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今日优选

鲍威尔终于“松口”？部分美联储官员又出来泼冷水

特朗普再度威胁解雇美联储理事库克

特朗普称将对所有进口家具加征关税

加拿大宣布取消部分对美报复性关税

特朗普再为俄罗斯划“两周”时间线

央行今日将开展6000亿元MLF操作

恒生指数公司发布季检结果

中国光伏行业协会发布“反内卷”倡议

工信部等三部门发文，明确稀土总量调控管理

市场盘点

上周五，由于鲍威尔在杰克逊霍尔会议上的讲话提振了市场对9月降息的预期，美元指数盘中跳水，最终收涨0.4934%，报97.7，创8月初以来最大单日跌幅，抹去周内全部涨幅。美债收益率普跌，基准的10年期美债收益率收报4.264%，2年期美债收益率收报3.709%。

现货黄金在鲍威尔讲话后直线拉升，盘中最高触及3378.8美元/盎司，最终收涨1%，收报3372.11美元/盎司；现货白银跟随黄金走高，最终收涨1.72%，报38.85美元/盎司。

鉴于围绕俄乌潜在的和平协议仍存在不确定性，国际原油持稳，上周为三周以来首次上涨。WTI原油维持在63美元上方，最终收涨0.36%，报63.65美元/桶；布伦特原油最终收涨0.25%，报67.32美元/桶。

美股三大指数集体高收，道指收涨1.89%，标普500指数涨1.52%，纳斯达克综合指数涨1.88%。谷歌(GOOG.O)收涨3.17%，英特尔(INTC.O)涨5.53%。纳斯达克中国金龙指数收涨2.73%，名创优品(MNSO.N)大涨20.25%，蔚来汽车(NIO.N)涨14.60%，小鹏汽车(XPEV.N)涨4.46%。

欧洲主要股指全线走高，德国DAX30指数收涨0.29%；英国富时100指数收涨0.13%；欧洲斯托克50指数收涨0.48%。

港股两大指数开盘震荡，恒生科技指数震荡走高，盘中涨超2.7%，恒生指数尾盘拉升。截至收盘。恒生指数收涨0.93%，恒生科技指数收涨2.71%。芯片股大幅走强，华虹半导体(01347.HK)涨超17%，晶门半导体(02878.HK)涨超10%；新能源车企股持续回升，小鹏汽车(09868.HK)涨超13%；新消费、锂电池、生物医药、稳定币、AI、科网等概念涨幅居前。航空、光伏太阳能、家电、核电、石油与天然气等概念日内低迷。个股方面，名创优品(09896.HK)绩后涨超20%，中兴通讯(00763.HK)涨超15%。南向资金净买额达51.66亿。

A股三大指数早盘震荡走高，午后涨幅扩大。上证指数站上3825点，续创十年新高；盘中创业板指涨超3%，创两年半新高；科创50指数盘中涨超8%，创三年半新高。截至收盘，上证指数收涨1.45%，深证成指收涨2.07%，创业板指收涨3.36%。芯片产业链集体爆发，昆仑万维、寒武纪、海光信息等多股20cm涨停；CPO概念回升，锐捷网络涨超11%；AI智能体概念走强，顺网科技20cm涨停；除此以外，券商、教育、3D摄像头、光刻机、元宇宙等概念涨幅居前。燃气、农业、银行、采掘、农药、CRO等概念日内低迷。沪深两市成交额达2.54万亿，较昨日同期放量约1227亿；截至目前，两市成交额已连续第8个交易日突破2万亿，打破A股历史纪录。全市约2800股上涨，2400股下跌，涨停家数79，跌停家数2，主力资金净流入138.67亿元。

国际要闻

1、美联储—①鲍威尔“加入”鸽派阵营，为美联储9月降息敞开大门。交易员加大降息押注。

②哈玛克：美联储需谨慎对待任何降息举措；就业市场大幅疲软可能促使美联储降息；美联储在通胀使命上仍严重偏离。

③柯林斯：双重使命风险大致平衡。就业增长放缓，但有理由再等等。

④穆萨勒姆：就业市场风险正在上升，但尚未显现。若就业市场风险加剧，政策利率或需调整。

⑤特朗普：鲍威尔一年前就应该降息了，现在发出降息信号已经太晚了。特朗普还再度威胁解雇美联储理事库克。

2、全球贸易局势—①特朗普：从其他国家进入美国的家具将被征收关税。

②加拿大总理卡尼：将取消对美墨加协定涵盖的所有美国商品征收反制关税，决定将于9月1日生效。但对美国汽车、钢铁和铝的关税将暂时维持。

③多国邮政公司宣布暂停向美国发送包裹。

④印度外交部长：贸易谈判仍在进行中；没有与特朗普讨论停止购买俄罗斯石油的问题；会坚守底线。

⑤日本首相与韩国总统举行会谈，讨论双边关系等问题。

3、俄乌局势—①特朗普再划“两周”时间线，可能推高俄乌冲突战场烈度。

②美国副总统：对俄实施新制裁“并非不可能”。

③泽连斯基：准备采取措施实现和平，对俄方信号持审慎态度。

4、市场消息：美国国防情报局局长被解职。

5、报道称美财政部副部长任职五个月后即将离任。

6、惠誉：确认美国评级为“AA+”；展望稳定。

7、FBI突击特朗普前国安顾问住所，涉及机密文件调查。

8、英特尔与美国政府达成股份收购协议，美政府以每股20.47美元的价格收购9.9%的股份。

9、以色列军方：袭击了也门胡塞武装在首都萨那地区的军事目标。

10、伊朗最高领袖：伊朗人民将坚决抵制美国要求德黑兰“顺从”的要求。

11、欧洲央行管委雷恩：由于通胀率达到2%，无需“预防性降息”。

12、日本央行行长植田和男：预计紧张的劳动力市场将持续对薪资构成上行压力。

13、英国央行行长贝利：英国面临潜在经济增长疲软和劳动力参与率下降的“严峻挑战”。

14、极端组织“伊斯兰国”当天对叙东部代尔祖尔省迈亚丁市一处检查站发动自杀式袭击。

15、市场消息：苹果探索利用谷歌的Gemini AI来支持新版Siri。

16、荷兰政府新社会契约党大臣集体辞职，内阁裂痕加剧。

17、韩检方对前国务总理韩德洙提出拘留申请。

18、“星舰”将第十次试飞，成功与否迎来“大考”。

19、马斯克：对Grok 2.5进行开源。

国内要闻

1、中国人民银行将在周一开展6000亿元MLF操作。

2、商务部：2025年1-7月全国吸收外资4673.4亿元人民币。

3、习近平将出席2025年上海合作组织峰会并举行有关活动。

4、“十四五”以来，我国企业净增1999.9万户，个体工商户净增3394.6万户。

5、恒生指数公司发布季检结果：恒指纳入中国电信、京东物流、泡泡玛特，成分股增至88只。

6、中国人民银行、国家外汇管理局就《银行间外汇市场管理规定（征求意见稿）》公开征求意见。

7、中国光伏行业协会倡议：坚决抵制以低于成本的价格开展恶性竞争，坚决抵制违反市场经济规律和法律法规盲目扩产增产。

8、英伟达要求部分零部件供应商暂停生产H20芯片，外交部回应：我们一贯认为各方各国都应当共同维护全球产供链的稳定畅通。

9、工信部等三部门发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》：稀土生产企业应当建立稀土产品流向记录制度，如实记录稀土产品流向信息。

10、李强主持召开国务院常务会议，听取实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策情况汇报；研究释放体育消费潜力、进一步推进体育产业高质量发展的意见。

11、证监会核准国信证券成为万和证券主要股东。

12、杭州中小学全面开展AI通识课，每学年不少于10课时。

13、“产能出清”网传文件获证实，磷酸铁锂行业闭门会在深圳召开。

14、工信部：有序引导算力设施建设，加快突破GPU芯片等关键核心技术。

15、国家能源局：截至7月底全国累计发电装机容量36.7亿千瓦，同比增长18.2%。

16、三部门就《互联网平台价格行为规则（征求意见稿）》公开征求意见。

17、今年我国智能算力规模增长将超40%。

18、2025年暑期档电影总票房突破110亿。

19、高盛：将寒武纪目标价上调50%至1835元。

20、快递费上涨，广东、浙江电商客户单价率先调价。

21、陈茂波：香港正加紧推进在沙特利雅德开设经贸办。

22、国家统计局：8月中旬流通领域重要生产资料市场27种产品价格上涨。

23、养老基金二季度重仓股出炉，新进入20余只个股的前十大流通股东名单。

风险预警

☆ 22:00，美国7月新屋销售总数年化；

☆ 22:30，美国8月达拉斯联储商业活动指数；

☆ 英国-伦敦证券交易所，因夏季银行假日休市一日；

☆ 次日03:15，2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在墨西哥央行成立100年纪念会议上发表讲话并参加小组讨论。