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今日优选

特朗普与泽连斯基白宫会晤“不欢而散”，美国官员称乌克兰或需要新领导人

乌克兰与英国签署贷款协议，据悉英法乌将向美国共提一份乌克兰和平计划

美商务部长：3月4日将对加墨加征关税，关税水平待特朗普决定

美民主党称共和党退出拨款谈判，政府“关门”风险上升

美国1月PCE基本符合预期，亚特兰大联储模型预计美国第一季度GDP增速转负

马克龙：如果美国确定对欧洲征收25%关税，欧洲将作出“对等”回应

特朗普宣布加密货币战储标的

国家主席习近平：防范化解各类风险是平安中国建设的一项重要任务

证监会：目前暂不具备条件设立重庆证券交易所；现阶段推出基于REITs的ETF条件尚不完全具备

DeepSeek披露：理论成本利润率545%，V3/R1推理系统理论日利润高达346万元人民币

市场盘点

上周五，美元指数先持续震荡，然后在尾盘突发大涨，一度逼近两周高点，最终收涨0.25%，报107.55，但2月下跌0.89%，创下去年9月以来的最大月线跌幅。美债收益率延续下跌势头，基准的10年期美债收益率继续下行，报4.22%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.007%。

特朗普的关税威胁也引发上周五的新兴市场波动，印尼盾跌至五年来低点，泰国与印尼股市步入熊市，全球基金疯狂逃离印度股市，2月28日单日净卖出1164亿卢比的印度股票。

因美国通胀数据符合预期，表明美联储可能会对进一步降息采取谨慎立场，现货黄金日内一度跌超1%，较日高大跌超50美元，最低跌至2832.64美元，最终收跌0.66%，报2858.13美元/盎司，上周累跌2.65%，为三个月以来最差周线表现。现货白银收跌0.35%，报31.14美元/盎司。

因市场关注美国和乌克兰总统在椭圆形办公室的争执，同时为华盛顿的新关税和伊拉克恢复库尔德斯坦地区石油出口做准备，两油总体下行，并为三个月以来首次月线收跌。WTI原油尾盘一度拉升并短暂站上70美元上方，但未能站稳此处，最终收跌0.29%，报69.74美元/桶；布伦特原油收跌0.45%，报72.96美元/桶。

美股三大指数有所反弹，道指收涨1.39%、标普500指数涨1.59%、纳指涨1.63%。

欧股主要股指总体收涨，德国DAX30指数平收；英国富时100指数涨0.61%；欧洲斯托克50指数收跌0.16%。

港股走势羸弱，尾盘大跌。恒指早盘低开102点报23616点，随即跌幅快速扩大，最多跌547点低见23170点。午后持续大跌，恒指尾盘一度大跌902点报22815点，连破数道关口失守十日线，创去年10月以来最大单日跌幅，科指尾盘一度大跌6%险守5000点大关。截至收盘，恒指收跌3.28%，上周累跌2.29%，上月累涨13.43%；科指收跌5.32%，上周累跌4.97%，上月累涨17.88%，恒指大市成交额再度放大至4064.6亿元。盘面上，化妆品、煤炭、水泥股走强；苹果概念、锂电池、半导体股走低，SaaS概念、药品、互联网医疗股再度回调，汽车股大跌。个股方面，比亚迪电子(00285.HK)跌近10%，小鹏汽车(09868.HK)、理想汽车(02015.HK)、信义光能(00968.HK)、龙湖集团(00960.HK)均跌超8%。

A股三大指数低开低走。截至收盘，沪指跌1.98%，深证成指跌2.89%，创业板指跌3.82%。盘面上，板块普跌，油气开采板块逆市走强，潜能恒信、东华科技、准油股份涨停；人形机器人概念、算力概念、半导体、汽车、证券、传媒等板块跌幅居前。两市逾4600只个股下跌，总成交额逾1.8万亿元。

加密货币方面，因特朗普宣布加密货币战储标的，比特币、以太坊直线拉升，比特币一度大涨近1万美元，以太坊爆拉超10%。

国际要闻

1、特朗普与泽连斯基白宫会晤“不欢而散”，泽连斯基提前离场，矿产协议签署取消。美财长：目前没有与乌克兰就矿产协议进行讨论；美国官员称乌克兰或需要新领导人，拟通过欧洲主导安全保障结束冲突。

2、乌克兰与英国签署贷款协议。据悉英法乌将向美国共提一份乌克兰和平计划，提议停火一个月。

3、美商务部长：3月4日将对加墨加征关税，关税水平待特朗普决定。

4、美民主党称共和党退出拨款谈判，政府“关门”风险上升。

5、美国1月PCE录得-0.2%，为2021年2月以来最大降幅，结束2023年3月以来增长趋势。核心PCE物价指数月率录得0.3%，符合预期，创2024年10月以来新高。核心PCE物价指数年率录得2.6%，创2024年6月以来新低，符合预期。亚特兰大联储GDPNow模型预计2025年美国第一季度GDP增速为-1.5%，此前预计为2.3%。

6、美联储哈玛克：当前展望中不考虑加息，通胀预期依然稳定。

7、埃及安全消息人士：以色列代表团正在开罗努力达成协议，将加沙停火第一阶段延长额外42天，但遭到哈马斯拒绝。以代表团将离开开罗，以色列决定在斋月期间继续执行加沙停火协议。

8、伊朗媒体称伊朗海军在霍尔木兹海峡扣押了以色列的船只。

9、英媒：俄罗斯寻求在美国支持下重启北溪2号。

10、美防长：如果墨西哥不能满足特朗普的边境要求，美国将采取军事行动。

11、法国总统马克龙：如果美国确定对欧洲征收25%关税，欧洲将作出“对等”回应。

12、美国白宫将于3月7日举办首次加密货币峰会，特朗普主持。

13、特朗普宣布加密货币战储标的，其中将包括比特币、以太坊，以及瑞波币（XRP）、Solana和艾达币（ADA），其在随后发布的一条帖子中还表示比特币和以太坊将成为该储备的核心。

14、俄罗斯外交部：俄罗斯获得美国同意任命亚历山大·达尔奇耶夫为驻美大使。

15、有网友称美国应该退出北约和联合国，马斯克发帖表示：我同意。

国内要闻

1、中共中央政治局召开会议，讨论政府工作报告。

2、《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《经济工作必须统筹好几对重要关系》。

3、国家主席习近平会见俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古。

4、国家主席习近平：防范化解各类风险是平安中国建设的一项重要任务。

5、十四届全国人大三次会议新闻发布会将于3月4日12时举行。

6、发改委等八部门印发《促进普惠养老服务高质量发展的若干措施》

7、中国2月制造业采购经理指数录得50.2，重回扩张区间。

8、美威胁对华再加征关税，商务部回应：如果美方一意孤行，中方将采取一切必要反制措施。

9、外交部回应美威胁对华再加征关税：敦促美方纠正错误做法，中方将采取一切必要措施。

10、央行2月开展了14000亿元买断式逆回购操作。

11、潘功胜：确保民企融资成本在今后比较长的时间中保持在较低水平。

12、央行等五部门：抓好“科创板八条”“服务现代化产业体系十六条”“并购六条”等政策落实落地，支持民营企业通过资本市场发展壮大。

13、市场监管总局召开2025年价格监督检查和反不正当竞争工作座谈会。

14、工业和信息化部、市场监管总局发布进一步加强智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理的通知。

15、证监会：目前暂不具备条件设立重庆证券交易所；现阶段推出基于REITs的ETF条件尚不完全具备；将有序开展数字人民币在香港试点；支持符合条件的中医药等生物医药企业在沪深交易所发行上市。

16、证监会：初步查明东方集团涉嫌重大财务造假，可能触及重大违法强制退市情形。

17、上交所：下一步将推动更多优质民营科技型企业在科创板发行上市。

18、两协会发布倡议书：有序推动煤炭产量控制，维护生产供需平衡。

19、中指研究院：2月百城新建住宅均价同比上涨2.73%。

20、据雷军微博消息：小米su7 ultra大定突破15000台。小米汽车：小米SU7 Ultra锁单量已突破10000台，提前完成全年任务。

21、DeepSeek首次披露：理论成本利润率545%，V3/R1推理系统理论日利润高达346万元人民币（47.5万美元）。官方称理论收益并非实际。

22、《哪吒2》成为全球影史票房榜第7名。

23、首批13家外资企业获增值电信业务经营试点批复。

24、比亚迪发布车载无人机系统“灵鸢”，选配价16000元起。

风险预警

☆9点45分，中国将公布2月财新制造业PMI；

☆16点50分，法国将公布2月制造业PMI终值；

☆16点55分，德国将公布2月制造业PMI终值；

☆17点，欧元区将公布2月制造业PMI终值；

☆17点30分，英国将公布2月制造业PMI终值以及1月央行抵押贷款许可；

☆18点，欧元区将公布2月CPI数据；

☆22点45分，美国将公布2月标普全球制造业PMI终值；

☆23点，美国将公布2月ISM制造业PMI以及1月营建支出月率；

☆次日0点35分，美联储穆萨莱姆发表讲话。