【隔夜行情回顾】

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  • 1、A股市场涨跌互现。截至收盘，上证指数收报3287.48点，下跌0.11%，深证成指收报11884.3点，下跌0.13%，创业板指数收报2457.48点，上涨0.23%。

    2、两市合计成交8072.49亿元，较上一交易日增加239.02亿元；沪深两市主力资金开盘净流出44.28亿元，尾盘净流出20.55亿元，两市全天主力资金净流出271.33亿元；电力设备行业净流入44.71亿元居首。

    3、北向资金昨日净买入隆基绿能3.96亿元、贵州茅台2.74亿元，净卖出陕西煤业2.68亿元、伊利股份2.29亿。

    4、行业表现来看，光伏设备、汽车零部件、多元金融涨幅居前。

    【要闻盘点】

    宏观新闻

    1、中办、国办印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，推进医疗、医保、医药、医教改革协同联动，保持医保基金平稳运行。其中提到，到2025年统筹建成县域卫生健康综合信息平台。大力推进“互联网+医疗健康”，构建乡村远程医疗服务体系。

    2、经国务院同意，2023年2月，人民银行等多部门联合发布金融支持横琴粤澳深度合作区和前海深港现代服务业合作区建设意见。其中提到，探索资本项目可兑换有效路径，允许前海合作区内符合条件的金融机构开展跨境证券投资等业务。

    3、 中疾控：今年1月8日实施新冠病毒感染“乙类乙管”以来，我国已监测发现7例XBB.1.5输入病例。但目前数据显示，个体感染XBB.1.5后出现的症状与其他奥密克戎毒株症状相似，没有发现其致病力增加。专家研判分析认为，近期引发新一轮规模流行的可能性较小。

    行业新闻

    1、 商务部新闻发言人束珏婷：从1月份的消费情况来看，全国消费市场的复苏势头是比较强劲的，各方对于今年消费市场恢复有信心。商务部将继续采取多方面措施，和各部门各地方一道，共同把恢复和扩大消费这项工作做好。

    2、美团：无人机团队宣布其城市低空物流解决方案已通过中国民航局审定，并获得了该部门颁发的《特定类无人机试运行批准函》和《通用航空企业经营许可证》，这意味着，美团无人机具备了成为一家城市级货运航空公司的资质能力，初步开启商业化运营等工作。

    3、2月22日，首个获得美国食品药品监督管理局批准的“新冠居家自检测试剂盒”美国制造商Lucira Health宣布已根据美国破产法向美国特拉华州破产法院申请保护，破产期间，Lucira Health将继续经营支持客户需求，并寻求业务出售。

    4、由于库存飙升、产品销售低迷和盈利能力恶化，麦格纳半导体决定从2月25日起将其位于韩国庆尚北道龟尾的工厂停产一周。该工厂主要生产电源管理IC，以8英寸晶圆的投入量计算，该厂具备月产4万片的生产能力。

    5、我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将中星26号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该卫星主要用于为固定终端、车/船/机载终端提供高速宽带接入服务。此次任务是长征系列运载火箭第463次飞行。

• 6、2月以来，广州楼市回暖信号愈发明显。一是不少楼盘的带看量显著回升；二是新房源加推明显，甚至不少楼盘还出现了上调价格的情况。在市场出现回暖之际，开发商通过宣传“回收折扣”“涨价在即”等方式推动意向客户转化，不再像去年四季度一样频繁“以价换量”。

• 7、上海市人民政府办公厅关于印发《上海市“无废城市”建设工作方案》的通知，通知提出，建设动力电池全产业链溯源和管理回收利用网络，拓展废旧动力电池梯次应用。

  公司新闻

• 业绩公告

• 1、仙琚制药：业绩快报显示，2022年度营业收入43.96亿元，同比增长1.35%；归属于上市公司股东的净利润7.41亿元，同比增长20.37%。

  2、振华风光：业绩快报显示，2022年营业总收入7.79亿元，较上年同期增长55.05%；实现归属于母公司所有者的净利润3.03亿元，较上年同期增长71.27%。

  3、和元生物：业绩快报显示，2022年营业收入2.94亿元，同比增长15.17%；实现归属于母公司所有者的净利润4091.33万元，同比下降24.59%。

• 4、天合光能：业绩快报显示，2022年营业收入852.48亿元，同比增长91.65%；归母净利润37.11亿元，同比增长105.68%。报告期内公司光伏组件出货量和销售收入较上一年度有较大幅度增长，品牌地位得到进一步的巩固和提升。

• 增减持

• 1、尚品宅配：股东达晨财信、达晨创富计划减持公司股份合计不超过993.38万股，约占公司总股本的5%。

  2、湖北能源：公司控股股东三峡集团的一致行动人长江电力拟自2月22日起6个月内，通过深交所系统允许的方式增持公司股份，本次拟增持不低于公司已发行总股本的0.5%，不超过1%。

• 3、金沃股份：股东祥禾涌原、上海涌耀为一致行动人，合计持有公司9.79%股份，计划通过集中竞价、大宗交易等合法方式减持合计不超过751.68万股（占公司总股本的9.79%）。

• 4、纽泰格：股东疌泉毅达、淮安毅达、扬中毅达拟通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过160万股，即不超过公司股份总数的2%。

• 生产经营

• 1、大中矿业：拟投建扬中矿物加工及商品贸易基地项目，项目总投资不低于15.2亿元，建设625万吨/年选矿项目、500万吨/年铁精矿和原矿粉堆场、1000万吨/年贸易（球团、云母新材料和干粉砂浆等）堆场。

  2、汤姆猫：公司目前正在筹划非公开发行股票募集资金事项。募集资金拟主要投向通用人工智能交互终端产品研发等算力基础设施建设。同日公告，收到控股股东金科控股、实际控制人朱志刚、持股5%以上股东王健出具的承诺函，获悉其自愿承诺未来六个月内不主动减持公司股份的情况。

  3、天山铝业：拟通过孙公司SgCo1、SgCo2购买LN先生、IR先生合计持有的ITM公司100%股份，从而间接取得PPC公司、PBG公司及PMA公司三家矿业子公司的控制权，该等矿业子公司在印度尼西亚各拥有一个铝土矿的采矿权，本次交易对价合计约3025万美元。

• 4、广汽集团：董事会同意公司及控股子公司广汽埃安按持股比例4.46%、20.54%分别向合创汽车增资1.07亿元及4.93亿元。广汽集团董事管大源对该议案投出弃权票，管大源认为合创汽车的未来发展存在不确定性，建议谨慎投资。

• 股权转让

• 1、广信材料：决定将持有的上海创兴60%股权以及对上海创兴的应收借款本金5275.87万元，合并交易对价为人民币4000万元出售给德威涂料。此次交易完成后，公司将不再持有上海创兴股份，上海创兴不再纳入公司合并报表范围。

• 2、准油股份：控股股东燕润投资正在筹划向克拉玛依市某国资转让公司控制权。具体方式为燕润投资将持有的将公司18%股份转让给受让方，并将持有的11.9999%表决权委托给受让方。公司股票自2月24日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

• 其他重要事项

• 1、中交地产：拟定增募资不超过35亿元，其中，地产集团拟认购股票数量合计不低于本次发行实际发行数量的30%；其余股份由其他发行对象以现金方式认购，用于5个住宅项目及补充流动资金。

• 2、越博动力：公司2020年及2021年毫米波雷达业务的收入分别占当年经审计营业收入的比例低于1%，2022年度未发生毫米波雷达相关的交易，对公司经营业绩不产生重大影响；公司2022年期末净资产预计为负，公司股票交易预计将被实施退市风险警示。同日发布业绩预告修正公告，预计2022年净亏损1.47亿元—1.78亿元。

• 3、晋拓股份：公司2022年开始有用于毫米波雷达控制器的产品小批量量产，截止目前，该类产品实现营收157万元，预计占2022年营收比例为0.15%（2022年度尚未审计），尚未形成规模化生产，公司主要产品仍为汽车零部件，上述产品不会改变公司主营业务，不会对公司业绩产生重大影响。

• 4、奥联电子：因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照规定履行信息披露义务。

• 【机会参考】

  1、国内钠电池首次实锤装车

• 在“第二届全国钠电池研讨会”上，思皓新能源与中科海钠联合打造的行业首台钠离子电池试验车公开亮相。据悉，此次装车试验的思皓花仙子首次应用蜂窝电池技术的钠离子电池包。该款车型续航里程为252km，电池容量为25kWh，快充充电时间为15-20分钟。思皓是江汽集团和大众集团合资品牌。与锂离子电池相比，钠电的能量密度已接近于磷酸铁锂电池120~180Wh/kg的水平，从长期发展空间来看，钠电的能量密度提升及降本均具有较大挖掘空间，未来在能量密度要求不高的应用场景具备挑战磷酸铁锂电池的潜力。

• 2、苹果无创血糖监测项目取得重大进展

• 据媒体报道，苹果公司的一个被称作E5的项目希望在不需要刺破皮肤取血的情况下测量人体的葡萄糖含量。如果此次技术取得完善，对糖尿病患者来说将是福音，而苹果公司的最终目标是将血糖监测系统添加到苹果手表（Apple Watch）上。随着我国人口老龄化进程加快以及生活方式的改变，健康已成为社会热点话题。智能可穿戴设备可以监测人体的多项生理指标，比如血压、血糖、心律指标等，具有实用便捷、交互性好等优点，而基于互联网远程治疗模式的发展，可穿戴设备已经在医疗健康领域展现出了巨大的潜力。

• 3、国内焦煤价格有望迎来回升

• 焦煤期货主力2305合约自去年11月以来已大涨超30%，价格创去年6月以来新高。海外方面，近期澳大利亚峰景矿主焦煤价格持续大幅上涨，周环比上涨14美金至396美元/吨。券商人士指出，炼焦煤方面，供给端几乎无新增产能；本周进口炼焦煤明显高于国内800元以上且已无价格优势；需求端，稳增长政策加码致使经济恢复预期改善，螺纹钢价格连续数周上涨，全国钢厂开工率整体呈抬升趋势，焦钢企业炼焦煤库存连续去库且有望补库，带动本周炼焦煤产地价格上涨。考虑到焦煤整体库存处于历史低位，且仍在下降，叠加海外价格在高位，国内焦煤价格有望迎来回升。

• 4、2023年全球乘用车激光雷达出货或达50万只

• 据行业媒体报道，国内激光雷达纷获电动车新势力采用，其中，理想、小鹏、蔚来等推出激光雷达标配车款，助禾赛(Hesai)、速腾聚创(Robosense)、图达通(Innovusion)等激光雷达业者提升出货量。随着国内激光雷达车款陆续上市，加上欧美乘用车亦开始采纳，预期2023年全球L2与L3乘用车激光雷达出货将达50万只。

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    【重要日历】

    1、待定 恒生指数公司宣布2022年第四季度之恒生指数系列检讨结果。 

    2、待定 G7集团公布对俄罗斯的新一轮大规模制裁方案。 

    3、21:30 美国1月核心PCE物价指数年率 

    4、23:00 俄乌冲突一周年，联合国安理会召开部长级会议，乌克兰总统泽连斯基将发表讲话。