存量隐性债务”。
5. 中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰12日表示，中国正持续深化资本市场改革，稳步扩大金融领域制度型开放，着力为经济社会发展提供高质量金融服务，欢迎各国企业继续深化对华投资合作，实现互利共赢。
6.美联储公开市场账户经理佩尔利表示，仍有强有力的证据表明储备水平依然充足。没有迫在眉睫的迹象表明美联储需要实施（有关资产负债表的）货币政策。
7. 据证券时报， 今年最后两个月，财政部门将多措并举补充财力，保障各项重点支出，力争完成全年预算目标任务。专家学者认为，支持房地产市场的增量财政政策已“箭在弦上”，年内土地收储债券存启动发行可能，支持房地产市场相关税收政策也有望在近期出台。
8. 美联储卡什卡利表示，强劲的劳动力市场令人“鼓舞”，经济看起来处于强劲状态。如果通胀在12月之前出现意外上升，这可能会让我们暂停降息。
全球期货市场异动
1. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.5%报2604.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.69%报30.825美元/盎司。
2. 国际油价小幅下跌，美油12月合约跌0.1%，报67.97美元/桶。布油明年1月合约跌0.11%，报71.75美元/桶。
3. 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌2%报9144.5美元/吨，LME期锌跌1.09%报2946.5美元/吨，LME期镍跌0.76%报15985美元/吨，LME期铝跌0.83%报2565美元/吨，LME期锡跌3.45%报30200美元/吨，LME期铅涨0.1%报2024美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.98%报1012.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.23%报429美分/蒲式耳，小麦期货跌2.12%报553.5美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，燃油涨1.93%，纯碱涨1.55%，纸浆涨0.97%，沥青涨近1%，20号胶跌2.15%，原油涨0.71%。黑色系全线上涨。农产品多数下跌，菜油跌2.77%，豆油跌2.13%，豆一跌1.37%，菜粕跌1.31%，豆二跌1.21%。基本金属多数收跌，沪锡跌2.27%，沪铜跌1.46%，沪镍跌1.23%，沪铝跌1.02%，沪锌跌0.64%，不锈钢跌0.56%，沪铅涨1.12%。沪金跌0.63%，沪银跌0.09%。
黑色系热点资讯
1. 据Mysteel，卫星数据显示，2024年11月4日-11月10日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1191.0万吨，环比上升89.7万吨，目前库存绝对量处于四季度以来的次高点。
2. 据Mysteel，本周一Mysteel统计中国47港进口铁矿石库存总量15782.60万吨，较上周一下降156.70万吨。
3. 近期，中证金牛座记者对北京地区二手房市场进行实地走访发现，目前，北京地区多个片区二手房成交量较为可观，价格整体变化不大。北京二手房成交在10月份重回1.5万套“荣枯线”以上。目前，北京地区挂牌量已经降到15.1万套以下，创下近几年新低。
农产品热点资讯
1.Safras & Mercado在报告中称，巴西目前正在播种的2024/25年度大豆作物的预售量已达到总预估产量的28.2%。这高于去年同期的24.2%，但落后于五年历史同期均值的33%。大豆预售量较上个月上升3.4个百分点。
2. 据Wind数据，截至11月12日当周，豆油港口库存录得106.8万吨，较11月5日当周的108.1万吨减少2.7万吨。
3. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）表示，预计巴西11月大豆出口量为281万吨，高于上周预期的245万吨；豆粕出口为187万吨，高于上周预测的156万吨；玉米出口为538万吨，高于上周预测的477万吨。
4. 巴西蔗糖行业协会（Unica）表示，10月下半月巴西中南部地区的糖产量达到178.5万吨，上年同期为235.8万吨。甘蔗压榨量为2716.7万吨，去年同期为3465.9万吨。
5. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对墨西哥出口销售11.05万吨玉米，于2024/2025年度交货。
6. 美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2024年11月7日当周，美国大豆出口检验量为2277907吨，前一周修正后为2307852吨，初值为2158646吨，市场预期为200-245万吨。美国对中国（大陆地区）装运1587958吨大豆，前一周为1399413吨。
7. 美国农业部（USDA）周三凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至11月10日当周，美国大豆收割率为96%，低于市场预期的97%，前一周为94%，去年同期为94%，五年均值为91%。美国玉米收割率为95%，符合市场预期，前一周为91%，去年同期为86%，五年均值为84%。
能源化工热点资讯
1. 据外媒报道，俄罗斯别尔哥罗德州州长格拉德科夫当地时间12日在社交媒体称，该州一个油库遭到乌军无人机袭击，油库一个油罐着火，目前火势已受控，袭击没有造成人员伤亡。乌克兰基辅市军政管理局12日称，基辅市当天遭到无人机袭击，拉响了防空警报。
2. 据隆众资讯，最新数据显示，截至11月11日当周，山东独立炼厂原油到港量达到252.2万吨，环比增长97.9万吨，涨幅为63.45%。本期到港原油以中质原油为主，其中俄罗斯原油到港50万吨，但无新的稀释沥青到港。
3. 马来西亚统计局发布的月度橡胶供需报告显示，2024年9月，马来西亚天然橡胶产量环比下滑13.9%，降至30929吨，2024年8月产量为35908吨。同比数据显示，马来西亚9月天然橡胶产量较2023年9月的32757吨减少5.6%。
4. SMM统计，10月国内光伏玻璃产量环比9月增加1.10%，月度产量较9月增长2.45万吨。
5. 欧佩克月报下调今明两年全球原油需求增速预期。预计2024年全球原油需求增速为182万桶/日，此前预期为193万桶/日；预计2025年全球原油需求增速为154万桶/日，此前预期为164万桶/日。
6. 据木联数据，2024年10月中国原木及锯材进口量466.6万立方米，月环比跌8.00%，年同比跌9.89%。1-10月我国原木及锯材累计进口量5296万立方米，年同比跌3.32%。
金属热点资讯
1. 据上海有色网统计，2022年中国原生铝合金产量约260.1万吨，2023年中国原生铝合金产量约258.4万吨，2024年中国原生铝合金产量预计将增长至290万吨左右。
2. 据SMM，智利环境监管机构表示，已对国有矿商—智利国家铜业公司（Codelco）运营的Potrerillos铜冶炼厂提出“严重”指控。该指控可能导致约40亿比索（400万美元）的罚款，以及可能撤销环境许可证或关闭。
3. 据SMM，11月12日，印尼苏拉威西岛某重要镍冶炼厂成功产出高冰镍。据悉，到目前为止，该基地已具备镍生铁、低冰镍及高冰镍多元化镍产品的生产能力。
4. 世界黄金协会在最新的报告中表示，全球黄金ETF在11月的第一周预计减少了8.09亿美元（12吨），其中大部分资金流出来自北美，部分被强劲的亚洲资金流入所抵消。此外，COMEX的净仓位也下降了74吨，比前一周下降了8%。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 若无反倾销措施出台，国内进口菜油供需宽松局面或会持续？
新湖期货分析指出，近期国内菜油盘面波动较大，主要与中加关系的边际变化、反倾销事件的消息有关。另外，近期加拿大菜油出口因港口罢工暂停、国内各地协会的菜籽反倾销调查流程推进，均支撑菜油一度显著偏强。昨晚至今，消息显示加拿大农业部长有官员正在前往中国，可能就减轻中国对加拿大油菜籽征收关税的影响进行商谈，盘面回落。后期，中国对进口自加拿大的菜籽反倾销调查何时及出台何种措施仍是进口菜油供给的最大变化。由于未来几个月中国对加拿大菜籽的采购量充足，若无反倾销措施出台，国内进口菜油供需宽松局面会持续。
2. 新胶产出预期升温，橡胶短期震荡偏空？
近日重要期货数据和事件一览
1. 11月13日21:30，美国10月未季调CPI年率、月率公布。此前美国9月未季调CPI年率录得2.4%，为连续第六个月走低，创2021年2月以来新低，但高于市场预期的2.3%。美国9月未季调核心CPI年率录得3.3%，为6月以来新高，高于市场预期的3.2%。
2. 11月14日01:00，EIA公布月度短期能源展望报告。机构预期今年全球石油需求的增长速度将低于此前的估计，而产量增速将高于此前预期。
3. 11月14日待定，Conab公布第二次巴西2024/25年度谷物产量调查结果。机构预期2024/25年度巴西大豆产量略微上调至1.695亿吨，播种面积为4730万公顷，单产为每公顷3.57吨，关注实际数据与预期值差距。