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今日优选

9月非农就业意外大增，失业率升至四年来最高

多位美联储官员表达对进一步降息的不安

泽连斯基已收到美和平计划草案

日本政府顾问：在日元跌至160之前可能会触发干预

行业协会建议设磷酸铁锂成本红线规范报价

市场盘点

周四，由于喜忧参半的非农就业数据未打消市场对美联储12月降息的质疑，美元指数维持在100关口上方高位震荡，盘中触及6个月高位，最终收涨0.105%，报100.23；美债收益率有所回落，基准的10年期美债收益最终收报4.088%，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报3.545%。

现货黄金区间震荡，美盘再度触及4100美元/盎司，但随后回落，最终微涨0.01%，报4078.59美元/盎司；现货白银最终收跌1.43%，报50.63美元/盎司。

由于泽连斯基表明对和谈的开放态度，国际原油延续跌势。WTI原油美盘持续下挫，最终收跌1.2%，报58.69美元/桶；布伦特原油最终收跌0.92%，报62.67美元/桶。

美股三大指数齐跌，道指收跌0.84%，标普500指数跌1.55%，纳斯达克综合指数跌2.15%。英伟达(NVDA.O)跌3.1%，盘中一度上涨5%，美光科技(MU.O)跌超10%，甲骨文(ORCL.N)跌超6%。纳斯达克中国金龙指数跌3.2%，蔚来汽车(NIO.N)跌6%，小鹏汽车(XPEV.N)跌5%。

欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数收涨0.5%；英国富时100指数收涨0.21%；欧洲斯托克50指数收涨0.5%。

港股四连跌累跌1242点后，恒指高开169点报25999点，一度反弹最多216点高见26046点后，升幅曾全数蒸发并倒跌最多77点低见25753点，内房股等受消息面影响的板块获资金追捧。大市午后缺乏方向，在25800附近震荡，临近尾盘明显有资金托底，大市跌幅震荡收窄，恒指转涨。截至收盘，恒指收涨0.02%，科指收跌0.58%，恒指大市成交额2451.3亿元。盘面上，互联网服务、建材水泥、内银股涨幅居前，内房股拉升，半导体股延续强势，生物医药股回暖；新消费概念、新能源物料股连续多日大幅下挫，锂电池、农业养殖业、军工股回调。个股方面，创科实业(00669.HK)涨超5%，李宁(02331.HK)涨4%，百度(09888.HK)、快手(01024.HK)均涨超2%；黑芝麻智能(02533.HK)跌超10%，金山软件(03888.HK)跌超7%，小鹏汽车(09868.HK)跌超5%，携程集团(09961.HK)跌超3%。

A股三大股指全日高开低走，震荡回落，创业板指跌超1%。截至收盘，上证指数跌0.40%，深证成指跌0.76%，创业板指跌1.12%，沪深两市成交额1.71万亿，较上一个交易日缩量177亿。盘面上，热点板块轮动，全市场超3800只个股下跌。海南板块震荡走高，海南海药涨停封板。银行板块全线走强，中国银行、工商银行再创历史新高，建设银行、农业银行逼近历史新高。锂板块持续强势，威领股份触及涨停，盛新锂能涨近7%。中船系板块调整，板块内全线飘绿，中船特气跌超5%。旅游板块走弱，南京商旅、云南旅游跌超6%。

国际要闻

1、数据——①9月非农就业意外大增11.9万人，失业率却升至四年来最高的4.4%，美联储降息决策更趋复杂，利率市场仍定价美联储12月不降息。

②美国上周初请失业金人数降至9月以来最低水平，续请失业金人数持续增长。

③美国副总统万斯：预计市场将因非农就业报告而“疯狂”。

2、美联储——①巴尔：对通胀仍处于3%水平表示担忧。需要支持劳动力市场，但需使通胀恢复至2%。

②哈玛克：进一步降息可能会延长高通胀，以及带来金融稳定风险。

③古尔斯比：对12月降息表示不安，不愿过度押注“暂时性通胀”。50年期房贷可能削弱货币政策影响。

④库克：若处于历史高位的资产价格出现崩跌，不会感到意外。

⑤白宫顾问哈塞特：数据显示我们应该在下次美联储会议上降息。

3、泽连斯基收到美国和平计划草案，将在近期进行与特朗普进行磋商。

4、日本政府顾问：在日元跌至160之前可能会触发干预。

5、特朗普签署法案，批准公开爱泼斯坦档案。

6、美国白宫：美国将免除部分巴西农产品40%的关税。

7、阿根廷央行将基准利率下调200个基点至20%。

8、美媒：美大型银行搁置了200亿美元援助阿根廷计划。

9、LME将从明年年中起停止运营铂金和钯金的拍卖。

10、软银将向OpenAI数据中心工厂投资高达30亿美元。

11、谷歌A(GOOGL.O)：推出NANO BANANA PRO（Gemini 3 Pro图像）。

国内要闻

1、李强抵达约翰内斯堡出席二十国集团领导人第二十次峰会。

2、教育部：2026高校毕业生预计1270万人。

3、中国信通院：9月国内市场手机出货量2,793.1万部，同比增长10.1%。

4、广期所：调整碳酸锂期货相关合约交易手续费标准及交易限额。

5、行业协会将建议设成本红线规范报价，磷酸铁锂行业推进反内卷。

6、摩尔线程：首次公开发行股票并在科创板上市，发行股份数量为7000万股。

7、商务部：目前，中方正严格按照中美吉隆坡经贸磋商共识做好相关落实工作。

8、商务部：希望荷方切实采取实际行动，迅速且有效推动安世半导体问题早日解决。

9、商务部：如果日方一意孤行，继续在错误的道路上越走越远，中方将坚决采取必要措施。

10、何立峰在湖北、湖南调研时强调，持续推动外贸提质增效，打通全国统一大市场建设卡点堵点。

11、王文涛与英国商贸大臣凯尔举行视频会谈。

12、王文涛会见美国驻华大使庞德伟，就美国单边关税、出口管制、双向投资限制、签证审查、美与第三方经贸协议限制性条款等表达关切，就安世半导体等问题阐明中方立场。

风险预警

☆07:30：日本10月核心CPI年率；

☆ 16:15-17:00：法国、德国、欧元区11月制造业PMI初值；

☆ 16:30：欧洲央行行长拉加德发表讲话；

☆ 17:30：英国11月制造业/服务业PMI初值；

☆ 20:30：FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话；

☆ 21:30：加拿大9月零售销售月率、美国9月份经通胀调整后的实际收入数据：

☆ 22:00：2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根参加“2025年瑞士央行及其观察者”活动的一次小组会议；

☆ 22:45：美国11月标普全球制造业/服务业PMI初值；

☆ 23:00：美国11月密歇根大学消费者信心指数终值、美国11月一年期通胀率预期终值。