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今日优选

美国非农报告12年来首次缺席

哈马斯同意释放全部人质，特朗普称以色列同意初步撤军线

普京：若美向乌提供“战斧”导弹，将摧毁俄美关系

高市早苗当选日本自民党总裁

欧佩克+同意11月小幅增加石油产量

美参议院否决两党临时拨款法案，政府本周继续关门

今年9月A股市场月度成交额刷新历史纪录

腾讯混元图像3.0登顶LMArena全球盲测第一

市场盘点

上周五，美元指数在美ISM数据低于预期后短线跳水，刷新日内低点，随后迅速收窄跌幅，最终收跌0.16%，报97.73。基准的10年期美债收益率收报4.121%，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报3.574%。

现货黄金徘徊在历史高位附近，盘中再度触及3890美元关口，最终收涨0.79%，收报3886.83美元/盎司，周线录得七连涨；现货白银一度涨超3%，再创14年新高，最终收涨2.14%，报48美元/盎司。

国际原油本周首日收涨，但创6月底以来最大单周跌幅，因供应过剩的担忧仍存。WTI原油在4个多月来的低点横盘震荡，最终收涨0.07%，报60.5美元/桶；布伦特原油最终收涨0.05%，报64.27美元/桶。

美股三大股指涨跌不一，道指收涨0.51%，标普500指数涨0.01%，纳指跌0.28%。美国稀土有限公司USA Rare Earth(USAR.O)涨14.3%，核能公司Nano Nuclear Energy(NNE.O)涨6.7%，特斯拉(TSLA.O)跌1.4%，福特汽车(F.N)涨3.6%，AMD(AMD.O)跌约3%，英特尔(INTC.O)跌1.26%。

欧洲主要股指多数收涨，德国DAX30指数收跌0.18%；英国富时100指数收涨0.67 ；欧洲斯托克50指数收涨0.1%。

港股全天低开低收，恒生指数盘中一度失守27000点，截止收盘，恒生指数收跌0.54%，恒生科技指数跌0.90%。汽车板块全天走低，比亚迪股份(01211.HK)收跌3.95%，小鹏汽车(09868.HK)跌2.84%，理想汽车(02015.HK)、蔚来汽车(09866.HK)跌超2%。科网股表现低迷，快手(01024.HK)跌超3%，京东(09618.HK)、网易(09999.HK)跌超1.5%。个股方面，紫金黄金国际(02259.HK)午后回落，收跌1.09%，云锋金融(00376.HK)收涨6.16%。

在美国股市上涨和与比特币ETF资金再次流入的支持下，比特币一度突破125000美元/枚，创下新高，截止发稿回落至123000美元/枚附近。以太坊徘徊在4500美元/枚附近。

国际要闻

1、非农缺席——①美国9月非农报告未按计划公布，为12年来首次。

②美国劳工部长：一旦政府重新开门，将立即公布九月就业数据。

③美联储古尔斯比：芝加哥联储估计9月失业率本应为4.3%。

2、美联储—①洛根：我们确实需要谨慎对待进一步的利率下调。

②杰斐逊：通胀与就业目标面临风险，重申需保持谨慎。

③理事米兰：预计住房领域将实现显著的通胀回落。美联储有充足空间降息，距离零利率下限仍很遥远。

3、加沙停火谈判—①声明显示，哈马斯同意根据特朗普的加沙方案释放所有以色列人质。

②特朗普：以色列同意初步撤军路线，哈马斯确认后加沙将立即停火。

③以色列代表团将启程前往埃及，哈马斯代表团已抵达埃及，双方将进行谈判。哈马斯代表团在埃及期间还将与巴勒斯坦民族权力机构代表会面，就未来加沙管理机制等谈判。

④特朗普：如果哈马斯决定继续掌权，将面临彻底毁灭。以色列总理内塔尼亚胡支持结束对加沙的轰炸。

4、俄乌冲突—①乌克兰称利沃夫州遭俄乌冲突来最大规模袭击，致4死8伤。

②俄罗斯总统普京：若美向乌提供“战斧”导弹，将摧毁俄美关系。

③俄罗斯境内最大炼油企业基里希石油化工厂因无人机袭击夜间发生火灾。

④欧盟理事会将对俄罗斯的制裁机制延长一年。

5、美国参议院再次先后否决两党提出的临时拨款法案，政府关门延续至本周。白宫经济委员会主任哈塞特：若政府停摆谈判无进展，将开始裁员。

6、美国参议员称特朗普考虑对美国汽车生产给予重大关税减免。通用、特斯拉、丰田、福特或收益。

7、委内瑞拉就美军机抵近挑衅向安理会轮值主席提交申诉，并举行全国特别军事演习。当地时间10月3日，美军袭击委内瑞拉附近海域“贩毒船只”，船上4人死亡。

8、高市早苗赢得自民党总裁竞选，有望成为日本首位女首相；高市早苗称，政府与日本央行需在经济政策上保持一致。

9、欧佩克+八个产油国将在11月进一步增产13.7万桶/日。

10、雪佛龙加州一炼油厂发生大火，占加州总炼油产能的16%以上。

11、OpenAI首席执行官奥尔特曼全球奔走，全力争取资金与人工智能算力。

12、德国将把2025年经济增速预期小幅上调至0.25%。

13、伊朗议会已批准对货币制度进行全面改革，在未来几年内把其国家货币的面值去掉四个零。

国内要闻

1、今年9月A股市场月度成交额刷新历史纪录。

2、中国信通院：我国人工智能企业数量超5300家。

3、腾讯混元图像3.0登顶LMArena全球盲测第一。

4、小米回应“小米汽车突然自己开走”，相关视频：排除车辆质量问题。

5、鸿蒙智行：全系车型国庆假期前三天累计大定达1.85万台。

6、春秋航空回应“明年拟赴港上市”：目前暂无相关计划，有重大事项将依法依规披露。

7、鸿海：9月营收同比增长14.19%。第三季度营收同比增长10.99%。

8、印度宣布恢复中国直航。

9、2025年国庆档电影总票房破13亿。

10、海南：自10月6日0时起暂停2025年海南省汽车置换更新补贴政策。

11、王毅将访问意大利并召开中意政府委员会第12次联席会议、赴瑞士举行中瑞第四轮外长级战略对话。

风险预警

☆ 16:30，欧元区10月Sentix投资者信心指数；

☆ 17:00，欧元区8月零售销售月率；

☆ 22:00，美国9月全球供应链压力指数；

☆ 因中秋与国庆假期，沪深A股市场将继续休市，并于10月9日（星期四）起照常开市；韩国首尔证券交易所因中秋节休市3日；

☆ 次日01:00，欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济暨货币事务委员会（ECON）做介绍性陈述。