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今日优选

美国6月“小非农”创2023年3月以来最大降幅，利率期货几乎完全定价美联储9月降息

特朗普宣布与越南达成贸易协议，征收20%关税

里士满联储主席巴尔金：目前没有改变政策的紧迫性

英国财长里夫斯在议会中落泪，英国首相方面紧急发声称其支持里夫斯

国务院副总理张国清：坚持科技赋能，加快产业创新，持续推进制造业高质量发展

今年8000亿元“两重”建设项目清单已全部下达完毕

欧盟委员会主席冯德莱恩会见王毅

8月1日起，现金买黄金超10万元将需上报

市场盘点

周三，美元指数小幅反弹，盘中一度重回97关口上方，但随后回吐部分涨幅，最终收涨0.13%，报96.77；基准的10年期美债收益率收报4.284%，2年期美债收益率收报3.797%。

因弱于预期的“小非农”引发了人们对美联储将更早降息的希望。现货黄金在美盘时段突破3350美元关口，最终收涨0.55%，收报3357.15美元/盎司；现货白银最终收涨1.46%，报36.54美元/盎司。

因伊朗暂停与联合国核监督机构的合作，美国和越南达成贸易协议，两油日内一度大涨3%。WTI原油在欧盘时段开启涨势，并在美盘重回66美元上方，最终收涨2.82%，报66.62美元/桶；布伦特原油收涨2.7%，报68.73美元/桶。

美股道指微跌0.02%，标普500指数收涨0.47%，纳指涨0.94%。Circle(CRCL.N)跌7.6%，苹果(AAPL.O)涨超2%，特斯拉(TSLA.O)涨4.97%，英伟达(NVDA.O)涨2.6%。纳斯达克中国金龙指数微涨，阿里巴巴(BABA.N)跌2.8%。

欧洲股指涨跌不一，德国DAX30指数收涨0.49%；英国富时100指数收跌0.12%；欧洲斯托克50指数收涨0.69%。

港股主要股指高开低走，恒生科技指数早盘一度涨超1%，随后持续下挫，午后一度跌超0.8%。截至收盘，恒指收涨0.62%，恒生科技指数跌0.64%。恒生指数大市成交额达2402.25亿港元。板块个股方面，钢铁概念股集体收涨，重庆钢铁股份(01053.HK)收涨超90%，鞍钢股份(00347.HK)涨超12%，中国东方集团(00581.HK)涨超11%。科技股普遍下跌，金山软件(03888.HK)收跌9.66%，理想汽车(02015.HK)、华虹半导体(01347.HK)跌超3%，腾讯控股(00700.HK)、网易(09999.HK)、快手(01024.HK)均收绿。

A股三大指数集体下跌，截至收盘，沪指跌0.09%，深成指跌0.61%，创业板指跌1.13%，北证50指数跌1.23%。全市场成交额14051亿元，较上日缩量914亿元。全市场超3200只个股下跌。板块题材上，光伏、钢铁、养殖、代糖、煤炭、海工装备板块涨幅居前；算力硬件、半导体、军工装备、脑机接口、数字货币、多元金融板块跌幅居前。盘面上，光伏板块集体大涨，双良节能、亿晶光电、凯盛新能多股封板涨停。钢铁板块午后强势拉升，柳钢股份、重庆钢铁、首钢股份涨停。海工装备板块集体爆发，深水海纳、大连重工、巨力索具等10余股涨停。算力硬件板块集体走低，博敏电子、科翔股份、旭光电子跌幅居前。军工板块午后低迷，内蒙一机跌停，北方长龙、恒宇信通跌超10%。脑机接口板块集体调整，翔宇医疗、爱朋医疗、创新医疗纷纷下挫。

国际要闻

1、美国6月就业数据：6月ADP就业人数减少3.3万人，为2023年3月以来最大降幅；6月挑战者企业裁员人数录得4.7999万人，为2024年12月以来新低；利率期货几乎完全定价美联储9月降息。

2、特朗普宣布与越南达成贸易协议，越南市场将对美国全面开放，越南将向美国支付20%的关税，适用于任何进入美国领土的商品，且对转运货物征收40%的关税；越南国家媒体称美国将大幅削减多种越南产品的关税。

3、里士满联储主席巴尔金：目前没有改变政策的紧迫性。

4、英国财长里夫斯在议会中落泪，市场忧虑其或辞职，英镑、英债大跌。英国首相方面紧急发声称其支持里夫斯。

5、英国央行货币政策委员泰勒：我认为2025年需要有五次降息。

6、连续两个季度两位数下滑， 特斯拉第二季度汽车交付量跌13%，至384122辆，略低于市场预估的389407辆。

国内要闻

1、国务院副总理张国清在湖北调研，强调坚持科技赋能，加快产业创新，持续推进制造业高质量发展。

2、国家发展改革委安排超3000亿元支持2025年第三批“两重”建设项目。至此，今年8000亿元“两重”建设项目清单已全部下达完毕。

3、欧盟委员会主席冯德莱恩会见王毅。王毅说，即将举行的中欧领导人会晤是关键节点举行的一次重要会晤。

4、证监会：平稳有序防控债券违约、私募基金等领域风险；持续优化股债融资、并购重组等资本市场机制安排，促进要素向最有潜力的领域高效集聚。

5、今年上半年A股新开户1260万户，同比增长32.77%。

6、乘联分会：预估6月全国新能源乘用车厂商批发销量126万辆，同比增长29%。

7、广州“商转公”新规征求意见：放款5年以上商贷可转为纯公积金贷款。

8、香港特区政府公布“粤车南下”初步实施阶段，每日配额100辆车。

9、8月1日起，现金买黄金超10万元将需上报。

风险预警

☆9点45分，中国将公布6月财新服务业PMI；

☆14点30分，瑞士将公布6月CPI月率；

☆15点，商务部将召开例行发布会；

☆15点50分，法国将公布6月服务业PMI终值；

☆15点55分，德国将公布6月服务业PMI终值；

☆16点，欧元区将公布6月服务业PMI终值；

☆16点30分，英国将公布6月服务业PMI终值；

☆19点30分，欧洲央行将公布6月货币政策会议纪要；

☆20点30分，美国将公布6月失业率、6月季调后非农就业人口以及至6月28日当周初请失业金人数，市场预计6月失业率将从4.2%小幅上升至4.3%，新增就业人数将从上月的13.9万人下降至11万人；

☆20点30分，美国将公布5月贸易帐；

☆21点45分，美国将公布6月标普全球服务业PMI终值；

☆22点，美国将公布6月ISM非制造业PMI以及5月工厂订单月率；

☆22点30分，美国将公布至6月27日当周EIA天然气库存；

☆23点，美联储博斯蒂克将就货币政策发表讲话；

☆次日1点，美国将公布至7月4日当周石油钻井总数。