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今日优选

美将提高进口钢铝关税，欧盟：准备反制

美国4月核心PCE物价指数创四年多来新低

乌称“蛛网”行动造成俄方70亿美元损失，俄方：谣言

马斯克离任后将成总统顾问

欧佩克+宣布7月再增产41.1万桶/日

工信部：加大汽车行业“内卷式”竞争整治力度

美暂停向中国出售发动机技术？外交部回应

5月中国制造业PMI为49.5%，景气水平改善

香港《稳定币条例》正式成为法例

2025陆家嘴论坛上将发布若干重大金融政策

市场盘点

上周五，在关税不确定性和通胀数据降温的双重影响下，美元指数横盘震荡，最终小幅收涨0.104%，报99.45，当周的上涨仍无法逆转其连续第五个月下跌的趋势。美债收益率则有所走低，基准的10年期美债收益率收报4.408%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.908%。

尽管通胀数据降温支撑了市场对美联储的降息押注，但随着美元收复失地，现货黄金盘中触及3300美元大关后回落，最终收跌0.84%，报3289.4美元/盎司，月线勉强收涨。现货白银收跌1.13%，报32.99美元/盎司。

受有关欧佩克+可能超预期增产的传闻影响，国际原油盘中跳水。WTI原油连续第二日下行，最终收跌0.58%，报60.26美元/桶，刷新三周低位，但五月录得上涨；布伦特原油收跌1.14%，报62.58美元/桶。

美股三大股指涨跌不一，道指收涨0.13%，标普500指数接近平收、纳指跌0.32%。部分明星科技股下挫，英特尔(INTC.O)跌3.4%、特斯拉(TSLA.O)跌3.3%、英伟达(NVDA.O)跌2.9%、阿里巴巴(BABA.N)跌2.8%。

欧股主要股指涨跌互现，德国DAX30指数收涨0.27%；英国富时100指数收涨0.64%；欧洲斯托克50指数收跌0.08%。

港股主要股指低开低走，午后呈低位振荡态势，恒生科技指数一度跌近3%。截至收盘，香港恒生指数收跌1.2%，上周累计下跌1.32%；恒生科技指数收跌2.48%，上周累计下跌1.46%。恒指大市成交额达2715.63亿港元。板块个股方面，消费股、科技股跌幅居前，比亚迪电子(00285.HK)跌超6%，小鹏汽车(09868.HK)跌超5%，网易(09999.HK)、蔚来汽车(09866.HK)联想集团(00992.HK)均跌超4%。手回集团(02621.HK)首日上市，截至收盘跌超18%。港股药品板块上扬，复星医药(02196.HK)涨9.89%，石药集团(01093.HK)收涨6.3%。

A股三大指数低开低走，午后呈低位震荡态势。截至收盘，上证综指跌0.47%，深证成指跌0.85%，创业板指跌0.96%。全市场成交额11642亿元，较上日缩量492亿元。全市场超4100只个股飘绿。盘面上，创新药板块领涨，联化科技、海南海药、哈三联、华森制药多股涨停，舒泰神涨超15%。养殖业板块涨幅居前，巨星农牧、湘佳股份涨停。高位股则集体大跌，王子新材等多股跌停；黄金、草甘膦、可控核聚变、人形机器人、环保设备、消费电子等板块跌幅居前。

国际要闻

1、全球关税局势——①特朗普政府正在考虑一项措施，允许关税最高达15%，有效期为150天。特朗普：希望美国汽车100%在美国制造；6月4日起把进口钢铁关税提高至50%。特朗普再次就法院的关税裁决作出警告：若法院对关税政策作出不利裁决，将意味着别国可以利用关税来对付美国。

②美国贸易代表：关税诉讼并未影响贸易谈判；可根据需要扩大“301条款”范围；美国应掌控其关键行业；计划在下周初会见欧盟贸易代表。

③美国农业部长：下周将前往意大利，然后是印度、越南和日本。

⑤日本经济再生大臣赤泽亮正：如果美国不同意取消包括对等关税和汽车关税在内的所有关税，就很难达成协议。

⑥德国或将对美国科技巨头征收10%数字税。德国总理周四将访美，讨论俄乌冲突及贸易等相关问题。

⑦欧盟委员会发言人：欧盟已准备好对美提高关税采取反制措施，正在就扩大反制措施进行最后磋商。

⑧英媒：英国将敦促特朗普政府执行钢铁零关税协议。

2、美国重要数据——①美国4月核心PCE物价指数年率录得2.5%，与预期一致，创2021年3月以来新低；交易员目前仍押注美联储9月降息；美联储传声筒：“优等”通胀报告暗藏两大隐忧，去年低基数效应需警惕；美国商品进口环比下降19.8%，创记录的最大降幅。②美国5月密歇根大学消费者信心指数终值52.2，预期51；美国5月一年期通胀率预期终值6.6%，预期7.1%。③亚特兰大联储GDPNow模型将美国第二季度GDP增速预计从2.2%大幅上调至3.8%。

3、中东局势——①胡塞武装称再次使用高超音速导弹袭击以色列机场；②哈马斯：愿立即开启新一轮加沙停火间接谈判；③埃及与卡塔尔发表联合声明：呼吁实现加沙临时停火60天。④计划显示，美国对加沙的计划提出60天停火，包括在停火的第一周内释放28名以色列人质，无论生死。以色列军方行动将在停火协议实施后停止。

4、俄乌冲突——①乌克兰陆军总司令德拉帕特辞职；乌方称袭击多个俄罗斯军用机场；俄罗斯与乌接壤边境地区连发两起桥梁坍塌事件，俄侦委会将两起事件定性为恐怖袭击；俄罗斯西伯利亚地区军事基地首次遭袭；乌对俄发动大规模无人机特种作战，美官员：白宫未提前获悉；乌称“蛛网”行动造成俄方70亿美元损失，俄媒：纯属谣言。

②克里姆林宫：俄罗斯代表团将于6月2日抵达伊斯坦布尔，准备与乌克兰进行第二轮会谈；乌克兰方面尚未决定是否参加伊斯坦布尔会谈；特朗普希望俄罗斯和乌克兰在本周举行直接会谈；美国参议员格雷厄姆预计参议院将推动俄罗斯制裁法案。

5、马斯克——①特朗普称赞政府效率部成就，马斯克离任后将成总统顾问。②纽约时报称马斯克“并非偶尔”吸毒，马斯克驳斥。 ③马斯克：不想为美政府所做的一切承担责任。

6、美上诉法院驳回特朗普政府请求，禁止其推进裁员及重组计划。 美国最高法院允许特朗普剥夺50万移民的合法身份。

7、特朗普政府将让新日铁全资拥有美国钢铁。

8、欧佩克+八个主要产油国同意7月将石油日产量增加41.1万桶。此前有消息人士曾称增产幅度或超预期，导致油价大跌。

9、IAEA报告称伊朗使用未申报核材料开展秘密活动。伊朗原子能组织负责人穆罕默德·伊斯拉米称，伊朗与美国就核计划谈判取得进展。

10、知情人士：欧洲央行正加大对银行私人市场风险敞口的审查力度。

11、据日经新闻：日本央行已为债券交易预留了最高额度的损失拨备。

12、英国首相斯塔默：将恢复英国战备状态。

13、印度首次证实在印巴冲突中损失战机，称从未接近核战边缘。

14、日本北海道近海地区发生6.1级地震。

15、土耳其当局下令拘留数十名反对党官员，扩大打击范围。

国内要闻

1、工信部：加大汽车行业“内卷式”竞争整治力度，坚决维护公平有序的市场环境。人民日报评论：新能源汽车，“价格战”兴奋剂决不能打。

2、美国贸易代表办公室延长对中国301条款关税的部分豁免。

3、中方回应美防长涉华消极言论：美方大肆渲染“中国威胁论”，已提出严正交涉。

4、美暂停向中国出售发动机技术？外交部回应：美有关做法泛化国家安全概念，对中国进行恶意封锁和打压。

5、美财长称与中国的贸易谈判“有点停滞”，外交部回应。

6、外交部：将本着科学安全原则，研究日方关于恢复日本水产品输华请求。

7、5月份中国制造业采购经理指数为49.5%，制造业景气水平改善。

8、央行：2025年一季度末，人民币房地产贷款余额53.54万亿元，同比增长0.04%，增速比上年末高0.2个百分点，一季度增加6197亿元。

9、2025年5月中国人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了7000亿元买断式逆回购操作。

10、2024年全国发放住房公积金贷款1.3万亿元。

11、造车新势力陆续公布5月“成绩单”，交付量集体大涨。

12、信通院：4月国内市场手机出货量2503.8万部，同比增长4.0%。

13、今年消费品以旧换新销售额突破1万亿元。

14、香港《稳定币条例》正式成为法例。

15、《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《加快建设教育强国》。

16、中国人民解放军南部战区、中国海警位中国黄岩岛领海及周边区域执法巡查。

17、2025陆家嘴论坛6月18日举行，将发布若干重大金融政策。

18、报道称，有国有行6月1日起停止购车分期“高息高返”模式。

19、国家发展改革委：进一步降低征信服务收费标准。

20、工业和信息化部关于印发《算力互联互通行动计划》的通知。

风险预警

☆ 8点，美联储理事沃勒在2025年韩国央行国际会议上就经济前景发表讲话；

☆ 15点50分-16点30分，法国/德国/欧元区/英国5月制造业PMI终值；

☆ 22点，美国5月ISM制造业PMI；

☆中国-沪深及北交所、国内期货交易所因端午节假期休市；香港交易所正常开市，南、北向交易关闭。

☆次日0点45分，2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参与一场问答活动；

☆次日1点，美联储主席鲍威尔在一场活动上致开幕词；