一周热榜精选:本周市场最值得关注的N件大事

林莫愁 林莫愁 2021-06-11 22:18:27
本周你错过了哪些大事?

重点行情回顾

本周,现货金银区间整理,周内三度冲破1900美元大关,但均未能企稳,金市投机情绪受到压抑。周四CPI数据爆表一度将金价拉低至1870之下,随后回升,截至周五发稿徘徊在1890美元附近。现货白银周内大多数时候在28美元关口之下,关注周线有无收阳机会。

国际油价本周高位震荡,涨势有所缓和。周二关于伊核谈判出现阻滞的消息一度令美油冲至两年新高,近两日围绕着70美元上下波动;布伦特原油一度逼近73美元,但上方预计有一定阻力。随着油市看多情绪升温,期权市场上行权价为100美元、于今年年底到期的看涨期权被热炒。

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油价怒破70美元大关,还有做多空间吗?

本周美元走势也比较低迷,周三一度短暂跌破90关口,但周五多头发起进攻,周线依然有望收阳。美债收益率本周则呈现单边下跌的走势,周五10年期美债收益率一度触及1.42%的3个月新低。

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美股本周在高位震荡,周四标普500指数一度创下史上盘中和收盘价新高。盘面上,本周散户抱团的Meme股一度被热炒,但周四出现大幅回调。

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比特币本周继续盘整,周三,在诸多利好消息之下,比特币上破37000美元/枚,日内涨超11%;周四巴塞尔委员会把比特币在银行资本提案中列为最高风险类别,当日比特币一度冲破39000美元。

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【一周大事记】

①拜登基建计划谈判峰回路转,终于传出好消息

当地时间周二美媒爆料说拜登和共和党谈判谈崩了,然而,周三事情出现转机,美国众议院两党小组公布了一项为期8年、规模达1.25万亿美元的基础设施计划,旨在打破拜登总统在国内立法优先事项上长达数月的僵局。随后在当地时间周四,一个由10名美国参议员组成的两党小组周四表示,已经就基建计划达成协议,该法案中将不包括任何增税。同日,参议院公布了一项两党合作的地面交通法案,该法案将授权在五年内拨款780亿美元,这被视为拜登万亿基建计划的序幕。

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②美国5月CPI爆表,美债收益率跌至3个月低位

美国5月CPI年率录得5%,创2008年8月来新高,也高于预期的4.7%和前值的4.2%。撇除能源、食品因素的核心CPI指数更是创下1992年以来的最高。数据出人意料,但细看分项,很多增长项目都是和经济复苏活动相关的,这印证了美联储关于通胀是暂时性的观点。因此数据出炉后美债收益率曾短线飙升,但当市场逐步消化之后则重新转跌,来到周五一度跌至3个月低位。

本周一个重要趋势是,美联储逆回购工具用量连续4日创纪录,在周三首次超过5000亿美元后进一步飙升,周四逆回购工具用量首次超过5000亿美元,再创历史新高。美联储短期利率受到了打压,市场担心下周美联储会上调管理利率。

市场流动性之所以激增,美联储QE此前的QE绝对有关系。在近一年持续放水之后,据美联储周四公布的周度持仓数据显示,其资产负债表规模首次突破8万亿美元,自2020年3月到目前为止刚好扩张“翻倍”。

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③三份月度油报公布,伊核谈判又反转?

本周伊核谈判再度蒙阴,当地时间周二,美国国务卿布林肯表示,即使重启伊朗核协议《联合全面行动计划》,针对伊朗的数百项制裁仍将保持不变,包括特朗普政府实施的制裁,这可能意味着更多伊朗石油供应不会很快重返市场,消息刺激国际油价上扬,原油三日内二度创至少两年新高。

本周EIA、IEA和欧佩克都公布了月度报告。油市预期普遍乐观。EIA上调今明两年油价预期,IEA预估全球石油需求于明年底恢复至疫情前水平,欧佩克预计下半年需求将强劲复苏。其中IEA月报也提到了伊朗原油回归的影响,指出随着伊核协议的谈判重启,到今年年底伊朗原油产量可能升至大约315万桶/日。

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④欧洲央行继续放鸽,痛扁欧元多头

周四欧洲央行宣布维持三大关键利率不变和购债计划不变,同时确认在本季度将显著加快紧急抗疫购债计划(PEPP)的购买速度。随后新闻发布会上,拉加德提到,欧洲央行将对汇率进行监控,央行的预测假设2021-2023年欧元兑美元汇率为1.21。欧元当晚震荡下挫。

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⑤G7国家同意15%全球最低税率,马克龙敦促央行出售黄金储备

上周末,由加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国组成的G7一致同意美国的提案,即要求全球企业至少缴纳15%的收益税。

周四,法国总统马克龙呼吁G7国家达成协议,重新分配国际货币基金组织1000亿美元特别提款权(SDR)给非洲国家,他希望通过出售黄金储备来为非洲的援助计划提供资金。

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⑥“一行两会”监管层发声,说了啥要点?

第十三届陆家嘴论坛本周开幕,多位重磅发言人发表演讲,包括中国人民银行行长、论坛共同轮值主席易纲,中国人民银行党委书记、中国银行保险监督管理委员会主席郭树清,中国证券监督管理委员会主席易会满,央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜都发表了讲话。郭树清警告了投机炒作行为,称外汇、黄金及商品期货的人,“很难有机会发家致富”;潘功胜则强调,未来,人民币的双向波动将成为常态不要赌人民币升值或贬值,久赌必输。

另外,浙江省迎来政策利好,国务院宣布赋予浙江重要示范改革任务,先行先试、作出示范,为全国推动共同富裕提供省域范例。 

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⑦全球首个承认比特币为法币的国家,IMF作出警告

萨尔瓦多国会本周通过了一项法律,要求企业接受比特币作为获取商品和服务的支付方式,这是全球首个承认比特币为法币的国家。不过,对此,国际货币基金组织发言人格里·赖斯(Gerry Rice)表示,萨尔瓦多承认比特币为法定货币可能意味着一系列风险和监管挑战。

加密货币的监管问题一直是全球政府的共同任务,本周,巴塞尔委员会把比特币在银行资本提案中列为最高风险类别。在国内,火币,币安等关键词在微博和百度等搜索引擎被屏蔽,有人解读这可能是官方围堵炒币行为的一种加码。据澎湃报道,全国“断卡”行动开展第五轮集中收网,共打掉违法犯罪团伙170余个,抓拿了多单用虚拟货币等方式帮助诈骗团伙转账、洗钱的行为。

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⑧本周这些个股或报道上热搜,怎么解读背后信息?

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【风险预警】

☆下周将是央行决议周,多国央行和联储将有新动态:

周一、周二英国央行行长贝利发表讲话。

周四美联储FOMC公布利率决议、政策声明及经济预期。同日瑞士央行公布利率决议,澳洲联储主席洛威发表讲话。

周五日本央行公布利率决议。

☆经济数据方面:

下周二美国将公布5月零售销售月率,预测值为-0.4%,低于前值的0%。

☆此外,下周三俄罗斯总统普京与美国总统拜登举行峰会。

☆休市提醒:下周一因端午节假期,A股休市一天。

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