推荐收听音频版：

金十数据全球财经早餐2023年3月20日

男生普通话版  下载mp3  

女声普通话版  下载mp3  

粤语版  下载mp3  

西南方言版  下载mp3  

东北话版  下载mp3  

上海话版  下载mp3  

【今日优选】

“美联储传声筒”：美联储加息25个基点或暂停加息取决于市场反应

全球央行将通过美元互换协议提高流动性

瑞银以30亿瑞郎收购瑞信，瑞信总额170亿美元的高风险债券价值归零

美国联邦存款保险公司据称将推进对硅谷银行的分拆计划

拜登政府与巴菲特就银行问题接触

财政部副部长夏先德：落实5%左右增长目标

中国银行董事长刘连舸辞职

【市场盘点】

上周五，市场对银行业危机拖垮经济的担忧卷土重来，加上美国密歇根大学公布的消费者对未来一年通胀率的预期暴跌至3.8%，美元指数持续跳水，一度跌至103.68，收跌0.53%，报103.85。

美债收益率再度回落，2年期美债收益率在密歇根大学消费者通胀预期公布后，一度降至3.8%，日内下降近36个基点，截至美股收盘，交投于3.85%附近，上周累计下降约75个基点。10年期美债收益率日内下降逾20个基点，上周累计下降约27个基点，和2年期美债收益率均连续2周下降。

现货黄金继续受益于市场避险需求，上周五跳涨近70美元，收涨3.59%，报1988.3美元/盎司，创逾1年新高。上周累计上涨逾6%，创2020年3月以来最大周涨幅；现货白银重回22美元关口，收涨4.2%，报22.59美元/盎司。上周累计上涨9.56%，创2020年8月以来最大周涨幅。

原油仍受到经济衰退的压制，WTI原油一度下逼65关口，收跌2.92%，报66.22美元/桶；布伦特原油一度跌至71.39美元/桶，收跌2.79%，报72.51美元/桶。上周WTI原油累计下跌13.34%，布伦特原油累计下跌12.77%，创2020年4月以来最大周跌幅。

欧洲天然气回吐上周四涨幅，欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货上周五收跌3.35%，报42.857欧元/兆瓦时，刷新周三所创的3月8日以来低位，上周累跌18.92%。

美股全线下挫，道指收跌1.2%，纳指收跌0.74%，标普500指数收跌1.1%。地区性银行大幅收跌，第一共和银行收跌近33%，上周累计下跌超70%。上周，标普500指数累计上涨1.43%，道指下跌0.16%，纳指上涨4.41%。

欧股全线收跌，德国DAX30指数收跌1.33%，英国富时100指数收跌1.00%，法国CAC40指数收跌1.43%，欧洲斯托克50指数收跌1.18%，西班牙IBEX35指数收跌1.91%，意大利富时MIB指数收跌1.60%。

港股恒指收涨1.64%，科指收涨4.41%。回港中概股、半导体、石油板块全天走高，百度高收13%，哔哩哔哩高收10%，中芯国际高收9%。

A股三大指数早盘小幅冲高，上证指数领涨，午后震荡回落。截至收盘，上证指数涨0.73%，深证成指涨0.36%，创业板指跌0.36%。盘面上，数字经济概念强势领涨，ChatGPT概念爆发，青木股份、海天瑞声、创业黑马20%涨停，大华股份、奥飞娱乐、盛通股份等多股涨停；石油、建筑、证券等板块涨幅居前；医药、医疗保健、酿酒等板块走弱。两市超3100只个股上涨，总成交额约9700亿元。

【国际要闻】

1、华尔街日报记者Nick Timirao表示，美联储本周的决定可能取决于未来几天的市场反应，选择加息25个基点是因为市场状况将改善；而暂停加息的话是因为担忧信贷问题会加剧，最好是慢慢行动。

2、美联储联合5家发达国家央行宣布提高美元互换操作频率以增强流动性。

3、银行业危机持续发酵，拜登政府与巴菲特近日就银行问题接触；美国经济学家警告，美国银行系统正处于“贝尔斯登时刻”。

4、在瑞士政府的斡旋下，瑞银以对价30亿瑞郎的股票4折收购瑞信，并承担54亿美元损失；持有价值170亿美元瑞信AT1债券的债权人将血本无归。瑞士央行为合并后的瑞信提供1000亿瑞郎的流动性，美财政部和美联储对此表示欢迎，并强调美国银行业流动性强劲，具有韧性。

5、美国官员称， 美国银行存款已经稳定，资金流出已经放缓或停止，甚至出现逆转。

6、美国联邦存款保险公司据称寻求将硅谷银行分拆为两部分进行出售。

7、美国中型银行要求将联邦存款保险扩大到所有存款。

8、伊朗已同意与沙特举行外交部长级别的会谈。

9、普京到访乌克兰南部城市马里乌波尔，并与当地市民交谈。

10、欧洲央行多位官员发声——温施称，2008年的金融危机不会重演，瑞信破产的可能性很低；霍尔茨曼称，预计还会有几次加息；雷恩称，欧洲央行将采取必要行动确保物价和金融稳定。

11、穆迪将第一共和银行的评级降为垃圾级。

12、美国总统拜登表示，相信银行业危机已经缓和，美国银行业所承受的压力已经放缓。此前他还敦促对破产银行的高管处以更严厉的惩罚。

13、特斯拉CEO埃隆·马斯克称，美联储的数据太滞后，利率需要“立即”下降。

14、世卫组织表示，今年有望不再将新冠列为国际关注的突发公共卫生事件。

15、法国总统马克龙本周或将面临不信任投票。

16、乌克兰基础设施部长表示，乌克兰黑海谷物出口协议延长120天。

17、特朗普预告自己本周二被捕，马斯克预测若属实，特朗普将以“压倒性的胜利”再次回到白宫。

18、乌克兰总统泽连斯基签令，对叙利亚总统巴沙尔·阿萨德实施制裁。

19、厄瓜多尔西南部地震已致13人死亡100余人受伤；当地中企员工称地震发生时高楼有明显晃动，目前已恢复正常生活秩序。

20、经合组织宣布，将2023年全球经济增长预期从2.2%上调至2.6%。

21、SVB金融集团在纽约申请第11章破产保护。硅谷银行过渡银行未被纳入破产保护程序中。硅谷银行金融集团称，纳斯达克通知公司股票将被摘牌，将于3月28日被暂停交易，不打算进行上诉。

22、日本央行行长黑田东彦称，相信利率仍有下调至-0.1%下方的空间。

23、高盛称，现在预计欧洲央行将在5月份将利率上调25个基点，此前预测为上调50个基点，现将终端利率预期从3.75%降至3.5%。

24、芝商所下调WTI原油期货4月合约保证金至6000美元/手合约，之前为6600美元，同时下调5-12月到期原油期货合约保证金，幅度为200-600美元。这些措施于3月17日生效

25、欧洲央行于上周五召开特别监事会会议，以审查市场动荡后银行业的发展。

26、伦敦金属交易所LME将镍在亚洲时段交易的恢复时间推迟一周。

27、如果英国通胀降至3%以下，英国首相苏纳克计划在2025年大选前减税。

【国内要闻】

1、全面注册制相关业务首次全网测试顺利完成。

2、2023年度大盘票房（含预售）突破150亿。

3、中国银行董事长刘连舸辞职。

4、中国华融预计2022财年净亏损276亿元。

5、据一财报道，六大货币经纪商之一的上海国利货币经纪有限公司的债券报价数据将免费接入Wind、DM等终端。

6、广期所副总经理冷冰称，推动碳酸锂、多晶硅、铂、钯以及商品指数期货等品种的研发和上市。

7、财政部副部长夏先德称，积极财政政策加力提效，落实5%左右增长目标。

8、山东乳山探获一特大型金矿床，查明金金属量近50吨。

9、中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。

10、国务院总理李强主持召开国务院第一次全体会议强调，当好贯彻党中央决策部署的执行者行动派实干家，在新的起点上推动各项工作开好局起好步。

11、习近平在俄罗斯媒体发表署名文章：支持一切致力于和平解决乌克兰危机的努力。

12、中金所发布关于30年期国债期货合约及相关规则向社会征求意见的通知。

13、2023年1-2月全国吸收外资2684.4亿元人民币，同比增长6.1%。

14、财政部对德勤和华融依法作出行政处罚。

15、国家发展改革委开展实地调研，深入研究铁矿石保供稳价工作。

16、国家发改委宣布，自2023年3月17日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低100元和95元。

17、证监会就《衍生品交易监督管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。

18、中国结算数据显示，2月新增投资者数167.68万，环比增加98.48%。

19、中国金融期货交易所称，经中国证监会同意，自2023年3月20日（星期一）起，沪深300、上证50、中证500、中证1000股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之二点三。

20、2023年3月17日下午，中国人民银行行长易纲会见了香港特区行政长官李家超一行。双方就深化内地与香港金融市场互联互通、香港债券市场发展、人民币国际化等议题进行了深入探讨。

【风险预警】

☆  07:50 日本央行公布货币政策会议审议委员意见摘要

☆  09:15 中国至3月20日一年期贷款市场报价利率

☆  15:00 德国2月PPI月率

☆  18:00 欧元区1月季调后贸易帐

☆  22:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话