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热点导读

1. 上月非农就业人数增加2.9万人，低于机构调查中经济学家的预估。

2. 伊朗议会议长卡利巴夫表示，霍尔木兹海峡在伊朗的条件得到满足之前不会重新开放。

3. Mysteel统计独立焦企全样本：产能利用率为71.23%，增1.07%；焦炭日均产量61.17万吨，增0.92万吨。

4. StoneX将其对美国2026年大豆单产预估上调至每英亩54.1蒲式耳。

5. SPPOMA数据显示，2026年9月1-30日马来西亚棕榈油产量环比上月同期增加18.71%。

6. 声明显示，欧佩克+在周日会议上决定维持11月份的石油产量配额不变。

7. 芝商所集团（CME Group）宣布暂停推出原定支持24小时全天候交易的10桶原油期货合约。

8. G7领导人声明：重申我们承诺在七国之间不对能源及能源产品实施出口限制。

9. 法国总统马克龙表示，G7决定释放柴油和原油库存，将在4个月内释放多达1亿桶库存。

10. 俄罗斯副总理诺瓦克称，俄罗斯将考虑部分解除柴油出口限制，将在产量过剩的情况下考虑此事。

11. 根据马来西亚财政部10月2日发布的文件，马来西亚将从11月1日起取消部分黄金产品10%的进口关税。

宏观要闻

1. 美国劳工统计局周五公布的数据显示，继前两个月数据被下修后，上月非农就业人数增加2.9万人。这一数字低于机构调查中经济学家的预估。失业率升至4.2%，部分反映了劳动力队伍的扩大。

2. 据伊朗努尔新闻：伊朗议会议长卡利巴夫表示，霍尔木兹海峡在伊朗的条件得到满足之前不会重新开放，美国不能再“拖延时间”。

3. 伊朗外交部发言人巴加埃当地时间4日说，伊朗愿推动也门胡塞武装与沙特阿拉伯通过对话解决冲突。

4. 胡塞武装：使用弹道导弹和无人机袭击了位于利雅得和库赖斯的沙特阿美设施，引发大火。

5. 据西方和地区官员透露，沙特计划对胡塞武装发动进攻，以打破其对红海航道的封锁。

全球期货市场异动

1. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.72%报4172.10美元/盎司，周跌3.45%，COMEX白银期货跌0.76%报60.71美元/盎司，周跌6.31%。

2. 美油主力合约收跌1.73%，报91.26美元/桶，周跌1.24%；布油主力合约涨0.29%，报102.61美元/桶，周涨5.31%。

3. 伦敦基本金属多数下跌，LME期铜涨0.16%报14266.5美元/吨，周跌2.43%；LME期铅跌0.19%报1853.5美元/吨，周跌3.91%；LME期锌跌0.60%报3701.5美元/吨，周跌5.08%；LME期锡跌0.65%报53980.0美元/吨，周跌0.68%；LME期镍跌0.67%报15530.0美元/吨，周跌4.89%；LME期铝跌0.78%报3098.5美元/吨，周跌5.19%。

黑色系热点资讯

1. Mysteel统计独立焦企全样本：产能利用率为71.23%，增1.07%；焦炭日均产量61.17万吨，增0.92万吨；焦炭库存72.14万吨，增4.04万吨；炼焦煤总库存1016.23万吨，增8.67万吨；焦煤可用天数12.5天，减0.08天。

2. Mysteel统计全国230家独立焦企样本：产能利用率为70.91%，增1.17%；焦炭日均产量49.02万吨，增0.81万吨；焦炭库存38.64万吨，增2.64万吨；炼焦煤总库存853.47万吨，增7.67万吨；焦煤可用天数13.1天，减0.1天。

能源化工热点资讯

1. 据路透社报道，在周五的电话会议中，欧盟国家政府讨论了法国提出的方案，即欧洲国家释放5000万桶柴油库存，同时国际能源署成员国释放5000万桶原油。各国讨论认为，任何进一步释放柴油库存的协议都应包含美国承诺避免单方面实施柴油出口禁令的内容。

2. 据金联创，9月甲醇产量环比窄幅增加，预计在738.40万吨左右。下月预计国内甲醇企业总体开工或增加，产量随之增量。9月甲醇进口量预估在43-45万吨，较8月减量38万吨左右；10月份进口量预估47万吨水平，具体以海关数据为准。

3. 天然橡胶生产国协会（ANRPC）预计2026年全球天然橡胶需求将增长0.4%，达到1535.6万吨，而2025年为1530.1万吨；全球天然橡胶产量预计将增长0.6%至1503.9万吨，高于2025年的1495.2万吨。

4. 据国际文传电讯社：俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯和沙特阿拉伯将于10月12日在利雅得讨论石油市场形势及2026-2027年的预测。

5. 声明显示，欧佩克+在周日会议上决定维持11月份的石油产量配额不变。此次决定意味着相关产量水平将连续第二个月保持不变。

6. 也门胡塞武装当地时间3日晚发表声明说，为回应沙特方面对萨那及也门其他地区的空袭，胡塞武装当天使用多枚弹道导弹和无人机，对位于沙特首都利雅得的阿美石油公司目标实施打击。

7. 伊拉克油轮公司总经理在一份声明中表示，已通过一艘超大型原油运输船（VLCC）将200万桶伊拉克原油运过霍尔木兹海峡。

8. 美国总统特朗普表示，他已要求欧洲释放更多柴油供应，以帮助缓解燃料价格压力，并称美国不会实施柴油出口禁令。

9. 芝商所集团（CME Group）宣布暂停推出原定支持24小时全天候交易的10桶原油期货合约。

10. G7领导人声明：重申我们承诺在七国之间不对能源及能源产品实施出口限制。呼吁所有生产国避免实施可能加剧市场紧张的禁令。

11. 法国总统马克龙表示，G7决定释放柴油和原油库存，将在4个月内释放多达1亿桶库存。其中，将在最初20天集中释放大量柴油储备。

12. 俄罗斯副总理诺瓦克称，俄罗斯将考虑部分解除柴油出口限制，将在产量过剩的情况下考虑此事。他还表示，目前俄罗斯国内柴油市场供需平衡。

13. 沙特将11月销往亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价（OSP）设定为较阿曼/迪拜均价贴水5美元/桶，较前月下调3美元。

金属热点资讯

1. 高盛将宁德时代和正力新能列为中国电池行业重点标的，并认为随着电动车和储能需求持续增长，行业份额将进一步向具备规模、技术和成本优势的企业集中。其中，宁德时代继续被列为行业首选。

2. 乘联分会秘书长崔东树发文表示，根据世界汽车组织统计数据，2026年1-8月全球汽车累计销量6343万台。

3. 根据马来西亚财政部10月2日发布的文件，马来西亚将从11月1日起取消部分黄金产品10%的进口关税。

本周重要期货数据和事件一览

1. 10月6日4:00，美国USDA公布周度作物生长及收割进度报告；

2. 10月7日0:00，美国EIA公布10月短期能源展望报告；

3. 10月7日22:30，美国EIA公布当周原油及成品油库存报告；

4. 10月8日2:00，美联储公布9月货币政策会议纪要；

5. 10月8日全天，国庆节后国内商品期货交易所恢复交易；

6. 10月8日20:30，美国劳工部公布当周初请失业金人数；

7. 10月8日20:30，美国USDA公布周度农产品出口销售报告；

8. 10月10日0:00，美国USDA公布10月全球农产品供需报告。